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專題：當(dāng)前基本面仍未進(jìn)入右側(cè) 機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)市場仍將保持震蕩格局

　　周四美股成交額第1名英偉達(dá)收跌1.18%，成交793.5億美元。該股市值跌破3萬億美元，降至29765.51億美元。

　　英偉達(dá)周四早間最高上漲至1255.87美元，再創(chuàng)新高，隨后轉(zhuǎn)跌，市值跌破3萬億美元。該股周三大漲逾5%，史上首次突破1200美元，市值首破3.01萬億美元，超越蘋果成為美股市值第二大的公司。本周早些時(shí)候，該公司宣布了其下一代人工智能芯片架構(gòu)Rubin。

　　該公司CEO黃仁勛表示，計(jì)劃在2025年推出Blackwell Ultra產(chǎn)品，2026年推出第一代Rubin產(chǎn)品，2027年將推出Rubin Ultra。其中Rubin架構(gòu)將首次支持8層HBM4高帶寬存儲(chǔ)，而其升級(jí)版Rubin Ultra將支持12層HBM4。

　　瑞穗證券預(yù)計(jì)，英偉達(dá)目前控制著用于訓(xùn)練和部署OpenAI GPT等模型的AI芯片市場的70%至95%的份額。英偉達(dá)的定價(jià)權(quán)在于其78%的毛利率，對(duì)于一家必須制造和交付實(shí)體產(chǎn)品的硬件公司來說，這是一個(gè)非常高的數(shù)字。

　　花旗集團(tuán)美國股票交易策略主管Stuart Kaiser表示：“英偉達(dá)的優(yōu)勢在于，他們是極少數(shù)能夠真正獲得AI收入的公司之一。股價(jià)越高，說明獲得營收的潛力越大，當(dāng)然風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)增加。但到目前為止，一切看起來都很好。”

　　紐約大學(xué)金融學(xué)教授Aswath Damodaran表示：“如果你要從頭開始設(shè)計(jì)一家完美的充滿活力的公司，英偉達(dá)就是這樣一家公司。這是個(gè)偉大的故事，一個(gè)堅(jiān)持理想的首席執(zhí)行官，市場綜合狀況也讓其如魚得水。我認(rèn)為你看到的是有史以來最偉大的增長勢頭之一，就在你面前上演。”

　　第2名特斯拉收高1.68%，成交122.69億美元。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月6日，科技富豪馬斯克的SpaceX公司的星際飛船Starship星艦火箭系統(tǒng)在第四次試飛中終于取得成功，推動(dòng)這一重型火箭邁向新的里程碑。

　　當(dāng)天上午8時(shí)50分，星艦在得克薩斯州博卡奇卡附近的星際基地發(fā)射，發(fā)射幾分鐘后，火箭助推器成功在墨西哥灣軟著陸，這也是SpaceX首次將助推器完好無損地回收。在繞地球半圈后，火箭成功重返大氣層并在印度洋著陸，實(shí)現(xiàn)里程碑式的勝利。整個(gè)飛行過程歷時(shí)約90分鐘。

　　馬斯克在火箭重返后通過X平臺(tái)發(fā)帖祝賀。他表示：“盡管星艦丟失了很多碎片，且襟翼受損，但還是一路成功返回并軟著陸在海洋中！”

　　第3名蘋果收跌0.71%，成交80.07億美元。蘋果市值跌破3萬億美元，降至29821.72億美元，但略高于英偉達(dá)，重新成為美股市值第二大的公司。

　　美國銀行分析師瓦姆西-莫漢（Wamsi Mohan）給予蘋果“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)230美元。據(jù)美國銀行的最新分析顯示，蘋果在第三財(cái)季的前半段實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用商店收入的低兩位數(shù)增長。根據(jù)SensorTower的數(shù)據(jù)，蘋果的App Store在66天內(nèi)的收入同比增長了11%，達(dá)到了54億美元。特別是在5月份，全球收入同比增長了12%，其中中國市場的貢獻(xiàn)為10%。

　　莫漢進(jìn)一步細(xì)分了收入來源，指出游戲收入同比增長了6%，達(dá)到28億美元，占總收入的52%，雖然略低于去年同期的54%，但游戲依然是App Store中最大的收入來源。此外，娛樂、照片和視頻、社交網(wǎng)絡(luò)、音樂和其他類別也表現(xiàn)不俗。生產(chǎn)力類別的App Store收入同比增長了36%，占總收入的3%，成為增長最快的部分。

　　第6名是近來備受散戶熱炒的游戲驛站，該股收盤大漲47.45%，成交71.71億美元。最新消息顯示，網(wǎng)名為“咆哮小貓”（Roaring Kitty）的YouTube頻道預(yù)定將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五（6月7日）開啟視頻直播。眾所周知，咆哮小貓就是“美股散戶帶頭大哥”Keith Gill的賬號(hào)，這意味著Gill將時(shí)隔三年重返這個(gè)直播平臺(tái)。

　　三年前，Gill等人在社交媒體上活躍發(fā)帖，鼓勵(lì)了一大批美國散戶涌入游戲驛站股票，從而引發(fā)了震驚全球的“散戶逼空華爾街”事件。當(dāng)時(shí)多家押注游戲驛站下跌的公司被迫平倉，其中Melvin Capital因做空損失了近30億美元。

　　第7名微軟收高0.12%，成交62.81億美元。微軟市值為31551.62億美元，仍是美股市值最大的公司。

　　有報(bào)道稱美國政府將加強(qiáng)針對(duì)AI行業(yè)巨頭的管控力度。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月5日，美國聯(lián)邦政府的兩家監(jiān)管機(jī)構(gòu)已達(dá)成協(xié)議，將對(duì)微軟、OpenAI和英偉達(dá)在AI行業(yè)中的主導(dǎo)地位展開反壟斷調(diào)查，象征著美國政府對(duì)AI技術(shù)的監(jiān)管力度大幅升級(jí)。

　　據(jù)知情人士透露，美國司法部和聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）在過去的一周內(nèi)達(dá)成了相關(guān)協(xié)議，談判已經(jīng)進(jìn)入最后階段，預(yù)計(jì)將在未來幾天內(nèi)完成。根據(jù)協(xié)議，美國司法部將帶頭調(diào)查英偉達(dá)的行為是否違反了反壟斷法，F(xiàn)TC則將帶頭審查OpenAI，并針對(duì)微軟向OpenAI進(jìn)行投資、以及與其他AI公司達(dá)成協(xié)議的行為進(jìn)行調(diào)查。

　　此外據(jù)知情人士透露，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）正在調(diào)查微軟與人工智能初創(chuàng)公司Inflection達(dá)成的一項(xiàng)協(xié)議，以確定該協(xié)議是否旨在規(guī)避監(jiān)管審查。

　　今年3月，微軟聘請(qǐng)了Inflection AI的聯(lián)合創(chuàng)始人Mustafa Suleyman及其幾乎所有員工，并承諾向這家初創(chuàng)公司支付6.5億美元，作為轉(zhuǎn)售其技術(shù)的許可費(fèi)的一部分。知情人士還稱，Inflection的投資者被告知，隨著時(shí)間的推移，他們將通過銷售所得獲得回報(bào)。

　　一位知情人士表示，F(xiàn)TC目前正在尋求有關(guān)雙方如何以及為何達(dá)成合作協(xié)議的信息。

　　第8名亞馬遜收高2.05%，成交57.36億美元。據(jù)報(bào)道亞馬遜已達(dá)成收購印度視頻流媒體服務(wù)MX Player的某些資產(chǎn)的協(xié)議，這家電子商務(wù)巨頭正在收購MX Player的部分資產(chǎn)，但不是整個(gè)公司。交易尚未完成。

　　亞馬遜發(fā)言人在一份聲明中表示：“我們一直在尋找推出有助于改善客戶生活的新產(chǎn)品和服務(wù)的方法。我們很高興能夠繼續(xù)通過我們?cè)谟《鹊腜rime Video和miniTV服務(wù)，用出色的本地原創(chuàng)和獨(dú)家內(nèi)容來娛樂印度。”

　　第9名運(yùn)動(dòng)服裝制造商Lululemon收高4.79%，成交39.54億美元。該公司第一季度公司全球凈營收同比增長10%至22億美元，凈利潤3億美元，其中，國際業(yè)務(wù)凈營收增長35%。

　　具體至中國市場，2024財(cái)年第一季度，中國大陸業(yè)務(wù)凈營收同比增長45%，在固定美元基礎(chǔ)上，凈營收同比增長52%。

　　對(duì)此，lululemon首席執(zhí)行官Calvin McDonald在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中表示：“本季度我們?cè)谥袊箨懯袌霰憩F(xiàn)非常出色。我們當(dāng)前在中國大陸仍處于早期發(fā)展階段，不論在門店拓展、數(shù)字業(yè)務(wù)、品牌知名度等方面都有巨大的增長空間。”

　　Lululemon Athletica公布財(cái)報(bào)后，巴克萊將其目標(biāo)價(jià)從395美元下調(diào)至338美元，維持“中性”評(píng)級(jí)。

　　第10名超微電腦收跌3.07%，成交38.95億美元。超微電腦預(yù)計(jì)，明年直接液冷技術(shù)采用率將達(dá)到30%，標(biāo)志著這項(xiàng)有助于提高數(shù)據(jù)中心效率的技術(shù)的應(yīng)用大幅加速。周三，這家人工智能（AI）服務(wù)器制造商的股價(jià)上漲了5%。人工智能支出激增大大增加了對(duì)電力的需求，導(dǎo)致分析師認(rèn)為，超大規(guī)模計(jì)算機(jī)的環(huán)境影響和電力消耗將成為人工智能故事的更重要組成部分。超微電腦首席執(zhí)行官Charles Liang在臺(tái)北國際電腦展上表示，該公司預(yù)計(jì)未來12個(gè)月全球15%的新數(shù)據(jù)中心部署將使用其直接液冷技術(shù)，次年這一比例將達(dá)到30%。

　　第11名谷歌A類股收高0.75%，成交35.54億美元。英國倫敦競爭上訴法庭（CAT）周三裁定，谷歌必須面臨一項(xiàng)大規(guī)模訴訟，該訴訟指控其濫用在線廣告市場的主導(dǎo)地位。這起訴訟代表英國的網(wǎng)站和應(yīng)用程序出版商尋求高達(dá)136億英鎊（174億美元）的損害賠償，這是針對(duì)這家搜索巨頭商業(yè)行為的最新案件。Ad Tech Collective Action代表出版商提起訴訟，這些出版商表示，他們因谷歌涉嫌的反競爭行為而遭受損失。谷歌上個(gè)月敦促CAT阻止此案，稱該案件前后矛盾，也沒有解釋所謂的反競爭行為是如何給出版商造成損失的。該公司律師在法庭文件中表示，公司“強(qiáng)烈否認(rèn)相關(guān)指控”。

　　第13名賽富時(shí)收高2.63%，成交27.47億美元。該公司表示已選擇倫敦作為其第一個(gè)人工智能中心，公司的AI行業(yè)專家們和客戶將能夠合作推進(jìn)人工智能技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，并將提供提升技能的重要機(jī)遇。這家總部位于舊金山的軟件科技巨頭去年曾承諾在五年內(nèi)向其位于英國的業(yè)務(wù)規(guī)模投資40億美元，以加強(qiáng)人工智能創(chuàng)新。

　　第17名臺(tái)積電收跌0.52%，部分回吐了前一個(gè)交易日近6%的漲幅，成交23.94億美元。臺(tái)積電公司周二召開董事會(huì)通過173.56億美元的資本預(yù)算，拉大先進(jìn)制程產(chǎn)能。同時(shí)，董事會(huì)還宣布購回324.9萬股公司股票，抵銷發(fā)行限制員工權(quán)利新股所造成的股權(quán)稀釋影響，購回區(qū)間價(jià)格每股598元至1281元新臺(tái)幣。臺(tái)積電表示，買回的股票將辦理銷除，以維護(hù)股東權(quán)益。

　　第18名美光收跌2.72%，成交20.16億美元。在JEDEC發(fā)布GDDR7內(nèi)存標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范幾個(gè)月后，美光科技已開始向行業(yè)合作伙伴提供首批GDDR7內(nèi)存的樣品，可適用于人工智能、游戲和高性能計(jì)算等領(lǐng)域。該公司表示，GDDR7內(nèi)存將從2024年下半年開始供貨。

　　美光科技表示，新的內(nèi)存解決方案基于該公司的1-beta DRAM技術(shù)，內(nèi)存性能速率高達(dá)32Gb/s。另外，GDDR7內(nèi)存的系統(tǒng)帶寬超過1.5TB/s，較GDDR6提升60%，并配備四個(gè)獨(dú)立通道以優(yōu)化工作負(fù)載；與GDDR6相比，GDDR7能效提升超過50%，可實(shí)現(xiàn)更好的散熱和續(xù)航。與現(xiàn)有的GDDR6和GDDR6X相比，在FHD、2K和4K分辨率下，使用GDDR7的顯卡預(yù)計(jì)能將幀數(shù)提高30%以上。