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【市場回顧】
A股：近一個月A股市場持續處于調整狀態，上周上證指數再度失守3600點。不過隨著上市公司2021年業績預告陸續出爐，不少業績高增長的低估值板塊逐漸受到資金青睞。A股本輪調整何時休？業內機構認為，當前市場底部漸近，此前備受關注的春季行情也不會缺席，高景氣方向的調整或有望提供較好的低吸機會。具體配置方向上，消費和基建成機構最強共識。
美股：美股周五收盤漲跌不一，道指收跌逾200點。三大股指本周均錄得跌幅。美股第四季財報季正式拉開帷幕。美國12月零售銷售大幅下滑，表明通貨飆升抑制了消費開支。12月制造業產值下降0.3%。美股財報季于周五正式拉開帷幕，摩根大通、花旗集團和富國銀行等相繼公布了財報。
中概股：中概股周五多數收漲，京東和拼多多在納斯達克100指數的成分股中漲幅靠前，高途教育收漲9.7%，好未來漲約5.5%，愛奇藝漲超4.9%，拼多多漲超4.8%，小鵬汽車漲約4.6%，B站漲約3.9%，達達漲約3.6%。
歐股：美聯儲“鷹派”表態后成長股“失寵”，歐股全線下跌，周五投資者將迎來最后一個考驗，美國零售銷售數據。在該報告出爐前，歐股全線下挫，美股股指期貨走弱，原油仍高位持穩，美元跌勢難改。市場今日還需關注多位美聯儲官員的講話，其中紐約聯儲主席威廉姆斯是關鍵。
【要聞盤點】
國家統計局今日（17日）將公布2021年中國經濟數據，GDP、居民收入等重磅指標將正式公布。在“十四五”開局之年，中國經濟會取得怎樣的表現？
點評：目前，2021年全年外貿、物價等數據已經先期公布，其中，外貿進出口實現較快增長，規模再創新高，首次突破6萬億美元關口。物價保持溫和上漲，2021年CPI同比上漲0.9%，成功完成全年3%左右的調控目標。
“地方兩會時間”開啟：數字經濟、科技創新是2022年多地政策主要發力點
從已召開的西藏自治區、北京市、河南省地方兩會公布的信息來看，數字經濟、科技創新受到政策面廣泛關注。對此，受訪專家表示，數字經濟和創新驅動發展將是2022年多地主要政策發力點；此外，高新技術企業、專精特新企業等新成長企業將獲得資本市場直接融資的重點支持。
點評：地方政府將數字經濟放在政府工作報告的突出位置。其中，“積蓄數字化新勢能，增強高質量發展內生動力”被列為北京市2022年主要任務之一。西藏自治區和河南省則對數字經濟規模提出具體要求：西藏自治區明確，“力爭數字經濟規模增長10%，加速西藏數字‘蝶變’”；河南省要求，“以國家大數據綜合試驗區建設為牽引，大力推動數字河南建設，力爭數字經濟增長15%以上”。
證券交易保持嚴監管已成常態 開年兩周監管部門劍指287起異常交易行為
1月4日至1月14日，深交所共對178起證券異常交易行為采取了自律監管措施，涉及盤中拉抬打壓、虛假申報等異常交易情形。同期，上交所對109起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監管措施；對嚴重異常波動風險警示股票等證券進行重點監控，對29起加劇異常波動、誤導投資者交易決策、影響市場交易秩序的異常交易行為依規從嚴采取了暫停投資者賬戶交易等監管措施。
點評：強監管也反映出監管質效在提升，從中長期看，防范金融風險離不開強有力的監管，高質量的監管還可以促進市場創新與上市公司高質量發展。
或創歷史紀錄！海運公司賺翻了！全球航運業利潤或將暴漲5倍！接下來怎么走？
剛剛過去的一年，全球海運市場持續火熱，國際港口擁堵，集裝箱一箱難求，海運價格更是持續飆升。而風口浪尖的海運公司們則是利潤大增，行業工資也水漲船高。
點評：借著全球海運市場的東風，產業鏈上各大公司賺得是盆滿缽滿。1月14日，全球海運巨頭馬士基集團預計上一年度實際利潤將達到240億美元（約合人民幣1525億元）；中遠海控2021年前三季度凈利潤675.9億元，同比飆漲1651%；中集集團，2021年前三季度凈利潤87.99億元，同比大增1161%。
業內人士看來，2021年12月份的統計數據出現了一些變化，表明房地產銷售價格正逐漸顯現企穩跡象。比如，當月一線城市二手住宅銷售價格環比由上月下降0.2%轉為上漲0.1%；二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比均下降0.3%，降幅比上月均收窄0.1個百分點。又比如，當月新房價格環比上漲城市數量有所回升，達15個，新房價格環比下降的城市數量則減少至50個；二手房房價環比上漲的城市數量也略有回升，達6個。
點評：2021年12月份隨著部分調控政策優化調整，特別是房企融資狀況改善，房地產市場逐漸出現底部企穩特征。樓市有望在2022年上半年逐漸回歸正常狀態。除非出現持續降準或者LPR下降，否則樓市在底部還將徘徊一段時間。
專家表示，堅持“穩字當頭”和“改革攻堅”，以全市場注冊制改革為牽引，全面深化資本市場改革開放，為資本設置“紅綠燈”，堅持“零容忍”將成為2022年資本市場監管的主題和主線。2022年，有關部門將加快構建更加成熟更加定型的資本市場基礎制度體系，資本市場吸引力將不斷提升。
點評：專家們也認為，為資本設置“紅綠燈”，監管部門要確保資本有序監管，做到“既不缺位，也不越位”。中國人民大學法學院教授劉俊海建議，真正實現市場的無形之手和政府的有形之手之間的無縫對接、有機銜接、同頻共振與良性互動。探索建立統一的監管體制和機制，促進監管尺度、規則和理念的協調統一。
此次改革，采用差異化的最低結算備付金比例結算方式，結算參與人適用的最低結算備付金比例=70%乘付款時點差異化最低結算備付金比例+30%乘取款時點差異化最低結算備付金比例。此項改革后，將股票類業務最低結算備付金的收取比例，由此前的18%平均降低至15%。“整體來看，新規一定程度上降低了結算備付金要求。”華泰金融研究組最后得出這一結論。
點評：1月14日，中國證監會宣布啟動A股市場貨銀對付改革，這是MSCI在上一輪A股納入因子提升結束后提出的四項改革建議的最后一步。他們進而認為，資本市場制度改革有望推動海外指數公司啟動下一步提高A股納入因子計劃，進一步吸引境外資金流入。
【行業熱點】
【機構策略】
十大機構看后市：上半年行情的起點正在臨近 年前逢低布局靜待新春
高位抱團股瓦解是年初市場情緒大幅波動的主因，預計投資者對穩增長政策以及經濟企穩的信心將不斷強化，市場情緒將隨著穩增長主線的再次明確而提振，上半年行情的起點正在臨近，預計節前出現。首先，高位抱團股快速的調整先后誘發了投資者的“高切低”和減倉行為，對穩增長政策力度的擔憂誘發了相互換倉行為，導致上半月主線混亂，但市場已經度過了情緒的最恐慌點，缺的只是主線方向上的共識。其次，我們預計去年經濟數據的集中落地將使市場對今年穩增長形成更一致的預期，政策合力的形成正在路上，市場對2022年經濟預期將逐步上修。最后，增量資金開始企穩并恢復流入，穩增長主線的明確將明顯改善市場情緒，預計節前出現上半年行情的起點，建議繼續圍繞“三個低位”堅定布局。
【話題公司】
寧德時代回復深交所表示，公司2021年1-9月的鋰離子電池產能為106.41GWh，公司已建成投產的鋰離子電池產線在完成產能爬坡并穩定運行后，設計年產能規模合計將達到220GWh到240GWh，按照謹慎性原則，公司鋰離子電池產能供給按240GWh計算。根據上述假設，從未來的產能需求和公司現有產能情況來看，公司2025年產能缺口不低于430GWh。公司本次募投項目新增鋰離子電池年產能約為135GWh，符合公司業務發展需要。根據前述測算，考慮本次募投項目新增產能后，公司仍存在295GWh的產能缺口，假設按照較為謹慎的3億元/GWh的投資強度測算，對應的投資規模預計約為885億元。結合未來市場需求量、公司的市場地位及現有產能等情況，公司新增產能規模具有合理性。
突發！10倍大牛股接連預警 暴漲360%妖股停牌核查 什么信號？
兩則公告，大概率將對九安醫療后續的股價表現產生影響，當前資金在九安醫療的博弈異常激烈。這與其股價的“逆天”表現密切相關，截至上周五收盤，九安醫療再度斬獲漲停板，股價已飆升至75.28元，最新總市值超過360億元。自去年11月15日以來的44個交易日中，九安醫療累計收獲了27個漲停板，期間漲幅已高達1007%，位列A股漲幅榜第一。
【新股申購】
今日可申購晶科能源和采納股份，晶科能源發行總數約200000萬股，網上發行約為28000萬股，發行市盈率54.90倍，申購代碼為：787223，申購價格：5.00元。采納股份發行總數約2350.88萬股，網上發行約為670萬股，發行市盈率83.85倍，申購代碼為：301122，申購價格：50.31元。【A股迎來首只破凈發行股 全球光伏組件龍頭今申購】
【公告速遞】
停牌
300261 雅本化學
003031 中瓷電子
復牌
000516 ST國醫
公告摘要
【熱點】
雅本化學：股票交易異常波動，停牌核查
雅本化學1月16日晚公告，因近期公司股價異常波動，公司將就股票交易異常波動情況進行核查，公司股票1月17日開市起停牌，自披露核查公告后復牌。
九安醫療：子公司iHealth新冠抗原快速檢測POC專業版試劑盒產品獲得美國FDA EUA授權
九安醫療公告，公司美國子公司 iHealth Labs Inc．的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）抗原快速檢測 POC（Point Of Care）專業版試劑盒（膠體金免疫層析法）獲得應急使用授權（EUA），并收到了美國食品藥品監督管理局（FDA）向iHealth美國發送的授權信。該產品獲得美國應急使用授權（EUA）后，可在美國公共衛生健康應急狀態期間，在美國和認可美國FDA EUA的國家/地區使用。
唐德影視：成立全資子公司 擬提供明星直播培訓服務等
唐德影視1月16日晚公告，擬使用自有資金投資設立浙江藍媒文化科技有限公司。公司計劃在杭州設立子公司，試點布局三方面業務：一是擬與字節跳動、快手等平臺合作開發微綜藝、短劇、中視頻等新媒體內容；二是擬開展直播電商業務；三是擬提供明星直播培訓服務。
【業績】
木林森：預計2021年凈利潤同比增長265%-298%
木林森1月16日晚公告，預計2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤11億元–12億元，比上年同期增長：264.55%-297.70%。報告期內，LED 行業景氣度回暖，下游需求向好，公司緊抓市場機遇，實時調整市場策略，公司主要產品的銷售價格和銷量都有所上漲。
邁為股份：預計2021年凈利同比增長47.05%-72.4%
邁為股份1月16日晚公告，預計2021年歸母凈利為5.8億元–6.8億元，同比增長47.05%-72.4%。報告期內，公司主營產品太陽能電池絲網印刷設備銷量穩步上升，使得公司2021年度凈利潤保持較高的增長速度。
上海機場：去年12月旅客總吞吐量同比下降22.9%
上海機場1月16日晚公告，去年12月旅客總吞吐量為148.42萬人次，同比下降22.9%；貨郵總吞吐量33.12萬噸，同比下降7.43%。
華峰測控：行業需求旺盛 預計2021年凈利同比增長112%-134%
華峰測控1月16日晚公告，預計2021年歸母凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，將增加2.23億元到2.66億元，同比增加111.95%到133.54%。報告期內，行業需求旺盛，產銷兩旺推動公司盈利能力提升；同時，公司的產品結構持續升級，提升了公司競爭力。
紫金礦業：預計2021年凈利潤約156億元 同比增長約140%
紫金礦業1月16日晚公告，預計2021年凈利潤約156億元，同比增長約139.67%。2021年公司礦產銅、礦產鋅、礦產銀、鐵精礦銷售價格同比上升，礦產金銷售價格同比下降。
碩世生物：預計2021年凈利同比增長37.88%-64.72%
碩世生物1月16日晚公告，預計2021年歸母凈利潤為11.3億元至13.5億元，與上年同期（法定披露數據）相比，將增加3.1億元到5.3億元，同比增加37.88%到64.72%。報告期內，國內疫情雖然得到有效控制，但仍然存在散發病例和局部地區不斷反復的情況，新冠核酸檢測試劑仍然需求旺盛。
精工鋼構：2021年公司鋼結構銷量101.60萬噸 同比增長34%
精工鋼構1月16日晚公告，2021年1-12月，公司（包括控股子公司）共新簽合同441項，累計合同金額169.49億元，較上年同期增加了13.29%。其中，10-12月共新簽合同84項，累計合同金額39.45億元。2021年1-12月，公司鋼結構銷量101.60萬噸，同比增長34%。
北方華創：預計2021年凈利同比增長75%-125%
北方華創1月16日晚公告，2021年預計盈利9.4億-12.08億元，同比增長75%-125%。2021年度，公司主營業務下游客戶需求旺盛，半導體裝備及電子元器件業務實現持續增長，使得公司營業收入及歸屬于上市公司股東的凈利潤均實現同比增長。
國元證券業績快報：2021年凈利18.7億元 同比增長36.52%
國元證券1月16日晚披露業績快報，2021年歸母凈利為18.7億元，同比增長36.52%；營收為60.76億元，同比增長34.18%。
蘇州銀行業績快報：2021年凈利潤31.01億元 同比增20.57%
蘇州銀行1月16日晚披露業績快報：2021年歸屬于上市公司股東的凈利潤31.01億元，同比增20.57%；營業收入108.31億元，同比增4.51%。
博騰股份：預計2021年凈利潤同比增長54%–64%
博騰股份1月16日晚公布2021年度業績預告，預計歸屬于上市公司股東的凈利潤5億元–5.32億元，比上年同期增長54%–64%。2021年，在全球醫藥研發管線穩定增長、醫藥研發生產外包趨勢持續增加的行業大背景下，公司不斷拓展和豐富產品管線，持續提升技術能力、產品交付能力和獲單能力，預計實現營業收入較去年同期增長45%-50%。
天奇股份：2021年凈利預增145.71%~194.85%
天奇股份（002009）1月16日晚間發布業績預告，預計2021年歸母凈利1.50億元~1.80億元，同比增長145.71%~194.85%。報告期內，受益于新能源汽車產業的發展，動力電池材料需求旺盛帶動鈷、鋰等金屬價格持續攀升，公司鋰電池循環板塊產品銷售價格大幅上漲，致使公司鋰電池循環板塊的營業收入及利潤同比大幅增加。
【增減持】
豪悅護理：股東擬減持不超3%股份
豪悅護理1月16日晚公告，股東溫州甌泰因自身運營需求，計劃通過集中競價交易方式減持公司股份，本次累計減持不超過479.51萬股，即不超過公司總股本的3%。
【合同中標】
亞太股份：收到國內某大型汽車集團定點通知書
亞太股份1月16日晚公告，公司于近日收到國內某大型汽車集團（限于保密要求，無法披露其名稱）的定點通知書，公司將作為客戶的零部件開發和生產供應商，開發和生產某SUV車型的電子駐車執行機構總成產品。
【重大投資】
國光電器：共同投資設立廣州智度宇宙技術有限公司
國光電器1月16日晚公告，為推動公司的可持續發展，不斷完善公司在元宇宙領域布局，公司與智度科技股份有限公司、智度集團有限公司于共同簽署了《關于建立廣州智度宇宙技術有限公司的合資協議》。各方共同投資設立合資公司廣州智度宇宙技術有限公司，合資公司注冊資本2000萬元，出資方式為現金出資，公司、智度股份、智度集團分別占合資公司注冊資本比例為10%、48%、42%。
諾德股份：擬投建10萬噸銅箔材料新生產基地項目
諾德股份1月16日晚公告，為順應新能源電池材料市場的快速發展，公司與黃石經開區擬簽署《項目投資合同書》，投資建設諾德10萬噸銅箔材料新生產基地，本次項目注冊資本為35億元。公司為唯一出資方，公司享有項目所有權益。一、二期全部建成達產后，可年產10萬噸高端鋰電銅箔及5G高頻高速電路板用標準銅箔項目、20萬噸銅基材料。
奧克股份：擬投建環氧與二氧化碳衍生綠色低碳精細化工項目
奧克股份1月16日晚公告，公司近日與長興島管委會簽署《環氧與二氧化碳衍生綠色低碳精細化工項目戰略合作框架協議》，公司擬在大連長興島（西中島）投資建設環氧與二氧化碳衍生綠色低碳精細化工項目，其中，一期項目預計總投資50億元。同日公告，公司與長興島管委會、蒙連石化簽署《輕烴碼頭項目戰略合作框架協議》，三方擬在大連長興島（西中島）石化產業基地內設立合資公司，公司持有合資公司35%的股權比例，并以合資公司投資建設輕烴碼頭項目，項目預計總投資額約5.8億元。
尚緯股份：擬投建年產20萬噸動力儲能電池負極材料一體化項目首期4萬噸項目
尚緯股份1月16日晚公告，公司與樂山市政府、海螺創業等簽署投資協議，擬在四川省樂山市高新區投資建設“新能源西南制造基地項目”。同日，公司與海螺創業就前述《投資協議》中年產20萬噸動力儲能電池負極材料一體化項目的首期4萬噸項目的投資建設事宜，簽署了《合資協議》，擬共同出資設立合資公司運營本次投資項目。預計投資總額人民幣80億元，其中首期項目啟動規模為建設年產4萬噸動力儲能電池負極材料一體化項目，預計投資金額為16億元。
【并購重組】
中瓷電子：擬籌劃購買氮化鎵通信基站射頻芯片業務等 股票停牌
中瓷電子1月16日晚公告，公司擬籌劃以發行A股股份的方式購買中國電科十三所氮化鎵通信基站射頻芯片業務相關的經營性資產及負債，以及中國電科十三所等股東持有的博威公司和國聯萬眾的部分股權或全部股權。由于博威公司、國聯萬眾的股東較多，本次交易的交易對方范圍尚未最終確定，相關方案尚未最終確定。公司股票自1月17日（星期一）起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
中泰化學：籌劃重大資產重組 股票停牌
中泰化學1月16日晚公告，公司擬發行股份及可轉換公司債券的方式購買新疆中泰（集團）有限責任公司等股東持有的新疆美克化工股份有限公司部分或全部股份，并向符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。股票自2022年1月17日（星期一）開市起停牌，預計時間不超過10個交易日。
山西焦煤：擬總計70.42億元購買華晉焦煤51%股權和明珠煤業49%股權
山西焦煤1月16日晚公告，公司擬通過發行股份及支付現金方式購買焦煤集團持有的分立后存續的華晉焦煤51%股權、購買李金玉、高建平合計持有的明珠煤業49%股權。華晉焦煤51%股權交易價格為65.99億元，明珠煤業49%股權交易價格為4.43億元。其中現金支付比例為交易價格的15%，股份支付的比例為交易價格的85%。交易價格總計70.42億元，并擬募集配套資金總額不超44億元。
【再融資】
交通銀行：擬發行不超過等值人民幣1000億元非資本補充性質的金融債券
交通銀行1月16日晚公告，公司擬在境內外債券市場發行不超過等值人民幣1000億元非資本補充性質的金融債券（包括但不限于普通金融債券、綠色金融債券、小型微型企業貸款專項金融債券、“三農”專項金融債券、碳中和債券等），可在有效期內分階段、分次實施。債券期限不超過10年。發行方案及授權有效期自董事會批準之日起至2023年12月31日止。
【其他】
ST凱樂：總經理朱俊霖涉嫌嚴重違法 被采取留置措施
ST凱樂1月16日晚公告，公司于近日接到湖南省株洲市石峰區監察委員會留置通知書，因公司副事長兼總經理朱俊霖先生涉嫌嚴重違法，決定對其采取留置措施。目前，公司已對相關工作做了妥善安排。在此期間，由公司副董長馬圣竣先生代為履行總經理職責。
責任編輯：張恒星 SF142
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