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中國基金報 安曼
AI繼續從新能源賽道抽血。
20日早盤，三大指數集體下跌，滬指跌0.69%，深成指跌0.5%，創業板指跌0.97%，兩市上漲1180股，下跌3699股。科創50得益于“AI含有量”較高繼續獨舞。
盤面上，人工智能日均3個利好的消息面轟炸繼續上演，算力、CPO板塊繼續走強。政策面上，上海市經濟信息化委印發 《上海市推進算力資源統一調度指導意見》，個股工業富聯澄清傳聞回升近9%，劍橋科技一度3連板沖擊年內最牛個股。
新能源板塊領跌大市，光伏板塊集體下跌，鋰電池股重挫。其中，天奈科技跌17%領跌鋰電股。
消息面上，天奈科技一季報凈利潤同比下滑60%。市場解讀，新能源賽道的需求端放緩，加上鋰礦價格繼續下跌，新能源賽道集體承壓。
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一則小作文
4000億巨頭跳水
20日早盤，AI相關概念股再度飆升，讓人意外的是，海康威視開盤跳水，盤中一度跳水近6%。截至午間收盤，仍然下跌4.43%。
消息面上，網傳有私募大佬獲利了結，海康威視疑似被踢出ChatGPT熱門股陣營。
近期，海康威視近期披露了2022年年報，業績出現了過去二十一年的首次負增長，凈資產收益率也首次跌破20%。
年報數據顯示，2022年，海康威視實現營業收入831.66億元，同比增長2.14%；凈利潤128.37億元，同比下跌23.59%；扣非凈利潤123.31億元，同比下跌25.02%。
同期，海康威視的凈資產收益率僅有19.62%，同比大跌9.37%個百分點，也是多年來首次跌破20%。2022年，該公司毛利率為42.29%，同比下降2.04個百分點。
海康威視相關負責人稱，2022年海外主業收入220.32億元，同比增長16.41%，下半年北美、歐洲業務受通脹、地緣政治等方面的影響，業務出現負增長，但發展中國家繼續保持不錯的增速。預期未來發展中國家的收入占比將會進一步提升。
在2022年年報的《致股東》中，海康威視管理層如此表示：”2022年，是公司成立的第二十一年，是公司成立以來第一次出現利潤負增長。在復雜多變的環境下，公司正在經歷很多新的挑戰。企業在成長和發展過程中，一定會遇到各種各樣的挑戰。”
2023年一季度，海康威視依然出現了收入和利潤齊跌。
今年一季度，海康威視實現營業收入162.01億元，同比下降1.94%；實現凈利潤18.11億元，同比下降20.69%；實現扣非凈利潤15.54億元，同比下跌29.67%。
雖然業績持續下滑，但是因為搭上AI概念，海康威視的股價仍然上漲了23%。
同時，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望1號私募基金一季度繼續重倉海康威視，持股4.32億股，較去年末保持不變。一季度，馮柳在這只股票上的浮盈接近35億元。
寒武紀重回千億市值
4月20日，算力概念早盤大漲，數據中心、算力芯片方向領漲。其中，寒武紀漲超15%，市值再次回到1000億元上方。
消息面上，4月19日，上海市經濟信息化委印發《上海市推進算力資源統一調度指導意見》的通知，提出構建科創算力新設施，探索建設算力交易中心，到2023年底可調度智能算力達到1000 PFLOPS（FP16）以上。到2025年，市人工智能公共算力服務平臺能級躍升，完善算力交易機制，實現跨地域算力智能調度。
另外，華為第20屆全球分析師大會昨日在深圳開幕。華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟在會議上表示，2026年全球數字化轉型支出將達到3.4萬億美元，數字化是整個產業鏈的新藍海。
她還表示，預計到2030年，全球聯接總量將突破2000億。與此同時，企業網絡接入、家庭寬帶接入、個人無線接入將迎來萬兆聯接的時代；通用算力將增長10倍、人工智能算力將增長500倍。
多家業績高增股漲停
4月底，最影響市場情緒的仍然是集中披露的年報和一季報。
20日早盤，多家一季報高增股漲停。鐵科軌道、科思股份、藍色光標均觸及20%漲停，芯瑞達此前封板，長虹華意大漲9%，啟明星辰、網宿科技漲超8%。
消息面上，鐵科軌道公告一季度凈利同比增長197.68%；藍色光標一季報同比增長355.10%
科思股份發布2022年年度報告，實現營業收入17.65億元，同比增長61.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.88億元，同比增長192.13%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.78億元，同比增長229.25%；擬每10股派發現金紅利10元（含稅）。
責任編輯：凌辰
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