來源：數(shù)據(jù)寶
BIPV（光伏建筑一體化）是當(dāng)下技術(shù)創(chuàng)新較快、市場前景廣闊的可再生能源應(yīng)用形式之一，將打開新藍海。
政策不斷鼓勵融合
建筑企業(yè)與光伏有新機遇
據(jù)上海市發(fā)改委網(wǎng)站，上海印發(fā)《關(guān)于促進新建居住建筑光伏高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，其中提到發(fā)展目標(biāo)為2023-2025年，新建居住光伏規(guī)模超過10萬千瓦。2026-2035年，推動光伏薄膜、光伏幕墻等光伏建筑一體化示范和規(guī)模化、市場化應(yīng)用，新建居住光伏規(guī)模超過50萬千瓦。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格動蕩，已經(jīng)導(dǎo)致不少企業(yè)削減投入、甚至清售或放棄項目。不過，BIPV領(lǐng)域，在成本門檻降低的刺激下，逐漸成為一塊“樂土”，今年以來仍不時吸引企業(yè)跨界布局，尤其為建筑企業(yè)提供了新的機遇。
政策端也在鼓勵建筑企業(yè)與光伏等清潔能源融合。《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》、“整縣光伏”等國家政策相繼落地， BIPV相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不斷成熟，國內(nèi)建筑光伏市場正在快速興起。目前，安徽、浙江、廣東、陜西、吉林等13省超20地市明確了光伏建筑補貼政策，助力BIPV產(chǎn)業(yè)。
總體來看，隨著能源價格的不斷拉升，光伏發(fā)電成本的不斷降低，BIPV的收益率將越來越高。據(jù)相關(guān)機構(gòu)此前樂觀預(yù)測，我國城鄉(xiāng)建筑總面積超600億平方米，年新增竣工面積在40億平方米以上。若按照2%的BIPV滲透率計算，每年僅新增建筑的BIPV市場空間近千億元；再考慮到存量建筑改造，BIPV市場長期空間或?qū)⑼黄迫f億。
多只BIPV概念股砸出深坑
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，目前布局BIPV產(chǎn)業(yè)的上市公司超90家，截至11月29日收盤，這些概念股合計A股市值9212億元。
11月以來，這些概念股平均上漲0.63%，其中太極實業(yè)、金剛光伏、海達股份、中裝建設(shè)、臥龍電驅(qū)、三湘印象、華光環(huán)能等累計漲幅超10%。
以11月29日收盤價與年內(nèi)高點相比，BIPV概念股整體回撤力度不小，回撤幅度均值為28.72%。7股回撤幅度超50%，包括金剛光伏、天合光能、隆基綠能、科順股份、東方日升、森特股份、明陽智能。
金剛光伏回撤幅度63.54%排在首位，公司是目前少數(shù)能實現(xiàn)異質(zhì)結(jié)電池片規(guī)模化量產(chǎn)的企業(yè)之一。近日，公司異質(zhì)結(jié)系列光伏組件在全球知名的第三方權(quán)威機構(gòu)TüV南德的測試中取得顯著成就，最高功率達到了730W，此舉標(biāo)志著公司在光伏技術(shù)領(lǐng)域的重大突破。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，回撤幅度超30%的BIPV概念股中，11月以來日均成交額環(huán)比上個月增幅超20%的有12只，包括金剛光伏、海達股份、拓日新能、金智科技、北京科銳等。金剛光伏成交活躍度提升最明顯，本月日均成交3.49億元，環(huán)比增幅達到355.84%。
機構(gòu)預(yù)測16只BIPV概念股高增長
未來增長潛力來看，根據(jù)5家以上機構(gòu)一致預(yù)測，今后三年凈利潤增速均有望超20%的概念股有16只，包括中信博、凱倫股份（維權(quán)）、晶科科技、科順股份、快可電子等。
機構(gòu)預(yù)測凈利潤增速均值最高的是中信博，達到217.24%。公司是一家世界領(lǐng)先的光伏跟蹤支架系統(tǒng)、固定支架系統(tǒng)及BIPV系統(tǒng)制造商和解決方案提供商。西南證券研報認為，公司在手訂單充足，收入保持高增長，毛利率自底部持續(xù)改善；受益于海外新興市場增長及本土化供應(yīng)鏈布局，公司未來市占率有望穩(wěn)步提升。
上述這16只機構(gòu)扎堆看好的概念股中，截至11月29日收盤，滾動市盈率低于20倍的有5只，分別是天合光能、東方日升、林洋能源、臥龍電驅(qū)、江河集團。
天合光能滾動市盈率9.36倍排在最低位置；該公司今年前三季度實現(xiàn)凈利潤50.77億元，同比增長111.34%。
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