專題：重磅會議釋放積極信號 A股補缺后能否迎來上攻

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　　北京時間31日凌晨，美股周二收盤漲跌不一。在微軟、蘋果、亞馬遜及Meta Platforms本周公布財報之前，投資者加緊拋售科技股。美聯儲從今日開始召開貨幣政策會議，周三公布會議結果及聲明。

　　道指收漲203.40點，漲幅為0.50%，報40743.33點；納指跌222.78點，跌幅為1.28%，報17147.42點；標普500指數跌27.11點，跌幅為0.50%，報5436.43點。

　　CrowdStrike收盤大跌9.7%。據報道，達美航空已聘請號稱“華爾街王牌律師”的著名律師大衛-博伊斯（David Boies）向CrowdStrike和微軟索賠，因為CrowdStrike公司本月的網絡安全軟件更新事故已經導致達美航空公司數千次航班取消并蒙受巨額損失。

　　美國默克公司收跌9.8%，該公司第二季度業績強勁，但全年指引弱于預期。

　　輝瑞收高2%，該公司的收益和收入強于預期，并上調全年營收和利潤指引。

　　微軟、AMD和星巴克將在周二收盤后公布財報。

　　投資者關注大型科技公司是否能夠從人工智能(AI)投資中獲得回報，此前的財報季開局令人失望。在全球范圍內，由于特斯拉和Alphabet上周相繼發布了令人失望的業績，科技股承壓。

　　Marex巴黎分公司股權銷售交易員Lionel Jardin表示：“對于任何與AI相關的內容，我們已經處于投資階段，但現在我們希望看到它在投資回報方面的表現。”

　　瑞訊銀行高級分析師Ipek Ozkardeskaya表示：“如果企業不能證實AI對其收入的積極影響，那么強勁的業績可能不會像前幾個季度那樣激發人們的熱情?！?/p>

　　根據倫敦證交所集團的數據，到目前為止，超過40%的標準普爾500指數公司已經報告了他們的業績，其中79%的盈利超過了華爾街的預期。相比之下，最近五年標普500成份公司的平均盈利超標率為77%。

　　美國銀行美國股票和量化策略主管Savita Subramanian在一份報告中表示：“2024年和2025年的每股收益預期都保持穩定，2024年的每股收益遵循典型的非衰退年份修正趨勢。這表明分析師對他們的估計相對滿。企業評論也相對樂觀。”

　　美聯儲從周二開始召開為期兩天的政策會議，周三公布會議結果與聲明。隨后美聯儲行長杰羅姆-鮑威爾（Jerome Powell）將召開新聞發布會，預計他可能會暗示未來幾個月預計降息的時間和次數。

　　美聯儲官員在一年多的時間內將利率維持在超過二十年高位，預計他們在周三將維持利率不變。不過，隨著風險增加，可能危及穩固但正在放緩的就業市場，投資者預計官員們將在9月份采取行動。

　　根據芝商所的美聯儲觀察工具，此前預計美聯儲在2024年僅降息一次，交易員已經定價了9月降息的可能性為100%。

　　Principal資產管理公司首席全球策略師Seema Shah表示：“通脹呈下降趨勢，強化了美聯儲的降息理由。這一點，再加上仍然強勁的經濟前景和企業盈利，應該會提振風險資產，并導致領漲股從科技行業擴大并回歸到更大的范圍。”

　　花旗全球首席經濟學家Nathan Sheets表示：“通脹數據令人鼓舞……很明顯，美國經濟正在放緩。風險平衡與四個月前不同。感覺他們想要更確定一點，所以會在7月會議上發出‘9月降息’的信號?！?/p>

　　周二經濟數據面，美國6月份職位空缺數高于預期，前月數據被向上修正。

　　勞工統計局周二公布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）顯示，職位空缺數從前一個月上修后的823萬降至818萬。接受調查的經濟學家預估中值為800萬個職位空缺。

　　該數據顯示美國上個月職位空缺數高于預期，5月份數據被向上修正，與勞動力市場近期逐漸走軟的趨勢背道而馳。

　　美國經濟咨商局周二公布的數據顯示，消費者信心指數從6月下修后的97.8升至100.3。接受調查的經濟學家預估中值為99.7。衡量未來六個月展望的預期指標攀升至78.2，為1月份以來的最高水平。預計商業環境改善的消費者占比達到年初以來最高水平。

　　焦點個股

　　根據TrendForce集邦咨詢最新AI Server報告，由于英偉達將在2024年底前推出新一代平臺Blackwell，屆時大型CSP（云端服務業者）也會開始建置Blackwell新平臺的AI Server數據中心，預估有機會帶動液冷散熱方案滲透率達10%。

　　美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）當地時間周二表示，特斯拉正在美國國內召回超過180萬輛電動汽車，主要原因在于特斯拉軟件系統存在無法檢測到未鎖定引擎蓋的風險。據了解，未鎖定的引擎蓋可以完全打開并阻擋駕駛員的視線，從而增加撞車風險。在這一偏空的消息出爐前夕，特斯拉股價在多頭狂熱情緒之下周一大舉反彈超5%。

　　特斯拉已經開始推出空中軟件更新，以檢測各類型號的電動汽車發動引擎蓋是否能夠回應打開，并向客戶發送通知，NHTSA在一份最新聲明中表示。

　　美國監管機構表示，特斯拉此次大規模召回適用于某些2021-2024年款Model 3、Model S、Model X和2020-2024年款Model Y汽車。特斯拉表示，這些車輛都裝配了Magna Closures公司生產的發動機蓋鎖扣。

　　AMD正式宣布了第二代幀生成技術AFMF 2，依然是基于驅動軟件層面的方案（英偉達走硬件加速），重點大幅降低延遲、優化流暢度、提升性能，并支持更廣泛的游戲，還有更多設置和玩法。

　　蘋果公司周一發布的一份研究論文顯示，蘋果依靠谷歌而非行業領導者英偉達設計的芯片來構建其即將推出的AI工具和功能套件的人工智能軟件基礎設施的兩個關鍵組件。

　　有報道稱達美航空已聘請號稱“華爾街王牌律師”的著名律師大衛-博伊斯（David Boies）向CrowdStrike和微軟索賠，因為該公司本月的網絡安全軟件更新故障導致達美航空公司數千次航班取消并蒙受巨額損失。

　　Meta Platforms周一（7月29日）發布AI Studio，目標讓用戶創建、分享和定制AI角色。

　　谷歌的AI投資受到英國監管機構更為嚴格的審查。谷歌與美國初創公司Anthropic的合作將受到英國反壟斷監管機構更深入的審查。

　　英國競爭與市場管理局（CMA）周二表示，正在從市場參與者那里收集信息，以確定谷歌的合并是否符合合并資格，以及是否會損害英國的競爭市場。此前，該機構發現，大型科技公司投資人工智能初創公司的模式可能使它們能夠塑造市場，并引發競爭擔憂。CMA表示，其發現了人工智能領域的伙伴關系以及投資存在“相互關聯的網絡”。

　　谷歌去年承諾向Anthropic投資20億美元。據知情人士透露，在融資之前，谷歌還與該公司簽署了一項重要的云計算協議。此外，CMA還調查了亞馬遜對Anthropic總計40億美元的投資，對微軟與Inflection AI的交易展開了全面調查，并正調查微軟對OpenAI的投資。

　　美國消費者產品安全委員會（CPSC）表示，根據聯邦安全法，亞馬遜對在其網站上由第三方賣家銷售的危險產品負有責任。根據委員會的決定和命令，亞馬遜必須提交擬議方案，以通知消費者有關危險產品的信息。委員會將考慮亞馬遜提出的計劃，并在該案件的第二份命令中予以處理。

　　寶潔四季度銷售凈額不及預期。

　　輝瑞二季度業績好于預期。

　　Paypal二季度凈營收超出市場預估。

　　達美航空據稱就網絡中斷向微軟和CrowdStrike索賠。

　　英國石油第二財季盈利超預期，上調季度股息。

　　必和必拓工會擬拒絕新合同，全球最大銅礦面臨罷工停產。

　　酒類經銷商帝亞吉歐報告稱，其在拉丁美洲業績顯著下滑拖累全年盈利。

　　豐田汽車上半年北美混合動力車銷量同比增長超57%創新高。

　　臺積電首間歐洲晶片廠下月動工。

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責任編輯：張俊 SF065