A股：昨日，A股小幅調整，2023年1月行情隨之收官。整體來看，1月A股市場拾級而上，盤面呈現普漲格局，價值與成長風格均有亮眼表現。三大股指中，上證指數1月上漲5.39%，創2010年以來最佳開局。深證成指、創業板指月線漲幅分別為8.94%和9.97%。外資無疑是今年1月A股市場最主要的增量資金來源。在當月的16個交易日中，北向資金有15個交易日呈現凈買入，單月累計凈買入額達1412.90億元，創滬深股通開通以來的最高紀錄，也是唯一一次單月凈買入額超過1000億元。

　　港股：59個交易日（2022年10月31日~2023年1月27日）恒生指數漲幅超過54%，重返22000點之上的恒生指數，不僅吹響反彈號角，也親自成為反彈急先鋒。兔年春節期間，港股開市的兩天（1月26日、27日），恒指累漲2.9%，恒生科技指數漲5.35%，領漲全球主要股指。不過隨后的1月30日、31日，恒指有所走弱，分別下跌2.73%、1.03%。

　　美股：美股三大指數集體收漲，道指漲1.1%，本月累計上漲2.83%；納指漲1.67%，本月累計上漲10.68%；標普500指數漲1.47%，本月累計上漲6.18%。汽車零件、運輸股漲幅居前，商用汽車集團漲超11%，Luminar Technologies漲超7%，CSX運輸、諾福克南方漲超3%，熱門科技股普遍上漲，特斯拉、AMD漲超3%，微軟、亞馬遜漲超2%。

　　歐股：歐股主要指數多數收漲，德國DAX30指數漲0.01%，英國富時100指數跌0.16%，法國CAC40指數漲0.01%，歐洲斯托克50指數漲0.15%。

　　【要聞盤點】

　　李克強：經濟好金融才會好，金融穩定經濟才能穩健  

　　國務院總理李克強1月30日到人民銀行、外匯管理局考察，主持召開座談會。他強調，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹黨中央、國務院部署，進一步發揮金融支持宏觀經濟穩定作用，持續提升金融服務水平，保持經濟運行在合理區間，推動高質量發展。李克強來到中央外匯業務中心，與工作人員交流，對外匯儲備實現好的經營收益表示肯定。他說，對外開放是基本國策，中國經濟深度融入世界，外匯儲備體現國際上與我國開展經貿合作的信心，匯率穩事關經濟金融大局穩。這些年面對多輪外部沖擊，我國外匯儲備保持在3萬億美元以上，人民幣匯率基本穩定、在國際主要幣種中相對穩健，為穩定外貿、金融、經濟等提供了有力支撐。

　　堅定看好A股！外資大舉流入，積極布局，春季行情繼續？這些機構發聲  

　　1月以來，北上資金累計凈流入超過1300億元，創北上資金開通以來最高單月紀錄，已超過去年全年凈流入量。與此同時，隨著中國金融市場高水平對外開放穩步推進，國際金融巨頭也在新的一年紛至沓來，積極推進在華布局展業。海外投資者紛紛押注中國資產，其背后是對中國經濟實現強勁復蘇的信心。

　　點評：外資近期的大幅流入絕不是“一時沖動”。從全球資產配置的角度來看，當前對經濟、地產風險和美聯儲加息的擔憂，都在明顯緩解和改善。中國資產性價比提升，正吸引外資加速回流。

　　1月份信貸“開門紅”無懸念 專家預計新增規模將超4萬億元  

　　2023年首月的金融數據發布在即。接受《證券日報》記者采訪的多位分析人士一致認為，1月份信貸將實現“開門紅”，新增信貸有望突破4萬億元，刷新歷史單月最高紀錄。1月份以來，中國人民銀行等金融部門多次強調，要“保持對實體經濟的信貸支持力度”。除了政策面的要求外，東方金誠首席宏觀分析師王青在接受《證券日報》記者采訪時表示，開年以來疫情影響逐漸消退，實體經濟活躍度較快回升，企業和居民的信貸需求也有明顯修復。

　　點評：今年以來，疫情對經濟活動干擾漸消，經濟活動恢復明顯，春節消費市場表現、1月份PMI指數等反映出居民消費需求強勁反彈、企業生產投資意愿明顯改善，這有助于帶動居民消費信貸和企業貸款需求。但考慮到房地產復蘇存在一定時滯，預計居民中長期貸款短期仍偏弱。總體來看，預計1月份新增貸款在4.26萬億元左右。

　　全球央行去年購買黃金需求創55年新高，新興市場成重要買家  

　　2022年全球黃金需求同比增長18%，創下自2011年以來最高年度總需求量。這是1月31日世界黃金協會發布的《全球黃金需求趨勢報告》中提供的數據。報告還顯示，2022年，全球央行年度購金需求達到1136噸，較上年的450噸翻了一番還多，創下55年來的新高。僅2022年四季度全球央行就購金417噸，下半年購金總量也超過了800噸。

　　點評：通脹走高也刺激了金條與金幣投資的增長。2022年，全球整體黃金投資需求較上年增加了10%。其中，中東地區2022年全年金條與金幣總需求量達78噸，同比增長42%；歐洲2022年全年金條與金幣總需求量達314噸，同比增長14%。

　　多地首套房貸利率進入“3”階段 首付、二套認定等政策有望進一步寬松   

　　首套房貸利率動態調整機制建立近一個月以來，鄭州、太原、天津、廈門、福州、長春、沈陽等地宣布調整首套住房貸款利率下限。目前，多地首套住房貸款利率已經降至4%以下，進入“3”階段。業內人士認為，預計后續將有更多符合條件的城市下調首套房貸款利率，同時，首付比例、二套認定等需求端政策調整力度也有望加碼。

　　點評：下調房貸利率和首付水平或為后續需求端發力主要政策。他說，從歷次房地產周期來看，全國商品房銷售金額持續下行時，貸款基準利率下調，同時房貸利率也隨之下調，下調幅度與周期持續時長和幅度相關，目前的政策調整，對扭轉房價下跌預期的作用可能更大。

　　北證50指數創單日最大漲幅 多因素催化北交所公司估值修復  

　　北交所個股行情持續升溫。昨日，北證50指數上漲5.79%，創指數發布以來最大單日漲幅。值得關注的是，北交所個股昨日全部收紅，97只個股漲幅超5%，20股漲幅超過10%。

　　點評：行情表現來看，這些專精特新“小巨人”企業股價表現顯著優于北交所整體水平。以上市以來股價累計漲幅看，北交所166只股上市以來平均上漲0.1%，68家專精特新企業上市以來平均上漲3.6%，其中吉林碳谷、同惠電子、富士達上市以來累計上漲均超100%。

　　中國有望成為拉動2023世界經濟的“火車頭” 國際組織紛紛上調今年中國經濟增長預期     

　　國際貨幣基金組織（IMF）更新《世界經濟展望報告》稱全球經濟前景面臨下行風險，并上調了對中國經濟的發展預期，預計2023年中國經濟增長率將升至5.2%，高出此前預測值0.8個百分點。多個國際組織近期紛紛表示，看好中國經濟增長前景，并認為中國有望成為拉動2023世界經濟增長的“火車頭”。

　　點評：展望2023年全球經濟，多個國際組織預期，世界經濟增速將放緩，全球經濟前景面臨下行風險。IMF預計，全球增長將從2022年的3.4%下降至2023年的2.9%，低于IMF歷史（2000年至2019年）平均值（3.8%）。

　　【行業熱點】

　　原材料價格大漲超40%！這里的啤酒廠商，提前4個月囤貨  

　　半導體大廠2022年業績啟示：汽車業務支撐 部分減緩生產開支

　　“業績利空”落地，機構預期今年券商行業整體復蘇

　　【機構策略】

　　隨著經濟復蘇預期強化與市場環境持續好轉，內資機構的產品發行也有望提速形成內外共振，驅動A股資金面向好。2023年中國經濟企穩增長預期疊加海外風險偏好持續修復，在市場看來，北向資金或將繼續保持大幅流入態勢。目前是部分行業估值快速上升階段，也是資金快速加倉時期，預計全年北向資金凈流入將持續增加。

　　興業證券指出，根據測算，保守估計外資今年將流入3000億元，而考慮到資金回補、全球流動性由緊轉松、中國資產優勢重現，流入規模或有望達到4000-5000億元超預期水平，成為A股市場今年最重要的增量資金來源之一。

　　【話題公司】

　　壕！這家公司宣布：斥資200億炒股和理財！去年凈利預增超17倍    

　　九安醫療31日晚間公告，公司及子公司擬使用不超200億元自有資金進行委托理財與證券投資，其中，擬使用最高額度不超過（含）30億元人民幣或等值外幣的自有資金進行證券投資。證券投資指債券投資、證券回購、股票及存托憑證投資以及交易所認定的其他投資行為。

　　特斯拉2022年在華營收增速大幅放緩 計劃擴大資本支出     

　　特斯拉遞交給美國證監會的10-K文件顯示，2022年特斯拉總營收為814.62億美元，同比增加51%。其中，中國市場實現營收181.45億美元，占比22.27%；美國市場實現營收405.53億美元，占比高達49.78%，仍舊是特斯拉最大的市場。美股盤前，其股價下跌約1%。

　　【新股申購】

　　今日申購指南及新股定位分析   

　　今日無新股申購；1只新股上市，為滬市主板的信達證券。信達證券將成為第43家A股上市券商。

　　【公告提示】

　　停牌

　　600378 昊華科技 

　　復牌

　　000411 英特集團 

　　300555 ST路通

　　【重大事項】

　　上海洗霸：鋰離子電池固態電解質粉體先進材料相關產品處于噸級至拾噸級/年工業化標準產線階段

　　億緯鋰能：子公司擬約108億元投建60GWh動力儲能電池生產線及輔助設施項目

　　華海藥業：受托生產和供應創新藥VV116的原料藥 同時受托生產VV116的制劑

　　皇氏集團：控股子公司簽署鈣鈦礦/晶硅疊層技術合作協議

　　九安醫療：擬使用不超200億元自有資金進行委托理財與證券投資

　　ST熊貓：因涉嫌操縱證券市場等 持股5%以上股東章奕穎被證監會立案調查

　　龍佰集團：2月1日起上調公司各型號鈦白粉銷售價格

　　正邦科技收關注函：要求進一步說明報告期內仔豬壓欄導致死亡率偏高等具體情況

　　【業績速遞】

　　魯北化工：2022年預虧8320萬元-9980萬元

　　北元集團業績快報：2022年實現凈利14.49億元 同比減少21.72%

　　溫氏股份：預計2022年凈利48億元-53億元

　　滬電股份業績快報：2022年凈利13.61億元 同比增28%

　　大晟文化：2022年預計凈利為2000萬元-3000萬元 同比扭虧

　　拉卡拉：2022年凈利同比預降63.05%-72.29%

　　洛陽玻璃：2022年凈利同比預增約50%-60%

　　龍源電力：2022年凈利同比預降30%-40%

　　萬通發展：2022年凈利預虧2.8億元-4.16億元

　　中炬高新：2022年預虧3.14億元-6.14億元

　　華誼兄弟：2022年預虧8.75億元-13.04億元

　　南都電源：預計2022年凈利2.8億元-3.3億元 同比扭虧

　　【并購重組】

　　光云科技：向特定對象發行股票申請獲上交所審核通過

　　寧波中百：約2億元認購派能科技定向發行股票80.24萬股

　　深水規院：終止向不特定對象發行可轉債事項

　　【增持減持】

　　廣匯汽車：擬回購6000萬股至8000萬股公司股份

　　天馬科技：實控人、部分董監高及核心管理人員擬增持公司股份

　　華升股份：擬不低于10元/股減持湘財股份

　　萬德斯：股東創投二期、寧泰創投擬集中競價減持公司不超3%股份

　　ST國華：中關村并購基金擬減持公司不超6%股份

　　泰永長征：長園集團擬減持不超3%股份

　　聯測科技：公司股東及董事黃冰溶等擬合計減持公司2.45%股份

　　煜邦電力：股東青島靜遠及其及其一致行動人擬減持公司不超7.29%股份

　　拉芳家化：實控人澳洲萬達擬減持公司不超3%股份

　　呈和科技：創鈺銘匯、創鈺銘晨和赫濤擬減持公司不超過3%股份

　　英飛拓：股東擬合計減持不超4.41%股份

　　【其他事項】

　　百克生物：帶狀皰疹減毒活疫苗上市許可申請獲得批準

　　福龍馬：1月預中標4個環衛服務項目 合同總金額16.18億元

　　滄州明珠：控股子公司擬競價受讓明珠鋰電10%股權

　　江南水務：2022年第四季度自來水售水量同比下降9.06%

　　貝達藥業：甲磺酸貝福替尼膠囊術后輔助治療適應癥獲批臨床試驗

　　哈藥股份：子公司藥品注射用奧美拉唑鈉通過仿制藥一致性評價

　　長春高新：子公司百克生物籌劃境外發行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市

　　ST開元：擬轉讓產業投資基金份額

　　海創藥業：PROTAC藥物HP518臨床試驗申請獲FDA批準

　　健康元：子公司麗珠集團藥品注射用伏立康唑獲得注冊批準

　　明冠新材：擬與肥東縣人民政府簽訂太陽能背板及功能性膜生產基地項目投資協議

　　威勝信息：1月中標1個1000萬元（含）以上項目 中標金額約為2290萬元

　　信立泰：SAL0120片臨床試驗申請獲得受理

　　王子新材：控股子公司與比亞迪供應鏈公司簽訂弗迪動力生產性物料采購通則

　　ST廣田：新增銀行債務逾期本金合計4.09億元

　　中國建筑：近期獲得多個重大項目 金額合計1219.6億元

　　德展健康：子公司擬約4.89億元投建海南德澄國際醫康養綜合體項目

　　建設銀行：副行長張敏辭職

　　冠龍節能：中標2023年華為手動水閥框架采購項目

　　中紅醫療：公司籌建平臺入選河北省工程研究中心籌備建設計劃

　　江蘇吳中：擬轉讓長征-欣凱15%的股權份額

　　金科股份：2020年度第一期中期票據未能按期兌付本息

　　臻鐳科技：初步確定詢價轉讓價格為97元/股

　　中國高科：控股子公司擬與平安智慧城市簽訂《學歷提升項目專項合作協議》

　　金一文化：被債權人申請重整及法院同意公司啟動預重整

　　九強生物：兩款產品取得醫療器械注冊證書

　　恒瑞醫藥：獲得藥品注冊證書及2項藥物臨床試驗獲批

　　海信視像：取得廈門乾照光電股份有限公司控制權

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責任編輯：張恒星 SF142