瑞銀出價20億美元收購瑞信,獲瑞士央行1000億美元流動性支持

瑞銀出價20億美元收購瑞信,獲瑞士央行1000億美元流動性支持
2023年03月20日 01:29 市場資訊

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  來源:金十數據

  據英國金融時報,知情人士稱,瑞銀已同意收購瑞信,并將出價提高至逾20億美元。瑞銀將以每股0.5瑞郎以上的價格購買瑞信的股票,用瑞銀的股票支付,該價格仍遠低于瑞信上周五1.86瑞郎的收盤價。此外,瑞銀還同意軟化“重大不利變化”的條款,該條款規定,如果瑞銀信貸違約息差飆升,該交易將失效。重大不利變更條款將適用于交易簽署至完成之間的這段時間。知情人士還稱,瑞士當局已獲得美歐相關監管機構的預先批準,預計美歐將于今日發表聯合聲明。兩名知情人士表示,瑞銀將大幅收縮瑞信的投行業務,合并后的投行業務在合并后集團中的占比將不超過三分之一。據悉此次談判中,談判代表給瑞信的代號是雪松(Cedar),給瑞銀的代號是烏爾姆斯(Ulmus)。路透社報道稱,在記者通過手機聯系到瑞信董事長后,他拒絕就瑞銀的收購要約置評。

  據華爾街日報周日援引知情人士的話報道稱,瑞士央行向瑞銀集團提供了約1000億美元的流動性,以幫助其接手瑞士信貸集團的業務。關于流動性提議的細節無法得知,但這是瑞銀收購瑞信的談判的一部分。

  受瑞信交易消息影響,瑞銀的信貸違約掉期(CDS)升至215個基點的中間價,表明在瑞銀提出以逾20億美元收購瑞信后,面臨的風險增加了。據報道,瑞銀提出“重大不利變化”條款,如果其信貸違約掉期上漲超過100個基點,則交易作廢,但目前尚不清楚將以何種CDS和何種時間段進行衡量。瑞銀的CDS從未在一天內上漲超過100基點,其持股公司的CDS也只有兩次上漲超過100基點。

  此前有消息稱,如果瑞銀收購瑞信的交易失敗,瑞士當局會考慮國有化方案。早前,曾有報道稱,瑞銀集團提出以高達10億美元的價格收購瑞信集團,但知情人士透露,瑞信認為這個報價太低,會傷害持有股票的股東和員工。瑞信上周五收盤時的市值約為74億瑞士法郎(合80億美元),2010年時,瑞信與瑞銀的市值相當,現在,瑞銀市值達到瑞信的8倍。

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責任編輯:李桐

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