專題：美國10月CPI低于預期，市場押注加息結束

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　　北京時間15日凌晨，美股周二收高，標普500指數創4月份以來的最大單日漲幅，納指上漲2.4%。美債收益率大跌。美國10月CPI數據提高了美聯儲結束加息行動的希望，并讓投資者增加對明年降息的押注。美國政府停擺風險下降，進一步提振了市場情緒。

　　道指收漲489.83點，漲幅為1.43%，報34827.70點；納指漲326.64點，漲幅為2.37%，報14094.38點；標普500指數漲84.15點，漲幅為1.91%，報4495.70點。

　　科技股漲幅領先，微軟與英偉達均創歷史新高。英偉達公司還錄得連續第十個交易日上漲。

　　弱于預期的美國10月份CPI數據公布后，美國國債收益率大幅下跌。周二美國10年期國債收益率大幅下跌18.3個基點，降至4.449%，盤中最低為4.432%。2年期美國國債收益率重挫21.3個基點，降至4.828%，盤中最低為4.809%。

　　分析機構指出，今天的CPI數據導致美國國債收益率暴跌，這實際上是金融環境的放松。在最近的收益率飆升期間，有很多人認為市場在替美聯儲做事。

　　美國銀行對基金經理的最新調查顯示，投資者“堅信”利率將在2024年下調，并因此看好債券。月度調查顯示，投資者正在拋售現金，持有債券，增持頭寸達到自2009年以來的最高水平。

　　美國銀行著名分析師Michael Hartnett表示，這一“重大變化”不是因為宏觀前景，而是對通脹和收益率將在2024年走低的預期。

　　周二投資者迎來了備受關注的CPI通脹數據。

　　美國勞工部報告稱，經過季節性因素調整后的美國10月消費者價格指數（CPI）同比上漲3.2%，創7月以來最低增幅。10月CPI環比漲幅為0%，為2022年7月以來最低增幅。

　　扣除波動性較大的食品與能源價格不計，美國10月核心CPI同比上漲4%，為2021年9月以來新低。美國10月核心CPI環比上漲0.2%，為今年7月來新低。

　　此前接受道瓊斯調查的經濟學家平均預期10月CPI環比上漲0.1%、同比上漲3.3%；預計核心CPI指數環比上漲0.3%、同比上漲4.1%。

　　兩位美聯儲官員在周二發表講話，對CPI數據顯示美國通脹回落表示謹慎歡迎。

　　芝加哥聯儲行長Austan Goolsbee對顯示美國通脹回落的最新數據表示歡迎，但同時補充說，通脹率距離達到美聯儲2%的目標還有一段路。

　　“我們正在繼續取得進展，不過未來還有一段路要走，”Goolsbee周二在為底特律一個活動準備的講話中表示。之前公布的數據顯示10月份消費物價漲幅出現普遍放緩。

　　Goolsbee說，“鑒于商品通脹已經下降，而不含住房的服務業通脹通常也會緩慢調整，預計未來幾個季度的關鍵還是在居住類價格通脹上，總體而言，通脹在下降的道路上總會有一些顛簸”。

　　里士滿聯儲行長Thomas Barkin周二早些時候表示，盡管近幾個月在遏制價格壓力方面取得了“實質性進展”，但他“不相信通脹率通往2%目標的道路會風平浪靜”。

　　Barkin說，“通脹數據已經下降，但也只是部分扭轉了疫情期物價的飆升幅度。居住成本以及居住類價格漲幅仍然高于歷史水平，服務業通脹率也是如此”。

　　一些市場人士認為，CPI數據可能意味著美聯儲的任務已經完成，該數據意味著美聯儲12月份不會加息。

　　對沖基金Great Hill Capital董事長Thomas Hayes表示：“我們很高興看到整體和核心CPI都低于預期。它告訴我們，美聯儲完成任務了，它沒有什么可做的了。雖然必須密切關注通貨緊縮的可能性，但現在是最佳平衡時期，即美聯儲一直在想要達成的——通脹放緩，勞動力市場放緩，經濟同時保持穩定。”

　　Tolou Capital Management公司首席執行官Spencer Hakimian表示，525個基點的緊縮政策以及量化寬松政策的累積效應顯然正在發揮作用。FOMC必須保持耐心，讓去年的緊縮政策充分滲透到經濟中。由于市場對降息的定價以及近5.00%的收益率，兩年期美債有望獲得極具吸引力的風險調整回報。

　　分析師稱，核心通脹同比上漲4%，為自2021年9月以來的最小漲幅，這表明通脹雖然離美聯儲的目標還有一段距離，但至少已經取得一些漸進進展。

　　還有分析師認為，市場根本沒有預料到會出現疲軟的數據。這對美聯儲來說是個好消息，12月可能不會加息了。

　　美國政府停擺風險有所下降，眾議院議長約翰遜的權宜支出法案贏得越來越多民主黨人支持。

　　眾議院最大的民主黨核心小組領導人Pramila Jayapal周二稱，約翰遜的臨時撥款方案對于民主黨是一個“巨大勝利”。約翰遜此前告訴記者，他有信心眾議院會表決通過法案。

　　眾議院計劃在周二下午通過一個快速程序對該臨時資金方案進行投票，必須獲得三分之二議員的支持才能表決通過。為了達到這個門檻，約翰遜需要拿到大量民主黨議員的支持票。

　　焦點個股

　　特斯拉周二（11月14日）宣布，即日起，Model 3和Model Y后輪驅動版車型起售價上調。其中，Model 3后輪驅動煥新版售價上調1500元，調整后起售價為26.14萬元；Model Y后輪驅動版價格上漲2500元，調整后起售價為26.64萬元。

　　據報道，這已經是特斯拉公司在一個月內連續三次上調Model 3/Y等車型的售價。

　　英偉達受到關注。當地時間11月13日，英偉達宣布推出NVIDIA HGX H200。據悉，H200是首款采用HBM3e GPU，進一步加速生成式AI與大語言模型，同時推進用于HPC工作負載的科學計算，可提供傳輸速度4.8 TB/秒的141GB顯存，與上一代架構的NVIDIA A100相比容量翻了近一倍，帶寬增加了2.4倍。

　　據業內人士估計，為了遵守歐盟的規定，蘋果公司將在明年上半年允許歐盟用戶下載非蘋果官方 App Store 的應用程序。這種方式也被稱為側載，意味著用戶可以在不使用蘋果 App Store 的情況下下載應用，這樣開發者就不需要支付蘋果15%到30%的費用。

　　Snap與亞馬遜達成協議。根據協議，亞馬遜將允許美國用戶直接從Snap旗下社交媒體應用Snapchat上購買該電子商務平臺上提供的某些產品。該協議跟亞馬遜與Meta平臺簽署的協議類似。

　　用戶可以直接從亞馬遜的Snapchat廣告中購買商品，無需離開Snapchat就可以結賬。在新的體驗下，潛在買家還可以在Snapchat上查看某些亞馬遜產品廣告的實時定價、Prime會員資格、送貨預期和產品詳細信息。

　　由于家居裝修需求減弱，家得寶第三季度營收、利潤同比均有所下降，同時收窄了今年利潤和營收下滑的指引區間。

　　數據顯示，該公司Q3營收為377.1億美元，上年同期為388.7億美元，但高于市場預期的376億美元；凈利潤為38.1億美元，低于上年同期的43.4億美元，每股為3.81美元，市場預期為3.76美元。

　　沃達豐集團公布的南歐地區利潤下滑。

　　其他市場面，歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲1.77%，創9月20日以來收盤新高；英國富時100指數漲0.19%，法國CAC40指數漲1.39%，歐洲斯托克50指數漲1.43%，創9月15日以來收盤新高。

　　紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格收盤上漲16.30美元，漲幅為0.8%，收于每盎司1966.50美元。根據道瓊斯市場數據，這是自10月18日以來最活躍合約的最大單日百分比漲幅。

　　紐約商品交易所12月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格收平，收于每桶78.26美元。12月天然氣期貨收跌2.84%，報每百萬英熱單位3.1060美元。

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責任編輯：張俊 SF065