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　　原標題：太突然！2萬億資產迎來漲停潮，有何大事發生？拜登意外放話，晚間宣布重磅消息，最火賽道還要燃？

　　軍工上漲，一般都有事驅動！

　　今天，A股失去了過去幾個交易日的風姿。截至收盤，上證指數縮量收跌0.31%，創業板指跌0.86%。新能車板塊大面積熄火，稀土永磁板塊也因昨天多數品種交易價格殺跌而多數走弱。但有一個板塊非常強勢，那就是軍工，該板塊出現漲停潮。

　　軍工突然大漲，一般都在大事驅動。那么，究竟是什么事驅動呢？分析人士認為，軍工上漲有三大原因。其中，最直接的原因可能是，據環球時報援引美國有線電視新聞網（CNN）8月4日報道，拜登政府向美國國會通報了一項7.5億美元的對臺軍售計劃。

　　今日國臺辦表示，我們堅決反對美國向中國臺灣地區出售武器。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八一七”公報規定，停止一切對臺售武，不要向“臺獨”分裂勢力發出錯誤信號，不要危害臺海和平穩定，不要損害兩岸同胞福祉。民進黨當局企圖“倚美謀獨”、“以武拒統”，只會把臺灣民眾推向災難。

　　此外，拜登還突然放話，表示將于北京時間今晚，針對電動車釋放一個重磅消息。而據業內消息，美國汽車制造商計劃，到2030年新車銷量的40%至50%是電動車型。汽車制造商的目標包括全電池電動、插電式混合動力汽車（也配備汽油發動機）和氫燃料電池車型。

　　軍工突迎漲停潮

　　周四，滬深兩市低開后弱勢震蕩，滬指兩次沖擊至3486未果后跳水；創業板指和科創板指亦遭遇壓制，顯示資金畏高情緒較為明顯。從盤面來看，早盤遭遇利空的白酒一度沖高，但在趨勢面前，這種自救顯得蒼白。截至收盤，白酒指數跌近2%，鋰電龍頭比亞迪、寧德時代、贛鋒鋰業等皆出現調整，也在一定程度上壓制了鋰電池產業鏈的人氣。

　　但有一個板塊走勢強勁，那就是軍工。今天，軍工指數大漲3.58%，整個軍工板塊市值突破2萬億元。盤面上，總計有17只股票漲停或漲幅超過10%。

　　分析人士認為，軍工板塊上漲主要有三個原因：

　　一是據環球時報援引美國有線電視新聞網（CNN）8月4日報道，拜登政府向美國國會通報了一項7.5億美元的對臺軍售計劃。根據美國國務院發言人、兩名國會消息人士以及美國國防部國防安全合作署（DSCA）的一份通知，美國政府在周三擬議的軍售通知稱，軍售計劃包括40門M109A6型自行榴彈炮和相關設備。美國務院發言人聲稱，“如果完成，這項擬議的出售將幫助臺灣加強其自衛能力，以應對當前和未來的威脅。”

　　二是近日，興業證券分析師張憶東表示，“我們調研的一些軍工公司，甚至一些沒有上市的公司，都說是幾十年從來沒見過的這么好的訂單、景氣度，但是，市場沒有充分反應軍工的成長性，還是覺得只是主題投資，去年年報和今年一季報都低于預期，中報應該是很不錯，但投資者還是擔心業績的持續性。 所以，我感覺，現在的軍工很像前兩年的新能源車，或者再往前的新能源。”

　　三是上周，高層會議更是強調，在全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮斗目標的歷史進程中，必須把國防和軍隊建設擺在更加重要的位置，加快建設鞏固國防和強大軍隊。要推進高水平科技自立自強，加快關鍵核心技術攻關，加快戰略性、前沿性、顛覆性技術發展，發揮科技創新對我軍建設戰略支撐作用。要適應世界軍事發展趨勢和我軍戰略能力發展需求，堅持不懈把國防和軍隊改革向縱深推進。這對于軍工企業來說，無疑是一次重大戰略機遇。

　　拜登意外放話，電動車還要燃？

　　今天的電動車板塊其實并未體現其持續性。這可能與最近基金業發生的一些事情有關。但行業景氣度還在，而且其時間周期跨度極有可能會像上一輪周期的TMT行情，甚至超越那個周期。目前，電動車產業鏈中，中國占據了很多一部分比重。因此，這一輪炒作也基本上是A股帶著美股跑，比如美股中的鋰ETF就是如此。但美國絕對不會甘于落后，拜登很快就會要放大招。

　　當地時間8月4日，據路透社華盛頓消息，底特律的三大汽車制造商計劃周四宣布，他們希望到2030年新車銷量的40%至50%是電動車型，他們呼吁美國政府提供數十億美元的援助以實現激進的目標。

　　總統拜登計劃與通用汽車公司（GM.N）、福特汽車公司（FN）和克萊斯勒母公司 Stellantis NV （STLA.MI） 的首席執行官一起，舉辦關于電動汽車和燃油經濟性標準的活動。本周，政府計劃提出對2026車型年燃油經濟性要求的修訂。

　　白宮表示，拜登將于美國東部時間周四下午3點（格林威治標準時間19點）就其政府為加強美國在清潔汽車和卡車方面的領導地位而采取的措施發表講話。

　　“當我說電動汽車是未來時，我不是在開玩笑。明天收聽大新聞。”拜登周三在推特上寫道。

　　據路透社上周報道，政府一直在敦促汽車制造商支持到2030年至少40%的新車銷售是電動汽車的自愿承諾。盡管美國電動汽車銷量仍然很小，但汽車制造商正在花費數百億美元來加速電動汽車的普及。

　　咨詢公司 AlixPartners 在6月份表示，到2025年對電動汽車的投資總額可能達到 3300億美元，比該公司一年前的可比五年投資前景增長41%。該公司預測，截至目前，電動汽車約占全球汽車總銷量的2%，到2030年將占總銷量的24%左右。

　　拜登拒絕了許多民主黨同僚的呼吁，即為電動汽車的采用設定具有約束力的目標，或跟隨加利福尼亞和其他國家將2035年定為逐步停止銷售新型汽油動力輕型汽車的日期。

　　消息人士稱，汽車制造商的目標包括全電池電動、插電式混合動力汽車（也配備汽油發動機）和氫燃料電池車型。

　　汽車制造商將在聯合聲明中明確表示，激進的電動汽車目標取決于政府對電動汽車和充電行業的額外支持。消息人士稱，在周四之前，聲明的措辭仍有可能發生變化。

　　拜登呼吁政府支出1740億美元來推動電動汽車發展，其中包括1000億美元的消費者激勵措施。參議院兩黨基礎設施法案包括75億美元用于電動汽車充電站，但沒有資金用于新的消費者激勵措施。

　　上個月，Stellantis表示，它的目標是到2030年美國40%以上的汽車都是低排放的。通用汽車曾表示，它希望到2035年停止銷售新的美國汽油動力輕型汽車，并在周三表示，它將專注于全電動汽車而不是插電式混合動力汽車。福特曾表示，它計劃“到2030年，我們全球至少40%的汽車都是全電動的。”

　　最近幾周一直參與白宮和汽車制造商討論的美國汽車工人聯合會反對電動汽車的授權，警告說這可能會使工作面臨風險。

　　在周三的一份聲明中，美國汽車工人工會主席雷·庫里表示，工會支持拜登擴大電動汽車生產的努力，但其重點“不是硬性期限或百分比，而是保留工資和福利，這一直是美國人的核心和靈魂。”

　　本周，美國監管機構計劃提議修改前總統唐納德特朗普于2020年3月取消的燃油經濟性標準。特朗普要求到2026年效率每年增長1.5%，遠低于奧巴馬總統政府在2012 年設定的每年5%的增長。

　　有消息稱，拜登提議的規則將涵蓋2023年至2026年，預計在整體車輛減排方面將類似于加州2019年與一些汽車制造商達成的協議，該協議旨在到2026年，每年將燃油經濟性提高3.7%。

　　美國今年在全球氣候峰會上承諾到2030年將排放量比2005年減少50%至52%。今年3月，美國眾議院71名民主黨人敦促拜登制定嚴格的排放規則，以確保到2030年銷售的60%的新乘用車和卡車實現零排放。

　　美國加入電動車賽道，可能會加劇產業鏈供給緊張的局面，特別是鋰礦等資源型品種。當然，美國也可能會加快發展燃料電池，畢竟其在技術上占據相對較大的優勢。

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責任編輯：張熠