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北京時間19日凌晨,美股周三午盤小幅下滑。投資者在美聯儲的利率決議前謹慎觀望。市場普遍預計美聯儲將四年來首次降息,但對其降息幅度存在分歧。
道指跌56.30點,跌幅為0.14%,報41549.88點;納指跌55.11點,跌幅為0.31%,報17572.96點;標普500指數跌10.96點,跌幅為0.19%,報5623.62點。
周二美股收盤漲跌不一,道指創盤中新高后收跌16點。標普500指數中收高0.03%,并下盤中歷史新高。納指收漲0.2%。
美聯儲將于美東時間周三下午2點公布其最新政策決定。市場普遍預計央行將至少降低25個百分點,但交易員對降息幅度存在分歧。
根據芝商所的FedWatch工具顯示,交易員定價降息50個基點的可能性為65%,降息25個基點的可能性為35%。
市場對美聯儲的降息幅度有如大的意見分歧,這種不確定性是非同尋常的,因為美聯儲通常試圖向市場傳達其下一步行動意向。
德意志銀行全球經濟和主題研究主管Jim Reid表示:“你必須回溯到15年前,才能找到在如此接近利率決定時仍有這么大不確定性的狀況。今天會有很多人大賺特賺,也會有很多人大虧特虧。”
在8月份的大部分時間里,交易員一直認為美聯儲將降息四分之一個百分點,但在過去一周,美聯儲進行超大規模降息的可能性開始受到關注。
圣路易斯聯邦儲備銀行前行長詹姆斯-布拉德(James Bullard)周三表示,美聯儲今天應該降息25個基點,并稱下調50個基點的理由“夸大其詞”。
布拉德表示:“我覺得他們今天應該降25個基點并在隨后的會議上發出25個基點的信號。我認為降息50個基點的理由夸大其詞了。美國經濟的很多方面看起來都不錯,所以我只是不認為這是必須下調50個基點的那種形勢。”
前克利夫蘭聯儲行長梅斯特(Loretta Mester)周三表示,她認為美聯儲有理由進行一系列幅度為25基點的降息。
梅斯特表示:“我認為較好理由進行一系列25基點的降息,因為這與美聯儲一直以來的說法非常一致。通常情況下他們希望以25基點來開啟周期的變換,這看起來是適宜的。”
她補充表示,“如果事實證明經濟發展與預期不同,他們總是可以更快地采取行動。”
Lombard Odier首席經濟學家Samy Chaar表示:“我們喜歡這個討論——每個人都非常關注50還是25個基點,但重要的是他們是否傳達出到明年夏天打算回到中性政策的信息。最糟糕的情況是他們采取25個基點的降息,并假裝一切正常,重申貨幣政策仍然需要保持限制性。”
La Francaise Asset Management的策略師Francois Rimeau表示:“鑒于市場的噪音,我現在預計他們將降半個百分點。鮑威爾的評論、點陣圖和經濟預測,這些都至少與降息本身同樣重要。”
降息周期的開啟,將支撐停滯不前的經濟,并進一步提振已經很強勁的市場。
今年迄今,標準普爾500指數已經上漲18%,并在昨日創下盤中歷史新高。根據Canaccord Genuity的數據,通常在美聯儲首次降息后的12個月內,標普500指數平均上漲約16%。
盡管市場預期如此,但一些投資者仍然對過快、過早地降息持謹慎態度。Axonic Capital研究主管Peter Cecchini稱,鑒于房地產市場的現狀,美聯儲在降息周期的首次降息行動便下調50個基點,這種做法是“非同尋常的”。
Cecchini表示:“我認為,現在的黃金并不需要美聯儲未雨綢繆地降息50個基點,而且歷史上該機構從未這樣做過。”
美聯儲在兩天的政策會議結束后發布的最新季度預測將為未來借貸成本和經濟走勢提供更多見解。投資者普遍認為今年的降息路徑會比經濟學家預測的25個基點的降息更為激進。金融市場已經定價今年降息超過一個百分點的預期,暗示至少會有一次半個百分點的降息。
St James Place Management的首席投資官Justin Onuekwusi表示:“如果這次降息25個基點,那么到年底總降息100個基點的可能性就很小了。因此,如果不降50個基點,市場定價將出現顯著波動。”
摩根大通CEO杰米-戴蒙表示,無論美聯儲降息25個還是50個基點,這一舉措“都不會產生驚天動地的影響”。戴蒙表示,“他們需要這么做”,但“當美聯儲加息或降息時,這不過是小事,因為在那之下還有實體經濟”。
戴蒙上個月表示,他“并不認為這像其他人認為的那樣重要”,理由是持續的經濟不確定性和通脹壓力。一年多來,他一直在警告通脹可能比投資者預期的更為棘手,并在4月份致股東的年度信函中寫道,他的公司已為2%至8%或更高的利率做好準備。
戴蒙重申,地緣政治問題(包括烏克蘭和中東的戰爭)是他最關心的問題。他表示:“自從我工作以來,這個問題比我遇到的任何問題都重要”。
周三經濟數據面,8月份美國新屋開工數在前一個月大幅下滑后出現反彈,凸顯出在建筑商權衡庫存水平以及借貸成本下降帶來的更光明需求前景之際,住宅建設活動波動不定的局面。
根據周三公布的官方數據,8月份新屋開工數增長9.6%至折合年率136萬套,為4月份以來的最快增速。接受彭博調查的經濟學家預測中值為132萬套。
報告顯示衡量未來建筑活動的指標建筑許可增長5%至折合年率148萬套,單戶住宅建筑許可升至四個月高點。單戶型住宅新屋開工數增長近16%至折合年率99.2萬套,為三個月來最快增長。多戶住宅項目開工數自5月份以來首次下降。
美國房地產建筑商正在等待需求持續回升以幫助降低高企的庫存。由于市場預期美聯儲將放松貨幣政策,抵押貸款利率已降至2022年以來的最低水平,這將有助于支撐銷售并消化未售出住房。
焦點個股
英偉達正在討論收購軟件初創公司OctoAI。據媒體援引OctoAI發給股東的一份文件稱,英偉達已出價約1.65億美元收購這家總部位于西雅圖的初創公司。據了解,該公司出售軟件供客戶使用,并使他們的人工智能模型以更高效的方式運行。
OctoAI的股東包括Tiger Global Management、Madrona Venture Group和Amplify Partners。
通用汽車9月18日宣布,從即日起,客戶使用通用汽車認可的NACS直流適配器即可使用超過17800個特斯拉超級充電站,隨著特斯拉超級充電站網絡的加入,通用汽車的客戶將可以使用北美地區超過231800個公共2級和直流快速充電站,并且這一數字還將不斷增長。通用汽車認可的NACS直流適配器將首先向美國客戶提供,隨后將于今年晚些時候向加拿大客戶提供。
日前著名分析師郭明錤表示,iPhone 16首周末銷量相較iPhone 15系列同比減少12.7%,需求低于預期是整體銷量不達目標的主要原因,iPhone 16系列出貨時間相對iPhone 15系列也有一定延遲,對銷量產生了一些不利影響。
郭明錤總結了iPhone 16系列銷量不佳的部分原因,但究其內核,重點在于消費者面對iPhone 16系列時更加理智,甚至有些興致缺缺。而消費者產生這種心態的根本原因,則在于iPhone 16系列的配置與功能。
微軟公司表示,希望美國政府在出口控制方面提供更多“明確性和一致性”,因為這些控制措施延遲了向中東地區運送尖端人工智能芯片。與此同時,微軟宣布與阿布扎比的合作伙伴G42共同開設新的人工智能研究所。
今年,微軟向G42投資了15億美元,希望利用這家阿聯酋最大的AI公司作為進入非洲和亞洲市場的門戶,微軟認為這些地區對AI的需求未得到滿足且正在增長。然而,美國限制了對中東的AI專用芯片出口,微軟尚未獲得與G42合作計劃所需的組件出口許可證。
歐盟普通法院9月18日裁定,支持歐盟委員會的大部分裁決,但廢除了委員會對谷歌處以近15億歐元罰款的決定。裁定中稱,歐盟委員會對谷歌處以近15億歐元的罰款,理由之一是委員會在評估谷歌的合同條款期限時沒有考慮到所有相關情況,因此裁定撤銷委員會對谷歌處以近15億歐元罰款的決定。歐盟委員會曾在2019年因谷歌屏蔽來自雅虎和微軟等競爭對手的廣告而對其征收15億歐元罰款。
亞馬遜CEO Andy Jassy官宣,從現在到明年1月2日,亞馬遜要求員工逐步恢復到疫情前一周5天上班的工作狀態。據了解,此前亞馬遜已經要求員工一周至少有三天回到辦公室上班,現在亞馬遜打算從3天提高到5天,完全恢復成疫情之前的狀態了。此外,Andy Jassy還要求亞馬遜的組織扁平化,并且要求IC到manager的比例至少達到15%。
有外國分析師表示,亞馬遜可能會從美聯儲降息中受益。因為降息將為消費者和企業帶來多重利好。
據知情人士透露,Meta Platforms因涉嫌壟斷分類廣告市場而面臨歐盟巨額罰款。報道稱,歐盟監管機構將指控Facebook的母公司Meta將其免費市場服務與社交網絡聯系起來,以削弱競爭對手。
歐盟最早可能在下個月做出決定,這將是歐盟即將離任的競爭事務主管Margrethe Vestager監督的最后調查之一。Meta和歐盟沒有立即回應媒體的置評請求。
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美國鋼鐵公司CEO稱有信心收購交易最終會獲得美國政府批準。
Stellantis公司正采取措施以避免關閉工廠。
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責任編輯:張俊 SF065
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