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　　【市場回顧】

　　A股：昨日，A股市場非常給力，三大指數高開高走，滬指上漲1.60%，深證成指上漲2.05%，創業板指上漲2.37%，科創50指數上漲1.47%，兩市成交額明顯放大，時隔5個交易日重返萬億元上方。值得一提的是，低迷許久的金融、地產、白酒為首的藍籌股走強，撐起了當天市場的強勢。北上資金再次主導了市場，全天流入130多億元，成為破局的關鍵。除了A股大漲，港股、臺股在內的中國股市也全線大漲，臺股大漲近1.8%，港股主要指數全線大漲超2%。

　　美股：美股收盤，三大指數漲跌不一，納指跌0.58%，標普500指數跌0.07%，道指漲0.08%。

　　中概股：熱門中概股多數收漲，小鵬汽車漲7.47%，騰訊音樂漲6.28%，拼多多漲4.99%，蔚來漲3.84%，理想汽車漲3.78%，阿里巴巴漲2.64%，京東漲2.59%，百度漲1.19%，好未來跌1.48%，新東方跌2.57%。

　　歐股：歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數跌0.05%，法國CAC40指數漲0.33%，英國富時100指數跌0.55%。

　　【要聞盤點】

　　發力下半年經濟！地方千方百計促進消費恢復基建和重大項目建設也是主要抓手

　　8月以來，地方密集施策，發力下半年經濟。云南、天津、河南等地出臺若干舉措，通過促消費、穩投資穩經濟大盤。分析人士認為，擴大內需是下半年政策著力點，未來更多針對性舉措有望出臺，鞏固經濟企穩向好勢頭。

　　點評：積極擴大有效投資是穩經濟的重要支撐。多地近期密集部署擴投資，基建和重大項目建設成為主要抓手。

　　最新名單出爐！MSCI中國A股在岸指數增加7只成分股剔除5只成份股

　　國際指數編制公司MSCI宣布了8月份季度指數評審結果。具體到A股標的的調整，MSCI中國A股指數本次新增7只A股標的，無剔除標的。上述調整結果將于2022年8月31日收盤后生效。

　　點評：MSCI ACWI指數本次新增13只個股，剔除8只個股。按公司總市值衡量，MSCI全球指數新增的三只市值最大的公司分別為：Carlisle Companies Incorporated （美股）、Texas Pacific Land Corporation （美股）以及Gaming and Leisure Propertie（美股）。按公司總市值衡量，MSCI新興市場指數增加的三大市值最大公司是：天齊鋰業、鹽湖股份以及同仁堂。

　　深圳一樓盤宣傳“零首付”，面世半天即被叫停

　　8月11日，深圳龍崗信城縉悅城“零首付”的廣告在房產中介的朋友圈流傳。“零首付”剛被流傳半天，信城縉悅城的房源即被相關部門鎖定，不能正常售賣。在銷售低迷的當下，為了資金回籠，開發商用盡了手段吸引購房者，今年以來，深圳已出現過首付分期的情況，不過，第二天就被開發商發文否定。盡管知道在首付資金上做文章存在風險，但仍有樓盤以身涉險，明知不可為而為之的背后或是開發商的無奈。

　　點評：從運作模式來看，上述“零首付”應該是開發商跟銀行簽訂協議，銀行提供100萬的免息產品，利息由開發商來承擔，開發商的主要目的是吸引購房者，而這也側面反映出當前深圳樓市的購買力和預期非常弱。

　　貨幣政策執行報告措辭變化釋放新信號專家預計后期市場利率大概率將逐步向政策利率回歸

　　央行在《報告》中對二季度以來逆回購操作量的變化作出解釋，“由于貨幣市場資金供給充足，二季度以來公開市場業務一級交易商對公開市場逆回購操作的需求總體有所減少，人民銀行結合市場需求情況靈活調整公開市場操作規模，進一步提高操作靈活性和精準性”。

　　點評：雖然《報告》刪去了“引導市場利率圍繞政策利率波動”的表述，但這是處于當下DR007與7天期逆回購利率差距過大的背景下。考慮到央行在《報告》中強調“2022年二季度以來，公開市場7天期逆回購和中期借貸便利（MLF）的中標利率均保持不變，這有助于在全球主要央行加息背景下平衡好內、外部均衡”，DR007所代表的市場利率逐步向政策利率回歸仍是大概率事件。

　　熱到創紀錄的7月過去了，歐洲或遭遇500年最嚴重干旱

　　2022年的夏天對于歐洲國家來說，過得尤為艱難。不僅經歷了“有氣象記錄以來最熱的三個7月之一”，還可能遭遇“約500年來最嚴重干旱”。本就因能源危機和糧食危機“疲憊不堪”的歐洲，不僅面臨“烤”驗，也面臨重重考驗。

　　點評：伴隨旱災持續加重，各國以水資源為基礎的能源利用也先后遭遇困境，這使歐洲能源危機更加雪上加霜。歐盟委員會表示，近半數的歐盟國家遭遇旱災，農業、能源生產及供水都受到影響。作為歐洲經濟“生命線”的萊茵河，眼下水位已經降低至接近斷航。低水位不僅將影響德國兩大燃煤電廠未來一個月的產量，還將對煤炭、石油等的運輸帶來壓力。

　　長期持有重點標的多家上市公司成社保“新寵” 社保基金青睞三類行業

　　隨著上市公司半年報逐步披露，社保基金二季度持倉情況逐漸浮出水面。截至記者發稿時，共有52家上市公司的前十大流通股東中出現社保基金的身影。從配置方向來看，社保基金主要聚焦化工、醫藥、電子等三類行業。部分上市公司已連續多個季度被社保基金重倉持有。

　　點評：部分個股更是被社保基金“組團”買入。截至二季度末，中信證券股份有限公司-社保基金17052組合、中信證券股份有限公司-社保基金1106組合等成為久立特材新進前十大流通股東，全國社保基金一零一組合則繼續加倉久立特材139.02萬股。

　　罕見預警！下游企業“連湯都喝不到”，中汽協緣何發聲？7月汽車產銷剛創歷年同期最高

　　中汽協判斷，目前行業發展的態勢良好，有望繼續延續。特別是隨著9月汽車市場傳統黃金消費季的到來，乘用車產銷將會呈現快速增長，新能源汽車以及汽車出口也將會維持良好表現，為全年穩增長提供有力支撐。此外，由于原材料價格上漲，汽車行業正面臨利潤下滑的問題。發布會上，陳士華表示，今年上半年，中國汽車行業利潤同比降幅達到了25.5%，同期營收僅下降4%，這是很不健康的。尤其是在新能源汽車領域，上游企業利潤暴增，但下游企業卻“連湯都喝不到”。

　　點評：中汽協分析稱，由于去年8月份行業受芯片短缺影響嚴重，產銷量水平較低，預計今年1-8月汽車產銷有望實現同比雙增長。同時，結合近期從中央到地方出臺的一系列刺激汽車消費的政策額，可以預判8月汽車市場會繼續保持穩定增長，特別是隨著9月汽車市場傳統黃金消費季的到來，乘用車產銷將會呈現快速增長。

　　【行業熱點】

　　蘋果新機動態點燃相關概念股各大手機品牌擺出阻擊姿態

　　焦炭首輪提漲全面落地執行專家稱連續性提價概率小

　　全球最大綠氫項目年底產氫，業內人士預測：綠氫替代產業規模可達千億級

　　【機構策略】

　　從北向資金凈流入規模和A股成交額明顯放大以及有市場風向標屬性的券商板塊強勢拉升看，市場出現了結束盤整、繼續上行的跡象。隔夜海外股市大漲，美國出現通脹見頂信號，國內經濟數據有改善跡象，在此基礎上，投資者情緒回暖，這是市場反彈的主要原因。

　　【話題公司】

　　雷軍周年演講刷屏！談及三段人生低谷泡論壇認識馬化騰丁磊辟謠拒投騰訊阿里還有小米人形機．．．

　　8月11日晚，在2022雷軍年度演講上，雷軍對“穿越人生低谷的感悟”以及“小米創業思考”展開了總結和分析，同時他還透露了造車新進展，“小米在自動駕駛第一期投入33億元，第一期規劃140輛測試車，目標是2024年進入行業第一陣營。”

　　小鵬P7高架撞上故障車，輔助駕駛功能“背鍋”？交警已傳喚肇事車主

　　小鵬汽車有關人士8月11日晚對上證報記者表示，經核實，8月10日下午，寧波小鵬車主駕駛車輛與前方檢查車輛故障人員發生碰撞，發生人員傷亡。小鵬汽車為本次事故中不幸離世的遇難者感到悲痛和惋惜。小鵬汽車方面介紹，目前交警部門已經立案處理，小鵬門店工作人員已前往現場協助處理。小鵬汽車方面表示將全力配合相關部門進行事故調查，持續跟進后續結果，并協助客戶處理后續相關事宜。

　　【公告速遞】

　　業績>>

　　1紅星發展（600367）：上半年凈利同比增185.81%。

　　2新化股份（603867）：上半年凈利同比增長97.73%。

　　3杉杉股份（600884）：上半年凈利16.61億元同比增119%。

　　4．晶晨股份：上半年凈利同比增長134.17%。

　　5金牛化工（600722）：半年度凈利潤2373.93萬元同比增長29.67%。

　　6永福股份（300712）：上半年凈利潤同比增長228%。

　　7揚杰科技（300373）：上半年實現凈利潤5.87億元同比增長70.61%。

　　8天域生態（603717）：上半年凈利2266.59萬元同比扭虧。

　　9．綠的諧波：上半年凈利潤同比增長9.87%。

　　10中水漁業（000798）：上半年凈利潤同比增長1080%。