北京時間14日凌晨，美股周三收跌。美國6月CPI創40年新高鞏固了美聯儲激進加息以抑制通脹的市場預期，同時也加重了對經濟衰退的擔憂。市場預計美聯儲7月加息1%的可能性高達75%。美債收益率倒掛幅度擴大。美聯儲褐皮書稱經濟活動適度擴張。

　　道指跌208.54點，跌幅為0.67%，報30772.79點；納指跌17.15點，跌幅為0.15%，報11247.58點；標普500指數跌17.02點，跌幅為0.45%，報3801.78點。

　　美國勞工部周三報告稱，6月消費者價格指數（CPI）同比上漲9.1%，創1981年11月以來最大增幅。市場預期增幅8.8%，前值為8.6%。扣除波動性較大的食品與能源價格不計，美國6月核心CPI同比增長5.9%，預期5.7%，前值6%。

　　在高于預期的CPI公布后，美元短線走強，原油與黃金價格下挫。美國國債大跌、收益率飆升。

　　德意志銀行分析師Jim Reid稱，債市衰退預警信號正閃現，“警報聲越來越高”。2年和10年期國債收益率曲線進一步倒掛，收益率差達到負的21.7個基點，升至2000年以來最高水平。

　　越來越多的人擔心美聯儲為遏制通脹而采取的措施可能最終導致經濟陷入衰退。美國通脹數據高于預期、以及加拿大央行意外加息100個基點的決定放大了市場波動。

　　分析師指出，強勁的CPI數據顯示美聯儲將進一步激進收緊貨幣政策。與美聯儲會期對應的OIS顯示，市場預計7月會議加息幅度高達80個基點，而CPI公布前的預期為75個基點；預計接下來的兩次會議進一步加息145個基點，到12月會議加息198個基點，而周二收盤時的預期為184個基點。

　　期貨掉期市場顯示，交易員現在認為美聯儲在7月會議上已經確定無疑至少將加息75個基點，而且加息整整100個基點的概率接近75%。

　　據COBE美聯儲觀察工具，美國聯邦基金利率期貨顯示美聯儲在9月再次加息75個基點的可能性高達80%。

　　美銀經濟學家預計今年美國將出現“溫和衰退”，稱服務業支出正在放緩，而高通脹令消費者望而卻步。

　　美銀稱，多種力量同時出現令經濟動能放緩的速度比該行之前所預計得更快，這些因素包括食品和能源價格上漲導致居民購買非必需品的能力下降以及金融環境收緊下抵押貸款利率上升打擊負擔能力。

　　美銀預計美國第四季GDP將同比下降1.4%，接著在2023年增長1%。由此失業率會上升1個百分點至4.6%左右，從而有助于通脹放緩。

　　周三公布的美聯儲褐皮書調查報告稱，自5月中旬以來，美國經濟活動適度擴張。然而，有幾個地區報告了需求放緩的跡象，五個地區的聯系人表示擔心衰退風險增加，所有地區均出現價格大幅上漲。

　　與上一份報告時類似，報告地區的未來經濟增長前景大多為負面。聯系人指出，預計未來6至12個月需求將進一步減弱。

　　大多數地區報告稱，隨著食品和天然氣價格上漲導致家庭可自由支配收入減少，消費者支出有所放緩。由于庫存水平持續低迷，大多數地區的新車銷售仍然低迷。制造業活動喜憂參半，許多地區報告稱，供應鏈中斷和勞動力短缺繼續阻礙生產。

　　摩根大通首席執行官戴蒙稱，美聯儲對今年通脹率將為4%的預測“過于樂觀”，經濟衰退可能性增大，歐洲和美國經濟軟著陸的可能性越來越小。關于歐洲，戴蒙稱，德國由于依賴俄羅斯天然氣，最容易受到當前挑戰的沖擊。

　　海外央行方面，加拿大央行周三大幅加息100個基點至2.50%，市場預期為加息75個基點。

　　與此同時，投資者將密切關注第二季度企業收益。多家大型銀行將于本周發布業績報告。摩根大通和摩根士丹利定于周四開盤前公布財報。達美航空公司周三收盤前公布財報。

　　國際貨幣基金組織（IMF）12日將2022年和2023年美國經濟增長預期分別下調至2.3%和1%。這是今年6月以來IMF第二次下調美國經濟增長預期，凸顯美聯儲加息應對高通脹背景下美國經濟增長前景惡化。

　　焦點個股

　　推特股價走高。該公司在美國特拉華州法院起訴馬斯克違反收購協議，尋求法院發布命令，在滿足少數未決條件的情況下迫使馬斯克完成收購。

　　Netflix選擇微軟作為廣告支持服務的合作伙伴。

　　Unity宣布與ironSource簽訂合并協議，公司還將2022年全年營收指引區間下調至13億-13.5億美元。

　　達美航空公布了2022年第二季度財務業績。數據顯示，該公司Q2營收138億美元，預期133億美元；凈利潤7.35億美元，不及預期的9.64億美元；調整后每股收益1.44美元，預期1.64美元。第二季度實現強勁的盈利能力后，償還了10億美元的債務，并產生超預期的自由現金流。

　　美國航空預計第二財季營收較2019年同期增長12%。

　　Canoo公司表示，沃爾瑪已同意購買其即將推出的電動送貨車，采購量至少4500輛。

　　生物技術公司諾瓦瓦克斯（Novavax）7月13日宣布與美國衛生與公眾服務部（HHS）達成協議，與國防部合作，在Novavax獲得美國食品藥品管理局（FDA）緊急使用授權（EUA）和美國疾病控制和預防中心（CDC）建議下，確保提供初期320萬劑新冠疫苗（NVX-CoV2373）。

　　Humanigen新冠藥物lenzilumab未到達主要醫療指標。

　　Peloton擬將生產外包給臺灣制造商Rexon以降低成本。

　　Stitch Fix董事增持100萬股。

　　網易股價走高。國家新聞出版署發布7月國產網絡游戲審批信息，共67款游戲獲批。

　　其他市場面，紐約商業交易所8月交割的天然氣價格上漲53美分，漲幅為8.5%，收于每百萬英熱單位6.689美元。8月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲46美分，漲幅為0.48%，報收于每桶96.30美元。

　　8月交割的黃金期貨價格上漲10.70美元，漲幅為0.62%，報收于每盎司1735.50美元。

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責任編輯：張俊 SF065