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　　今日，A股市場情緒回暖，以電子、通信為代表的科技板塊早盤強勢反攻。近日，受海外科技板塊情緒影響，國內算力產業鏈波動加劇，聚焦AI算力和消費電子產業鏈的5G通信ETF（515050）已抹去年內漲幅，持倉股工業富聯、滬電股份、景旺電子、中際旭創、兆易創新、新易盛、東山精密等10日跌幅均超過了10%。不過值得注意的是，昨日該ETF獲得資金逆市加倉5303萬元，位居同類第一。

　　國信證券表示，堅守算力板塊，回調是加倉良機。基本面來看，國內外各個云廠商對于算力訓練的需求只增不減，季度資本開支仍在環比增加，產業鏈中上游訂單情況也在不斷向好，AI基礎設施建設產業趨勢不變。情緒面，美股個別頭部公司不達預期，帶動板塊回調。我們認為正是加倉良機，優選光模塊頭部供應商以及國產算力產業鏈。