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　　北京時間11日凌晨，美股周四午盤漲跌不一，納指小幅上揚。美國9月CPI環比與同比漲幅均超預期，上周初請失業金人數創一年新高，市場認為這些數據強化了美聯儲在11月會議上降息25個基點的理由。多家大型銀行將在明天公布財報，由此拉開美股財報季的帷幕。

　　道指跌70.17點，跌幅為0.17%，報42441.83點；納指漲24.27點，漲幅為0.13%，報18315.89點；標普500指數跌2.05點，跌幅為0.04%，報5789.99點。

　　美東時間周四上午，美國勞工部報告稱，美國9月消費者價格指數（CPI）環比上漲0.2%、同比上漲2.4%，均超預期。此前接受道瓊斯調查的經濟學家平均預計9月CPI環比增長0.1%、同比增長2.3%。

　　消費者價格指數是衡量美國經濟中商品和服務成本的廣泛指標，該指數環比上漲0.2%，使其同比漲幅達到2.4%。這兩個讀數都高于接受道瓊斯調查的分析師預期值。

　　扣除食品和能源不計，9月份的核心CPI指數環比上漲0.3%，同比漲幅為3.3%。兩項核心數據也均比預期值高出0.1個百分點。

　　美國勞工部報告表明，在貨幣政策制定者考慮下一步利率行動的同時，美國9月份的物價同比上漲速度出人意料地提升。

　　另一份數據表明，美國上周首次申領失業救濟人數升至一年多來的最高水平，反映出密歇根州申請失業救濟人數大幅增加，以及颶風海倫給一些州造成的影響。

　　美國勞工部報告稱，截至10月5日當周，首次申領失業救濟人數增加3.3萬，總數增至25.8萬，為2023年8月以來最高水平。此前接受調查的經濟學家預測中值為23萬人。

　　根據勞工部周四的數據，截至9月28日當周持續申領失業救濟人數增至186萬人。

　　在颶風海倫和米爾頓之后，首次申領失業救濟人數可能會出現一段時間的大幅波動，使美聯儲難以準確評估美國勞動力市場的基本形勢。雖然美國東南部許多人因為颶風造成的破壞而無法工作，但也有一些人可能難以或延遲申請失業救濟。

　　分析師愛德華-哈里森表示，上周的美國非農就業報告是下一次FOMC會議之前的最后一份可靠數據，因為此后的數據將受罷工和颶風的影響。今天的失業申請數據證實了這一點。但債券市場不知道該如何反應，由于高通脹數據抵消了失業申請人數的影響而導致波動。然而，隨著時間的推移，由于核心和總體通脹均高于預期，收益率可能會上升。

　　哈里森表示，美國上周初請失業金人數達到25.8萬，而上周數據為22.5萬，說明這些數據受到了颶風的影響。續請失業金人數上升了42000，與先前的數據相比并沒有那么不成比例，更符合初請人數上升的趨勢，進一步表明這只是噪音。

　　市場普遍認為CPI數據將為美聯儲在11月會議上的下一步政策行動提供指引。

　　紐約斯巴達資本證券公司首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：“我認為美聯儲之前操過急（降息50個基點），如果你看一下會議紀要就會知道，他們肯定在這一點上存在分歧。我不認為市場會崩潰，但今天的CPI通脹數據可能會侵蝕積極的市場情緒。”

　　Peter Cardillo稱：“通脹數字比我們期待的要熱，也許通脹回落進程正在停滯，我們不應該期望在未來兩三個月內看到通貨膨脹率下降。核心通脹年率是在上升的，這令人失望。這不是可怕的消息，但肯定不是好消息，它只是表明，未來幾個月，通脹的最佳回落期可能已經過去了。這也表明，美聯儲不會像之前想象的那樣激進，從現在到年底，美聯儲可能只會降息一次，且在12月，因為美聯儲會慢慢來。”

　　Pepperstone分析師Michael Brown表示，盡管美國通脹數據高于預期，但9月份CPI數據似乎不太可能實質性改變FOMC的政策前景。

　　他指出：“盡管9月非農就業報告強于預期，并且鑒于通貨緊縮進展持續，預計今年剩余2次FOMC會議每次都會降息25個基點，這種降息節奏可能會持續到2025年，直到聯邦基金利率在明年夏天大致回到3%左右的中性水平。”

　　他稱：“本質上，這就是‘美聯儲看跌期權’，它以一種強有力且靈活的形式持續存在，并繼續為參與者提供進一步遠離風險曲線的信心，同時也使股市跌幅保持相對較淺，并使每次下跌都被視為購買機會。”

　　經濟學家認為，核心指標比整體CPI更能反映潛在通脹。高于預期的通脹數據，加上上周美國強勁的非農就業報告，可能會加劇美聯儲下月選擇小幅降息，還是在9月份大幅降息后暫停降息的爭論。

　　交易員認為，美聯儲下月降息25個基點的可能性更高。盡管數據強勁，但通脹在很大程度上仍呈下降趨勢。美聯儲青睞的PCE指標一直在向美聯儲2%的目標靠攏。

　　機構分析顯示，交易員小幅增加了對美聯儲11月份降息25bp的押注，但他們仍未完全消化這一點。美國的系列數據發出了復雜的信號，交易員在勞動力市場擔憂與粘性通脹之間進行權衡，試圖判斷美聯儲將優先考慮哪一個。

　　美聯儲官員下個月將再次開會，周四的CPI和周五的PPI數據將在他們決定如何處理利率方面發揮重要作用。過去一年里，通脹呈下降趨勢，而勞動力市場一度疲軟引發美聯儲關注。不過，上周強勁的非農數據緩解了對就業市場的擔憂，使得美聯儲未來降息的時機和速度成為一個懸而未決的問題。

　　美聯儲副主席杰斐遜周三表示，他傾向于“一次會議一次會議地做出決定”。

　　CPI數據公布前，根據芝商所的美聯儲觀察工具，聯邦基金期貨交易數據顯示美聯儲11月份降息25個基點的可能性約為70%。

　　焦點個股

　　特斯拉Robotaxi Day即將開幕。外界預計將正式推出其備受矚目的無人駕駛出租車Robotaxi。這也是特斯拉自2019年發布Cybertruck電動皮卡以來，首次舉辦產品發布會。

　　據悉，特斯拉將其Robotaxi命名為“Cybercab”。據媒體報道，Cybercab將采用兩座和蝶翼式車門，并可能不配備方向盤和踏板，完全依賴特斯拉的全自動駕駛（FSD）軟件。

　　英偉達公司周二在紐約舉辦了一場為期三天的AI路演，CEO黃仁勛和CFO Colette Kress等管理團隊成員均出席。該公司管理層對AI短期和長期前景均熱情高漲，特別是在AI計算領域的創新和擴展，強調未來還有實質性的增長。

　　英偉達管理層表示，當前仍是AI周期的早期階段，隨著OpenAI o1模型的發布，新的AI敘事正在展開，開始轉向解決更復雜的推理問題，這將提升對硬件組合的需求，而英偉達即將推出的機架產品是最佳解決方案。

　　英偉達在閉門會中表示，隨著OpenAI o1模型的發布，新的AI敘事正在展開，推理算力需求增長為英偉達帶來了新的增長空間。

　　日前富士康公司宣布將與英偉達合作，打造全球最快的單體AI超級計算中心——鴻海高雄超級計算中心。該中心的基本節點是英偉達GB200 NVL72服務器，每一個內置36個Grace CPU和72 B200 GPU。

　　日前有消息人士透露，AMD將帶來Radeon RX 7650 GRE，或選擇在CES 2025上發布，為RDNA 3架構產品線增添新的選擇。預計Radeon RX 7650 GRE將填補現有桌面顯卡陣容里，與Radeon RX 7700 XT之間的空白地帶。

　　10月10日下午，蘋果公司在河套深圳園區設立的應用研究實驗室正式建成運營。作為蘋果公司在美國本土外覆蓋范圍最廣的實驗室，該實驗室預計投入超10億人民幣，發展超過1000人的中外高端人才研發團隊。

　　該實驗室定位為蘋果公司的大灣區研發中心，主要開展硬件開發、智能制造及本地供應商的聯合研發業務，將增強對 iPhone、iPad、Apple Vision Pro 等產品的測試和研究能力。

　　微軟公司于10月9日發布了一篇博文，宣布在Word應用中推出一項名為“Coaching with Copilot”的AI審稿功能，旨在幫助用戶更有效地檢查和優化文檔內容。

　　這項新功能不僅能夠檢查文檔中的拼寫和語法錯誤，還能提供一系列建議，包括補充信息、梳理文章結構、調整語氣等，以提升文檔的清晰度和有效性，使其更能吸引和打動讀者。

　　美國司法部周三表示考慮分拆谷歌后，谷歌辯稱，監管機構“過度干預”，不利于美國人工智能技術的發展。司法部要求其剝離Chrome瀏覽器或Android操作系統，或其他“結構性”補救措施，將使“競爭蓬勃發展的關鍵時刻”發生局勢傾斜。

　　谷歌希望任何補救措施都能夠集中在其與蘋果和Mozilla（Firefox瀏覽器制造商）等公司的合同上。即便如此，谷歌認為，只要這些交易不要求排他性，它仍然應該被允許向這些合作伙伴支付分銷費用。

　　亞馬遜公司將于10月25日公布2024財年第三季度業績。分析師稱，市場很可能會看到另一次盈利超出預期。除了這個潛在的看漲催化劑之外，管理層不太可能發表負面評論，而且目前股價被低估應該會為中期進一步增長提供良好的激勵

　　德國反壟斷當局聯邦卡特爾辦公室（FCO）周四表示，經過激烈討論使得Meta Platforms公司同意采取措施解決擔憂，德國反壟斷當局結束了針對該公司個人數據使用方式的訴訟。

　　該監管機構主席安德里亞斯-蒙特說：“關鍵的一點是，使用Facebook不再需要同意無限制地收集和分配數據到自己的用戶帳戶，即使這些數據實際上并不是在Facebook服務中產生的。”

　　德國卡特爾辦公室曾于2022年發布公告，認定Facebook母公司Meta Platforms為具有顯著跨市場競爭影響力的經營者，適用該國最新修訂的《反限制競爭法》。

　　達美航空公司第三財季經調整后營收145.9億美元，不及市場預期。

　　美國聯合航空一位高管周四表示，該公司預計波音工廠工人的罷工不會對明年夏季的航班造成影響，包括新航線的開通。

　　輝瑞公司終止開發口服RSV療法。

　　PayPal遭伯恩斯坦下調評級。

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責任編輯：張俊 SF065