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　　機器人可能是人工智能的主戰場！

　　近期，機器人板塊持續爆發。12月5日，機器人概念再度走強，埃夫特連續20%漲停，股價創上市以來新高；柯力傳感漲停，奧比中光、遠大智能（維權）、拓斯達同步沖高。與此同時，三大利好于今天早上集中釋放。

　　首先，NVIDIA和亞馬遜云科技本周于拉斯維加斯舉行的亞馬遜云科技re:Invent上齊聚一堂，展示全新解決方案，用于加速 AI 和機器人技術突破；

　　其次，據中國臺灣聯合新聞網報道，英偉達近期已接觸多家臺灣機床和關鍵零部件制造商，目標包括征求關鍵零組件的技術與規格，并探索合作企業加入其人形機器人供應鏈的可能性；

　　第三，12月11日至13日，2024年移動機器人產業發展年會將在蘇州舉行。

　　機器人成最強風口

　　今天，上午10點半過后，中小盤股再度發力。創業板指一度漲超1%，滬指一度漲0.3%，深成指漲0.66%，AI應用、軟件開發、券商等方向領漲，滬深北三市上漲個股超3700只。

　　其中，機器人板塊再度爆發。截至上午11時，機器人概念股持續走強，埃夫特、偉創電氣、奮達科技、柯力傳感、五洲新春、寧波精達、山東礦機、天潤工業等20余股漲停，或漲幅超過10%。可以說，從持續性角度看，機器人成為了整個市場近期最強風口。

　　11月28日，特斯拉機器人展現穩定接住網球的能力，是繼上樓梯、搬重物、人機交互等動作外，解鎖的又一高難度的動態動作，反應機器人靈巧手/輕量化/運控能力再上一臺階。考慮明年開啟量產、產業量價預期更清晰、且機器人硬件方案或仍有變化，可能涌現更多新國產供應商。華泰證券建議，關注確定性相對較強的集成商環節；價值高壁壘高國產核心硬件，如絲杠環節，減速器；方案變化大的靈巧手環節，以及輕量化環節的潛在供應商。

　　據銀河證券研報，11月15日，華為與深圳市前海管理局、寶安區人民政府合作共創的具身智能產業創新中心宣布正式運營（9月啟動）。創新中心首期方案將整合華為各部門的具身智能相關能力，共建具身智能大腦、小腦、工具鏈等關鍵根技術，此外，創新中心還將開啟聯創項目，由華為聯合本體廠商及制造企業解決，打造解決企業實際問題的具身爆款產品。11月15日同步公布了創新中心生態伙伴名單，共有16家機器人企業完成簽約，包括樂聚機器人、兆威機電、拓斯達、埃夫特等，其中樂聚機器人有望明年實現量產。銀河證券認為，憑借盤古具身智能大模型、畢昇編譯器、華為云平臺、乾崑智駕Ads等產品，華為能夠利用 “大模型+算力+平臺+智駕和車機協同”，賦能產業，加速多元場景下人形機器人落地應用。

　　三大利好集中釋放

　　除了之前的利好之外，今天還有三大利好集中釋放。

　　首先，當地時間12月4日盤后，英偉達宣布，為了擴展開發者和企業在云端的可能性，公司和亞馬遜云科技本周將在拉斯維加斯舉行的“亞馬遜云科技re:Invent”上齊聚一堂。亞馬遜云科技re:Invent是面向全球云計算社區的大會，包含主題演講和2000多場技術會議。本屆大會上的發布亮點包括 NVIDIA DGXCloud 在亞馬遜云科技上的可用性，以及增強的A1、量子計算和各種機器人工具。人形機器人正在成為全球科技角逐的新賽道。

　　其次，據中國臺灣聯合新聞網報道，英偉達近期已接觸多家臺灣機床和關鍵零部件制造商，目標包括征求關鍵零組件的技術與規格，并探索合作企業加入其人形機器人供應鏈的可能性。

　　第三，12月12日-13日，“2024年（第七屆）移動機器人產業發展年會”將于江蘇蘇州舉行。本屆大會由移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟主辦，新戰略移動機器人全媒體、新戰略移動機器人產業研究所聯合承辦，合肥中關村協同產業發展有限公司、成都市龍潭工業機器人產業功能區管理委員會協辦，大會同期還將舉辦“人形機器人場景應用生態峰會”，鏈接移動機器人、人形機器人超500家企業，匯聚移動機器人AGV/AMR、具身智能、人形機器人等泛移動機器人全品類，旨在為企業提供了解市場、拓展合作、提升品牌、促進創新機會。

　　中信建投認為，2024年下半年來，AI自主算法突破和運動能力不斷進化，后續Optimus還有望迎來新一代機器人硬件完整更新和逐步對外銷售，人形機器人距離真正具備應用價值的目標越來越近。展望未來全球范圍內政策、產業資源有望進一步涌入，加速行業商業化落地。

　　國信證券認為，部分機器人零部件與汽零在材料、工藝、設備及成本管控等維度具一定相通性，具備相似的底層制造邏輯，帶來相關零部件（電機、減速器、絲杠等）產業升級機遇（車→機器人）；后續在特斯拉等大廠引領、軟硬件技術迭代、相關政策支持的三重催化下，人形機器人發展有望提速，2025年有望成為量產元年，帶來相關產業鏈投資機遇。

　　責編：羅曉霞

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