上會時間定了！剛剛，螞蟻上市傳來大消息：“二試”答卷透露這些重要信息！
備受關注的螞蟻集團上市進程再傳大消息！
9月9日晚間，上交所發布科創板上市委第77次審議會議公告，將于9月18日上午9時審議螞蟻集團上市事宜，和螞蟻集團同日上會的還有廣東奧普特科技。
根據9月9日晚間螞蟻集團更新的科創板上市招股書：本次A股發行、H股首次公開發行中發行的新股數量合計不低于A股和H股發行后總股本的10%。本次A股發行和H股發行后總股本不低于3003897萬股。
而9月9日晚間，螞蟻交出“二試”答卷！在首輪問詢回復后，不到2個交易日，上交所官網于9月9日晚間披露螞蟻科技集團（以下簡稱“螞蟻集團”）第二輪審核問詢函的回復。問題涉及監管政策變化、市場競爭情況、股份支付、H股信息披露以及重大事項提示等5大問題。其中，監管政策變化對公司業務模式的影響，成為二輪問詢的重點。
螞蟻：監管政策變化不會對公司的持續經營能力造成重大不利影響
近期最高法正式發布新修訂的《最高人民法院關于審理民間借貸事件適用法律若干問題的規定》（以下簡稱《規定》），修改完善民間借貸司法解釋，大幅度降低民間借貸利率的司法保護上限。《規定》以中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心每月20日發布的，一年期貸款市場報價利率（LPR）的4倍為標準，確定民間借貸利率的司法保護上限，取代原規定中“以24%和36%為基準”的兩域三區的規定。降低民間借貸利率的司法保護上限，對于金融機構的借貸利率也會產生一定的影響。
上交所在9月9日的二輪問詢中，要求螞蟻集團結合最新法律法規、政策性文件中降低民間借貸利率的司法保護上限、實施金融控股公司準入管理、規范商業銀行互聯網貸款業務等新變化，補充現有業務和合作模式是否面臨調整或變化，以及對發行人未來持續經營的具體影響。
螞蟻集團回應稱，這些新變化，可能增加公司的合規難度和提高合規成本，但是不會對公司的持續經營能力造成重大不利影響。
公司提到，《民間借貸規定》在具體執行方面的安排仍處于進一步明確的過程中；此外，針對《關于實施金融控股公司準入管理的決定》，公司擬以全資子公司浙江融信為主體申請設立金融控股公司并接受監管，并由浙江融信持有相關從事金融活動的牌照子公司的股權。
此外，公司補充披露了“金融服務行業監管變化的風險 ”，認為面對新的法規和監管環境，公司不能保證始終能對業務做出及時調整以應對合規要求。為此，公司可能會增加成本，預期的業務增長也可能受到影響。在“境內外數據安全和隱私保護相關監管和法規變化的風險”方面，公司預計這可能增加公司的合規支出；如果未能有效管理這些風險，可能致使公司面臨罰款、停業整頓和吊銷執照等處罰，并對公司的聲譽和經營成果造成重大不利影響。”
螞蟻：公司與金融機構合作伙伴提供的業務存在一定差異，不具有可比性
關于市場競爭情況，上交所要求螞蟻進一步補充披露公司與主要同行業可比公司的競爭優劣勢情況，以及核心競爭力的關鍵業務數據、指標等方面的比較情況。
螞蟻集團回應稱，公司的螞蟻鏈技術服務、金融云技術服務等涉及的相關技術均屬于業內較為創新的技術應用，且行業整體對該等新技術的商業化模式（包括具體服務對象、服務內容、收入模式等）仍在探索早期，因此目前尚無可比公司。在數字金融科技平臺領域，公司與金融機構合作伙伴的合作方式、提供的服務及收入模式均較為創新，目前并無可比公司。
二輪問詢回復中，公司強調，在數字支付與商家服務領域，衡量公司或其他企業核心競爭力要看三個方面，
其一，平臺服務的消費者和商家規模及活躍度。截至2020年6月，支付寶 APP 的月度活躍用戶達 7.11 億、月度活躍商家超過 8，000 萬。
其二，豐富的支付場景、高質量的用戶體驗及商家增值服務能力。對于用戶而言，除數字支付服務外，支付寶平臺同時提供數字金融服務和數字生活服務，支付寶 APP 已涵蓋超過 1，000 種日常生活服務及超過200萬個小程序；對于商家而言，公司幫助商家觸達并獲取更多的客戶，同時提升消費者活躍度。
其三，支付服務的技術能力（包括交易處理能力、安全及風險管理能力等）。在此方面，公司的峰值支付處理量在2019年“雙十一”全球購物狂歡節期間達到每秒45.9萬次；截至2020年6月30日止12個月期間，公司的支付資損率低于千萬分之0.6，這在所有2019 年支付交易規模超過5，000 億美元的數字支付服務商中為最優水平 。
H股和科創板信息披露有差異：
控股人竟然不一樣？
針對交易所詢問的，存在科創板招股說明書信息披露內容和港股招股披露內容有差異的問題，螞蟻也進行了回復。
值得注意的是，螞蟻表示，H股招股章程中根據《香港上市規則》認定控股股東為杭州君瀚、杭州君澳、杭州云鉑、馬云及杭州云鉑的其他股東和阿里巴巴集團，而科創板招股說明書根據A股相關規則，認定控股股東為杭州君瀚與杭州君澳，實際控制人為馬云。
螞蟻表示，主要差異原因是根據《香港上市規則》，任何有權在上市公司股東大會行使或控制行使30%以上表決權的人士即為“控股股東”。根據《香港上市規則》，即便阿里巴巴集團在技術上被定義為控股股東，但是并無需要做出非競爭承諾等額外要求。在H股招股章程中也額外披露了根據境內相關法規并不將阿里巴巴集團認定為控股股東。
兩天后即第二次回復
螞蟻上市“加快步伐”
8月25日，上交所受理了螞蟻集團的科創板IPO申請。8月30日，IPO動態更新為“已問詢”。9月7日晚，上交所官網披露了螞蟻集團首輪問詢及回復的具體內容，螞蟻集團僅用了8天就完成了首輪問詢。而僅僅過了2天，螞蟻就回復了上交所的第二次詢問，可見加速IPO的態勢。
在9月7日晚間，上交所披露螞蟻集團首輪問詢回復中，涉及了螞蟻集團控制權、員工激勵計劃、業務模式、與阿里巴巴的關系、胡祖六股權風波等熱點。其中，對于首輪問詢中備受關注的公司實際控制人問題，螞蟻集團回復稱，螞蟻集團的實際控制人為馬云，而馬云并不控制阿里巴巴集團。因此，螞蟻集團和阿里巴巴集團非受同一實際控制人控制。
在被問及獨董胡祖六的持股情況和任職資格等問題時，螞蟻集團表示胡祖六本人未直接持有螞蟻集團股份，亦未通過其控制的任何實體持有螞蟻集團股份，其近親屬控制的實體持有的螞蟻集團股份不超過1%。
此前有媒體援引業內人士的話說，按披露時間粗估，螞蟻集團沖刺10月份上市的可能性非常大。
根據披露，螞蟻集團擬在A股和H股發行不低于30億股新股。本次A股發行可引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過15%。
編輯：連陽
責任編輯：常福強
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