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【市場回顧】
A股：昨日A股受上周五外盤大跌拖累全線低開，收盤全線下跌，滬指跌破5日均線。截至收盤，滬指跌0.89%，報3255.55點；深成指跌0.3%，報11999.31點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%，報2546.49點；科創(chuàng)50指數(shù)跌1.31%。滬深兩市合計成交額10909.3億元；北向資金實際凈賣出135.19億元。兩市91股漲停（含ST股），9股跌停。
美股：美股大跌，三大股指創(chuàng)本輪調(diào)整新低。其中，道指盤中跌超千點，納指重挫近5%，標普500指數(shù)下跌3.88%，進入熊市。市場普遍預期，美國通脹數(shù)據(jù)可能會促使美聯(lián)儲周三加息75個基點。美國白宮發(fā)言人Karine Jean-Pierre表示，白宮正密切關(guān)注股市。
中概股：中概股周一收盤大跌，納斯達克中國金龍指數(shù)收跌6.73%。比特礦業(yè)跌超36%，房多多跌超29%，趣頭條跌近20%，一起教育跌超19%，波奇寵物跌超17%，第九城市跌超16%，叮咚買菜跌超14%，好未來跌近14%，比特數(shù)字、中網(wǎng)載線跌超13%，蔚來汽車跌近12%，寺庫跌近11%，阿里巴巴、每日優(yōu)鮮、途牛跌超10%。
歐股：歐股收盤全線下跌，德國DAX指數(shù)跌2.43%，法國CAC40指數(shù)跌2.67%，英國富時100指數(shù)跌1.53%。
【要聞盤點】
據(jù)報道，高通脹使美聯(lián)儲本周加息預期高于預期，美聯(lián)儲官員可能批準75個基點的加息。消息傳出后，美債收益率應聲大幅上漲，美國2年期國債收益率短線拉升9個基點，報3.379%，創(chuàng)2019年3月以來新高；3年期國債收益率日內(nèi)一度上升30個基點；10年期國債收益率短線拉升6個基點，報3.436%。【12大機構(gòu)火線解讀美股大跌】
點評：美聯(lián)儲試圖提高其在通脹方面的公信力，如果被迫要證明現(xiàn)在到了“沃爾克時刻”，聯(lián)儲可能會實施更大幅度的加息。沃爾克即前美聯(lián)儲主席保羅·沃爾克，他從1979年開始通過一系列歷史性的加息行動來壓制通脹。
無視干預匯市警告！日元跌完韓元跌 亞洲貨幣走低引發(fā)擔憂
一位華爾街對沖基金經(jīng)理向記者表示，相比日本政府的外匯干預警告，金融市場更關(guān)注美聯(lián)儲激進加息舉措所帶來的沽空日元獲利機會。由于高通脹令市場對美聯(lián)儲單次加息75個基點的預期有所升溫，越來越多日本投資機構(gòu)都在加碼日元利差交易規(guī)模，即借入日元兌換成美元投資美債套取更可觀的無風險收益，此舉導致日元兌美元正承受更大的貶值壓力。
點評：日元跌跌不休也導致其他亞洲貨幣遭遇巨大貶值壓力。比如韓元兌美元匯率在13日快速跌至1290.7附近，離此前創(chuàng)下的年內(nèi)低點1292.35僅有一步之遙。
千億制造業(yè)大基金開啟新布局 青睞工業(yè)母機及機器人等高端領(lǐng)域
自2019年11月成立以來，國家制造業(yè)大基金頻頻出手，積極撬動中國制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。最新數(shù)據(jù)顯示，國家制造業(yè)大基金自成立以來投資項目達35個，投資布局了超過10家制造業(yè)龍頭企業(yè)，具體投資領(lǐng)域方面，格外“青睞”工業(yè)母機及機器人等高端領(lǐng)域。
點評：對于制造業(yè)大基金的投資路徑，中航證券研究員鄒潤芳總結(jié)稱，首先，制造業(yè)大基金以產(chǎn)業(yè)鏈長期成長性為導向，不做所謂的分散投資；其次，肩負國家戰(zhàn)略意志，重點扶持當前需要做大做強的硬核制造和科技領(lǐng)域，例如關(guān)鍵零部件和系統(tǒng)、裝備國產(chǎn)化等；另外，投資方式多元，打通一級、二級、新三板市場，打通國內(nèi)和海外市場。
根據(jù)日程安排，5月份國民經(jīng)濟運行情況將于6月15日發(fā)布。而先期發(fā)布的出口、金融等數(shù)據(jù)，超出市場預期，預示著中國經(jīng)濟傳遞出積極信號。受到疫情等多重因素的沖擊，4月份外貿(mào)增速有所回落，進出口同比增速只有0.1%。但是5月份進出口數(shù)據(jù)一掃陰霾，增速實現(xiàn)大幅反彈，超出市場預期。
點評：平安證券首席經(jīng)濟學家鐘正生分析，5月以來，國內(nèi)疫情對出口的影響開始減弱，生產(chǎn)、物流環(huán)境均有所改善，疊加前期外貿(mào)企業(yè)已有較多積壓訂單、人民幣匯率有所調(diào)整，我國出口增速出現(xiàn)明顯反彈。同時，基數(shù)效應也起到了一定作用。
多地首套房貸款利率執(zhí)行4.25% 剛需購房成本降至近十年低點
繼5月20日5年期以上貸款市場報價利率（LPR）超預期下調(diào)15個基點后，多地房貸利率也隨之下調(diào)。截至目前，至少包括新疆、青海西寧、安徽蚌埠、江西九江、江西宜春、江蘇蘇州、天津、河南鄭州、山東青島、山東濟南、內(nèi)蒙古呼和浩特、河北唐山、江蘇南通、廣東惠州等地的首套房貸利率降至4.25%。
點評：整體來看，首套房貸款利率下調(diào)，可以減輕購房者的還款壓力，一定程度上有利于緩解觀望情緒，提升購房意愿，雖然短期內(nèi)政策效應可能尚不顯著，但是長期來看，預計后續(xù)市場修復進程將會加速，尤其是下半年市場有望加速回升。
全球股債集體崩塌！加密貨幣淪為“絞肉機”，26萬人爆倉！會否沖擊中國資產(chǎn)？
2022年6月13日，全球主要國家和地區(qū)股市和債市出現(xiàn)集體大跌。亞太主要股指白天時段大多收跌在3%以上，歐洲斯托克50指數(shù)晚間開盤大跌超2%，美股三大期指多數(shù)時間在2%-3%之間徘徊。
點評：加密貨幣市場更是淪為“絞肉機”。加密貨幣貸方Celsius表示，以“極端市場條件”為由，將暫停所有賬戶提款和轉(zhuǎn)賬。比特幣周一跌至24000美元以下，觸及2020年12月以來的最低水平。從周末到周一早上，整個加密貨幣市場已經(jīng)蒸發(fā)了超過2000 億美元。過去24小時，將近26萬人爆倉。
汽車產(chǎn)銷5月數(shù)據(jù)亮眼 行業(yè)指數(shù)反彈超40% 漲幅居前汽車股名單
中汽協(xié)昨日公布5月汽車產(chǎn)銷情況。在復工復產(chǎn)的持續(xù)推動下，5月汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)恢復性增長，分別完成192.6萬輛和186.2萬輛，環(huán)比分別增長59.7%和57.6%，同比分別下降5.7%和12.6%，降幅比上月收窄40.4和35個百分點。
點評：新能源汽車表現(xiàn)突出，本月新能源汽車產(chǎn)銷均超過40萬輛，同比恢復到高速增長，1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷雙雙超過200萬輛。此外，本月汽車出口也有良好表現(xiàn)，出口量創(chuàng)年內(nèi)新高，1-5月已經(jīng)接近百萬，總體延續(xù)了快速增長勢頭。
【行業(yè)熱點】
工業(yè)領(lǐng)域“雙碳”戰(zhàn)略施工圖即將發(fā)布
【機構(gòu)策略】
本周A股市場或有調(diào)整，但不改本輪階段性反彈的趨勢，倘若調(diào)整仍是布局的較佳時機。我們認為周內(nèi)或出現(xiàn)調(diào)整邏輯包括：一方面，基于下文社融數(shù)據(jù)的映射判斷，國內(nèi)經(jīng)濟驅(qū)動力或仍舊疲弱。本周擬公布社零、固定資產(chǎn)投資、地產(chǎn)、工業(yè)增加值等重要經(jīng)濟數(shù)據(jù)，一旦低于市場預期或?qū)Χ唐诨久嫘迯瓦壿嬓纬沙钢?；另一方面，美國擬召開6 月議息會議，考慮到5 月美國通脹數(shù)據(jù)超預期，市場或擔憂美聯(lián)儲貨幣收緊加碼。美債收益率抬升預期令市場風險偏好下降，或?qū) 股估值形成掣肘。
【話題公司】
比亞迪股價大漲，市值突破萬億，成為首個躋身萬億市值俱樂部的汽車自主品牌。隨后好勢頭并沒有停止，比亞迪股價續(xù)創(chuàng)歷史新高，今日盤中最高價達到358.86元/股，目前總市值為10154億元。對此，中信證券發(fā)布研報看高比亞迪估值至1.4萬億。
新東方股價暴漲100%！俞敏洪雙語直播帶貨為啥火出圈？3天漲粉130萬
新東方旗下的直播帶貨平臺“東方甄選”因主播雙語直播帶貨人氣大漲，3天漲粉超過130萬，多次登上熱搜榜。網(wǎng)友紛紛圍觀“新東方雙語直播帶貨”，笑稱“學英語順便下個單”，還有人直接表示“respect（致敬）新東方與俞敏洪”。這可能是新東方在線狂漲的主要原因。
【公告速遞】
停牌
600393 ST粵泰
600734 *ST實達
002638 勤上股份
復牌
無
公告摘要
【熱點】
宗申動力：參股子公司美心翼申新三板掛牌獲同意
宗申動力（001696）6月13日晚間公告，公司參股子公司重慶美心翼申機械股份有限公司（簡稱“美心翼申”）近日收到全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)出具的函，同意美心翼申股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓。目前，公司持有美心翼申19.39%的股權(quán)。
ST粵泰：6月15日起撤銷其他風險警示
ST粵泰（600393）6月13日晚間公告，公司股票將于6月14日停牌一天，6月15日起復牌并撤銷其他風險警示。撤銷其他風險警示后，公司證券簡稱由“ST粵泰”變更為“粵泰股份”，股票價格的日漲跌幅限制由5%變更為10%。
*ST實達：6月15日起撤銷退市風險警示并實施其他風險警示
*ST實達（600734）6月13日晚間公告，公司股票將于6月14日停牌一天，并于6月15日復牌。復牌后撤銷退市風險警示并被實施其他風險警示，證券簡稱變更為“ST實達”。
聯(lián)泓新科：公司生產(chǎn)經(jīng)營正常 主要產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺
聯(lián)泓新科（003022）6月13日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告稱，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，主要產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，在建項目均按計劃推進，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。
*ST澄星：公司實控人李興被取保候?qū)?/strong>
*ST澄星（600078）6月13日晚間公告，公司實控人李興因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪已被刑事拘留。13日，公司收到李興家屬的通知，李興家屬收到江陰市公安局《取保候?qū)彌Q定書》，決定對其取保候?qū)?，期限?月10日起算。李興應當接受保證人的監(jiān)督。李興不擔任公司任何職務，該事項對公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動不構(gòu)成重大影響。
金城醫(yī)藥：子公司收到煙草專賣許可證準予行政許可決定書
金城醫(yī)藥（300233）6月13日晚間公告，公司全資子公司金城醫(yī)化收到國家煙草專賣局下發(fā)的煙草專賣許可證準予許可決定書。金城醫(yī)化提出的（新辦）煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的申請經(jīng)國家煙草專賣局依法審查，決定準予（新辦）。
【股權(quán)變動】
達華智能：擬定增募資不超7.64億元 實控人將變更
達華智能（002512）6月13日晚間公告，公司擬向福建昊盛非公開發(fā)行股票募資不超7.64億元，用于償還銀行貸款和補充流動資金。福建昊盛的控股股東、實控人為陳融圣。此次非公開發(fā)行前，公司無控股股東及實控人。非公開發(fā)行后，若按照發(fā)行股票數(shù)量上限計算，福建昊盛、陳融圣將合計持有公司發(fā)行后27.19%的股權(quán)。公司控股股東將變更為福建昊盛，實控人將變更為陳融圣。
勤上股份：籌劃控制權(quán)變更事項 股票將停牌
勤上股份（002638）6月13日晚間公告，控股股東勤上集團正在籌劃控制權(quán)變更相關(guān)事宜，方案包括但不限于控股股東及相關(guān)方向東莞市晶騰達企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）進行全部或部分表決權(quán)委托等。公司股票6月14日起停牌，預計停牌不超5個交易日。
【并購重組】
鈞達股份：擬競買捷泰科技33.97%股權(quán) 轉(zhuǎn)型聚焦光伏主業(yè)
鈞達股份（002865）6月13日晚間公告，公司擬參與競買宏富光伏公開掛牌轉(zhuǎn)讓的上饒捷泰新能源科技有限公司（簡稱“捷泰科技”）33.97%股權(quán)，掛牌轉(zhuǎn)讓底價10.53億元。公司已完成收購捷泰科技51%股權(quán)，若競買成功，此次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司將持有捷泰科技84.97%股權(quán)。屆時，公司將進一步明確發(fā)展方向，轉(zhuǎn)型聚焦光伏主業(yè)。
華凱易佰：擬3.38億元收購易佰網(wǎng)絡(luò)10%股權(quán)
華凱易佰（300592）6月13日晚間公告，公司擬以3.38億元收購易佰網(wǎng)絡(luò)的10%股權(quán)。交易完成后，公司持有易佰網(wǎng)絡(luò)股權(quán)比例由90%增至100%，易佰網(wǎng)絡(luò)成為公司全資子公司。易佰網(wǎng)絡(luò)自2021年7月被公司收購以來經(jīng)營穩(wěn)健，2021年度實現(xiàn)扣非凈利潤（剔除計提的超額業(yè)績獎）2.16億元，從2019年起連續(xù)三年超額完成前次重組相關(guān)協(xié)議約定的承諾業(yè)績。
高鴻股份：定增募資不超15.29億元 擬收購南通云數(shù)
高鴻股份（000851）6月13日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行股票募資總額不超15.29億元，用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)和運營服務體系建設(shè)項目、南通云數(shù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（簡稱“南通云數(shù)”）100%股權(quán)收購項目。為拓展控股子公司大唐高鴻信息技術(shù)有限公司現(xiàn)有國際化高凈值客戶以外的諸如互聯(lián)網(wǎng)、交通、游戲、云廠商、政府等傳統(tǒng)行業(yè)或市場客戶，公司擬6.29億元收購南通云數(shù)100%股權(quán)。
蘇農(nóng)銀行：擬收購靖江潤豐村鎮(zhèn)銀行部分股權(quán)
蘇農(nóng)銀行（603323）6月13日晚間公告，公司目前已持有靖江潤豐村鎮(zhèn)銀行54.33%的股份，為進一步加強對靖江潤豐村鎮(zhèn)銀行的控制，擬以1.74元/股（該行2021年度經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)）收購靖江潤豐村鎮(zhèn)銀行部分股東的股權(quán)。如后續(xù)交易成功，公司預計股份占比將達90%以上。
中曼石油：調(diào)整收購哈薩克斯坦岸邊區(qū)塊方案
中曼石油（603619）6月13日晚間公告，鑒于岸邊區(qū)塊儲量潛力，公司調(diào)整收購哈薩克斯坦岸邊區(qū)塊方案，調(diào)整后的方案為：公司或下屬子公司擬收購Neftserv Dmcc持有的Toghi Trading F.Z.C公司87%股權(quán)，從而間接持有岸邊區(qū)塊87%權(quán)益。岸邊區(qū)塊探礦權(quán)有效期已延長至2022年9月11日。此次股權(quán)收購交易金額為2007萬美元。
【再融資】
國投電力：擬發(fā)行不超57億元可續(xù)期公司債券
國投電力（600886）6月13日晚間公告，擬采取面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行的方式發(fā)行不超過57億元可續(xù)期公司債券。
振華新材：擬定增募資不超60億元 投建正極材料項目
振華新材（688707）6月13日晚間公告向特定對象發(fā)行股票預案，擬募資總額不超過60億元，用于正極材料生產(chǎn)線建設(shè)項目（義龍三期）及補充流動資金。
貝達藥業(yè)：擬向?qū)嵖厝硕ㄔ瞿假Y不超10億元
貝達藥業(yè)（300558）6月13日晚間公告，公司擬向?qū)嵖厝硕×忻靼l(fā)行股票募資不超10億元，用于貝達藥業(yè)（嵊州）創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)化基地項目及補充流動資金。此次發(fā)行股票價格為38.51元/股。
【經(jīng)營業(yè)績】
中國化學：前5月營業(yè)收入597.39億元 同比增長38.05%
中國化學（601117）6月13日晚間披露經(jīng)營情況簡報，1-5月，公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入597.39億元，同比增長38.05%；累計新簽合同額1398.27億元，同比增長59.28%。
中國核建：前5月營業(yè)收入409.66億元 同比增23.68%
中國核建（601611）6月13日晚間公告，截至2022年5月，公司累計新簽合同527.43億元，同比下降1%。截至2022年5月，公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入409.66億元，同比增長23.68%。
【增減持】
東風股份：集團副總裁增持公司股份5.55萬股
東風股份（601515）6月13日晚間公告，6月10日，集團副總裁張凱通過上交所集中競價交易系統(tǒng)增持公司股票5.55萬股，增持金額24.98萬元，成交均價4.5元/股。
數(shù)源科技：控股股東擬減持公司不超5%股份
數(shù)源科技（000909）6月13日晚間公告，控股股東西湖電子集團擬以集中競價交易和大宗交易方式，合計減持公司股份不超過2269.14萬股（占公司總股本的5%）。
聚光科技：控股股東之一擬減持不超1.36%股份
聚光科技（300203）6月13日晚間公告，公司控股股東之一普渡科技計劃6個月內(nèi)以大宗交易或集中競價方式，減持公司股份不超過600萬股（占公司總股本的1.36%）。
中銀證券：金融發(fā)展基金擬減持公司不超1.5%股份
中銀證券（601696）6月13日晚間公告，持股1.97%的上海金融發(fā)展投資基金（有限合伙）擬減持不超過1.5%的公司股份。
中金公司：海爾金盈擬減持公司不超2.8%股份
中金公司（601995）6月13日晚間公告，持股8.26%的股東海爾集團（青島）金盈控股有限公司擬減持不超過2.8%的公司股份。
廣匯物流：西安龍達擬減持公司不超1%股份
廣匯物流（600603）6月13日晚間公告，持股5.03%的西安龍達投資管理有限公司擬通過集中競價交易減持不超1%的公司股份。
航天工程：航天投資擬大宗交易減持不超2%股份
航天工程（603698）6月13日晚間公告，持股11.27%的航天投資控股有限公司擬大宗交易方式減持不超過2%的公司股份。
中國海防：國風投基金及其一致行動人擬減持不超2%股份
中國海防（600764）6月13日晚間公告，合計持股6.31%的中國國有資本風險投資基金股份有限公司及其一致行動人國新投資有限公司擬減持不超過2%的公司股份。
萊茵體育：萊茵達集團及一致行動人擬減持不超6%股份
萊茵體育（000558）6月13日晚間公告，股東萊茵達集團及一致行動人高靖娜計劃以集中競價、大宗交易方式，減持公司股份合計不超過7735.34萬股，即不超過公司總股本的6%。
小康股份：東風集團股份大宗交易減持公司股份1600萬股
小康股份（601127）6月13日晚間公告，公司6月13日收到東風汽車集團股份有限公司的通知，其通過大宗交易方式減持公司股份1600萬股，占公司總股本的1.1765%，該等股份由外資長線投資機構(gòu)受讓。
先達股份：股東擬減持公司不超3%股份
先達股份（603086）6月13日晚間公告，持股12.4%的股東陳鳴宇擬減持不超3%公司股份。
【中標合同】
廣東鴻圖：收到小鵬汽車一體化結(jié)構(gòu)件項目定點通知
廣東鴻圖（002101）6月13日晚間公告，公司6月10日收到小鵬汽車發(fā)出的定點開發(fā)通知，小鵬汽車決定選擇公司作為某車型底盤一體化結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的供應商。公司配套供應的相關(guān)產(chǎn)品最終量產(chǎn)訂單金額具有不確定性，需視客戶的具體量產(chǎn)計劃而定。
明新旭騰：收到國內(nèi)某知名新能源主機廠項目定點意向書
明新旭騰（605068）6月13日晚間公告，收到國內(nèi)某知名新能源主機廠的定點意向書，公司成為其新項目的真皮材料供應商。根據(jù)客戶規(guī)劃，該項目預計于2023年開始量產(chǎn)，生命周期總金額約為4億元。
圣龍股份：收到博格華納汽車零部件武漢公司定點通知
圣龍股份（603178）6月13日晚間公告，收到博格華納汽車零部件（武漢）有限公司定點通知，選擇公司作為其新能源800V高壓純電三合一電驅(qū)項目關(guān)鍵核心零部件電子油泵總成的供應商。該平臺涉及國內(nèi)某新能源汽車頭部品牌主機廠的大型純電SUV車型，根據(jù)客戶規(guī)劃該項目生命周期為5年以上，該項目預計2023年開始量產(chǎn)。
華貿(mào)物流：簽署1.6億元跨境電商類貨物運輸服務合同
華貿(mào)物流（603128）6月13日晚間公告，近日，公司與馬來西亞世界貨運航空公司在中國的代理云輝環(huán)航旅游服務（海南）有限公司簽署LAZADA專項跨境電商類貨物運輸服務合同，合同金額約1.6億元。
德才股份：控股子公司簽訂1.8億元施工合同
德才股份（605287）6月13日晚間公告，控股子公司青島中建聯(lián)合集團有限公司與青島海明城市發(fā)展有限公司簽訂黃島路片區(qū)改造項目建設(shè)工程施工合同，簽約合同價1.8億元，合同工期517天。
賽福天：預中標2997.88萬元翻建廠房設(shè)計項目
賽福天（603028）6月13日晚間公告，全資子公司同人建筑設(shè)計（蘇州）有限公司預中標蘇州少士電子科技有限公司翻建廠房項目設(shè)計，項目投標報價2997.88萬元。
上海電力：中標中國鐵塔光伏新能源合作服務采購項目
上海電力（600021）6月13日晚間公告，公司近日中標中國鐵塔浙江省分公司2022年光伏新能源合作服務采購項目，成功鎖定中國鐵塔基站62MW分布式光伏開發(fā)權(quán)。該項目是中國鐵塔在國內(nèi)首個基站分布式光伏公開招標項目，也是公司與大客戶共同打造“光伏+5G基站”示范和引領(lǐng)作用的創(chuàng)新項目。
匯通集團：中標4.63億元工程設(shè)計施工總承包項目
匯通集團（603176）6月13日晚間公告，公司中標高碑店市東方路東延至G230段新建工程設(shè)計施工總承包項目，中標金額4.63億元，合作期限12.5個月。
【其他】
雙杰電氣：擬以控股子公司股權(quán)債權(quán)認購金力公司增發(fā)股份
雙杰電氣（300444）6月13日晚間公告，公司擬將控股子公司東皋膜的股權(quán)和債權(quán)認購河北金力新能源科技股份有限公司（簡稱“金力公司”）增發(fā)股份。金力公司是鋰電池濕法隔膜及涂覆隔膜研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務為一體的國家級高新技術(shù)企業(yè)，主要客戶包括比亞迪、CATL、國軒高科、瑞浦能源、億緯鋰能等。
士蘭微：子公司擬30億元投建汽車級功率模塊封裝項目
士蘭微（600460）6月13日晚間公告，為進一步提升公司在特殊封裝工藝產(chǎn)品領(lǐng)域的綜合競爭優(yōu)勢，擬通過控股子公司成都士蘭半導體制造有限公司投資建設(shè)“年產(chǎn)720萬塊汽車級功率模塊封裝項目”，該項目總投資為30億元，建設(shè)周期3年。
貴研鉑業(yè)：擬投建云南省貴金屬新材料產(chǎn)業(yè)園（二期）項目
貴研鉑業(yè)（600459）6月13日晚間公告，擬與昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管委會在昆明高新區(qū)（東區(qū)）共同建設(shè)“云南省貴金屬新材料產(chǎn)業(yè)園（二期）”，主要圍繞貴金屬化學品、貴金屬合金材料和貴金屬電子漿料三大領(lǐng)域，著力打造全國最大的貴金屬及相關(guān)新材料制造基地。產(chǎn)業(yè)園（二期）園區(qū)建設(shè)及入園項目建設(shè)總投資約11億元。
南亞新材：擬4.26億元投建IC載板材料智能工廠項目
南亞新材（688519）6月13日晚間公告，擬以4.26億元投資建設(shè)年產(chǎn)120萬平米IC載板材料智能工廠項目。項目建設(shè)周期24個月，自2022年7月至2024年6月。
金石資源：控股子公司擬4.94億元投建配套硫酸項目
金石資源（603505）6月13日晚間公告，為滿足白云鄂博共伴生螢石資源綜合利用“選化一體”項目的氟化工工程配套生產(chǎn)需要，充分利用當?shù)丶爸苓吜蜩F礦礦產(chǎn)資源，保障輔助原料供應穩(wěn)定、降低采購成本，控股子公司金鄂博氟化工擬投資新建資源綜合利用氟化工配套年產(chǎn)2×40萬噸硫酸項目，總投資共計4.94億元。
川能動力：設(shè)立控股子公司 投建年產(chǎn)3萬噸鋰鹽項目
川能動力（000155）6月13日晚間公告，公司擬與億緯鋰能、蜂巢能源共同組建合資公司，投資建設(shè)3萬噸/年鋰鹽項目。新設(shè)合資公司注冊資本7.5億元，公司持股比例51%，為合資公司控股股東；億緯鋰能持股比例24.5%。該項目總投資14.9億元。
道氏技術(shù)：擬印尼設(shè)合資公司投建年產(chǎn)2萬噸高冰鎳項目
道氏技術(shù)（300409）6月13日晚間公告，為推進新能源產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局，降低高鎳三元前驅(qū)體產(chǎn)品的原材料成本，公司與印尼華迪投資集團擬簽署《合作投資框架協(xié)議》，約定雙方將在印度尼西亞共同投資設(shè)立合資公司，建設(shè)年產(chǎn)2萬噸高冰鎳項目；在合作投資框架協(xié)議下，公司對該項目總投資額不超過10億元。
秦川物聯(lián)：擬10億元投建智能傳感器產(chǎn)業(yè)化項目
秦川物聯(lián)（688528）6月13日晚間公告，公司擬與眉山市東坡區(qū)政府簽署《智能傳感器產(chǎn)業(yè)化項目投資合同書》。公司擬成立全資子公司眉山秦川智能傳感器有限公司進行智能傳感器產(chǎn)業(yè)化項目的建設(shè)，包含智能傳感器及核心零部件項目和智能燃氣表腔體項目。項目總投資約10億元。
埃斯頓：擬設(shè)立全資子公司 投建高淳產(chǎn)業(yè)基地項目
埃斯頓（002747）6月13日晚間公告，公司擬設(shè)立全資子公司，在南京市高淳區(qū)購買土地使用權(quán)，用于投資建設(shè)高淳產(chǎn)業(yè)基地項目。項目投資金額預計12億元，建設(shè)內(nèi)容為自動化及智能制造設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)制造及相應配套設(shè)施。
盛航股份：擬投建一艘液氨運輸船 購置一艘化學品船
盛航股份（001205）6月13日晚間公告，為拓展業(yè)務經(jīng)營范圍，協(xié)同子公司液氨公路運輸、液氨貿(mào)易經(jīng)營業(yè)務，公司擬投資建造一艘5500m3半冷半壓式LPG、NH3、VCM運輸船，該船的購買價為1.43億元。另外，為滿足公司液體化學品運輸業(yè)務的實際需求，公司擬投資不超1.2億元購置一艘市場存量化學品船（含油化兩用船）。
中來股份：終止印尼1GW電池和1GW電池組件項目
中來股份（300393）6月13日晚間公告，鑒于新冠疫情反復，美國對東南亞部分光伏制造企業(yè)發(fā)起反規(guī)避調(diào)查等貿(mào)易強制措施，俄烏沖突造成全球物資短缺、供應鏈不暢、金融動蕩等因素導致全球光伏供應鏈和區(qū)域市場環(huán)境重大變化，公司在印度尼西亞的海外投資項目建設(shè)周期及預期效果存在較大不確定性，決定終止此次投資的1GW電池及1GW組件項目。截至目前，該項目未啟動建設(shè)。
英科醫(yī)療：終止臨湘市年產(chǎn)400億只高端醫(yī)用手套等項目
英科醫(yī)療（300677）6月13日晚間公告，目前新冠疫情逐漸得到控制，海外國家逐漸放開，市場供需趨于平衡，公司綜合考慮各方面因素后，擬終止臨湘市年產(chǎn)400億只（4000萬箱）高端醫(yī)用手套項目和城陵磯新港區(qū)北片區(qū)（臨湘工業(yè)園）熱電聯(lián)產(chǎn)項目。該項目終止不會對公司未來財務狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。
陽光城：擬出售永康眾泰小鎮(zhèn)項目公司股權(quán)
陽光城（000671）6月13日晚公告，公司擬將持有100%權(quán)益的杭州高光置業(yè)有限公司，轉(zhuǎn)讓給濱江集團全資子公司繽慕公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價14.98億元，公司及高光置業(yè)原對中融信托負有的33.04億元還款義務由繽慕公司承接。交易完成后，繽慕公司持有高光置業(yè)100%權(quán)益和股權(quán)，從而間接持有永康眾泰小鎮(zhèn)項目開發(fā)主體金華虹光置業(yè)有限公司100%股權(quán)，同時將承擔高光置業(yè)的所有債權(quán)債務。此次交易可削減債務。
龐大集團：擬出售子公司股權(quán)用于抵償債務
龐大集團（601258）6月13日晚間公告，公司擬向天津中原星投資有限公司轉(zhuǎn)讓滄州龐大實業(yè)有限公司100%的股權(quán)，交易金額3.42億元。轉(zhuǎn)讓價款用于抵償公司旗下子公司與受讓方之關(guān)聯(lián)方北星（天津）汽車有限公司的借款。滄州實業(yè)無實際經(jīng)營業(yè)務，但持有土地使用權(quán)和房產(chǎn)資源。此次交易預計給公司帶來收益約1.95億元。
聯(lián)創(chuàng)光電：擬轉(zhuǎn)讓致光科技控股權(quán) 剝離背光源板塊資產(chǎn)
聯(lián)創(chuàng)光電（600363）6月13日晚間公告，公司擬通過剝離盈利水平較低的背光源板塊相關(guān)資產(chǎn)，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強未來持續(xù)發(fā)展能力。公司與中基恒光控股有限公司簽署意向協(xié)議，擬將間接持有的江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司（簡稱“致光科技”）控股股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中基恒光。轉(zhuǎn)讓后，致光科技將不再納入公司合并財務報表范圍。此次交易尚處于籌劃階段。
南山控股：13.58億元競得上海嘉定區(qū)地塊使用權(quán)
南山控股（002314）6月13日晚間公告，近日，公司全資下屬公司蘇州南山新吳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以13.58億元，競得上海市嘉定區(qū)菊園新區(qū)JDC1-0501單元73-03、73-07地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)，并取得成交確認書。
步長制藥：子公司產(chǎn)品退出省級醫(yī)保目錄
步長制藥（603858）13日晚公告，全資子公司通化谷紅藥品谷紅注射液以及控股子公司吉林天成藥品復方曲肽注射液將于今年年12月31日調(diào)出四川省醫(yī)保目錄；通化谷紅藥品谷紅注射液以及吉林天成藥品復方腦肽節(jié)苷脂注射液、復方曲肽注射液自7月1日起調(diào)出《江蘇省基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》，2023年1月1日起，所有調(diào)出藥品發(fā)生的費用不再納入江蘇省基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險基金支付范圍。公司藥品此次退出四川省、江蘇省醫(yī)保對公司經(jīng)營業(yè)績的影響暫無法估計，短期不會對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。
輝豐股份：子公司被列為2022年度關(guān)閉退出企業(yè)
輝豐股份（002496）6月13日晚間公告，公司股東張宏德計劃以集中競價方式減持公司股份不超1500萬股（占公司總股本1%）。此外，公司子公司科菲特公司被鹽城市大豐區(qū)大豐港石化新材料產(chǎn)業(yè)園管理辦公室列為2022年度關(guān)閉退出企業(yè)?？品铺毓?021年實現(xiàn)營業(yè)收入1539.06萬元，凈利潤-8795.6萬元，其關(guān)閉退出預計會對公司2022年業(yè)績造成重大影響，因關(guān)閉退出方案尚未確定，具體影響尚無法估算。
東方電熱：與無錫金楊簽署框架合作協(xié)議
東方電熱（300217）6月13日晚間公告，近日，公司及公司全資子公司東方九天與無錫市金楊新材料股份有限公司（簡稱“無錫金楊”）簽署《框架合作協(xié)議》。雙方將開展在鋰電池鋼殼預鍍鎳鋼基帶領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)合作、產(chǎn)品供貨、供應鏈共同開發(fā)以及股權(quán)合作等方面進行長期框架合作，共同推進鋰電池鋼殼和預鍍鎳鋼基帶產(chǎn)業(yè)發(fā)展；共同推進雙方產(chǎn)品在新能源汽車、儲能、電動工具、電動自行車以及消費電子等終端市場的應用。
盛和資源：向募投項目實施主體增資暨引入戰(zhàn)略投資者
盛和資源（600392）6月13日晚公告，擬與引入的戰(zhàn)略投資者中核華創(chuàng)稀有材料有限公司共同出資6.48億元，其中公司新增出資3.85億元，中核華創(chuàng)出資2.63億元，對公司募投項目“年處理150萬噸鋯鈦選礦項目”實施主體盛和資源（連云港）新材料科技有限公司進行增資，增資后，公司持有盛和連云港60%股權(quán)，中核華創(chuàng)持有40%股權(quán)。另外，公司擬出資8160萬元（認購10%股權(quán)）與關(guān)聯(lián)方四川巨星企業(yè)集團有限公司、王全根等共同投資設(shè)立巨星新材料有限公司，投資高性能釹鐵硼永磁材料項目。
富臨精工：擬變更部分募資用途 用于磷酸鐵鋰正極材料項目
富臨精工（300432）6月13日晚間公告，公司擬對用于“新能源汽車智能電控產(chǎn)業(yè)項目”中的“智能熱管理系統(tǒng)”項目的募集資金用途予以變更，投入到由公司控股子公司江西升華的全資子公司富臨新能源實施的“年產(chǎn)6萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目”。另外，公司擬對全資子公司芯智熱控實施增資擴股并引入員工持股平臺。各增資方，包括公司，公司實控人安治富，公司及芯智熱控的經(jīng)營管理及技術(shù)團隊、骨干人員，擬合計向芯智熱控增資1021萬元。
輝隆股份：3000噸年L-薄荷醇項目實現(xiàn)量產(chǎn)
輝隆股份（002556）6月13日晚間公告，公司全資子公司海華科技投資建設(shè)的3000噸/年L-薄荷醇項目今年3月正式試車投產(chǎn)。目前，該項目已實現(xiàn)高純度L-薄荷醇量產(chǎn)，經(jīng)第三方專業(yè)機構(gòu)檢測，產(chǎn)品各項關(guān)鍵指標已達標。近日，海華科技食品生產(chǎn)許可證。薄荷醇是全球最大的香精香料品種之一，廣泛應用于日化用品、食品飲料、醫(yī)藥等領(lǐng)域。
泛海控股：所持民生證券31.03%股權(quán)被凍結(jié)
泛?？毓桑?00046）6月13日晚間公告，北京金融法院凍結(jié)了公司持有的民生證券股份有限公司31.03%股權(quán)，凍結(jié)期限為三年。上述
經(jīng)緯紡機：子公司擬掛牌轉(zhuǎn)讓中融基金51%股權(quán)
經(jīng)緯紡機（000666）6月13日晚間公告，公司子公司中融信托擬以不低于15.04億元的評估價格公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持中融基金全部51%的股權(quán)。
中國交建：參股公司被法院裁定受理重整
中國交建（601800）6月13日晚間公告，參股公司三亞鳳凰島國際郵輪港發(fā)展有限公司被法院裁定受理重整。公司持有該公司45%的股權(quán)，進入重整程序不會對公司主營業(yè)務的正常開展造成實質(zhì)影響。
佳華科技：終止實施2021年限制性股票激勵計劃
佳華科技（688051）6月13日晚間公告，德勤華永會計師事務所4 月份對公司2021年度內(nèi)部控制出具了否定的審計意見，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司不具備繼續(xù)實施股權(quán)激勵的條件。公司決定終止實施2021年限制性股票激勵計劃，并作廢已授予但尚未歸屬的全部限制性股票共計144.03萬股。另外，公司董監(jiān)事會換屆選舉。公司核心技術(shù)人員吳強離職，其原從事的研發(fā)工作由公司研發(fā)團隊承接，吳強離職不會對公司核心競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生實質(zhì)性影響。
ST海航：王英明因工作調(diào)整辭去公司董事長等職務
ST海航（600221）6月13日晚間公告，因工作調(diào)整原因，王英明申請辭去公司法定代表人、董事長、董事及董事會下屬專門委員會相關(guān)職務，王業(yè)權(quán)申請辭去公司董事職務；董事會同意選舉程勇?lián)喂径麻L、法定代表人職務。
責任編輯：張恒星 SF142
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