【要聞盤點】
中國資產大爆發，五一假期領漲全球！外資配置意愿強烈 各大券商發布最新“金股組合”
“五一”假期，全球市場風云變幻。中國資產大爆發。納斯達克中國金龍指數、人民幣大漲。恒生指數罕見9連漲。滬深京三大交易所連放大招，涉退市、IPO、分紅、重組多項相關規則修訂，A股重大變化。多地房地產政策不斷優化，利好頻出。A股群眾都想開盤了！【中金公司：樂觀情形下港股還有約20%的上漲空間】【大轉向！又百億資金來了：超百億元涌入股票型ETF】
點評：“五一”假期，海外市場表現普遍較佳，其中中國資產表現亮眼。納斯達克中國金龍指數5月1日至3日累計漲幅達8.47%，港股市場同樣在假期延續了上漲態勢。展望5月市場表現，機構普遍樂觀，認為在海外貨幣政策寬松、外資繼續流入、我國宏觀經濟數據超預期等一系列利好因素共振下，A股市場風險偏好有望獲提振，主要指數或在二季度至三季度再上一個新的臺階。
住房“以舊換新”的城市仍在增加，澎湃新聞統計，截至目前，至少52個城市推出“以舊換新”相關政策。就城市量級而言，上海深圳已經加入，廣州則是“正向開發商摸查、收集相關意向”。就形式而言，“以舊換新”的途徑也更豐富，主要涉及四類。最初的模式為，提前鎖定新房房源并優先出售舊房的“代售購新”模式；二是回購方式，有城市用財政補貼鼓勵房企收購舊房以達到賣新的效果、國企收購用作保障房、政府收購用作安置房；三是，為活躍購房市場，部分城市專門出臺“以舊換新”的配套措施，給予購房者專屬優惠、定向取消“限售”等。
點評：最為獨特的當屬“肇慶”模式，無需賣房即可“換新”。具體而言，在“以舊換新”的基礎上，廣東省肇慶市首次提出“舊轉保”，即存量房屋持有人可以通過“舊轉保”的形式交由政府統租，由此獲得政府指定機構支付的一定年限租金，并將其全部用于購買商品房。
中共中央政治局4月30日召開會議。會議強調，要積極發展風險投資，壯大耐心資本。會議還強調，要持續推動中小金融機構改革化險，多措并舉促進資本市場健康發展。市場人士認為，隨著《國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》的出臺，有關部門將加快推動資本市場“1+N”政策體系落地實施，更好促進資本市場健康發展。壯大耐心資本方面的配套改革值得關注。
點評：會議強調，多措并舉促進資本市場健康發展。業內人士認為，有關部門將加快推動資本市場“1+N”政策體系落地實施，更好促進資本市場健康發展。
“五一”期間，港股延續此前上升勢頭，5月3日恒生指數高開高走收報18475.92點，創8個月來新高；恒生科技指數大漲2.74%，盤中站上4000點大關。整個假期恒指大漲逾4%領漲全球，恒生科技指數更是飆升超7%。往前看，恒生指數已連續9個交易日收漲，創2018年2月以來最長連漲紀錄。
點評：有分析人士認為，歐美市場走出反彈行情，主要原因還是押注美聯儲降息。美國4月的就業報告數據遠低于預期，美聯儲降息預期進一步增強。估值處于全球低位的港股市場對利率更為敏感，已經進入技術性牛市，以科網股為代表的中國資產更是氣勢如虹。在外圍市場普遍向好，尤其是港股大漲的情況下，A股“紅5月”值得期待。
匯豐指出，目前中韓公司發行的股票比回購要多，這表明它們提高凈現金回報的空間很大，韓國和中國更為結構化的回購方式可能會將投入資本回報率提高2%。近期亞洲股市掀起股票回購潮，日本企業率先開啟大規模回購，中國也在朝著同樣的方向前進，韓國則推出企業“價值提升”計劃。
點評：事實上，韓國和中國公司發行的股票比它們回購的股票要多，因此回購收益率實際為負，這表明它們提高凈現金回報的空間很大，韓國和中國更為結構化的回購方式可能會將投入資本回報率提高2%。
【巴菲特股東大會】
重磅！巴菲特股東大會5萬字實錄：錯過我不懂行業的投資機會 一點也不遺憾
【行業熱點】
45家券商累計分紅超430億元，八成以上分紅率超過30%，方正、海通等開啟中期分紅新常態
【市場動態】
A股：4月29日，A股大漲，股民歡呼“假前發福利”。不過，4月30日，A股沒能延續盛況，整體飄綠，三大指數走低，超過3000只個股下跌。回顧來看，A股4月震蕩上行，小盤價值占優。展望5月，有機構觀點指出，隨著業績披露期結束，風險偏好修復，市場或重新開始尋找彈性更大的方向。大小盤風格將取決于外資和融資資金的流入力度。
港股：在資金面、情緒面及政策預期的共振下，港股上周再度急升，恒生指數全周上升4.8%，收報18，475點，創出自2022年9月以來的單周收市新高，年初至今回報也達到8.4%。恒生科指全周上升6.8%，收報3，971點。在友邦（1299 HK）、匯控（5 HK）及渣打（2888 HK）等國際金融股帶動下，恒生金融業綜合行業指數全周大升6.1%，地產、信息科技、醫療保健及可選消費則緊隨其后，全周分別升5.9%、5.1%、4.5%及4.2%。電訊及原材料逆市下跌，全周分別跌2.2%及0.2%。
美股：非農報告疲弱，投資者降息預期重燃，美股全線走高。截至收盤，道指上漲450.02點，漲幅1.18%，報38675.68點；標普500指數上漲63.59點或1.26%，為2月以來的最佳單日表現，報5127.79點；納指收于16156.33點，上揚315.37點，漲幅1.99%。總結一周，道指累計上漲1.1%，標普500指數周漲0.6%，納指同期漲幅1.4%。
歐股：德國DAX30指數漲0.57%，英國富時100指數漲0.49%，法國CAC40指數漲0.54%，歐洲斯托克50指數漲0.63%。
【機構策略】
十大機構看后市：政策利好有望推升A股走強 關注風格切換及政策落地情況
中信證券認為，步入5月，隨著財報季落幕，政治局會議定調，美元降息預期明確，改革預期開始強化，全球資金對中國資產的配置意愿強烈，市場風險偏好顯著提升，市場博弈將趨于緩和，預計A股在績優成長、活躍主題、紅利品種的三足鼎立下，5月行情將更穩更持續。
具體配置也建議圍繞這三個方面展開：①績優成長方面，考慮A股盈利結構轉型升級趨勢顯著，政策兜底之下經濟穩態復蘇的趨勢確立，我們認為年內存在盈利拐點、供需格局穩定的GARP策略當前具備配置性價比，重點關注工程機械、家電、基礎化工、消費電子等制造業龍頭，產業周期筑底企穩的醫藥，以及港股的消費和互聯網龍頭。②活躍主題方面，在改革預期升溫、場內流動性有增量、投資者風險偏好抬升的背景下，低空經濟、AI產業化、生物制造等主題預計仍將維持較高熱度，但需要持續跟蹤市場結構的轉變趨勢。③低波品種方面，紅利品種4月下旬的調整為長線資金的布局提供了更好的階段性窗口。建議紅利品種更加聚焦現金回報的穩定性，適當規避盈利周期性波動顯著的行業，繼續關注自由現金回報率穩定的水電，保費穩定增長的財險，股息率預期可觀且資產質量預期改善的銀行，還有2023年報分紅比例提升、經營穩定的部分消費品龍頭。
【話題公司】
浙商大佬出手！“萬向系”迎重大資本運作 擬購買控股股東美國資產
浙商大佬魯偉鼎實控的“萬向系”，又迎來重大資本運作！5月5日晚，停牌半個多月的萬向錢潮公告，擬通過發行股份及支付現金方式，購買萬向美國持有的WAC100%股權，同時擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。公司股票將于5月6日開市起復牌。本次交易標的公司作價尚待審計、評估工作完成后確定，但截至2023年底，WAC的總資產超過50億人民幣，營業收入也超過萬向錢潮的50%，交易構成重大資產重組無疑。本次交易的交易對方萬向美國，實為萬向錢潮控股股東萬向集團持股60%的企業，因此交易構成關聯交易。
突發！睿創微納全資子公司被列入SDN清單 去年逾四成收入來自海外
5月5日睿創微納發布公告稱，其全資子公司艾睿光電被美國國財政部OFAC（美國財政部海外資產控制辦公室）列入SDN清單（特別指定國民清單）。艾睿光電主要業務為非制冷紅外焦平面探測器及組件的研發、生產和銷售，具有自主知識產權，2021年曾被山東科技廳等部門認定為高新技術企業。2022年底，睿創微納成功發行可轉債，其中艾睿光電主要承擔了紅外熱成像整機項目的實施。
【新股動態】
無
【公告提示】
5月6日滬深股市公告與交易提示：
【停牌】
300742 *ST越博
300282 *ST三盛
688550 瑞聯新材
002308 威創股份
300630 普利制藥
000040 東旭藍天
000413 東旭光電
000976 ST華鐵
【復牌】
000559 萬向錢潮
600213 *ST亞星
603559 *ST通脈
603879 ST永悅
603023 *ST威帝
603959 ST百利
600565 ST迪馬
603828 ST柯利達
603377 ST東時
603363 *ST傲農
688282 *ST導航
600220 ST陽光
002197 ST證通
002280 ST聯絡
603608 *ST天創
300163 ST先鋒
600836 *ST易連
600360 ST華微
600289 *ST信通
600112 *ST天成
000023 *ST深天
600083 *ST博信
600823 *ST世茂
600462 *ST九有
600277 ST億利
600804 *ST鵬博
603003 *ST龍宇
300338 *ST開元
300020 *ST銀江
000506 *ST中潤
002124 ST天邦
000908 *ST景峰
002528 ST英飛拓
000851 ST高鴻
002217 *ST合泰
000622 *ST恒立
002621 *ST美吉
002325 *ST洪濤
000836 ST富通
002424 ST百靈
002288 *ST超華
002435 ST長康
300262 *ST巴安
000584 *ST工智
002341 ST新綸
600381 ST春天
603869 ST智知
002610 ST愛康
002750 *ST龍津
重大事項
華西證券：收到行政監管措施決定書，被暫停保薦業務資格6個月
華西證券（002926）晚間公告，因公司在金通靈科技集團股份有限公司2019年非公開發行股票保薦項目的執業過程中存在盡職調查工作未勤勉盡責、向特定對象發行股票上市保薦書存在不實記載，持續督導階段出具的相關報告存在不實記載以及持續督導現場檢查工作執行不到位等問題，江蘇證監局決定對公司采取暫停保薦業務資格6個月的監管措施，暫停期間自2024年4月28日至10月27日。
睿創微納：全資子公司被美國OFAC列入SDN名單
睿創微納（688002）晚間公告，近日，公司關注到美國財政部OFAC（美國財政部海外資產控制辦公室）將公司全資子公司煙臺艾睿光電科技有限公司（簡稱“艾睿光電”）列入SDN清單（特別指定國民清單）。公司全資子公司艾睿光電專注于紅外成像技術和產品的研發制造，具有完全自主知識產權，致力于為全球客戶提供專業的、有競爭力的紅外熱成像產品和行業解決方案。艾睿光電在海外無分支機構，公司正在對子公司艾睿光電被列入SDN清單產生的影響進行評估，并將制定有效的應對措施。此次子公司艾睿光電被列入SDN清單不會影響公司及其他子公司業務開展，對公司整體影響可控。當前，公司經營及財務情況一切正常，在手訂單充足，市場開拓工作有序推進。
凱撒文化：收到證監會立案告知書，公司生產經營活動正常開展
凱撒文化（002425）晚間公告，公司收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。目前，公司各項生產經營活動正常開展。
贏時勝：公司實際控制人、董事長解除留置
贏時勝（300377）晚間公告，近日，公司收到公司實際控制人之一、董事長唐球的通知，唐球于5月1日被遼寧營口紀檢委解除留置措施，現已能正常履行公司法定代表人、董事長的職責，公司董事、總經理李躍峰將不再代為履行公司法定代表人、董事長的職責。目前公司生產經營活動一切正常。
勁嘉股份：公司董事、副總經理被立案調查
勁嘉股份（002191）晚間公告，公司于5月1日收到大連市金州區監察委員會簽發的關于公司董事、副總經理李德華先生被立案調查并留置的通知書。本次立案調查事項不會對公司的日常運營造成重大影響，公司各項生產經營活動正常進行。截至本公告披露日，公司尚未知悉本次立案調查事項的進展及結論。
國晟科技：公司董事長解除留置及被監視居住
國晟科技（603778）晚間公告，近日，公司接到控股股東國晟能源股份有限公司及公司實際控制人、董事長吳君家屬的通知，淮安市淮安區監察委員會解除對吳君的留置措施；同時，吳君被公安機關采取監視居住措施，所涉及事項和公司無關。目前公司日常經營運作正常，公司董事會及管理層將確保公司及各項經營活動正常進行。
ST世茂：未能按期支付累計120.55億元債務
ST世茂（600823）晚間公告，截至2024年4月30日，公司及子公司公開市場債務、非公開市場的銀行和非銀金融機構債務累計120.55億元未能按期支付。
最新業績
比亞迪：4月新能源汽車銷量31萬輛，上年同期21萬輛
比亞迪（002594）晚間公告，4月新能源汽車銷量為約31.32萬輛，上年同期約21.03萬輛。4月海外銷售新能源乘用車合計41011輛；4月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為12.559GWh，2024年累計裝機總量約為42.295GWh。
賽力斯：4月賽力斯汽車銷量同比增長742.47%
賽力斯（601127）晚間公告，4月新能源汽車銷量27868輛，同比增長302.89%。其中，賽力斯汽車銷量24878輛，同比增長742.47%。
北汽藍谷：子公司1—4月累計銷量13004輛，同比下降34.59%
北汽藍谷（600733）晚間公告，子公司北京新能源汽車股份有限公司4月份銷量為2882輛，去年同期為4768輛；1—4月累計銷量為13004輛，同比下降34.59%。
增持減持
悅安新材：股東擬減持不超過3%公司股份
悅安新材（688786）晚間公告，股東瑞和投資、瑞智投資、瑞嵐投資均系由深圳德財基金管理有限公司擔任執行事務合伙人的有限合伙企業，三者構成一致行動人，合計持有公司股份608.31萬股，占公司總股本比例為7.1068%。瑞和投資、瑞智投資、瑞嵐投資擬通過集中競價、大宗交易的方式減持所持公司股份，減持股份數量合計不超過256.79萬股，占公司總股本比例不超過3.00%。
光洋股份：股東擬減持公司不超過1.93%股份
光洋股份（002708）晚間公告，公司持股5%以上股東、董事程上楠及其一致行動人常州信德投資有限公司計劃以集中競價或大宗交易方式，合計減持公司股份不超過1084.98萬股（占公司總股本的1.93%）。
弘宇股份：部分董事、高管擬減持不超過1.55%公司股份
弘宇股份（002890）晚間公告，董事柳秋杰、劉志鴻和高級管理人員張立杰計劃在減持計劃披露之日起15個交易日后的6個月內以集中競價或大宗交易方式合計減持不超過203萬股公司股份，占公司總股本比例1.55%。
華塑股份：皖投工業擬減持不超過1%公司股份
華塑股份（600935）晚間公告，安徽皖投工業投資有限公司（簡稱“皖投工業”）持有公司約4.18億股，占公司總股本的11.91%。皖投工業擬通過集中競價交易方式合計減持數量不超過約3507.40萬股，不超過公司總股本的1%。
簽訂大單
達實智能：簽約小米深圳國際總部項目，合同金額1082萬元
達實智能（002421）晚間公告，近日，公司與深圳小米信息技術有限公司就小米深圳國際總部智能化項目有關事項協商一致，正式簽署了項目合同，合同金額1082萬元。小米深圳國際總部總建筑面積約4.6萬平方米，地處后海金融商務總部基地的核心地段，包括小米之家、辦公研發、手機實驗室、會議接待、餐飲休閑等多樣化功能空間，體現建筑設計極致美學和小米文化的核心價值觀。
國晟科技：子公司中標不低于5億元中廣核光伏組件采購項目
國晟科技（603778）晚間公告，二級控股子公司安徽國晟新能源中標中廣核煙臺招遠400MW海上光伏項目（HG30）光伏組件采購項目，中標總價不低于5億元。
恒鋒信息：中選漳州九龍江醫院智能化工程
恒鋒信息（300605）晚間公告，中選漳州九龍江醫院智能化工程，中選金額約7379.24萬元，占公司2023年度營業總收入的15.23%。
永福股份：預中標分布式光伏集成產品
永福股份（300712）晚間公告，控股子公司永福綠能預中標肇慶市高要區白諸鎮綠美光伏示范鎮20MWp戶用光伏發電項目，預中標金額為6000萬元，總裝機容量約為20MWp。
股份回購
勝利精密：擬以2580萬元至4300萬元回購股份
勝利精密（002426）晚間公告，擬回購公司股份用于員工持股計劃或者股權激勵。回購股份價格不超過2.59元/股，回購資金總額不低于2580萬元（含），不超過4300萬元（含）。
其它事項
盛邦安全：擬以不超過3000萬元持有天御云安不低于60%股權
盛邦安全（688651）晚間公告，基于公司在衛星互聯網安全方面的戰略布局和業務發展需要，公司擬使用自有資金不超過3000萬元持有北京天御云安科技有限公司（簡稱“天御云安”）不低于60%的股權。
許繼電氣：公司董事長孫繼強辭職
許繼電氣（000400）晚間公告，因工作變動，孫繼強提出辭去公司董事長、董事及董事會專門委員會的相關職務。
萬向錢潮：擬購買萬向美國持有的WAC100%股權
萬向錢潮（000559）晚間公告，上市公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買萬向美國持有的WAC100%股權，同時擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。公司股票將于5月6日開市起復牌。
我愛我家：近期公司所處行業的政策環境呈現改善趨勢
我愛我家（000560）晚間發布股票交易異常波動公告，近段時間，公司所處行業的政策環境呈現改善趨勢，部分城市先后優化或解除房屋交易限購措施。眾多有利于市場信心和住房消費增強的政策措施出臺，有助于進一步激發二手房市場交易活力，有利于公司所處市場的修復回暖。除上述情況外，公司未發現近期經營情況及內外部經營環境發生或預計發生重大變化。
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責任編輯：張恒星
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