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【熱點】
四連板西隴科學（維權）：產品用于光刻膠配套的銷售收入占營收比例較低
四連板西隴科學（002584）11月13日晚間發布股票交易異常波動公告，公司未生產、銷售光刻膠，公司生產和銷售的光刻膠配套試劑為清洗劑、顯影液、剝離液等，上述產品除光刻膠配套用途外，還廣泛應用于其他領域。目前上述產品用于光刻膠配套的銷售收入占公司營業收入的比例較低。
軟通動力：目前經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化
軟通動力（301236）11月13日晚間發布股票交易異常波動公告，公司目前經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化；公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大事項，也不存在處于籌劃階段的重大事項。
【業績】
中國神華：10月份煤炭銷售3750萬噸 同比增長8.4%
中國神華（601088）11月13日晚間公告，10月份煤炭銷售3750萬噸，同比增長8.4%；2023年累計煤炭銷售3.7億噸，同比增長7.6%。
深圳機場：10月旅客吞吐量510.4萬人次 同比增長191.31%
深圳機場（000089）11月13日晚間公告，10月旅客吞吐量510.4萬人次，同比增長191.31%；航班起降架次3.56萬架次，同比增長92.89%。
潞安環能：10月原煤產量493萬噸 同比增長7.41%
潞安環能（601699）11月13日晚間公告，10月，原煤產量493萬噸，同比增長7.41%；商品煤銷量436萬噸，同比下降19.71%。
新華保險：前10月保費收入1529.23億元
新華保險（601336）11月13日晚間公告，公司于2023年1月1日至2023年10月31日期間累計原保險保費收入為1529.23億元。
中國平安：平安人壽1-10月原保險合同保費收入約4088.82億元 同比增長7.1%
中國平安（601318）11月13日晚間公告，2023年1月1日至10月31日期間，中國平安財產保險股份有限公司原保險合同保費收入約2493.96億元，同比增長1.5%；中國平安人壽保險股份有限公司原保險合同保費收入約4088.82億元，同比增長7.1%。
【回購】
清研環境：擬2000萬元-4000萬元回購公司股份
清研環境（301288）11月13日晚間公告，擬2000萬元至4000萬元回購公司股份，回購價格不超過30.97元/股。
美迪西：擬以2000萬元至4000萬元回購股份
美迪西（688202）11月13日晚間公告，公司擬以集中競價交易方式回購部分股份，將在未來適宜時機全部用于股權激勵或員工持股計劃。回購資金總額不低于2000萬元，不超過4000萬元，回購價格不超過100元/股。
東方雨虹：擬以3億元-6億元回購公司股份
東方雨虹（002271）11月13日晚間公告，擬以3億元-6億元回購股份，回購價格不超過32元/股。
【合同中標】
天宸股份（600620）11月13日晚間公告，11月10日，公司全資子公司天宸能科與寧德時代簽訂《戰略合作協議》。雙方同意就新能源儲能市場拓展及項目開發、智慧能源系統研發集成、相關產品生產銷售等方面建立戰略伙伴關系。雙方同意本協議簽署后12個月內，天宸能科力爭向寧德時代采購不少于1GWh產品，本協議簽署后36個月內，天宸能科力爭累計向寧德時代采購不少于5GWh產品。
招商輪船：簽署8份船舶訂造協議 總價5.08億美元
招商輪船（601872）11月13日晚間公告，公司通過下屬全資子公司與關聯方招商工業于11月13日簽署8份《船舶訂造協議》，訂造2艘82000載重噸干散貨船、2艘62000載重噸多用途船舶；同時，行使買方訂單選擇權，訂造4艘甲醇雙燃料PCTC；上述8份船舶訂造協議總價5.08億美元。4艘散貨船舶的交船期為2025年下半年至2026年年底，交船地點為招商工業及其下屬船廠，4艘PCTC船舶的交船期為2026年三季度。
三維化學：簽訂13.07億元建設項目工程總承包合同
三維化學（002469）11月13日晚間公告，11月10日，公司與北方華錦聯合石化有限公司簽署了《建設項目工程總承包合同》（工程名稱：精細化工及原料工程項目硫磺回收裝置、酸性水汽提裝置、溶劑再生裝置工程總承包（EPC）），簽約合同總價（含稅）為13.07億元，占公司2022年度經審計營業收入的50.06%；不含稅金額為11.72億元。
金固股份：收到阿凡達新能源汽車定點通知
金固股份（002488）11月13日晚間公告，近日收到某頭部知名的新能源汽車主機廠的定點通知書，公司將作為客戶的零部件供應商，為其新能源汽車開發阿凡達低碳車輪產品。
華康醫療：聯合中標3.42億元光谷人民醫院配套項目
華康醫療（301235）11月13日晚間公告，公司與湖北工建集團第三建筑工程有限公司、合力建設有限公司、湖北省建筑設計院有限公司聯合體中標“光谷人民醫院配套項目工程總承包（EPC）（二次）”項目，中標金額3.42億元。公司作為聯合體成員之一，負責承擔本次招標范圍內實驗室工程（金額暫定為約1.73億元）。
競業達：中標4650萬元項目
競業達（003005）11月13日晚間公告，公司中標陵水黎族自治縣教育優質均衡發展提升服務項目，中標金額4650萬元。
東宏股份：簽訂3.01億元日常經營合同
東宏股份（603856）11月13日晚間公告，公司近日與山東晟潤水務集團有限公司簽訂了《買賣合同》，暫估合同金額為3.01億元。合同標的為防腐鋼管和PE給水管。
金誠信：境外子公司取得1.95億美元采礦合同
金誠信（603979）11月13日晚間公告，公司駐剛果民主共和國（以下簡稱“剛果（金）”）子公司KingKi Mining SAS（金吉礦業有限公司）取得了Ivanhoe Mines（艾芬豪礦業）旗下Kipushi鋅銅礦采礦合同。合同價款約1.95億美元，最終以實際驗收完成工作量及結算款為準。
金科環境：子公司簽訂錫東工業污水處理項目特許經營協議
金科環境（688466）11月13日晚間公告，公司控股子公司錫山中荷與無錫坪湖組成的聯合體近日與錫山經濟技術開發區管理委員會簽訂《錫東工業污水處理項目特許經營協議》，授予聯合體按招標文件及相關協議規定注冊成立的項目公司負責錫東工業污水處理廠和相關配套設備設施的融資、建設、運營和維護，在特許期結束后將所有項目設施完好無償移交給錫山經濟技術開發區管理委員會或其指定機構并保證正常運營。項目計劃總投資1.91億元，特許經營期限30年。
精工鋼構：承接4.22億元保障性租賃住房項目
精工鋼構（600496）11月13日晚間公告，近日，公司在上海承接一保障性租賃住房項目，合同金額4.22億元，總建筑面積7.89萬平方米，項目建成后擬打造成綠建二星住宅項目。該項目是公司自主研發的裝配式住宅產品體系的又一次成功應用，也是公司迄今承接的金額最大的保障性租賃住房項目。
佐力藥業：烏靈膠囊、百令片擬中選江蘇省第四輪藥品集中帶量采購
佐力藥業（300181）11月13日晚間公告，公司及控股子公司產品烏靈膠囊、百令片擬中選江蘇省第四輪藥品集中帶量采購。
時空科技：中標約4104.49萬元項目
時空科技（605178）11月13日晚間公告，公司近日收到中國十九冶集團有限公司發來的《中標通知書》，確定公司為“中國十九冶紅塔二期項目紅塔區城市市政提質擴容工程-（市政燈光改造）城市及道路照明工程專業分包”的中標人，中標金額為約4104.49萬元，約占公司2022年度經審計營業收入的12.44%。
【股權變動】
華光環能：控股股東確定國調基金二期等為公開征集轉讓華光環能股權受讓方
華光環能（600475）11月13日晚間公告，控股股東無錫市國聯發展（集團）有限公司（簡稱“國聯集團” ）擬向中國國有企業結構調整基金二期股份有限公司、紫金財產保險股份有限公司轉讓公司14.6166%、5.0012%股份，受讓價格均為8.35元/股，受讓價款總計15.46億元。本次股份轉讓完成后，國聯集團仍持有公司52.6275%股份，本次轉讓不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更。
國旅聯合：第二大股東當代旅游所持5%公司股份將被拍賣
國旅聯合（600358）11月13日晚間公告，公司第二大股東廈門當代旅游資源開發有限公司（簡稱“當代旅游”）持有的公司無限售流通股2525.07萬股將被拍賣，占其持有公司股份數量的43.58%，占公司股份總數的5.00%。本次拍賣不會對公司的控制權產生影響。
【重大投資】
首創環保：擬投建古雷開發區農村生活污水收集與處理工程項目
首創環保（600008）11月13日晚間公告，公司擬以“F+設計采購施工總承包+O”模式實施古雷開發區農村生活污水收集與處理工程（二期）工程總承包及運維一體化（二次）項目。工程合同額為5.41億元，項目建設期3年，運營期27年。公司與上海市政院組成的聯合體中標該項目。
天承科技：擬在泰國投資建設生產基地
天承科技（688603）11月13日晚間公告，公司擬在泰國投資建設生產基地，投資金額為1億元，包括但不限于新設泰國公司、購買土地、購建固定資產等相關事項。本次公司在泰國投資建設生產基地，建立產品海外供應能力，有利于公司開拓海外市場，抓住先機。
艾華集團：子公司擬投資4.56億元建設薄膜電容器及新材料項目
艾華集團（603989）11月13日晚間公告，根據公司產業規劃和發展需要，全資子公司湖南艾源達電容器有限公司擬投資建設“薄膜電容器及新材料項目”，項目計劃總投資4.56億元。
偉明環保：擬投建昆山再生資源綜合利用項目
偉明環保（603568）11月13日晚間公告，公司中標“昆山再生資源綜合利用項目”，由公司與昆山市水務集團有限公司（簡稱“昆山水務公司”）一起新設昆山偉明再生資源利用有限公司（以下簡稱“昆山公司”）負責項目實施。項目建成后，預計生活垃圾處理能力2250噸/日，垃圾處理方法為焚燒發電；餐廚和廚余垃圾處理能力700噸/日（其中餐廚200噸/日、廚余500噸/日）。項目總投資（暫定）為14.78億元（含建設期利息），公司以自有資金不超過6億元投資于上述項目。近日，公司與昆山市城市管理局就投資建設昆山項目完成《昆山再生資源綜合利用項目特許經營協議》簽署。
福萊特：擬投建2座日熔化量1600噸光伏組件蓋板玻璃項目
福萊特（601865）11月13日晚間公告，擬由公司全資孫公司印尼福萊特光能有限公司（英文名稱：PT FLATSOLAR ENERGY INDONESIA）總投資約2.9億美元在印度尼西亞中爪哇島建設2座日熔化量1600噸光伏組件蓋板玻璃項目，項目包含玻璃生產線及其配套加工生產線，形成年產100萬噸新能源裝備用高透面板的生產能力。
【并購重組】
江蘇國泰：擬約1.52億元現金收購蘇州萬潤50%股權
江蘇國泰（002091）11月13日晚間公告，公司與江蘇國泰國際貿易有限公司（簡稱“國際貿易”）簽署了《股權轉讓協議》，公司擬以支付現金方式收購國際貿易持有的蘇州工業園區國泰萬潤投資發展有限公司（簡稱“蘇州萬潤”）50%的股權，交易金額為約1.52億元。公司本次股權收購旨在減少關聯交易的產生。
天安新材：公司與債務重組人進行債務重組
天安新材（603725）11月13日晚間公告，公司擬與中梁地產、中南地產、龍光地產、綠地控股、貴陽宏益及其控制下的企業（上述企業以下合稱：債務重組人）進行債務重組。債務重組人擬以其開發建設的已建成和在建商品房（含住宅、公寓、商辦用房、停車位等，以下統稱“抵債房產”）合計金額8314.91萬元（已含增值稅），用以抵償其所欠付公司的工程款項合計8082.94萬元，差額231.97萬元由公司以現金方式結付。
太原重工：公司風電業務擬重組
太原重工（600169）11月13日晚間公告，為進一步聚焦主業，公司擬將擁有的部分風電項目資產和負債，按基準日2023年8月31日經審計的凈資產賬面值劃轉給全資子公司百色能裕公司后，將百色能裕公司100%股權轉讓給公司控股股東太重集團，轉讓價格為14.79億元。
索辰科技：子公司擬收購陽普智能48%股權
索辰科技（688507）11月13日晚間公告，公司全資子公司數字科技擬以股權轉讓、認繳新增注冊資本的方式取得廣州陽普智能系統科技有限公司（簡稱“陽普智能”）合計48%股權，共計出資6439.02萬元。陽普智能專注為離散制造企業提供產品研發與產品制造的數字化解決方案與服務。公司擬通過數字科技收購陽普智能快速拓展規模，加快市場布局，同時為收入增長注入新動力（維權）。
福田汽車：擬收購雷薩股份宣化工廠資產
福田汽車（600166）11月13日晚間公告，公司擬收購雷薩股份全資子公司河北雷薩持有的宣化工廠土地、廠房及公共設施等資產，交易價格為2.92億元（不含稅），最終以經北汽集團備案的評估值為準。本次收購預計可沖抵雷薩股份對公司2023年及2024年到期的債務共計約2.8億元。
華發股份：控股子公司擬收購珠海海潤45%股權
華發股份（600325）11月13日晚間公告，為有效解決公司與控股股東華發集團之間的同業競爭，進一步鞏固和提高公司在珠海地區的市場份額和地位，公司控股子公司華暉公司擬以現金方式收購華發集團持有的珠海市海潤房地產開發有限公司（簡稱“珠海海潤”）45%股權，交易對價為20.01億元。收購完成后，華暉公司將持有珠海海潤100%股權，公司在大灣區核心地帶橫琴自貿區一體化區域內持有的權益進一步增加，有利于進一步鞏固公司在珠海的龍頭地位。
德新科技：擬1億元購買煙臺海遼集成電路產業投資中心8.04%股權
德新科技（603032）11月13日晚間公告，公司決定擬以1億元購買楊小華所持有的煙臺海遼集成電路產業投資中心（有限合伙）8.04%股權。本次對外投資旨在為實現通過投資集成電路材料項目獲取投資收益，該合伙企業通過滁州裕晶控股有限公司、香港裕興控股有限公司及其投資的其他特殊目的主體最終實現了對ePAK集團公司的投資。
【其他】
韋爾股份：發行GDR并在瑞士證券交易所上市交易
韋爾股份（603501）11月13日晚間公告，公司發行的全球存托憑證GDR于11月10日（中歐時間）在瑞士證券交易所上市，GDR上市代碼：WILL。本次發行的GDR共計3100萬份，對應新增基礎證券為3100萬股公司A股股票。
興業證券：子公司公開募集證券投資基金管理業務資格獲核準
興業證券（601377）11月13日晚間公告，近日，全資子公司興證證券資產管理有限公司（簡稱“興證資管”）收到中國證監會批復，中國證監會核準興證資管公開募集證券投資基金管理業務資格。
永新光學：中融信托產品逾期兌付
永新光學（603297）11月13日晚間公告，2023年6月30日，公司與中融信托簽訂了《中融-唐昇1號集合資金信托計劃之信托合同》，公司以5000萬元購買了唐昇1號產品，期限為2023年6月30日至2023年10月30日，分配日為核算日后10個工作日內任一工作日。截至公告披露日，上述信托產品已到期，公司尚未收到上述信托產品本金及投資收益。除上述信托產品外，公司未購買中融信托其他相關的理財產品。目前，公司經營正常、財務狀況穩健，該事項不影響公司持續運營及日常經營資金需求。
責任編輯：王其霖
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