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【市場回顧】
A股：周五大小指數(shù)午后單邊下行，上證指數(shù)收跌1%失守3500點和年線，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)盤中創(chuàng)新高后回落，最終以綠盤報收。兩市合計成交1.15萬億，較上日略有增加。盤面上，題材熱點嚴(yán)重分化，元宇宙概念、云游戲、造紙、鴻蒙概念等板塊逆市翻紅；磷化工、電力、煤炭、鋼鐵、風(fēng)能等板塊跌幅均超過3%；個股跌多漲少，逾百只個股跌幅超過7%，而大漲7%的個股不足百只。總體來看，市場情緒快速降溫。
美股：美國三大股指全線上漲，續(xù)創(chuàng)歷史新高。周五，美股三大指數(shù)齊創(chuàng)收盤歷史新高，納指、標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)7天創(chuàng)新高，納指盤中一度突破16000點整數(shù)關(guān)口。截至收盤，道指上漲203.72點，報36327.95點，漲幅0.56%；納指上漲31.28點，報15971.59點，漲幅0.20%；標(biāo)普500指數(shù)上漲17.47點，報4697.53點，漲幅0.37%。道瓊斯指數(shù)累計周漲幅1.42%，標(biāo)普500指數(shù)累計周漲幅2%，納指累計周漲幅3.05%。
中概股：熱門中概股周五收盤多數(shù)走低，新能源汽車股、券商股齊挫。掌門教育漲超10%，途牛漲超7%，鳳凰新媒體漲近7%，攜程、云集漲超5%，斗魚、趣頭條漲超1%。團(tuán)車跌超8%，霧芯科技跌8%，一起教育、訊鳥軟件跌超7%，微美全息跌近7%，嘉楠科技、優(yōu)克聯(lián)跌超6%，云米科技、涂鴉智能跌超5%，比特數(shù)字跌近4%，36氪、阿里巴巴、拼多多、京東、中網(wǎng)載線跌超3%。
歐股：主要央行保持寬松政策不變，歐股續(xù)創(chuàng)歷史新高，德國DAX30指數(shù)周四收漲0.43%，英國富時100指數(shù)漲0.43%，法國CAC40指數(shù)漲0.53%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.54%，西班牙IBEX35指數(shù)漲0.11%，意大利富時MIB指數(shù)漲0.47%。
【要聞盤點】
中央重磅發(fā)布！推廣氫燃料汽車示范應(yīng)用，嚴(yán)控煤炭消費增長！新能源繼續(xù)嗨？
11月7日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)的意見》，從加快推動綠色低碳發(fā)展、深入打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)、深入打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)、深入打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)、切實維護(hù)生態(tài)環(huán)境安全、提高生態(tài)環(huán)境治理現(xiàn)代化水平、加強組織實施七個方面共提出40條細(xì)則。
點評：多家機(jī)構(gòu)指出，氫燃料電池汽車是新能源汽車的重要技術(shù)路線之一，遠(yuǎn)期來看，氫燃料電池車有望實現(xiàn)與柴油車平價并減少能源消耗成本。在受到國家政策大力支持下，氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)將迎來重大發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)鏈的主要企業(yè)市場關(guān)注度有望逐步提升。
基金投顧迎強監(jiān)管：告別“野蠻生長” 多方整改進(jìn)行時
《關(guān)于規(guī)范基金投資建議活動的通知》界定了投顧業(yè)務(wù)范疇，并提出相關(guān)業(yè)務(wù)整改安排和時間要求。其中“四不得”成為核心要求，即不具有基金投資顧問業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)不得提供基金投資組合策略投資建議；不得提供基金組合中具體基金構(gòu)成比例建議；不得展示基金組合的業(yè)績；不得提供調(diào)倉建議。
點評：資深基金人士提及，像目前廣泛存在的一鍵跟投、大V組合等業(yè)務(wù)形態(tài)，相當(dāng)于也被納入基金投顧業(yè)務(wù)范疇，面臨整改，以后要被“正規(guī)軍”收編，或是放棄組合“另謀出路”。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)前瞻：10月份PPI大概率破11% 全年GDP增長8.2%
國家統(tǒng)計局將于11月10日公布10月份CPI、PPI數(shù)據(jù)。專家預(yù)測，10月份CPI將同比增長1.5%，PPI破“11”是大概率事件；由于經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，四季度需要財政政策保持積極，貨幣政策“穩(wěn)中偏松”。
點評：我國財政政策與貨幣政策的走勢需要考慮到海外形勢。四季度我國財政政策大概率保持積極，貨幣政策大概率“穩(wěn)中偏松”。一是我國在二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第十六次峰會上做出承諾，“避免過早退出支持措施”，短期之內(nèi)我國收緊宏觀政策是不可能的。
沖刺全年發(fā)展目標(biāo)，穩(wěn)投資正在加快步伐。近期，深圳、云南、福建等多地重大項目集中開工，加緊建設(shè)。其中，新能源、新基建項目成為“重頭戲”。分析人士指出，多地重大項目加快啟動，專項債等資金支持提速增效，預(yù)計四季度基建等投資有望企穩(wěn)回升，為完成全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)提供有力支撐。
點評：進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大有效投資。投資結(jié)構(gòu)向新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、重大工程建設(shè)等“兩新一重”領(lǐng)域傾斜，引領(lǐng)資金投向乘數(shù)效應(yīng)突出的先進(jìn)制造、基礎(chǔ)設(shè)施短板領(lǐng)域，擴(kuò)大有效投資。
1萬億“基建法案”獲國會通過，拜登“扳回一局”，還提到了“中國”
在民意支持率下跌之際，一場久違的立法勝利讓美國總統(tǒng)拜登“扳回一局”。美國國會眾議院5日晚投票通過總額約1萬億美元的跨黨派基礎(chǔ)設(shè)施投資法案。該法案早先已獲得參議院批準(zhǔn)，至此已在美國會兩院獲得通過，隨后將送交拜登簽署生效。
點評：分析認(rèn)為，民主黨在弗吉尼亞州州長選舉中失利后，急需在立法方面取得突破提振士氣。這促使黨內(nèi)保守派和進(jìn)步派相互妥協(xié)，為立法掃除障礙。不過，“基建法案”較拜登最初提案大幅“瘦身”，對經(jīng)濟(jì)的提振作用有待觀察，且將進(jìn)一步增加聯(lián)邦財政壓力。
從周末來看，輝瑞新冠口服藥受到較多關(guān)注，在出現(xiàn)癥狀后的三天內(nèi)服用該藥，能將輕度和中度成年患者住院或死亡概率降低89%。輝瑞計劃在本月尋求美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）批準(zhǔn)該藥物，如果獲批，輝瑞可能在今年交付。如果獲得批準(zhǔn)或授權(quán)，這項名為Paxlovid的療法將成為第一個3CL蛋白酶抑制劑的口服抗病毒藥物。3CL蛋白酶是新冠病毒復(fù)制時所需的一種關(guān)鍵酶，Paxlovid通過抑制3CL蛋白酶表達(dá)而阻止病毒自我復(fù)制，該藥物主要通過改進(jìn)當(dāng)年的SARS藥物而開發(fā)。
點評：對于A股來說，有投資者提出了一個選股思路，就是尋找輝瑞Paxlovid的上游原料藥。PAXLOVID的有效成分是PF-07321332和低劑量ritonavir利托那韋，前者可以抑制SARS-CoV-2-3CL蛋白酶活性，從而抑制新冠病毒的復(fù)制，后者是一種HIV藥物，主要作用是降低PF-07321332的代謝速度，提高其抑制效果。
突生變數(shù)！“元宇宙”大牛股份遭凍結(jié)，五大概念股警示風(fēng)險
最近，投資圈都在談“元宇宙”，一些股票也借機(jī)漲上了天。不過，這個板塊中的一些股票的質(zhì)地并不是特別高，無論是本輪行情龍頭，還是剛出變數(shù)的易尚展示。周末，連續(xù)三個漲停的易尚展示突然發(fā)布公告稱，公司控股股東劉夢龍被司法凍結(jié)585.82萬股，占其所持股份比例18.16%，占公司總股本比例3.79%。此前，該公司正在策劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓，二股東林慶得有望入主。而且，此前林慶得擬提供不超5000萬元借款 加大公司對元宇宙行業(yè)的投入。市場認(rèn)為，劉夢龍出現(xiàn)股份凍結(jié)的情況，對這一系列資本運作可能產(chǎn)生不利影響。
點評：關(guān)于元宇宙的風(fēng)險提示密集而至。周末，除上述之易尚展示之外，還有國光電器和美盛文化發(fā)布股價異動公告并提示風(fēng)險。
【行業(yè)熱點】
醫(yī)保談判啟動在即 國產(chǎn)創(chuàng)新藥群雄競逐
臺媒：臺積電已向美提交芯片供應(yīng)鏈信息，不包括客戶特定數(shù)據(jù)
【機(jī)構(gòu)策略】
海通證券表示，目前經(jīng)濟(jì)并非典型滯脹，政策環(huán)境友好，股市估值水平尚可，市場下跌風(fēng)險不大。宏觀政策驅(qū)動企業(yè)ROE將繼續(xù)向上，股市微觀資金面充裕，市場上漲基礎(chǔ)仍在。借鑒歷史，跨年行情值得期待，大金融和新基建（硬科技）較優(yōu)，消費跟漲。
【話題公司】
特斯拉CEO馬斯克周末就是否出售其所持10%股票在推特上向他的粉絲發(fā)起了“民調(diào)”，對于他出售股票的目的，有人猜測是為了應(yīng)對美國政府可能出臺的“億萬富翁稅”，也有人猜測是為他的股票期權(quán)收入繳納巨額稅款。
“寧王”豪擲150億再擴(kuò)產(chǎn) 持續(xù)關(guān)注儲能產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會
寧德時代11月5日盤后公告，公司擬在貴州省貴安新區(qū)投資建設(shè)貴州新能源動力及儲能電池生產(chǎn)制造基地一期項目，項目總投資不超過人民幣70億元。同日公告，擬在福建省廈門市投資建設(shè)廈門時代鋰離子電池生產(chǎn)基地項目（一期），項目投資總額不超過80億元，資金來源為企業(yè)自有或自籌資金。
巴菲特翻車？伯克希爾經(jīng)營利潤大幅下滑 他在等待什么
供應(yīng)鏈中斷、通脹上升席卷美國經(jīng)濟(jì)，“股神”巴菲特麾下的伯克希爾·哈撒韋（下稱“伯克希爾”）公司也未能幸免，三季度凈利潤同比大幅下滑。伯克希爾一如往常提醒，不要過度關(guān)注季度報告等短期數(shù)據(jù)。因為沒有等到合適的收購“大象”，巴菲特的現(xiàn)金持有規(guī)模也再創(chuàng)新高。雖然被特斯拉CEO馬斯克嘲笑投資思想古板，但巴菲特仍堅持企業(yè)護(hù)城河等價值投資理念，積攢資金、靜候時機(jī)。
【新股申購】
新股提示：雅創(chuàng)電子、新點軟件、盛美上海、安旭生物今日申購
今日可申購雅創(chuàng)電子、新點軟件、盛美上海和安旭生物。雅創(chuàng)電子發(fā)行市盈率31.81倍，申購代碼301099，申購價格21.99元。新點軟件發(fā)行市盈率40.75倍，申購代碼787232，申購價格48.49元。盛美上海發(fā)行市盈率398.67倍，申購代碼787082，申購價格85元。安旭生物發(fā)行市盈率7.44倍，申購代碼787075，申購價格78.28元。
【公告速遞】
【熱點】
華友鈷業(yè)：與興發(fā)集團(tuán)合作投建50萬噸/年磷酸鐵、50萬噸/年磷酸鐵鋰及相關(guān)配套項目
華友鈷業(yè)11月7日晚公告，與興發(fā)集團(tuán)簽署合作框架協(xié)議，雙方圍繞新能源鋰電材料全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行合作，按照一次規(guī)劃、分步實施的原則，在湖北宜昌合作投資磷礦采選、磷化工、濕法磷酸、磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料的一體化產(chǎn)業(yè)，建設(shè)50萬噸/年磷酸鐵、50萬噸/年磷酸鐵鋰及相關(guān)配套項目。
兩連板國光電器：公司未涉及VR/AR設(shè)備整機(jī)業(yè)務(wù) 僅為VR/AR設(shè)備供應(yīng)聲學(xué)模組
國光電器11月7日晚發(fā)布股票交易異動公告稱，截至目前，公司未涉及VR/AR設(shè)備整機(jī)業(yè)務(wù)，公司僅為VR/AR設(shè)備供應(yīng)聲學(xué)模組。公司為M客戶A型號VR設(shè)備供應(yīng)聲學(xué)模組，2021年1-9月，該類業(yè)務(wù)銷售收入占音響電聲類業(yè)務(wù)銷售收入的4.04%，占公司營業(yè)收入的3.54%。目前已實現(xiàn)銷售收入的僅M客戶一家。公司已中標(biāo)M客戶其他兩個型號VR設(shè)備聲學(xué)模組、一個型號VR設(shè)備配套聲學(xué)配件，目前未實現(xiàn)銷售收入，后續(xù)訂單存在不確定性。
易尚展示：近期經(jīng)營情況正常 內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化
易尚展示11月7日晚發(fā)布股票交易異常波動公告，公司近期經(jīng)營情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司未發(fā)現(xiàn)近期公共媒體報道了可能或已經(jīng)對公司股票交易價格產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。股價方面，易尚展示連續(xù)三漲停。
新城控股：計劃由新城環(huán)球提前贖回3.5億美元債券并予以注銷
新城控股11月7日晚公告，公司結(jié)合當(dāng)前實際經(jīng)營及財務(wù)狀況，計劃由新城環(huán)球提前贖回3.5億美元債券，并予以注銷。本次贖回的資金來源為公司自有資金。相關(guān)投資者可于2021年11月8日至17日期間進(jìn)行贖回申報。
【業(yè)績】
天邦股份：10月份商品豬銷售收入7.9億元 環(huán)比增長70%
天邦股份11月7日晚公告， 10月份銷售商品豬53.64萬頭，銷售收入7.9億元，銷售均價12.56元/公斤，環(huán)比變動分別為67.02%、70.24%、6.13%。
【增減持】
豪森股份：實控人合計增持1265萬元 增持計劃已實施完畢
豪森股份11月7日晚公告，截至公告披露日，公司實際控制人董德熙、趙方灝、張繼周分別通過其控制的企業(yè)以集中競價方式合計增持公司股票 51.61萬股，占公司總股本的 0.4032%，合計增持金額 1264.73萬元。截至公告披露日，本增持計劃已實施完畢。
【重大投資】
中原內(nèi)配：與天朤氫能源公司及其全體股東簽訂增資協(xié)議
中原內(nèi)配11月7日晚公告，與天朤氫能源公司及其全體股東簽訂增資協(xié)議，公司擬使用自有資金1250萬元向天朤氫能源公司增資；本次增資完成后，公司將持有目標(biāo)公司20%的股權(quán)。
杭鍋股份：擬通過受讓股份及增資的方式取得赫普能源51%股份
杭鍋股份11月7日晚公告，公司擬通過受讓股份及增資的方式取得赫普能源環(huán)境科技股份有限公司51%股份，初步協(xié)商標(biāo)的公司整體投前估值不超過30億元，最終交易價格不超過15.3億元，其中不高于5億元用于公司對赫普能源進(jìn)行增資。標(biāo)的公司主要從事新能源消納、火電機(jī)組調(diào)峰調(diào)頻等電力輔助服務(wù)業(yè)務(wù)。
海亮股份：擬投資建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目
海亮股份11月7日晚公告，擬投資建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高性能銅箔材料項目，投資金額89億元，項目分三期建設(shè)。項目投產(chǎn)后，公司將形成高性能銅箔生產(chǎn)能力15萬噸/年，其中鋰電銅箔12萬噸/年，標(biāo)準(zhǔn)銅箔3萬噸/年。
石大勝華：子公司擬投建30萬噸/年電解液項目、10萬噸/年液態(tài)鋰鹽項目
石大勝華11月7日晚公告，全資子公司勝華新能源科技（東營）有限公司擬投資建設(shè)30萬噸/年電解液項目，項目預(yù)計總投資16億元。公司持股51%的子公司勝華新能源擬投資建設(shè)10萬噸/年液態(tài)鋰鹽項目，項目預(yù)計總投資5.6億元人民幣。
【并購重組】
萬德斯：終止本次重組事項并撤回申請文件
萬德斯11月7日晚公告，綜合考慮當(dāng)前資本市場環(huán)境、公司實際情況、資本運作計劃，經(jīng)審慎研究并與中介機(jī)構(gòu)等溝通，公司決定終止本次重組事項并撤回申請文件。
【股權(quán)變動】
萃華珠寶：控制權(quán)擬發(fā)生變更
萃華珠寶11月7日晚公告，上海鴻潮擬通過協(xié)議受讓公司控股股東翠藝投資持有的萃華珠寶1639萬股股份；上海鴻菘、上海鴻杞擬通過現(xiàn)金方式認(rèn)購不超過 7684.68萬股本次非公開發(fā)行股票。上述股份轉(zhuǎn)讓事項和非公開發(fā)行完成后，上海鴻菘及其一致行動人上海鴻杞、上海鴻潮將合計持有萃華珠寶 9324萬股股份，占公司總股本的28%。公司控股股東將由翠藝投資變更為上海鴻菘，實際控制人將由郭英杰變更為陳華崇。
【其他】
九安醫(yī)療：子公司新冠抗原家用自測OTC試劑盒獲得美國FDA EUA授權(quán)
九安醫(yī)療11月7日晚公告，經(jīng)美國食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）授權(quán)，公司美國子公司 iHealth Labs Inc．的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）抗原家用自測 OTC 試劑盒（膠體金免疫層析法）獲得應(yīng)急使用授權(quán)（EUA）。
中密控股：公司受疫情影響部分廠區(qū)臨時停產(chǎn)
中密控股11月7日晚公告，公司總部（成都市武科西四路廠區(qū)）有個別員工因與確診病例有軌跡交集感染新冠病毒，目前公司總部已按照疫情防控相關(guān)要求自11月5日起臨時停產(chǎn)；本次疫情導(dǎo)致的公司部分產(chǎn)能臨時停產(chǎn)，將影響公司部分產(chǎn)品交付，預(yù)計對公司2021年第四季度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的不利影響。
露笑科技：合肥露笑半導(dǎo)體一期進(jìn)入正式投產(chǎn)階段
露笑科技11月7日晚公告，合肥露笑半導(dǎo)體一期已完成主要設(shè)備的安裝調(diào)試，進(jìn)入正式投產(chǎn)階段。后續(xù)公司會根據(jù)市場訂單情況及一期投產(chǎn)情況完成產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張。碳化硅項目的建成投產(chǎn)使公司實現(xiàn)國內(nèi)6英寸導(dǎo)電型碳化硅襯底片的突破，配合下游電動汽車、充電樁、光伏新能源等市場的巨大需求，未來將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生非常積極的影響。
王府井：王府井奧萊平原小鎮(zhèn)對外營業(yè)
王府井11月7日晚公告，11月6日，公司旗下王府井奧萊平原小鎮(zhèn)對外營業(yè)。王府井奧萊平原小鎮(zhèn)位于河南省新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)長江大道22號，總建筑面積10萬平方米；王府井奧萊平原小鎮(zhèn)項目匯集了國際精品、運動休閑、男裝女裝、兒童鞋服、餐飲娛樂等400余個品牌直營店，并引入多個地區(qū)首店，同時涵蓋兒童娛樂、環(huán)湖餐飲等多種配套項目。
匯宇制藥：鹽酸帕洛諾司瓊注射液獲藥品注冊證書
匯宇制藥11月7日晚公告，從國家藥監(jiān)局網(wǎng)站信息公布獲悉，公司產(chǎn)品鹽酸帕洛諾司瓊注射液已獲批注冊，藥品批準(zhǔn)文號：國藥準(zhǔn)字 H20213850。
責(zé)任編輯：張恒星 SF142
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