A股：4月以來震蕩抬升的A股，在本周明顯回調。本周，滬指從一度創出本輪反彈新高到險守3300點關口，創業板指年線由紅轉綠。在業內人士看來，隨著經濟基本面的持續修復，對后市行情無需過度憂慮，部分機構更是建議更加積極看待市場折返，業績確定性或將成為市場運行主線。從具體配置看，當前“中特估”成為多家機構最看好的方向之一。
港股：港股在上周未能延續過去近一個月以來的上漲趨勢。盡管一季度和三月國內經濟數據好于預期，但市場對此的反應卻不溫不火甚至偏負面，投資者似乎更加著眼于前瞻性的看當前增長的持續性。目前對市場而言，更重要并非“過去”的數據多么強勁，而是“未來”的后勁。后續進一步打開市場上行空間可能需要看到更多內生增長動能的釋放和更多政策支持的出臺。
美股：美國三大股指全線收漲，投資者關注密切美聯儲的貨幣政策前景。上周多位美聯儲發言人都支持美聯儲在下周議息會議上再升息25個基點的觀點，投資者仍然密切關注美聯儲貨幣政策前景。據芝商所的美聯儲觀察工具顯示，市場預計5月份加息25個基點的可能性為82.6%。道指漲0.07%報33808.96點，標普500指數漲0.09%報4133.52點，納指漲0.11%報12072.46點。本周，道指跌0.23%，標普500指數跌0.1%，納指跌0.42%。大型科技股漲跌不一，蘋果跌0.98%，亞馬遜漲3.03%，奈飛漲0.81%，谷歌漲0.11%，臉書跌0.08%，微軟跌0.12%。
歐股：德國DAX30指數漲0.56%，英國富時100指數漲0.13%，法國CAC40指數漲0.51%，歐洲斯托克50指數漲0.53%，西班牙IBEX35指數跌0.29%，意大利富時MIB指數漲0.40%。
【要聞盤點】
多地網友自稱新冠“二陽”“五一”在即，二次感染要來？專家認為大流行幾率較小
近日，部分網友在社交平臺曬出抗原陽性的照片，稱自己“二陽”了。同時，一些地區出現新增的XBB.1.16變異株病例。“五一”假期在即，隨著全國范圍人員流動增加，許多人擔心下一波疫情高峰是否將要到來？
點評：流感每年都會出現很多亞型，會基因重組，變異株更多，波動性更大；而新冠病毒的亞型是取代式的，后一種取代前一種，不會基因重組。如果不發生特殊情況，它會越來越像已有的冠狀病毒，一直會存在，但存在感沒那么強。它最終是否會流感化，還取決于它后期變異的特征。
全球市場迎來重磅數據周！美國公布GDP數據 日本央行將召開新行長上任來首次會議
美國經濟增長、通脹和薪資方面的最新數據將在未來一周公布，這是美聯儲在5月政策會議之前的最后幾份重要報告。美國政府將公布第一季國內生產總值（GDP）初值，預計將顯示消費者支出今年開局強勁。數據還可能顯示通脹仍然過高，特別是不包括食品和能源價格的核心指標。
點評：經濟學家Anna Wong表示，“如果潛在通脹率確實在4%-6%之間，那么即使聯邦基金利率達到5.25%的峰值也勉強夠用。盡管如此，美聯儲最近的講話表明，FOMC的一個共同觀點是，當前的緊縮周期即將結束，并強烈暗示將在5月的會議上最后加息25個基點。”
面對AI（人工智能）板塊對新能源板塊的“步步緊逼”，哪些基金從新能源轉向AI？哪些基金仍然堅守新能源？隨著基金一季報披露進入尾聲，答案正在揭曉。2023年一季度，市場在成長板塊內部上演了一場極致分化的行情。從中觀來看，AI帶領的TMT（科技、媒體和通信）板塊表現一枝獨秀，產業事件刺激不斷，使得科技板塊估值擴張行情愈演愈烈；而過去3年作為成長股旗幟的新能源板塊相對排名靠后，成長板塊內部分化在一季度表現得很極致。
點評：面對市場行情的兩極分化，越來越多基金選擇成為“追風者”，拋棄新能源擁抱AI，但也有部分基金經理堅守新能源板塊，甚至在低位加倉、撿拾籌碼，基金經理對兩大熱門板塊正在出現明顯的分歧。
今年一季度，市場行情恢復火熱，多只基金獲得了資金大幅加持，一季度份額最高變動超過600%。與此同時，這些基金的業績也可圈可點，部分產品在一個季度內漲幅超過了30%。具體來看，份額翻倍最多的是英大國企改革主題，該基金的份額從去年底的2.57億份上升到今年一季度末的18.68億份，一季度份額增幅高達626.31%。基金經理張媛自2019年管理該產品至今，任職總回報高達152.65%；另一位基金經理湯戈則從2021年8月開始管理該基金，于2023年3月底離任。英大國企改革主題是去年的股票型基金業績冠軍，去年全年的漲幅為31.5%，湯戈的離任也一度引發了業界的關注。
點評：目前三個驅動力均沒有被市場充分演繹，這三個驅動力將繼續引領半導體的市場行情。當前，他們仍然看好算力、設備等方向，同時對周期復蘇受益的存儲、消費類芯片保持巨大關注。
氫是宇宙中分布最為廣泛的物質，具有能量密度高、燃燒后零碳排放等特有屬性，因此“氫能”也成為全球能源轉型的重要方向。其中，由可再生能源制取的氫，也就是“綠氫”，被認為是氫能發展的終極路線。近期，國家發改委、國家能源局等多部門密集出臺相關文件，為我國綠氫產業發展提速。
點評：據相關機構統計，當前國內綠氫項目的規劃產能將達到200萬到300萬噸，如果按300萬噸規模計算，對應制氫設備的市場規模在400億元左右。
著公募基金一季報披露完畢，關于QDII基金的持倉和運作情況也浮出水面。整體來看，一季度，近9成QDII基金的股票倉位在80%以上，其中，近20只QDII基金大幅提升股票倉位在30%-50%不等。
點評：值得注意的是，多位知名基金經理在管的QDII基金產品大幅增持AI相關概念股。
2022年“三桶油”合計營業收入同比增長25%，歸母凈利潤同比增長53%，創下歷史最好成績。在此基礎上，2023年一季度，滬市油氣公司依然維持了高景氣度。市場分析指出，考慮全球原油長期資本開支不足，全球原油供給彈性將下降，而在新舊能源轉型中，原油需求仍在增長，全球將持續多年面臨原油供需偏緊問題，2022年國際油價迎來上行拐點，中長期來看油價或將持續維持高位，未來3-5年能源資源有望處在景氣向上的周期，堅定看好本輪能源大通脹和原油等能源資源在產能周期下的歷史性配置機會。
點評：雖然不少投資者對于景氣高點的周期股投資抱有較大的警惕，但是一些分析師和市場人士對于包括油氣在內的周期股仍然表現出極大的樂觀。比如著名基金經理張坤在基金一季報中顯示仍然重倉持有中國海洋石油。
【行業熱點】
【機構策略】
十大券商策略：當前A股機會大于風險！看好風險特征不高的成長股
外部擾動影響有限，市場巨震來源于極致博弈后的部分投資者心態失衡，政治局會議后預計市場回歸理性，經濟漸進復蘇背景下可投品種逐漸增多，預計主題熱度逐步降溫，配置思路堅持高切低。
首先，美國對華投資限制及國內局部疫情回升影響極為有限，并不是市場波動主因，行情極致分化下部分投資者心態失衡，過度聚焦于短期博弈，AI主題板塊在短期高度依賴交易，階段性失去了靠配置獲取超額回報的特征。其次，經濟復蘇的第一觀察期已接近尾聲，政策開始密集“查遺補漏”，全面調查研究是為了解決問題，月底政治局會議后更多精準政策值得期待。配置上，建議積極布局一季報超預期品種，淡化持倉博弈，同時繼續堅守受益于全球流動性拐點和院端復蘇的醫藥板塊，并關注被AI主題虹吸后存在流動性折價的績優股策略。
【話題公司】
在硬科技、數字經濟的助力下，中國移動市值向貴州茅臺發起挑戰的現象，深深刺激著機構投資者的敏感神經。證券時報記者在采訪中發現，每一輪時代的變革都將讓基金經理投資組合產生重大“刷新”，在資本市場股王、行業市值結構的微妙變化中，只有跟隨時代的基金經理才不會被拋棄。
最新宣判！昔日千億平臺派生集團董事長獲刑20年，曾花213萬與史玉柱午餐
據新華社消息，4月21日，廣東省高級人民法院對派生科技集團有限公司（派生集團）和唐軍、張林等46人集資詐騙、非法吸收公眾存款、操縱證券市場、虛開增值稅專用發票、虛開發票案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。其中，派生集團被判處罰金16.1億元；派生集團原董事長唐軍被判處有期徒刑二十年，并處罰金5150萬元；派生集團原總經理張林被判處有期徒刑二十年，并處罰金4100萬元；其他44人因參與非法集資、操縱證券市場、虛開增值稅專用發票等犯罪，被判處有期徒刑十五年至一年六個月，并處罰金。
【今日新股】
今日無新股申購；3只新股上市，分別為創業板的美利信，科創板的晶升股份，北交所的中裕科技。
【公告提示】
停牌
603790 雅運股份
688555 *ST澤達
300460 惠倫晶體
復牌
300197 節能鐵漢
600396 *ST金山
公告速遞
【品大事】
東方集團：因未按照回購股份報告書約定實施回購 收到黑龍江證監局警示函
東方集團（600811）晚間公告，公司于4月21日收到黑龍江證監局《警示函》，經查，公司擬以4億元至6億元自有資金回購公司股票用于注銷減少注冊資本，回購期限內累計回購股份40.58萬股，回購金額100.16萬元。公司未按照回購股份報告書約定實施回購，黑龍江證監局決定對公司采取出具警示函的監管措施，并計入證券期貨市場誠信檔案。
東方電子：公司董事被留置調查并辭職
東方電子（000682）晚間公告，公司董事楊恒坤因個人原因被留置調查。公司收到楊恒坤的書面辭職報告，辭去公司董事及董事會下設的戰略與投資決策委員會主任委員、提名委員會委員職務。辭職后，楊恒坤在公司不擔任其他職務。公司生產經營情況正常，不會受到上述事項影響。
藍光發展：目前尚未與債權人簽訂任何具有法律約束力的重組協議
藍光發展（600466）晚間發布澄清公告，公司注意到相關媒體于2023年4月21日報道了公司擬進行債務重組的相關內容。公司董事會迅速進行了核實，并澄清如下：截至目前，公司不存在任何應披露而未披露的重大信息，也沒有任何需要報董事會或股東大會審議的方案。公司目前尚未與債權人簽訂任何具有法律約束力的重組協議。
藍思科技：孫公司擬86.66億元投建精密部件生產項目及改擴建項目
藍思科技（300433）晚間公告，公司全資孫公司泰州藍思擬以自有資金和銀行借款的方式投資建設“精密部件生產項目及改擴建項目”。項目預計總投資86.66億元，項目全部建成達產后預計新增消費類電子產品合金機殼3300萬件/年，電子產品鋁合金機殼背蓋組裝件3200萬件/年，電子產品模具、檢治具65400套/年，電子產品刀具728.4萬片/年，汽車及新能源金屬結構件7500萬件/年。公司同時披露年報，2022年實現凈利潤24.48億元，同比增長18.25%；擬10派2元。
惠倫晶體：籌劃公司控制權變更 24日起停牌
惠倫晶體（300460）4月23日晚間公告，公司控股股東新疆惠倫、實際控制人趙積清擬籌劃公司控制權變更事項，初步方案擬包括股份轉讓、簽署一致行動協議、表決權委托及上市公司向特定對象發行股票等。本次交易對方為某國有企業，所屬行業為制造業。公司股票自4月24日開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。
節能鐵漢：擬收購大地修復100%股權 24日復牌
節能鐵漢（300197）4月23日晚間公告，公司擬向中節能生態、土生堃、土生堂、土生田發行股份及支付現金購買其持有的大地修復72.60%股權；擬向張文輝發行股份及支付現金購買其持有的杭州普捷100%股權（杭州普捷持有大地修復27.40%股權），本次交易的股份發行價格為1.95元/股。同時公司擬向包括控股股東中國節能在內的不超過35名符合條件的特定投資者以非公開發行股份的方式募集配套資金。交易完成后，公司將直接及間接合計持有大地修復100%股權。大地修復業務領域涉及建設用地和農用地污染土壤及地下水調查、評估與修復，存量垃圾填埋場調查、評估及治理，土地整治等本次交易有利于拓寬公司的業務范圍，完善公司在生態保護和環境治理領域產業鏈的布局。公司股票及其衍生品可轉換公司債券、優先股自4月24日開市起復牌。
信維通信：MLCC項目正在準備批量試產
信維通信在互動平臺表示，人工智能所涉及技術領域甚廣，涉及終端產品也眾多。公司的天線、無線充電、EMI/EMC精密零件、連接器、被動元件等產品解決方案可應用于各類終端設備之中。后續公司將結合自身業務，密切關注相關人工智能AI產業的應用發展，積極拓寬產品線，創造更大價值。公司MLCC項目按部就班穩步推進，處于產品試樣階段，正在準備批量試產。
【觀業績】
中信建投業績快報：一季度凈利24.33億元 同比增57.78%
中信建投（601066）晚間發布業績快報，一季度實現營業總收入67億元，同比增長5.81%；凈利潤24.33億元，同比增長57.78%；基本每股收益0.28元。
新華保險：一季度凈利同比預增110%-120%
新華保險（601336）晚間發布業績預告，2023年一季度歸屬于母公司股東的凈利潤與根據新生效的企業會計準則追溯調整后的2022年同期相比，預計增加35.42億元至38.64億元，同比增長110%至120%。
晶科能源：一季度凈利同比預增298.89%-323.82%
晶科能源（688223）晚間發布業績預告，預計一季度實現凈利潤為16億元到17億元，同比增加298.89%到323.82%。全球市場需求旺盛，公司光伏組件出貨量上升的同時，新投產N型先進產能出貨增加，使得收入和盈利較上年同期大幅增長。
華綠生物：2022年凈利同比增404.7% 擬10派2元
華綠生物（300970）晚間披露年報，2022年實現營業收入7.52億元，同比增長30.01%；凈利潤7825.23萬元，同比增長404.70%；基本每股收益0.67元；公司擬每10股派發現金紅利2元（含稅）。
快可電子：2022年凈利同比增82.57% 擬10轉3派2元
快可電子（301278）晚間披露年報，2022年實現營業收入11億元，同比增長49.43%；凈利潤1.18億元，同比增長82.57%；基本每股收益2.22元；公司擬每10股轉增3股并派發現金紅利2元（含稅）。
大元泵業：2022年凈利同比增77.12% 擬10派7元
大元泵業（603757）晚間披露年報，2022年實現營業收入為16.78億元，同比增長13.05%；凈利潤2.61億元，同比增長77.12%；基本每股收益1.57元；公司擬每10股派發現金紅利7.00元（含稅）。公司同時披露一季報，一季度實現凈利潤6024.21萬元，同比增長127.42%。
明月鏡片：一季度凈利3505.07萬元 同比增58.5%
明月鏡片（301101）晚間披露一季報，一季度實現營業收入1.72億元，同比增長26%；凈利潤3505.07萬元，同比增長58.50%；基本每股收益0.26元。
納芯微：2022年凈利同比增12% 擬10轉4派8元
納芯微（688052）晚間披露年報，2022年實現營業收入16.7億元，同比增長93.76%；凈利潤2.51億元，同比增長12.00%；基本每股收益2.70元；公司擬每10股轉增4股并派發現金紅利8元（含稅）。
中際旭創：一季度凈利同比增14.95%
中際旭創（300308）晚間披露一季報，一季度實現營業收入18.37億元，同比下降12.04%；凈利潤2.5億元，同比增長14.95%；基本每股收益0.31元。公司同時披露年報，2022年實現凈利12.24億元，同比增長39.57%，擬10派2元。
天邦食品：下修業績預期預計2022年凈利4.5億元-5.5億元
天邦食品（002124）晚間披露業績預告修正公告，預計2022年凈利潤4.5億元-5.5億元，此前預計凈利潤9.5億元-11.5億元。公司對2022年12月31日的生物資產重新測算計提減值。重新測算后的生物資產減值合計約6.18億元。
創維數字：一季度凈利1.17億元 同比下43.62%
創維數字（000810）晚間披露一季報，一季度實現營業收入23.42億元，同比下降15.45%；凈利潤1.17億元，同比下降43.62%；基本每股收益0.10元。
潤貝航科：2022年凈利同比降38.75% 擬10派6.25元
潤貝航科（001316）晚間披露年報，2022年實現營業收入5.62億元，同比下降19.33%；凈利潤7918.09萬元，同比下降38.75%；基本每股收益1.13元；公司擬每10股派發現金紅利6.25元（含稅）。
炬芯科技：2022年凈利同比降35.97% 擬10派2元
炬芯科技（688049）晚間披露年報，2022年實現營業收入4.15億元，同比下降21.2%；凈利潤5375.18萬元，同比下降35.97%；基本每股收益0.44元；公司擬每10股派發現金紅利2元（含稅）。
康泰生物：2022年虧損1.33億元
康泰生物（300601）晚間披露年報，2022年實現營業收入31.57億元，同比下降13.55%；凈利潤為虧損1.33億元，上年同期凈利潤12.63億元。業績變動主要系報告期內公司新冠疫苗銷量較去年大幅下滑，同時公司按照企業會計準則的有關規定和要求，對2022年度存在減值跡象的新冠疫苗相關資產計提資產減值準備所致。公司同時披露一季報，一季度實現凈利潤2.05億元，同比下降24.90%。
倍輕松：2022年虧損1.24億元擬10轉4股
倍輕松（688793）晚間披露年報，2022年實現營業收入8.96億元，同比下降24.69%；虧損1.24億元，上年同期凈利潤9186.19萬元；公司擬每10股轉增4股。
大族激光：一季度凈利1.42億元 同比降57.15%
大族激光（002008）4月23日晚間披露一季報，一季度實現營業收入24.25億元，同比下降28.55%；凈利潤1.42億元，同比下降57.15%；基本每股收益0.14元。
【增減持】
東芯股份：股東齊亮擬減持不超1%股份
東芯股份（688110）晚間公告，持股4.99%的股東齊亮計劃15個交易日之后的2個月內，通過集中競價方式減持公司股份不超過442.24萬股（占公司總股本的1.00%）。
【簽大單】
南都電源：中標約4.87億元新型電力儲能項目
南都電源（300068）晚間公告，公司近日收到中原招采發來的中標通知書，確認公司中標豫能控股集中式電化學儲能系統成套設備采購項目，中標金額約為4.87億元。
龍泉股份：預中標1.67億元PCCP管及管件采購項目
龍泉股份（002671）晚間公告，公司為“中鐵開發投資集團有限公司滇中引水二期配套工程PCCP管及管件采購（包件號：PCCP-02、PCCP-03）”中標候選人第一名。本次投標報價合計為1.67億元，約占公司2021年度經審計營業收入的12.17%。
中油工程：子公司就東非原油外輸管道項目簽署約8.06億美元總承包合同
中油工程（600339）晚間公告，公司下屬子公司中國石油管道局工程有限公司，與東非原油管道有限公司就東非原油外輸管道項目簽署總承包合同，合同金額約8.06億美元（約55.40億元人民幣）。
蘇能股份：擬約15億元投建徐州泉山經濟開發區全域新能源光伏項目
蘇能股份（600925）晚間公告，公司全資子公司江蘇能投公司與江蘇徐州泉山經濟開發區管委會簽訂《徐州泉山經濟開發區全域新能源光伏項目開發合作協議》。江蘇能投公司擬與投資公司在泉山經濟開發區設立合資公司，由合資公司投資建設徐州泉山經濟開發區全域新能源光伏項目，具體合作協議由江蘇能投公司另行與投資公司簽訂。該項目預估裝機規模206MW，投資金額約15億元。
宇環數控：簽訂1.07億元日常經營合同
宇環數控（002903）4月23日晚間公告，公司與捷普成都簽署合計1.07億元（含稅）經營合同，合同的履行預計將對公司本年度經營業績產生積極的影響。
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責任編輯：張恒星 SF142
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