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　　北京時間27日凌晨，美股周五重挫，三大股指跌幅均超3%，道指狂瀉逾1000點(diǎn)。美聯(lián)儲主席鮑威爾重申鷹派論調(diào)，表示即使會給美國經(jīng)濟(jì)帶來一些痛苦，美聯(lián)儲仍會繼續(xù)加息以遏制通脹。他暗示利率將在一段時間內(nèi)保持高位，澆滅了有關(guān)美聯(lián)儲貨幣政策可能很快轉(zhuǎn)向的市場預(yù)期。

　　道指周五收盤重挫1008.38點(diǎn)，跌幅為3.03%，報32283.40點(diǎn)；納指跌497.56點(diǎn)，跌幅為3.94%，報12141.71點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌141.46點(diǎn)，跌幅為3.37%，報4057.66點(diǎn)。

　　鮑威爾講話后，英偉達(dá)、谷歌A、亞馬遜等美股明星科技股普遍下挫。

　　本周道指下跌4.22%，納指下跌4.44%，標(biāo)普500指數(shù)下跌4.04%。三大股指均錄得連續(xù)第二周下跌。

　　美聯(lián)儲主席鮑威爾周五在懷俄明州杰克遜霍爾舉行的央行年度研討會上發(fā)表了備受關(guān)注的講話。

　　鮑威爾在講話中暗示美聯(lián)儲將繼續(xù)加息并讓利率在高位保持一段時間以遏制通貨膨脹，他反對任何有關(guān)貨幣政策會很快調(diào)頭的觀點(diǎn)。

　　他在為杰克遜霍爾年會準(zhǔn)備的書面講話中表示，“恢復(fù)物價穩(wěn)定可能需要貨幣政策在一段時間內(nèi)保持限制性立場，歷史紀(jì)錄很清楚的告訴我們不能過早放松政策。”

　　分析師稱，鮑威爾關(guān)于有必要在一段時間內(nèi)保持高利率的評論，表明市場有關(guān)美聯(lián)儲最早可能在2023年底降息的預(yù)期是錯誤的。鮑威爾的講話粉碎了關(guān)于美聯(lián)儲將很快轉(zhuǎn)向鴿派的市場預(yù)期。鮑威爾也強(qiáng)調(diào)一個重要的歷史教訓(xùn)，就是政策必須避免過早放松。

　　鮑威爾說，盡管消費(fèi)者和企業(yè)將感受到經(jīng)濟(jì)上的痛苦，但將通脹率恢復(fù)到2%的目標(biāo)是美聯(lián)儲的首要任務(wù)。他重申，當(dāng)官員們下個月開會時，再次進(jìn)行“超大幅”加息可能是合適之舉，但他拒絕給出肯定的答案。

　　鮑威爾稱，“9月利率決定將取決于接下來經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的整體表現(xiàn)和不斷變化的前景”。在他講話之前，投資者認(rèn)為美聯(lián)儲9月20-21日會議加息50或75基點(diǎn)的概率大致相等。而在他講話后，市場預(yù)期9月加息75基點(diǎn)的概率高達(dá)60%。

　　鮑威爾說，“恢復(fù)價格穩(wěn)定需要一些時間，需要利用我們的工具來使需求和供應(yīng)更好地達(dá)到平衡狀態(tài)”，要實(shí)現(xiàn)物價穩(wěn)定目標(biāo)，需要經(jīng)濟(jì)增長率“持續(xù)低于趨勢水平”以及勞動力市場走軟。

　　他指出，“雖然利率上升、增長放緩、勞動力市場狀況疲軟將壓低通脹，但也會給家庭和企業(yè)帶來一些痛苦”。

　　目前美國通脹率仍然處于高位。周五稍早發(fā)布的政府?dāng)?shù)據(jù)顯示， 美聯(lián)儲青睞的通脹指標(biāo)PCE指數(shù)7月份同比增長6.3%，扣除食品和能源的核心PCE增長4.6%。2年期美債收益率在數(shù)據(jù)發(fā)布后跌至盤中低點(diǎn)。

　　對于這個數(shù)據(jù)，鮑威爾表示，“雖然7月通脹數(shù)據(jù)放緩令人欣慰，但這種降幅遠(yuǎn)沒有達(dá)到委員會認(rèn)為的足以表明通脹回落的程度”。“我們的政策立場是把基準(zhǔn)利率調(diào)整到足以對經(jīng)濟(jì)構(gòu)成限制，可以讓通脹率回升至2%的水平”。

　　鮑威爾說，勞動力市場“明顯失衡”，勞動力需求“大幅”超過供應(yīng)。

　　關(guān)于美聯(lián)儲在9月貨幣政策會議上到底是加息50個基點(diǎn)還是75個基點(diǎn)，市場存在意見分歧。

　　投資者已經(jīng)降低了對美聯(lián)儲可能放緩加息步伐的預(yù)期，因?yàn)槊绹浡誓曷嗜跃S持在8.5%的高位，遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲2%的目標(biāo)。聯(lián)邦基金利率期貨目前顯示，美聯(lián)儲9月加息75個基點(diǎn)的可能性為60%。

　　在鮑威爾講話之前，亞特蘭大聯(lián)儲總裁博斯蒂克（Bostic）周五表示，需要將政策調(diào)整到更接近限制范圍的水平。他稱，限制性利率為3.5%-3.75%，有望在年底前達(dá)到這一水平。

　　博斯蒂克稱，他傾向于在9月份加息50個基點(diǎn)，但具體加息幅度還要看9月會議前的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)。

　　圣路易斯聯(lián)儲總裁布拉德周四稱：“我建議采取先發(fā)制人的加息方式，加息時間寧早勿晚，這樣可以表明你對于遏制通脹是很認(rèn)真的，你想讓利率升到能給通脹帶來下行壓力的水平。我們目前利率在2.33%，而這還不夠高，我支持今年年底前將基準(zhǔn)利率提高至3.75%-4%。市場低估了通脹壓力可能無法緩解的可能性，美聯(lián)儲必須以比投資者預(yù)期更大的力度給經(jīng)濟(jì)踩剎車。”

　　堪薩斯城聯(lián)儲總裁喬治表示：“美聯(lián)儲尚未將利率提高到對經(jīng)濟(jì)構(gòu)成壓力的水平，可能不得不暫時將基準(zhǔn)利率提高到4%以上。我們在溝通中要清楚的讓外界了解我們將前往的目的地，這一點(diǎn)非常重要。美聯(lián)儲還有進(jìn)一步加息的空間，我并不贊同金融市場有關(guān)美聯(lián)儲將從明年開始降息的猜測。”

　　在鮑威爾周五上午發(fā)表講話前，投資者迎來了最受美聯(lián)儲青睞的通脹指標(biāo)之一——7月個人消費(fèi)開支（PCE）指數(shù)。

　　數(shù)據(jù)顯示，美國7月個人消費(fèi)支出環(huán)比增長0.1%，預(yù)期0.4%，前值1.10%。

　　扣除食品與能源因素不計，美國7月核心PCE物價指數(shù)環(huán)比增長0.1%，為2021年2月以來最小增幅。預(yù)期0.3%，前值0.60%。

　　7月核心PCE物價指數(shù)同比增長4.6%，創(chuàng)2021年10月以來最小增幅。預(yù)期4.7%，前值4.8%。

　　另一份數(shù)據(jù)表明，美國8月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)終值為58.2，預(yù)期55.2，前值55.1。

　　焦點(diǎn)個股

　　媒體報道稱，亞馬遜將于周五宣布正式提出收購游戲巨頭美國藝電的要約，希望把這家FIFA、Madden和Apex Legends等游戲的發(fā)行商納入麾下。

　　美國服裝集團(tuán)Gap公布，截至7月底止第二財季收入同比跌8%至38.6億美元，略優(yōu)于市場預(yù)期的38.2億美元；虧損4900萬美元，去年同期獲利2.58億美元；每股經(jīng)調(diào)整盈利為0.08美元，優(yōu)于市場預(yù)期的虧損0.04美元。

　　Affirm Holdings業(yè)績指引低于市場預(yù)期。該公司預(yù)計2023財年第一季度營收為3.45億至3.65億美元，低于市場預(yù)期的3.91億美元。預(yù)計GMV為42億至44億美元，調(diào)整后營業(yè)利潤率為-12%至-10%。

　　3B家居周四表示，公司將很快公布其扭虧為盈的策略，目前該公司正在燒錢，并試圖在假期前贏回顧客。這家家居用品零售商在一份新聞稿中表示，將于下周三上午向投資者發(fā)布最新消息。

　　英國奢侈品電商Farfetch在第二財季也取得不錯的成績，具體來看，在報告期內(nèi)，F(xiàn)arfetch收入同比大漲74.3%至3.647億美元，但凈虧損從去年同期的9540萬美元擴(kuò)大至4.359億美元，商品總值GMV達(dá)6.51億美元，創(chuàng)歷史新高。

　　Ulta美容公司2023財年第二財季歸屬于母公司普通股股東凈利潤為2.96億美元，同比增長17.85%；營業(yè)收入為22.97億美元，同比上漲16.77%。 第二財季稀釋后每股收益為5.70美元，高于去年同期的4.56美元。

　　Workday第二財季業(yè)績超預(yù)期，上調(diào)全財年營業(yè)利潤率指引。該公司第二財季總收入為12.6億美元，同比增長18.7%。訂閱收入11.1億美元，同比增長19.5%。24個月的訂閱收入積壓為68.8億美元，同比增長19.0%。總訂購收入積壓為105.8億美元，同比增長23.1%。

　　本田汽車宣布，受到持續(xù)的供應(yīng)鏈和物流問題影響，公司計劃在9月初將日本的生產(chǎn)計劃削減至多40%。該公司表示，位于東京北部埼玉縣的組裝廠將于下月初減產(chǎn)約40%。位于日本西部鈴鹿工廠的兩條生產(chǎn)線將在9月初將生產(chǎn)計劃減少約30%。

　　本田汽車公司還表示，在本月剩余時間內(nèi)，埼玉縣工廠和鈴鹿縣工廠將分別減產(chǎn)約10%和30%。

　　其他市場面，紐約商品交易所12月交割的黃金期貨下跌21.60美元，跌幅為1.22%，報收于每盎司1749.80美元。按照最活躍合約計算，本周黃金期貨價格下跌約0.7%。

　　紐約商品交易所10月交割的西德州中質(zhì)原油（WTI）期貨價格上漲54美分，漲幅為0.6%，收于每桶93.06美元。按照最活躍合約計算，本周WTI原油期貨上漲2.9%。

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責(zé)任編輯：張俊 SF065