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　　北京時間15日凌晨，美股周四收盤漲跌不一。市場關注摩根大通等銀行財報、美聯儲激進加息100個基點的可能性及美國經濟衰退風險。美國6月PPI同比增長11.3%，預示未來通脹仍將加速上行。意大利總理德拉吉遞交辭呈。

　　道指跌142.62點，跌幅為0.46%，報30630.17點；納指漲3.60點，漲幅為0.03%，報11251.19點；標普500指數跌11.40點，跌幅為0.30%，報3790.38點。

　　周四投資者迎來一些重要的銀行財報。JP摩根大通公司宣布盈利低于市場預期，二季度調整后營收316.3億美元，市場預估319.7億美元，二季度每股收益2.76美元。該公司CEO警告未來全球經濟將受到多種因素的負面影響。

　　摩根士丹利報告投行部門營收同比下降55%，遠超分析師預期。

　　美元指數DXY站上109，創2002年9月以來新高。

　　周三公布的美國6月份消費者價格指數（CPI）同比上漲9.1%，高于道瓊斯估計的同比上漲8.8%。扣除波動較大的食品和能源價格后，6月核心CPI同比漲幅為5.9%，也高于預期的5.7%。

　　CPI報告也影響了美國國債。周四美國2年期國債收益率上漲9個基點，升至3.138%，而10年期國債收益率下降約4個基點，降至2.919%。市場普遍認為，2年期國債與10年期國債收益率倒掛，是經濟衰退的警告信號。

　　5-30年期區段國債市場也自6月末以來首次發生倒掛，加重了市場對經濟衰退的擔憂。

　　CPI報告還為美聯儲本月晚些時候大幅加息打開了大門。目前聯邦基金期貨市場預計美聯儲7月加息幅度高達1%，即100個基點。

　　但美聯儲布拉德周四稱，目前不支持加息100個基點。他表示，6月CPI數據表明美聯儲需要“迅速轉向中性并超越中性”的策略，如果數據繼續向不利的方向發展，年底前聯邦基金利率超過4%是有可能的。

　　隨著加息對經濟的影響擴大，經濟增長將陷入停滯的風險加大。美聯儲的措施使得投資者大舉押注較長期債券，他們預計，如果美國經濟陷入衰退，較長期債券將有更好的表現。

　　美聯儲周三發布的褐皮書顯示，在高通脹的情況下，人們對即將到來的經濟衰退感到擔憂。

　　最近的一項調查發現，絕大多數美國人已經相信美國經濟即將走向衰退。人們認為通脹飆升是導致經濟衰退的最大風險因素之一，除此之外還有高房價、高租金和不斷上升的利率。

　　Magnify Money的一項新調查發現，大多數美國人（70%）覺得經濟衰退即將到來。這項在線調查于6月10日至14日進行，共有2082名受訪者參與。

　　BCA Research機構策略師在一份報告中寫道：“投資者的收獲是，美聯儲的政策仍然依賴于數據。央行將繼續采取積極的緊縮政策，直到通脹壓力決定性地見頂。持續的價格壓力要求在7月26日至27日的FOMC會議上再次大幅加息。但在8周后的9月FOMC會議召開前，CPI數據仍有改善空間。”

　　周四經濟數據面，美國勞工部報告稱，截至7月9日當周初請失業金人數錄得24.4萬人，為2021年11月20日當周以來新高。

　　分析師稱，在包括7月4日假期在內的一周內，美國各州申請失業金的人數升至去年11月以來的最高水平。申請失業金人數上升之際，越來越多的公司宣布裁員，原因是人們越來越擔心美國經濟衰退。盡管面對利率上升，就業市場迄今保持強勁，但美聯儲可能會通過更大幅度加息來進一步遏制數十年來居高不下的通脹，這可能會抑制對勞動力的需求。

　　美國勞工部發布的數據顯示，美國6月生產者價格指數（PPI）同比增長11.3%，高于預期的10.7%和上月10.8%的增幅；環比上漲1.1%，高于預期、前值的0.8%。

　　剔除波動較大的食品和能源，美國6月核心PPI同比上升8.2%，持平預期，略低于前值的8.3%，核心PPI環比上升0.4%，低于預期、前值的0.5%。

　　歐洲消息面，意大利總理德拉吉遞交辭呈，但遭到意大利總統拒絕。受此消息影響，意大利10年期國債收益率短線飆升近14個基點，升至3.512%。德意志銀行稱德國經濟正在“步入衰退”。

　　焦點個股

　　特斯拉公司人工智能高級總監、Autopilot系統負責人安德烈-卡帕西（Andrej Karpathy）于周三宣布將離開這家公司。

　　卡帕西于2017年加入特斯拉，他在周三的一系列推文中宣布了離職計劃。卡帕西在特斯拉領導了計算機視覺團隊，負責Autopilot的核心技術，以及負責數據標注和部署這一功能的團隊。卡帕西的離職加劇了特斯拉高管隊伍的動蕩，在此之前該公司縮減了Autopilot部門的規模。

　　愛立信二季度核心利潤不及預期。該公司Q2總營收超過市場預期，Q2核心利潤同比上升，但遜于市場預期，主要因零部件和物流成本上升沖擊該公司利潤率。

　　摩根大通第二季度總營收為316.30億美元，同比增長1%，市場普遍預期為319.5億美元；Q2凈利潤為86.49億美元，同比下降28%，市場普遍預期為86.1億美元；攤薄后每股收益為2.76美元，市場普遍預期為2.88美元，上年同期為3.78美元。

　　摩根大通首席執行官杰米戴蒙警告稱：“地緣政治緊張、高通脹率、消費者信心減弱、前所未有的量化緊縮和俄烏持續沖突，很有可能在未來某個時候對全球經濟產生負面影響。 ”

　　摩根士丹利報告稱，投行部門錄得10.7億美元營收，同比下降55%，大于分析師先前預期的47%的降幅。交易部門起到了一定的彌補作用，由于波動性增強，客戶忙于調整倉位，固定收益交易收入飆升。

　　摩根士丹利首席財務官Sharon Yeshaya表示：“面臨市場動蕩，這一季度表現非常扎實。市場活動和客戶活動應當有助于支撐股票和固定收益業務的水平。但是波動性也令投行部門一些業務推遲，尤其是并購方面。”

　　美國貨幣監理署對美國銀行作出1.25億美元罰款的決定。當地時間7月14日，美國貨幣監理署經過評估，對美國銀行作出1.25億美元民事罰款的決定，理由是該銀行違反了與銀行管理預付卡計劃相關的法律。貨幣監理署還命令銀行向因其違法行為而受到傷害的消費者提供補救措施。

　　臺積電營收利潤均超市場預期，預計2022年營收增長30%。

　　電動汽車制造商Rivian正在考慮裁減5%員工，即約700人。

　　ContraFect公司稱，DSMB建議停止突破性療法重組裂解酶（Exebacase）的第三階段臨床試驗。

　　微軟正在裁減一小部分員工，影響到其員工總數的不到1%。

　　由于擔心加密經紀人的市場份額，周四瑞穗證券將加密貨幣交易所Coinbase Global（COIN） 的股價目標從45美元下調至42美元。

　　瑞穗分析師Dan Dolev表示：“Coinbase在7月繼續失去市場份額。在全球30家最大的交易所中，該公司7月份的平均市場份額僅為2.9%，遠低于2021年的鼎盛時期，也低于第一季度的5.4%。”

　　電子商務巨頭亞馬遜公司（AMZN）周四表示，其Prime會員在今年的Prime Day活動中購買了超過3億件商品，使其成為該公司歷史上最大的Prime Day活動。這家電子商務巨頭表示，在活動期間，亞馬遜商店銷售合作伙伴的銷售額增長超過了該公司的零售業務，顧客在抽獎比賽中購買了超過1億件小企業商品，花費超過30億美元。

　　據亞馬遜稱，在今年的Prime Day活動中，全球范圍內的亞馬遜Prime會員每分鐘購買超過10萬件商品。

　　此外亞馬遜周四向歐盟反壟斷機構提出了一些讓步條件，希望結束歐盟針對它的反壟斷案件。據報道，作為讓步的一部分，亞馬遜表示不會使用其市場上賣家的非公開數據來幫助其與第三方賣家競爭，并將允許Prime賣家選擇任何送貨服務。

　　摩根大通將思科公司（CSCO）的評級從增持下調至中性，并將其股價目標從62美元下調至51美元。分析師表示，鑒于越來越多的跡象表明全球經濟放緩正在損害需求，摩根大通正在對該網絡公司采取更具防御性的立場。

　　社交媒體平臺推特周四早間發生全球性大范圍宕機故障，隨后已恢復正常運營。

　　據跟蹤網站宕機狀況的Downdetector網站稱，推特全球大范圍宕機事故似乎是在美國東部時間上午8點之前發生的。到美國東部時間上午9：03，推特已恢復運營，該公司表示正在調查宕機事件。“我們正在調查此事，”推特發言人表示。

　　其他市場面，紐約商品交易所8月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌52美分，跌幅為0.54%，報收于每桶95.78美元。

　　紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價格下跌29.70美元，跌幅為1.7%，收于每盎司1705.80美元，創2021年3月30日以來的最低收盤價。

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責任編輯：張俊 SF065