《交易日財(cái)經(jīng)早報(bào)》已更新，今日看盤重點(diǎn)：光伏龍頭連續(xù)調(diào)整，背后邏輯需關(guān)注！優(yōu)質(zhì)白馬補(bǔ)跌延續(xù)，是上車機(jī)會(huì)嗎？具體內(nèi)容請(qǐng)聽早報(bào)本日解讀。

　　【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】

　　A股：周三，亞太股市漲跌不一。繼周二下探回升跌0.2%后，滬指低開0.08%后震蕩上揚(yáng)，午盤報(bào)3355.69，張0.47%。午后，指數(shù)大幅回落翻綠，尾盤勉強(qiáng)翻紅，收?qǐng)?bào)3347.30，漲0.22%。創(chuàng)業(yè)板指收跌1.41%，跌幅較昨日小幅收窄。兩市合計(jì)成交8218億元。北向資金今日凈流出0.14億元，結(jié)束連續(xù)2天凈流入。行業(yè)板塊多數(shù)上漲，銀行、保險(xiǎn)等領(lǐng)漲。

　　美股：美股周三收跌，道指與標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)新高后連續(xù)第二個(gè)交易日下滑。道指收盤下跌344.93點(diǎn)，或1.16%，報(bào)29438.42點(diǎn)；納指跌97.74點(diǎn)，或0.82%，報(bào)11801.60點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌41.74點(diǎn)，或1.16%，報(bào)3567.79點(diǎn)。道指成分股波音收跌3.2%。美國(guó)聯(lián)邦航空管理局解除了對(duì)波音737 Max的禁飛令。這款飛機(jī)發(fā)生兩次致命墜機(jī)事件后，迄今已經(jīng)停飛20個(gè)月。

　　中概股：周三美股收盤，熱門中概股漲跌不一，拼多多漲0.01%，京東跌0.83%，百度跌1.29%，嗶哩嗶哩跌4.40%，蔚來(lái)跌3.28%，阿里巴巴跌0.38%，百度跌1.29%；歡聚時(shí)代跌26.48%，公司遭渾水沽空，稱其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)造假；蛋殼公寓漲90.42%，網(wǎng)傳我愛(ài)我家將接盤蛋殼公寓。

　　歐股：因新冠疫苗即將問(wèn)世的利好消息持續(xù)鼓動(dòng)市場(chǎng)，歐股周三（11月18日）收盤走高。泛歐洲斯托克600指數(shù)收盤上漲1.72點(diǎn)，漲幅0.44%，報(bào)390.54點(diǎn)。其中汽車類股領(lǐng)漲，漲幅1.3%；德國(guó)DAX30指數(shù)收盤上漲68.42點(diǎn)，漲幅0.52%，報(bào)13201.89點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收盤上漲19.91點(diǎn)，漲幅0.31%，報(bào)6385.24點(diǎn)；法國(guó)CAC40指數(shù)收盤上漲28.45點(diǎn)，漲幅0.52%，報(bào)5511.45點(diǎn)；歐洲斯托克50指數(shù)收盤上漲12.77點(diǎn)，漲幅0.37%，報(bào)3481.25點(diǎn)。

　　【要聞盤點(diǎn)】

　　我國(guó)將開展新一輪汽車下鄉(xiāng) 暢銷車型涌現(xiàn)可期（附股）

　　18日召開的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)。在擴(kuò)大汽車消費(fèi)方面，鼓勵(lì)各地增加號(hào)牌指標(biāo)投放，開展新一輪汽車下鄉(xiāng)和以舊換新。全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹在接受采訪時(shí)表示，新一輪汽車下鄉(xiāng)將有力拉動(dòng)自主品牌、合資品牌汽車以及輕卡、微卡的銷售。

　　點(diǎn)評(píng)：未來(lái)隨著支持政策持續(xù)深入，有望涌現(xiàn)更多暢銷車型，進(jìn)一步促進(jìn)汽車整車及零部件供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

　　破發(fā)強(qiáng)制綠鞋第一股誕生！常輔股份上市首日啟動(dòng)穩(wěn)價(jià)

　　11月18日，新三板公司常輔股份掛牌精選層，成為第34家晉層企業(yè)，也是首家行使綠鞋機(jī)制（超額配售選擇權(quán)）的企業(yè)。在掛牌約一個(gè)小時(shí)后，公司股價(jià)即跌破發(fā)行價(jià)，觸發(fā)綠鞋機(jī)制。開盤130分鐘時(shí)，常輔股份股票成交額達(dá)到1631萬(wàn)元，換手率9.8%；其余33只精選層股票成交額均在700萬(wàn)元以下。

　　點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)人士表示，繼萬(wàn)通液壓、常輔股份之后，后續(xù)還將有德眾股份、諾思蘭德陸續(xù)完成發(fā)行，進(jìn)入精選層掛牌，幾家公司基本面較好、發(fā)行定價(jià)均較為合理，給二級(jí)市場(chǎng)預(yù)留一定空間，投資者申購(gòu)熱情較高，后市表現(xiàn)可期。

　　比特幣火箭躥升再破1萬(wàn)8 摩根大通建立自己的區(qū)塊鏈 

　　比特幣自2018年以來(lái)首次突破1.8萬(wàn)美元。自3月中旬低點(diǎn)以來(lái)，比特幣已經(jīng)飆升了184%，在2020年累計(jì)上漲了148%。目前有預(yù)測(cè)稱，隨著經(jīng)濟(jì)從疫情中復(fù)蘇，美元明年可能下跌至多20%，投資者正在尋找投資組合的緩沖。

　　點(diǎn)評(píng)：比特幣似乎是對(duì)沖即將到來(lái)的美元貶值的最佳選擇，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)更多的量化寬松、更高的政府債務(wù)或更陡的收益率曲線，或者三者兼得。

　　外媒：四款中國(guó)疫苗確認(rèn)有效 一優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先美國(guó)新冠疫苗

　　根據(jù)初步試驗(yàn)結(jié)果顯示，四款中國(guó)疫苗都可以引發(fā)快速的免疫反應(yīng)，并且中國(guó)科興公司研發(fā)的疫苗相比目前美國(guó)制藥商輝瑞、Moderna等公司的新冠疫苗更適合在全球第三世界國(guó)家進(jìn)行接種。據(jù)報(bào)道，中國(guó)研發(fā)的冠狀病毒疫苗和其他四種實(shí)驗(yàn)性疫苗目前正在進(jìn)行后期試驗(yàn)，以確定它們?cè)陬A(yù)防新冠病毒肺炎方面的有效性。

　　點(diǎn)評(píng)：目前巴西和印度尼西亞正考慮在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)接種中國(guó)的新冠病毒疫苗。正在巴西進(jìn)行第三期科興疫苗接種實(shí)驗(yàn)的巴西布坦坦圣物研究所經(jīng)理Ricardo Palacios表示：“與其他正在開發(fā)的疫苗相比，中國(guó)科興疫苗的卓越安全性使其更容易被人群接受。”

　　不懂操作巨虧近30%，強(qiáng)贖風(fēng)暴刮向可轉(zhuǎn)債！避損攻略來(lái)了

　　可轉(zhuǎn)債迎來(lái)密集強(qiáng)贖期。然而，有人因?yàn)椴欢僮鳎查g巨虧近30%。博特轉(zhuǎn)債贖回結(jié)束，未進(jìn)行換股的投資者損失達(dá)28%11月18日，蘇博特發(fā)布了“博特轉(zhuǎn)債”贖回結(jié)果暨股份變動(dòng)公告，截至贖回登記日（2020 年11月 17 日）收盤，尚未轉(zhuǎn)股的“博特轉(zhuǎn)債”面值為人民幣260.3萬(wàn)元，占“博特轉(zhuǎn)債”發(fā)行總額人民幣6.968億元的0.37%。

　　點(diǎn)評(píng)：如何避免可轉(zhuǎn)債被強(qiáng)制贖回白白造成損失？目前有兩種方法，第一就是將轉(zhuǎn)債賣出，第二就是及時(shí)轉(zhuǎn)股。

　　哈爾濱出臺(tái)十四條措施穩(wěn)樓市：鼓勵(lì)房企打折促銷讓利銷售新房

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)決策部署，支持房地產(chǎn)和建筑企業(yè)在做好疫情防控前提下，積極應(yīng)對(duì)疫情給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成的困難，哈爾濱市將印發(fā)《關(guān)于疫情期間促進(jìn)我市房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展相關(guān)政策的通知》，《通知》共計(jì)十四條扶持措施，其中明確鼓勵(lì)房企采取打折促銷、團(tuán)購(gòu)等方式讓利銷售新建商品房；同時(shí)公積金貸款項(xiàng)目隨時(shí)提交隨時(shí)審批。

　　點(diǎn)評(píng)：對(duì)新建商品房銷售下行壓力較大的區(qū)及縣（市），及時(shí)通報(bào)本地新建商品房庫(kù)存量、銷售量和下行壓力等情況，積極引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)情況，采取打折促銷、團(tuán)購(gòu)等方式讓利銷售新建商品房。

　　兩萬(wàn)億美元巨頭來(lái)了！PIMCO完成在華私募備案 攪動(dòng)固收市場(chǎng)？

　　又一家海外資管巨頭進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，這一次是全球最大債券投資基金—PIMCO。中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，品浩海外投資基金管理（上海）有限公司近期已完成備案，由品浩投資管理（亞洲）有限公司（PIMCO Asia Limited）全資控股。PIMCO是由大名鼎鼎的“債券之王”比爾格羅斯創(chuàng)建。1987年，格羅斯成為PIMCO旗艦基金“總回報(bào)基金”的操盤人，20年間該基金的年化回報(bào)率高達(dá)9.4%。

　　點(diǎn)評(píng)：PIMCO的管理規(guī)模已經(jīng)高達(dá)2.02萬(wàn)億美金。PIMCO在上海完成私募備案，這也意味著中國(guó)固定收益市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)外資巨頭的挑戰(zhàn)。

　　【話題公司】

　　美聯(lián)邦航管局對(duì)波音公司亮綠燈 737 Max客機(jī)獲準(zhǔn)復(fù)飛

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間18日，美國(guó)聯(lián)邦航空管理局（FAA）在其官網(wǎng)上發(fā)布消息稱，波音737 Max系列客機(jī)已獲準(zhǔn)復(fù)飛。此前，波音這一型號(hào)客機(jī)因兩起空難，已停飛約20個(gè)月。報(bào)道稱，盡管737 Max客機(jī)獲準(zhǔn)復(fù)飛，但美國(guó)司法部對(duì)波音公司進(jìn)行的刑事調(diào)查仍在持續(xù)。另外，與美國(guó)聯(lián)邦航空局的緊張關(guān)系可能導(dǎo)致該公司遭遇一些處罰，與此同時(shí)，美國(guó)證券交易委員會(huì)也在展開公開調(diào)查。

　　海通證券被調(diào)查 涉嫌為永煤違規(guī)發(fā)債提供幫助公司稱將配合調(diào)查

　　此前中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)對(duì)永煤控股等相關(guān)機(jī)構(gòu)啟動(dòng)的自律調(diào)查已經(jīng)出現(xiàn)進(jìn)展。11月18日，交易商協(xié)會(huì)網(wǎng)站公告，發(fā)現(xiàn)海通證券及其相關(guān)子公司涉嫌為發(fā)行人違規(guī)發(fā)行債券提供幫助，以及涉嫌操縱市場(chǎng)等違規(guī)行為，涉及銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具和交易所市場(chǎng)公司債券。交易商協(xié)會(huì)將對(duì)海通證券及其相關(guān)子公司開展自律調(diào)查。

　　蛋碎還是破殼？我愛(ài)我家否認(rèn)接盤 數(shù)十萬(wàn)租戶維權(quán) 蛋殼股價(jià)卻狂歡

　　繼昨日大漲75.18%后，身處“維權(quán)糾紛”中的蛋殼公寓今日股價(jià)依舊狂飆，開市后漲幅就直沖100%以上，盤中雖有回落，但收盤時(shí)漲幅依然高達(dá)90.83%，近兩日股價(jià)累計(jì)上漲234.3%，收盤股價(jià)為4.58美元，市值為8.4億美元。

　　【行業(yè)熱點(diǎn)】

　　世界哄搶，中國(guó)自行車“爆單”！訂單排到明年7月，工人每晚加班至10點(diǎn)！

　　融資環(huán)境收緊 房企股權(quán)轉(zhuǎn)讓明顯增多

　　電解鋁盈利沖上歷史高點(diǎn) 上下游難分一杯羹

　　【機(jī)構(gòu)策略】

　　華安證券策略分析師鄭小霞表示，圍繞“十四五”規(guī)劃產(chǎn)業(yè)主線布局，把握三條投資主線。一是順周期高景氣或景氣持續(xù)上行的板塊，如化工、機(jī)械等；二是科技成長(zhǎng)風(fēng)格業(yè)績(jī)已經(jīng)顯現(xiàn)出相對(duì)優(yōu)勢(shì)，并在“十四五”科技創(chuàng)新催化下迎來(lái)配置機(jī)會(huì)；三是處于增速觸底、持倉(cāng)底部、估值底部的大金融板塊。綜合來(lái)看，首選化工、電子、金融板塊，同時(shí)關(guān)注新基建主題投資機(jī)會(huì)。

　　國(guó)泰君安策略團(tuán)隊(duì)推薦中國(guó)制造和可選消費(fèi)兩條主線。首先，宏觀層面寬松的流動(dòng)性環(huán)境支撐了制造業(yè)資本開支的基礎(chǔ)，而中觀層面堅(jiān)韌的供應(yīng)鏈體系、較大的成本優(yōu)勢(shì)以及產(chǎn)品迭代加速，中國(guó)制造具備全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在經(jīng)濟(jì)預(yù)期修復(fù)的大背景下，中國(guó)制造盈利修復(fù)周期將超出市場(chǎng)預(yù)期。其次，從盈利改善思路出發(fā)，對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)偏好下行，內(nèi)需改善疊加居民邊際消費(fèi)傾向上升，處于盈利修復(fù)周期的可選消費(fèi)優(yōu)于必選消費(fèi)，推薦酒店、白酒、航空等板塊。

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　　【新股申購(gòu)】

　　新股提示：健之佳、艾力斯、協(xié)和電子、海融科技今日申購(gòu)

　　今日可申購(gòu)健之佳、艾力斯、協(xié)和電子和海融科技，健之佳申購(gòu)代碼707266，申購(gòu)價(jià)格72.89元，單一賬戶申購(gòu)上限1.3萬(wàn)股。艾力斯申購(gòu)代碼787578，申購(gòu)價(jià)格22.73元，單一賬戶申購(gòu)上限1.4萬(wàn)股。協(xié)和電子申購(gòu)代碼707258，申購(gòu)價(jià)格26.56元，單一賬戶申購(gòu)上限0.8萬(wàn)股。海融科技申購(gòu)代碼300915，申購(gòu)價(jià)格70.03元。

　　【行業(yè)機(jī)會(huì)】

　　公告速遞

　　停牌

　　002075 沙鋼股份

　　復(fù)牌

　　無(wú)

　　公告摘要

　　【熱點(diǎn)】

　　海通證券：交易商協(xié)會(huì)對(duì)公司及相關(guān)子公司開展自律調(diào)查 公司將積極配合

　　海通證券（600837）11月18日晚間公告，根據(jù)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)在其網(wǎng)站發(fā)布的信息，交易商協(xié)會(huì)將對(duì)公司及相關(guān)子公司開展自律調(diào)查。公司將積極配合自律調(diào)查的相關(guān)工作，嚴(yán)格執(zhí)行交易商協(xié)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)融資工具發(fā)行業(yè)務(wù)規(guī)范有關(guān)事項(xiàng)的通知》的要求，并及時(shí)履行信披義務(wù)。

　　*ST節(jié)能：公司及控股股東遭證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查

　　*ST節(jié)能（000820）11月18日晚間公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司及控股股東神霧集團(tuán)立案調(diào)查。

　　華邦健康：子公司凱盛新材創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)獲通過(guò)

　　華邦健康（002004）11月18日晚間公告，公司擬分拆控股子公司凱盛新材至深交所創(chuàng)業(yè)板上市。11月18日，深交所發(fā)布公告顯示，山東凱盛新材料股份有限公司（首發(fā)）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

　　連云港持續(xù)大漲：日常經(jīng)營(yíng)及外部環(huán)境未發(fā)生重大變化

　　連云港（601008）近日持續(xù)大漲，5個(gè)交易日漲45%，公司11月18日晚間發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告稱，截至目前，公司日常經(jīng)營(yíng)情況及外部環(huán)境未發(fā)生重大變化。市場(chǎng)環(huán)境或行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整、生產(chǎn)成本和銷售等情況未出現(xiàn)大幅波動(dòng)、內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序正常、近期沒(méi)有簽訂或正在磋商洽談重大合同、未為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)投資新項(xiàng)目等。

　　潤(rùn)禾材料：8794.5萬(wàn)股將于11月27日解除限售

　　潤(rùn)禾材料（300727）11月18日晚間披露股價(jià)異動(dòng)公告稱，公司股票近日大漲，公司當(dāng)前的滾動(dòng)市盈率和市凈率與同行業(yè)有顯著差異，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。此外，首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份中尚未解除限售的股份數(shù)量為8794.5萬(wàn)股，占公司總股本的69.31%，該部分股份將于11月27日解除限售。

　　【并購(gòu)重組】

　　沙鋼股份：擬對(duì)重大資產(chǎn)重組方案作出調(diào)整

　　沙鋼股份（002075）11月18日晚間公告，公司擬對(duì)重大資產(chǎn)重組方案作出調(diào)整，涉及新增發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方，預(yù)計(jì)將構(gòu)成對(duì)方案的重大調(diào)整。公司股票11月19日開市起停牌。

　　杭鍋股份：擬競(jìng)價(jià)受讓中光科技股權(quán)

　　杭鍋股份（002534）11月18日晚間公告，公司擬出資3億元，與寧波復(fù)聚中光創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)組成聯(lián)合體，參與競(jìng)價(jià)受讓浙江中光新能源科技有限公司（簡(jiǎn)稱“中光科技”）股權(quán)。公司將與寧波復(fù)聚中光創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)簽署一致行動(dòng)人協(xié)議。如交易達(dá)成，公司預(yù)計(jì)將持有中光科技22%股權(quán)，聯(lián)合體將持有中光科技不低于51%股權(quán)。中光科技專注于太陽(yáng)能光熱電站運(yùn)營(yíng)。

　　山西汾酒：擬收購(gòu)汾酒集團(tuán)所持發(fā)展區(qū)公司51%股權(quán)

　　山西汾酒（600809）11月18日晚公告，公司擬支付現(xiàn)金收購(gòu)汾酒集團(tuán)所持山西杏花村汾酒集團(tuán)酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“發(fā)展區(qū)公司）51%股權(quán)。截至2020年9月30日，上述股權(quán)評(píng)估值為2.65億元。發(fā)展區(qū)公司主要從事釀酒材料生產(chǎn)和銷售。此次交易有利于公司整合業(yè)務(wù)鏈、加強(qiáng)產(chǎn)供銷一體化管理、提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　萬(wàn)里揚(yáng)：擬2.34億元收購(gòu)遼寧益興汽車零部件公司100%股權(quán)

　　萬(wàn)里揚(yáng)（002434）11月18日晚間公告，公司與遼寧金興汽車內(nèi)飾有限公司簽署協(xié)議，以2.34億元收購(gòu)金興內(nèi)飾持有的遼寧益興汽車零部件有限公司100%股權(quán)。遼寧益興主要資產(chǎn)為位于遼陽(yáng)市的土地和房屋建筑物等資產(chǎn)，收購(gòu)遼寧益興100%股權(quán)，可利用其土地和房屋建筑物等資產(chǎn)，發(fā)展壯大公司鑄件業(yè)務(wù)。

　　愛(ài)嬰室：擬收購(gòu)南通星愛(ài)48.53%股權(quán) 實(shí)現(xiàn)全資控股

　　愛(ài)嬰室（603214）11月18日晚間公告，公司擬以1.12億元，購(gòu)買朱源琪持有的南通星愛(ài)孕嬰用品有限公司（簡(jiǎn)稱“南通星愛(ài)”）48.53%股權(quán)。南通星愛(ài)系公司下屬重要控股子公司，盈利能力較強(qiáng)。此次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒅苯映钟心贤ㄐ菒?ài)48.53%股權(quán)，公司及下屬全資子公司上海親蓓合計(jì)持有南通星愛(ài)100%股權(quán)，公司對(duì)南通星愛(ài)產(chǎn)生的利潤(rùn)100%合并。

　　【再融資】

　　我武生物：擬定增募資不超7.25億元

　　我武生物（300357）11月18日晚間公告，擬定增募資不超7.25億元，用于天然藥物綜合化利用基地建設(shè)項(xiàng)目、動(dòng)物實(shí)驗(yàn)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　乾照光電：擬定增募資不超15億元

　　乾照光電（300102）11月18日晚間公告，擬定增募資不超15億元，將投資“Mini/Micro、高光效LED芯片研發(fā)及制造項(xiàng)目”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　順絡(luò)電子：終止2020年度非公開發(fā)行股票事項(xiàng)

　　順絡(luò)電子（002138）11月18日晚間公告，鑒于資本市場(chǎng)環(huán)境的變化，經(jīng)綜合內(nèi)外部因素，并與中介機(jī)構(gòu)等深入溝通和審慎分析，公司決定終止2020年度非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，并向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)材料。

　　【經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)】

　　順豐控股：10月速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增34.22%

　　順豐控股（002352）11月18日晚間披露10月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)，速運(yùn)物流業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入120.58億元，同比增長(zhǎng)34.22%；業(yè)務(wù)量6.89億票，同比增長(zhǎng)57.31%。

　　圓通速遞：10月快遞產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)17.59%

　　圓通速遞（600233）11月18日晚間公告，公司10月份快遞產(chǎn)品收入28.24億元，同比增長(zhǎng)17.59%。當(dāng)月業(yè)務(wù)完成量13.18億票，同比增長(zhǎng)53.06%；快遞產(chǎn)品單票收入2.14元，同比下降23.17%。

　　韻達(dá)股份：10月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增10.24%

　　韻達(dá)股份（002120）11月18日晚間披露10月快遞服務(wù)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)快報(bào)，快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入30.89億元，同比增長(zhǎng)10.24%；完成業(yè)務(wù)量14.17億票，同比增長(zhǎng)63.82%；快遞服務(wù)單票收入2.18元，同比下滑32.72%。

　　申通快遞：10月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增0.95%

　　申通快遞（002468）11月18日晚間披露10月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)，快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入19.99億元，同比增長(zhǎng)0.95%；完成業(yè)務(wù)量8.89億票，同比增長(zhǎng)26.68%；快遞服務(wù)單票收入2.25元，同比下滑20.21%。

　　【增減持】

　　夢(mèng)百合：董事擬200萬(wàn)元至500萬(wàn)元增持股份

　　夢(mèng)百合（603313）18日晚間公告，公司董事、執(zhí)行副總裁王震11月18日以集中競(jìng)價(jià)交易方式，增持公司股份9200股，并擬自2020年11月18日起至2021年11月17日，累計(jì)增持金額不低于200萬(wàn)元，不超過(guò)500萬(wàn)元（含此次已增持金額）。

　　西部礦業(yè)：控股股東增持19萬(wàn)股 持股比例升至30%

　　西部礦業(yè)（601168）11月18日晚間公告，公司控股股東西礦集團(tuán)與11月16-17日以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持19.14萬(wàn)股，占公司總股本的0.01%。此次增持后，西礦集團(tuán)持有公司7.15億股，占公司總股本的30%。截至目前無(wú)繼續(xù)增持計(jì)劃。

　　博騰股份：實(shí)控人擬合計(jì)減持不超5.24%股份

　　博騰股份（300363）11月18日晚間公告，公司合計(jì)持股32.06%的實(shí)控人居年豐、陶榮、張和兵（三人為一致行動(dòng)人），計(jì)劃采用大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，合計(jì)減持公司股份不超過(guò)2830萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的5.24%。

　　矩子科技：股東及部分董監(jiān)高擬合計(jì)減持不超10.19%股份

　　矩子科技（300802）11月18日晚間公告，公司近日收到董事兼高管人員王建勛、監(jiān)事雷保家、監(jiān)事聶慶元和股東徐建宏、何麗、元亞投資出具的告知函，上述股東擬合計(jì)減持公司不超10.19%的股份。其中，元亞投資擬減持不超7.55%股份。

　　嘉澤新能：高盛亞洲擬減持公司不超2%股份

　　嘉澤新能（601619）11月18日晚間公告，公司持股6.25%的股東高盛亞洲，擬15個(gè)交易日之后6個(gè)月內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持不超4148萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的2%。

　　【中標(biāo)合同】

　　中鋼國(guó)際：子公司簽72.69億元燃煤電站項(xiàng)目EPC總承包合同

　　中鋼國(guó)際（000928）11月18日晚間公告，公司全資子公司中鋼設(shè)備與柬埔寨波洞沙果能源有限公司，簽署了新建2×350MW燃煤電站項(xiàng)目EPC總承包合同，合同金額11.065億美元，約合人民幣72.69億元，項(xiàng)目建設(shè)工期第一臺(tái)機(jī)組為36個(gè)月，第二臺(tái)機(jī)組為48個(gè)月。

　　雙良節(jié)能：中標(biāo)1.21億元熱電聯(lián)產(chǎn)工程項(xiàng)目

　　雙良節(jié)能（600481）11月18日晚間公告，公司近日收到《中標(biāo)通知書》，確認(rèn)公司中標(biāo)《內(nèi)蒙古京能集寧二期擴(kuò)建2×660MW熱電聯(lián)產(chǎn)工程》項(xiàng)目，預(yù)計(jì)中標(biāo)金額1.21億元。

　　元成股份：聯(lián)合預(yù)中標(biāo)1.73億元工程項(xiàng)目

　　元成股份（603388）11月18日晚間公告，公司（為聯(lián)合體牽頭人）與江西省協(xié)建工程設(shè)計(jì)院有限公司組成的聯(lián)合體，預(yù)中標(biāo)景南三里民宿服務(wù)中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)格約1.73億元，項(xiàng)目計(jì)劃工期12個(gè)月。

　　路德環(huán)境：中標(biāo)6282萬(wàn)元生態(tài)清淤工程項(xiàng)目

　　路德環(huán)境（688156）11月18日晚間公告，公司近日收到中標(biāo)通知書，中標(biāo)黃岡遺愛(ài)湖水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目生態(tài)清淤工程項(xiàng)目，中標(biāo)總額6282萬(wàn)元，工期365天，計(jì)劃開工日期為12月1日。

　　博世科：全資子公司中標(biāo)環(huán)衛(wèi)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目

　　博世科（300422）11月18日晚間公告，全資子公司廣西科麗特環(huán)保中標(biāo)“西烏珠穆沁旗生活垃圾綜合處理運(yùn)營(yíng)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目”。該項(xiàng)目服務(wù)期擬定25年，每年依據(jù)考評(píng)結(jié)果續(xù)簽采購(gòu)合同。若每年順利續(xù)簽合同，25年服務(wù)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用合計(jì)約11.5億元。

　　【其他】

　　通產(chǎn)麗星：子公司擬不超9.7億元投建力合雙清產(chǎn)學(xué)研建設(shè)二期項(xiàng)目

　　通產(chǎn)麗星（002243）11月18日晚間公告，控股子公司廣東力合雙清科技創(chuàng)新有限公司出資不超9.7億元，投建力合雙清產(chǎn)學(xué)研建設(shè)項(xiàng)目（二期）。此次投資有利于完善公司在粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略布局。據(jù)介紹，力合雙清產(chǎn)學(xué)研建設(shè)項(xiàng)目一期于2016年12月開始建設(shè)，目前約15.5萬(wàn)平方米載體已投入使用，項(xiàng)目入駐企業(yè)中有19家高新技術(shù)企業(yè)。此次擬投建的項(xiàng)目二期建成后將與項(xiàng)目一期形成集群效應(yīng)。

　　金龍魚：預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年內(nèi)在河南新增投資80億元

　　金龍魚（300999）11月18日晚間公告，河南省商務(wù)廳與公司計(jì)劃開展合作，公司將在河南省內(nèi)適合發(fā)展的區(qū)域選址新建糧油加工及相關(guān)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年內(nèi)公司在河南計(jì)劃按步驟新增投資80億元。

　　金龍機(jī)電：擬東莞競(jìng)拍土地 24億元投建生產(chǎn)基地

　　金龍機(jī)電（300032）11月18日晚間公告，公司近日與東莞市塘廈鎮(zhèn)政府簽訂投資意向協(xié)議書，擬通過(guò)招拍掛程序取得東莞市塘廈鎮(zhèn)約81畝土地使用權(quán)，用于投建生產(chǎn)基地，從事微型馬達(dá)、硅塑膠結(jié)構(gòu)件、觸控顯示模組等業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，項(xiàng)目投資總額為24億元。

　　南鋼股份：擬海外投資設(shè)立合資公司實(shí)施焦炭項(xiàng)目

　　南鋼股份（600282）18日晚間公告，為推動(dòng)公司全球原燃料資源的布局，公司下屬子公司海南金滿成擬與廣東吉瑞、IMIP公司、海南東鑫共同在印度尼西亞中蘇拉威西省Morowali縣青山工業(yè)園合資設(shè)立金瑞科技，實(shí)施年產(chǎn)260萬(wàn)噸焦炭項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資3.83億美元。海南金滿成按持股比例出資1.2億美元、按照持股比例為金瑞科技項(xiàng)目融資（上述總投資的60%）提供擔(dān)保并為金瑞科技提供融資補(bǔ)足借款。

　　富奧股份：擬設(shè)子公司 布局退役電池梯次利用業(yè)務(wù)

　　富奧股份（000030）11月18日晚間公告，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，動(dòng)力電池將迎來(lái)規(guī)模化退役期，為戰(zhàn)略布局退役電池梯次利用業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司擬成立全資子公司“富奧智慧能源科技有限公司”，注冊(cè)資本6500萬(wàn)元。

　　駱駝股份：擬2.95億元參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金

　　駱駝股份（601311）11月18日晚間公告，公司擬與漢江投資控股、襄陽(yáng)高新投資控股、湖北漢江投資管理有限公司共同投資設(shè)立湖北駱駝漢江綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），以推動(dòng)公司新能源汽車、鉛酸電池循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈的整合與發(fā)展。基金規(guī)模5億元，公司認(rèn)繳出資2.95億元，占比59%。

　　航天信息：公開掛牌轉(zhuǎn)讓大象慧云4%股權(quán)

　　航天信息（600271）11月18日晚間公告，公司擬通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌方式，以不低于5000萬(wàn)元的價(jià)格，轉(zhuǎn)讓大象慧云信息技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“大象慧云”）4%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓完成后，公司仍持有大象慧云28.1%股權(quán)，大象慧云不再納入公司合并報(bào)表范圍，預(yù)計(jì)此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓將形成投資收益。

　　盛屯礦業(yè)：子公司擬向盛屯集團(tuán)轉(zhuǎn)讓對(duì)福嘉綜環(huán)的債權(quán)

　　盛屯礦業(yè)（600711）11月18日晚間公告，公司全資子公司盛屯金屬，擬將其持有的對(duì)福嘉綜環(huán)科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“福嘉綜環(huán)”）原材料供應(yīng)、產(chǎn)成品銷售的債權(quán)金額本金共計(jì)1.11億元，轉(zhuǎn)讓給公司控股股東盛屯集團(tuán)。目前福嘉綜環(huán)由于自身經(jīng)營(yíng)原因，流動(dòng)性不足，對(duì)上述主債權(quán)缺乏償付能力。此次關(guān)聯(lián)交易有助于回籠經(jīng)營(yíng)資金，釋放經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　科倫藥業(yè)：注射用帕瑞昔布鈉通過(guò)仿制藥一致性評(píng)價(jià)

　　科倫藥業(yè)（002422）11月18日晚間公告，公司的注射用帕瑞昔布鈉通過(guò)一致性評(píng)價(jià)并獲得藥品補(bǔ)充申請(qǐng)批準(zhǔn)通知書，該品種屬于選擇性環(huán)氧化酶-2（COX-2）抑制劑，主要用于手術(shù)后疼痛的短期治療。公司注射用帕瑞昔布鈉為國(guó)內(nèi)首仿上市，此次通過(guò)一致性評(píng)價(jià)，將提升該品種的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，注射用帕瑞昔布鈉為科倫首個(gè)獲批進(jìn)入麻醉鎮(zhèn)痛領(lǐng)域的藥物。

　　天智航：骨科手術(shù)導(dǎo)航定位系統(tǒng)通過(guò)創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序

　　天智航（688277）11月18日晚間公告，公司“骨科手術(shù)導(dǎo)航定位系統(tǒng)”通過(guò)創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查程序，將按創(chuàng)新醫(yī)療器械進(jìn)行注冊(cè)審評(píng)審批。這將有效提高注冊(cè)效率，加快其上市速度。

　　杭州高新：公司銀行賬戶被司法凍結(jié)

　　杭州高新（300478）11月18日晚間公告，近日知悉公司基本銀行賬戶及部分銀行賬戶被凍結(jié)，基本賬戶系浙江物產(chǎn)中大聯(lián)合金融服務(wù)有限公司與公司民間借貸糾紛一案向杭州市上城區(qū)法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行導(dǎo)致凍結(jié)。另外，公司名下9個(gè)銀行賬戶被凍結(jié)，該事項(xiàng)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理和業(yè)務(wù)造成了一定影響，但公司主要銀行賬戶沒(méi)有被凍結(jié)，公司日常生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)可正常進(jìn)行，不會(huì)對(duì)公司正常運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)管理造成重大影響。

　　龍?bào)纯萍迹骸褒報(bào)崔D(zhuǎn)債”觸發(fā)贖回條款 將提前贖回

　　龍?bào)纯萍迹?03906）11月18日晚公告，“龍?bào)崔D(zhuǎn)債”已觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的贖回條款，公司決定行使可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán)，對(duì)贖回登記日登記登記在冊(cè)的“龍?bào)崔D(zhuǎn)債”全部贖回。贖回登記日收市前，“龍?bào)崔D(zhuǎn)債”持有人可選擇在債券市場(chǎng)繼續(xù)交易，或以轉(zhuǎn)股價(jià)9.48元/股轉(zhuǎn)為公司股份。

　　振德醫(yī)療：“振德轉(zhuǎn)債”贖回登記日為12月3日

　　振德醫(yī)療（603301）11月18日晚間公告，“振德轉(zhuǎn)債”贖回登記日為12月3日。12月3日收市前，“振德轉(zhuǎn)債”持有人可選擇在二級(jí)市場(chǎng)繼續(xù)交易，或以轉(zhuǎn)股價(jià)14.01元/股轉(zhuǎn)為公司股份。12月3日為最后一個(gè)交易日，12月4日起，“振德轉(zhuǎn)債”將停止交易和轉(zhuǎn)股。此次提前贖回完成后，“振德轉(zhuǎn)債”將在上交所摘牌。

　　桐昆股份：“桐昆轉(zhuǎn)債”贖回登記日為11月26日

　　桐昆股份（601233）11月18日晚間公告，“桐昆轉(zhuǎn)債”贖回登記日為11月26日，贖回價(jià)格100.022元/張。贖回登記日次一交易日（即11月27日）起，“桐昆轉(zhuǎn)債”將停止交易和轉(zhuǎn)股；此次提前贖回完成后，“桐昆轉(zhuǎn)債”將在上交所摘牌。

　　康隆達(dá)：不提前贖回“康隆轉(zhuǎn)債”

　　康隆達(dá)（603665）11月18日晚間公告，公司股票自10月29日至11月18日期間已觸發(fā)“康隆轉(zhuǎn)債”的贖回條款。公司決定此次不行使“康隆轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前贖回“康隆轉(zhuǎn)債”。

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責(zé)任編輯：張恒星 SF142