專題：主板、北證同步退潮 短期是否會(huì)開啟調(diào)整？
影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、28日至29日，習(xí)近平總書記在上海市考察調(diào)研。他先后考察上海期貨交易所、上海科技創(chuàng)新成果展、閔行區(qū)新時(shí)代城市建設(shè)者管理者之家，了解上海增強(qiáng)國(guó)際金融中心競(jìng)爭(zhēng)力、推進(jìn)國(guó)際科技創(chuàng)新中心建設(shè)、保障性租賃住房建設(shè)等情況。
2、新華保險(xiǎn)公告，公司與中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司。公司控股子公司新華資產(chǎn)與中國(guó)人壽控股子公司國(guó)壽資產(chǎn)分別出資500萬元共同發(fā)起設(shè)立基金管理人公司，擔(dān)任上述私募基金公司的管理人。
3、歐洲央行管委斯圖納拉斯表示，首次降息可能在2024年中期進(jìn)行，對(duì)歐洲央行明年4月降息的押注似乎有點(diǎn)樂觀。納拉斯預(yù)計(jì)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)2.4%，2024年增長(zhǎng)2.5%。
行業(yè)新聞
1、據(jù)媒體報(bào)道，華為擬成立的智能汽車系統(tǒng)及部件公司向投資者出售股權(quán)后，估值可高達(dá)2500億元人民幣。其中，長(zhǎng)安汽車和母公司中國(guó)兵器裝備集團(tuán)或分別購(gòu)買新公司約35%和5%的股權(quán)，按估值計(jì)算，二者出資額將分別達(dá)到875億和125億元。報(bào)道還稱，新公司的少數(shù)股東還包括一汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車集團(tuán)，他們分別正在與華為深入洽談，各購(gòu)買至多5%的股份。
2、就此前公告表態(tài)將跟投旗下所有產(chǎn)品新增份凈申購(gòu)份額的20%后，林園投資昨日補(bǔ)充公告稱，針對(duì)此前跟投份額補(bǔ)充承諾，永遠(yuǎn)不主動(dòng)贖回。
3、上海印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新建居住建筑光伏高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，其中提到，2023-2025年，新建居住光伏規(guī)模超過10萬千瓦。2026-2035年，推動(dòng)光伏薄膜、光伏幕墻等光伏建筑一體化示范和規(guī)模化、市場(chǎng)化應(yīng)用，新建居住光伏規(guī)模超過50萬千瓦。
4、小米集團(tuán)總裁盧偉冰在紅米K70系列發(fā)布會(huì)上表示，已經(jīng)與國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈企業(yè)簽訂“兩萬億新宏圖計(jì)劃”，以實(shí)現(xiàn)兩萬億綜合產(chǎn)值合作，合作企業(yè)包括但不限于瑞聲科技、舜宇集團(tuán)、天馬微電子、韋爾半導(dǎo)體、比亞迪電子、TCL華星以及欣旺達(dá)集團(tuán)等。
5、武漢市房地產(chǎn)開發(fā)協(xié)會(huì)29日發(fā)布消息稱，武漢8個(gè)在售樓盤自愿參加“30天無理由退房”活動(dòng)，并承諾：今年11月28日至12月31日之間，正常認(rèn)購(gòu)并簽署《30天無理由退房協(xié)議》的購(gòu)房人，自認(rèn)購(gòu)之日起30日內(nèi)可享受無理由退房服務(wù)1次。
6、江西省撫州市東臨新區(qū)發(fā)布《撫州市東臨新區(qū)黨政辦公室關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)東臨新區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的若干措施>的通知》，2023年1月1日至2023年12月31日期間，市中心城區(qū)每完成網(wǎng)簽備案1000套新建商品住房，組織開展一次抽獎(jiǎng)活動(dòng)，最高可獲100萬元現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。
7、近日有消息稱，瀘州老窖價(jià)格“倒掛”。11月29日，記者就此以投資者身份聯(lián)系瀘州老窖董秘辦，工作人員稱，價(jià)格“倒掛”現(xiàn)象在預(yù)計(jì)范圍內(nèi)，公司會(huì)積極關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向，采取應(yīng)對(duì)舉措。國(guó)窖1573目前暫無價(jià)格調(diào)整計(jì)劃。
8、記者獲悉，今年3月起，愛奇藝內(nèi)部孵化的奇遇VR出現(xiàn)全員欠薪，在8月簽署裁員協(xié)議后，其承諾的欠薪和離職補(bǔ)償，迄今仍未能履約。
9、據(jù)住建部網(wǎng)站，2023年，全國(guó)計(jì)劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個(gè)、涉及居民865萬戶。根據(jù)各地統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)，1-10月份，全國(guó)新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.28萬個(gè)、惠及居民870萬戶，按小區(qū)數(shù)計(jì)開工率99.6%。
公司新聞
1、思美傳媒公告，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。
2、東安動(dòng)力發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告，長(zhǎng)安汽車與華為的合作項(xiàng)目不涉及東安動(dòng)力。
3、新通聯(lián)公告，畢方投資擬減持不超過3%。
4、美吉姆公告，無法與董事長(zhǎng)馬紅英取得聯(lián)系。
5、株冶集團(tuán)公告，擬以12.71億元收購(gòu)五礦銅業(yè)100.00%股權(quán)。
6、德賽電池公告，因?qū)嵤┡涔晒竟善蓖Ｅ疲瑢⒂?2月8日開市起復(fù)牌。
7、寶龍地產(chǎn)在港交所公告稱，2025年到期的5.95%優(yōu)先票據(jù)尚未支付相關(guān)利息。
環(huán)球市場(chǎng)
1、美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.04%，納指跌0.16%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.09%，熱門中概股普跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌1.29%。
2、WTI 原油期貨結(jié)算價(jià)收漲1.9%，報(bào)77.86美元/桶；布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)收漲1.7%，報(bào)83.10美元/桶。
3、COMEX黃金期貨結(jié)算價(jià)收漲0.33%，報(bào)2067.1美元/盎司；COMEX白銀期貨結(jié)算價(jià)收漲0.56%，報(bào)25.443美元/盎司，刷新近三個(gè)月最高。
投資機(jī)會(huì)參考
1、存儲(chǔ)巨頭DRAM率先完成庫(kù)存去化，人工智能或驅(qū)動(dòng)需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)
消息稱美光第四季起啟動(dòng)收斂DRAM工廠減產(chǎn)幅度，反映領(lǐng)先完成庫(kù)存去化，法人表示，美光DRAM庫(kù)存已降至八周，完成庫(kù)存去化，并將DRAM工廠減產(chǎn)幅度自第三季的31%收斂至第四季的17%、并預(yù)計(jì)在明年第一季至第四季維持減產(chǎn)幅度，DRAM晶圓廠可望自今年第四季至明年第二季陸續(xù)升載，推動(dòng)價(jià)量齊揚(yáng)。
美光預(yù)計(jì)，CY24將是存儲(chǔ)器和存儲(chǔ)行業(yè)復(fù)蘇的一年，在終端市場(chǎng)需求改善、客戶庫(kù)存水平正常化和人工智能持續(xù)增長(zhǎng)的推動(dòng)下，CY24DRAM和NAND的需求將呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。東海證券分析指出，全球數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，存儲(chǔ)芯片需求強(qiáng)勁，同時(shí)行業(yè)景氣度受供需關(guān)系影響較大，呈現(xiàn)出較強(qiáng)的周期性，被視為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)周期的風(fēng)向標(biāo)。數(shù)據(jù)來看，2021年全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模達(dá)951億美元，同比增長(zhǎng)41%，2022年受全球市場(chǎng)景氣下行影響，DRAM市場(chǎng)規(guī)模下降17%達(dá)791億美元。未來隨著存儲(chǔ)市場(chǎng)加速筑底，終端需求逐步復(fù)蘇，DRAM市場(chǎng)規(guī)模有望呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。
2、2023全球6G重磅會(huì)議即將召開，6G新看點(diǎn)時(shí)不我待
據(jù)中國(guó)信通院微信號(hào)發(fā)布，2023年12月5-6日，2023全球6G發(fā)展大會(huì)將在重慶兩江協(xié)同創(chuàng)新區(qū)-明月湖舉辦。大會(huì)將采用“1+4”形式，即1場(chǎng)主論壇、4場(chǎng)平行分論壇，設(shè)置主題演講、圓桌論壇等環(huán)節(jié)，發(fā)布《6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)展望》《6G無線系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則和典型特征》等系列白皮書，展示通信和人工智能融合、通信感知一體化、通信感知測(cè)試系統(tǒng)、太赫茲通信等6G概念樣機(jī)，集中展示國(guó)內(nèi)外6G技術(shù)研發(fā)的最新成果。
銀河證券發(fā)布研報(bào)稱，技術(shù)升級(jí)產(chǎn)業(yè)變革，6G新看點(diǎn)時(shí)不我待。基于6G整體研究節(jié)奏，6G的關(guān)注度逐步提升，百倍速率、容量等全新網(wǎng)絡(luò)性能撬動(dòng)六大應(yīng)用場(chǎng)景，6G超大規(guī)模天線陣列ELAA-MM變64T64R為256T256R，再度重構(gòu)基站產(chǎn)業(yè)鏈，天線、濾波器、功率放大器、PCB量?jī)r(jià)齊升，全雙工CCFD、智能超表面RIS、軌道角動(dòng)量OAM、太赫茲光電發(fā)射等技術(shù)進(jìn)一步增加器件用量、精細(xì)化材料考量等。
3、華為、蘋果率先采用，這一新技術(shù)有望在高端旗艦機(jī)型中取得應(yīng)用
據(jù)知名分析師郭明錤發(fā)布的市場(chǎng)研究簡(jiǎn)報(bào)，認(rèn)為蘋果和華為兩家公司在采用玻塑混合鏡頭之后，將成為鏡頭產(chǎn)業(yè)的新關(guān)鍵趨勢(shì)，其他品牌高階機(jī)型未來可能會(huì)跟進(jìn)。華為將采用的1G6P鏡頭在打樣階段的單價(jià)約12美元，受益于良率改善，量產(chǎn)后降至6–7美元。玻塑混合鏡頭采用模造玻璃，而非效能較差的晶圓級(jí)玻璃。
攝像頭鏡片主要分為塑料鏡片、玻璃鏡片和玻塑混合鏡片。天風(fēng)證券研報(bào)指出，相比于塑料鏡片，玻璃鏡片具有更好的透光率；具有更好的化學(xué)穩(wěn)定性；更薄，根據(jù)聯(lián)創(chuàng)電子數(shù)據(jù)，6P1G玻塑混合鏡頭厚度比主流7P鏡頭薄0.3mm。鏡頭持續(xù)升級(jí)，塑料鏡頭提升空間有限，玻塑混合鏡頭有望成為新趨勢(shì)。東莞證券進(jìn)一步分析指出，玻塑混合鏡頭已在監(jiān)控安防、數(shù)碼相機(jī)、單反相機(jī)等廣泛應(yīng)用，并有望在高端旗艦機(jī)型主攝中取得應(yīng)用。
4、L3+自動(dòng)駕駛即將落地，催生這類產(chǎn)品百億市場(chǎng)空間
英偉達(dá)在其微信公眾號(hào)發(fā)布消息稱，正在擴(kuò)大其自動(dòng)駕駛中國(guó)團(tuán)隊(duì)。招聘的崗位包括規(guī)劃與控制、系統(tǒng)集成、地圖和實(shí)測(cè)等，共計(jì)約25人。2023年11月17日，四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》。中金公司指出，這一政策出臺(tái)，將推動(dòng)乘用車L3和出行服務(wù)L4的技術(shù)和商業(yè)模式發(fā)展，并加速落地。
隨著輔助駕駛系統(tǒng)逐漸從L2向L3及以上邁進(jìn)，駕駛輔助系統(tǒng)能夠在各種惡劣環(huán)境下正常工作的性能需求變得日益迫切。雨雪的遮擋，泥水的飛濺以及高速行駛中撞擊車輛的飛蟲會(huì)使得攝像頭及激光雷達(dá)無法工作，專用的傳感器清洗系統(tǒng)勢(shì)必成為一種標(biāo)配。國(guó)金證券指出，隨著L3級(jí)智能駕駛系統(tǒng)的上路，智能駕駛傳感器清洗系統(tǒng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)，預(yù)測(cè)當(dāng)全球L3+汽車銷量達(dá)到5319萬輛時(shí)，對(duì)應(yīng)全球ADAS傳感器清洗產(chǎn)品市場(chǎng)空間約194億元。目前行業(yè)處于起步階段，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)空間廣闊，國(guó)內(nèi)各家企業(yè)已經(jīng)開始ADAS傳感器清洗系統(tǒng)的研發(fā)工作，頭部企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了小批量交樣和路試階段。
停復(fù)牌
停牌
000049 德賽電池
復(fù)牌
無
公告速遞
【熱點(diǎn)】
新華保險(xiǎn)：與中國(guó)人壽分別出資250億元共同設(shè)立私募基金公司
新華保險(xiǎn)(601336)11月29日晚間公告，公司與中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)人壽”）分別出資250億元共同發(fā)起設(shè)立私募證券投資基金有限公司（簡(jiǎn)稱“私募基金公司”）。公司控股子公司新華資產(chǎn)與中國(guó)人壽控股子公司國(guó)壽資產(chǎn)分別出資500萬元共同發(fā)起設(shè)立基金管理人公司，擔(dān)任上述私募基金公司的管理人。
思美傳媒：與抖音超市合作的業(yè)務(wù)范疇為抖音超市某直播間的代理運(yùn)營(yíng)服務(wù)
思美傳媒(002712)11月29日晚間發(fā)布對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函的回復(fù)公告，公司與抖音超市合作從2023年9月開始，根據(jù)客戶數(shù)據(jù)電文事實(shí)委托先行開展工作（暫未簽署書面協(xié)議）。公司與抖音超市合作的業(yè)務(wù)范疇為抖音超市某直播間的代理運(yùn)營(yíng)服務(wù)，即建立直播間，通過投流、直播等各類型銷售手段，幫助抖音超市銷售其貨品，并賺取返傭。抖音超市的直播間只是抖音超市這項(xiàng)業(yè)務(wù)很小的一個(gè)分支，業(yè)務(wù)規(guī)模和占比對(duì)抖音很低。公司在抖音超市直播間獲得的毛利潤(rùn)規(guī)模占2022年思美傳媒總毛利潤(rùn)規(guī)模低于0.5%，對(duì)公司業(yè)務(wù)影響較小。
【并購(gòu)重組】
吉祥航空：擬1.43億元收購(gòu)九元航空3.05%股權(quán)
吉祥航空(603885)11月29日晚間公告，公司擬以自有現(xiàn)金方式向紀(jì)廣平收購(gòu)其持有的目標(biāo)公司九元航空有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九元航空”）3.05%股權(quán)，本次交易總額為1.43億元。本次交易完成后，公司將持有九元航空100%股權(quán)，九元航空將成為公司的全資子公司。紀(jì)廣平與公司實(shí)控人王均金有親屬關(guān)系。
青山紙業(yè)：擬受讓三明國(guó)投林業(yè)34%股權(quán)并完成出資
青山紙業(yè)(600103)11月29日晚間公告，公司擬以股權(quán)受讓方式參股三明國(guó)投林業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三明國(guó)投林業(yè)”）并完成出資。具體為：公司以936萬元受讓廈門福旅綠色產(chǎn)業(yè)合伙企業(yè)（有限合伙）持有的三明國(guó)投林業(yè)34%股權(quán)；三明國(guó)投林業(yè)擬同時(shí)將實(shí)繳注冊(cè)資本由2640萬元增加至1億元，三明國(guó)投林業(yè)各股東分別履行全部出資義務(wù)。
奧普特：擬收購(gòu)東莞泰萊51%股權(quán)
奧普特(688686)11月29日晚間公告，公司與東莞市泰萊自動(dòng)化科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東莞泰萊”、“標(biāo)的公司”）簽署了股權(quán)投資意向書，擬支付現(xiàn)金以受讓標(biāo)的公司現(xiàn)有股東股權(quán)及增資相結(jié)合的方式收購(gòu)標(biāo)的公司51%股權(quán)。東莞泰萊主要從事精密傳動(dòng)部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；主要產(chǎn)品包括直線電機(jī)、DD馬達(dá)、直線模組、精密大理石直線電機(jī)平臺(tái)等。東莞泰萊產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于精密激光加工設(shè)備、精密測(cè)量?jī)x器、液晶面板設(shè)備、半導(dǎo)體設(shè)備、鋰電設(shè)備、光伏設(shè)備等下游領(lǐng)域。
【增減持、回購(gòu)】
兗礦能源：控股股東擬3億元至6億元增持公司股份
兗礦能源(600188)11月29日晚間公告，公司控股股東山東能源集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“山東能源”）擬以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易或場(chǎng)內(nèi)交易等方式增持公司A股和H股股份，累計(jì)增持金額不低于3億元，不超過6億元，其中A股股份累計(jì)增持金額不低于1億元，不超過2億元；H股股份累計(jì)增持金額不低于2億元，不超過4億元。
科美診斷：擬3000萬元至6000萬元回購(gòu)股份
科美診斷(688468)11月29日晚間公告，擬不低于3000萬元且不超過6000萬元回購(gòu)股份，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，并在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后三年內(nèi)予以轉(zhuǎn)讓，回購(gòu)價(jià)格不超過16.68元/股。
史丹利：實(shí)控人提議以3000萬元-5000萬元回購(gòu)公司股份
史丹利(002588)11月29日晚間公告，公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理高進(jìn)華提議以3000萬元-5000萬元回購(gòu)公司股份，回購(gòu)股份將用于注銷并減少公司注冊(cè)資本。
益佰制藥：擬2000萬元至4000萬元回購(gòu)股份
益佰制藥(600594)11月29日晚間公告，擬不低于2000萬元，不超過4000萬元回購(gòu)股份，用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，回購(gòu)股份的價(jià)格不超過8.65元/股。
新通聯(lián)：畢方投資擬減持公司不超3%股份
新通聯(lián)(603022)11月29日晚間公告，公司持股10.45%的股東蕪湖遠(yuǎn)澈畢方投資中心（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“畢方投資”）因經(jīng)營(yíng)需要，計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方式減持公司股份不超過600萬股，即不超過公司總股本的3%。
歐晶科技：股東擬減持不超1%公司股份
歐晶科技(001269)11月29日公告，持股18.6033%的股東萬兆慧谷計(jì)劃減持公司股份合計(jì)不超過192.39萬股，即不超過所占公司總股本的1%。
新農(nóng)股份：股東擬減持不超0.7692%公司股份
新農(nóng)股份(002942)11月29日晚間公告，持股1.58%的股東戴金貴，計(jì)劃減持公司股份不超過120萬股（即不超過公司總股本比例0.7692%）。
【再融資】
永貴電器：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超9.8億元 用于連接器智能化及超充產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目等
永貴電器(300351)11月29日晚間公告，擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超9.8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于連接器智能化及超充產(chǎn)業(yè)升級(jí)項(xiàng)目、華東基地產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)升級(jí)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司同時(shí)發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告稱，公司關(guān)注到公共媒體對(duì)于公司充電槍業(yè)務(wù)有較高的關(guān)注度，公司的相關(guān)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。
【股權(quán)變動(dòng)】
傲農(nóng)生物：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓4559萬股公司股份
傲農(nóng)生物(603363)11月29日晚間公告，公司控股股東廈門傲農(nóng)投資有限公司（簡(jiǎn)稱“傲農(nóng)投資”）以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將其持有的4559萬股公司股份（占公司總股本的5.23%）轉(zhuǎn)讓給平潭天添資產(chǎn)管理有限公司（代表“天添權(quán)贏私募證券投資基金”），轉(zhuǎn)讓價(jià)格為8元/股，轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為3.65億元。傲農(nóng)投資轉(zhuǎn)讓股份的資金用途計(jì)劃為約2.9億元用于償還股票質(zhì)押融資和其他債務(wù)款項(xiàng)，剩余金額扣除本次轉(zhuǎn)讓應(yīng)繳稅款后全部用于支持上市公司傲農(nóng)生物經(jīng)營(yíng)發(fā)展。
黃河旋風(fēng)：擬3.63億元出售資產(chǎn)
黃河旋風(fēng)(600172)11月29日晚間公告，公司擬將位于S225省道東側(cè)、規(guī)劃眾品路南側(cè)的資產(chǎn)組合，其中：房屋建筑物3項(xiàng)，建筑面積共計(jì)3.69萬平方米，主要為多功能車間、南側(cè)車間等；土地使用權(quán)3項(xiàng)，性質(zhì)出讓、用途工業(yè)，面積共計(jì)17.41萬平方米；在建工程2項(xiàng)，建筑面積共計(jì)3.68萬平方米，出售給河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司，交易價(jià)格3.63億元。
安泰科技：擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓安泰環(huán)境14%股權(quán)
安泰科技(000969)11月29日晚間公告，公司擬通過北京產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓持有的安泰環(huán)境14%股權(quán)，交易價(jià)格擬以1.4億元作為掛牌價(jià)。本次交易后，公司合并持有安泰環(huán)境股權(quán)比例從32.07%下降至18.07%，公司不再作為安泰環(huán)境第一大股東，安泰環(huán)境將不再納入公司合并報(bào)表范圍。
嘉澤新能：擬轉(zhuǎn)讓一級(jí)全資子公司寧夏順博全部股權(quán)
嘉澤新能(601619)11月29日晚間公告，公司與上海羲融新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海羲融”）簽署了《關(guān)于寧夏順博新能源有限公司100%股權(quán)之股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，公司擬將一級(jí)全資子公司寧夏順博新能源有限公司（簡(jiǎn)稱“寧夏順博”）的100%股權(quán)以1.02億元轉(zhuǎn)讓給上海羲融，寧夏順博經(jīng)營(yíng)范圍包括新能源電站（包括太陽能、風(fēng)能、生物能）和智能微網(wǎng)的開發(fā)等。交易完成后預(yù)計(jì)將增加公司2023年稅前利潤(rùn)約1100萬元。
廣西能源：擬公開掛牌轉(zhuǎn)讓控股子公司恒潤(rùn)筑邦51%股權(quán)及恒潤(rùn)石化51%股權(quán)
廣西能源(600310)11月29日晚間公告，公司擬將持有的控股子公司濮陽恒潤(rùn)筑邦石油化工有限公司（簡(jiǎn)稱“恒潤(rùn)筑邦”）51%股權(quán)、濮陽市恒潤(rùn)石油化工有限公司（簡(jiǎn)稱“恒潤(rùn)石化”）51%股權(quán)一并通過產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)公開掛牌出售，恒潤(rùn)筑邦51%股權(quán)掛牌底價(jià)不低于評(píng)估值4.99萬元，恒潤(rùn)石化51%股權(quán)掛牌底價(jià)不低于評(píng)估值2126.84萬元。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以選擇的產(chǎn)權(quán)交易方式產(chǎn)生的最終交易價(jià)格為準(zhǔn)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是公司聚焦電力主業(yè)發(fā)展，深化剝離石化板塊業(yè)務(wù)的積極舉措，有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，改善財(cái)務(wù)狀況，降低油品價(jià)格變動(dòng)對(duì)上市公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司不再持有恒潤(rùn)筑邦及恒潤(rùn)石化股權(quán)。
【重大投資】
長(zhǎng)源電力：擬不超3.08億元增資全資子公司并投建冷集光伏項(xiàng)目
長(zhǎng)源電力(000966)11月29日晚間公告，擬以現(xiàn)金方式對(duì)公司全資子公司谷城新能源增資不超過3.08億元，并以其為主體投資建設(shè)國(guó)能長(zhǎng)源谷城縣冷集鎮(zhèn)230MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱冷集光伏項(xiàng)目）。冷集光伏項(xiàng)目位于湖北省襄陽市谷城縣冷集鎮(zhèn)，項(xiàng)目規(guī)劃裝機(jī)容量23萬千瓦。
三七互娛：全資子公司擬投資設(shè)立南沙三七創(chuàng)投基金
三七互娛(002555)11月29日晚間公告，全資子公司三七互娛創(chuàng)投、安徽泰運(yùn)擬與南沙科創(chuàng)母基金共同發(fā)起設(shè)立廣州南沙三七互娛創(chuàng)心投資中心合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“南沙三七創(chuàng)投基金”）。基金暫定的目標(biāo)總認(rèn)繳規(guī)模為2億元，公司全資子公司三七互娛創(chuàng)投擬作為普通合伙人以自有資金出資不超過200萬元，公司全資子公司安徽泰運(yùn)擬作為有限合伙人以自有資金出資不超過1億元。南沙三七創(chuàng)投基金設(shè)立后，將主要投向新一代信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、新材料、先進(jìn)制造業(yè)等前沿科技領(lǐng)域，其中重點(diǎn)包括與文娛科技、游戲娛樂相關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)。
霍普股份：控股子公司與廈門市翔安區(qū)人民政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
霍普股份(301024)11月29日晚間公告，控股子公司霍普珀科與廈門市翔安區(qū)人民政府簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。霍普珀科擬在廈門市翔安區(qū)規(guī)劃建設(shè)50萬千瓦風(fēng)光儲(chǔ)充和源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化綜合能源/低碳園區(qū)等項(xiàng)目。
寧波高發(fā)：擬投資6000萬元設(shè)立全資子公司
寧波高發(fā)(603788)11月29日晚間公告，公司擬以自有資金6000萬元投資設(shè)立全資子公司寧波高發(fā)新能源汽車部件有限公司，新設(shè)全資子公司經(jīng)營(yíng)范圍包括汽車零部件及配件制造等。
恒基達(dá)鑫：子公司參與投資設(shè)立大健康產(chǎn)業(yè)投資基金
恒基達(dá)鑫(002492)11月29日晚間公告，公司子公司恒投創(chuàng)投擬參與投資博啟基金，并認(rèn)繳4000萬元出資份額，占出資總額的8%。博啟基金總規(guī)模5億元。基金重點(diǎn)投資中醫(yī)藥、體外診斷、類器官、創(chuàng)新藥等細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，及結(jié)合賦能大健康產(chǎn)業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、5G技術(shù)與大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)項(xiàng)目。公司同時(shí)公告，以210萬元收購(gòu)恒投創(chuàng)投持有珠海橫琴新區(qū)恒基星瑞股權(quán)投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱“恒基星瑞”）100%的股權(quán)，并對(duì)恒基星瑞增資2100萬元。
【中標(biāo)合同】
甘咨詢：全資子公司中標(biāo)5.2億元項(xiàng)目
甘咨詢(000779)11月29日晚間公告，全資子公司水電設(shè)計(jì)院近期收到“白銀市興電灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化灌區(qū)改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù)工作”中標(biāo)通知書，投資匡算約5.2億元。
云南旅游：所屬全資公司擬投資建設(shè)華僑城文旅裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目
云南旅游(002059)11月29日晚間公告，公司全資子公司深圳華僑城文化旅游科技集團(tuán)有限公司所屬全資公司卡樂技術(shù)與滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)擬簽署《滁州華僑城文旅裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資協(xié)議書》及《滁州華僑城文旅裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議書》，卡樂技術(shù)擬在滁州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)華僑城文旅裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，項(xiàng)目全生命周期計(jì)劃總投資約5億元。
華菱線纜：近期在新能源領(lǐng)域中標(biāo)的千萬元以上合同累計(jì)金額2.97億元
華菱線纜(001208)11月29日晚間公告，公司近期在新能源領(lǐng)域中標(biāo)的千萬元以上合同累計(jì)金額2.97億元，占最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的9.85%。
昱能科技：控股孫公司中標(biāo)1.68億元儲(chǔ)能EPC總承包項(xiàng)目?jī)?chǔ)能電站PC工程
昱能科技(688348)11月29日晚間公告，控股孫公司天津奧聯(lián)中標(biāo)中國(guó)電建江西電建公司上海電能南京南鋼61MW/123Wh用戶側(cè)儲(chǔ)能EPC總承包項(xiàng)目?jī)?chǔ)能電站PC工程（招標(biāo)內(nèi)容：61MW/123Wh儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備供貨和安裝)，中標(biāo)金額1.68億元。
北新路橋：牽頭的聯(lián)合體中標(biāo)華豫新能源冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（EPC）第一標(biāo)段
北新路橋(002307)11月29日晚間公告，公司（聯(lián)合體牽頭人）與機(jī)械工業(yè)第六設(shè)計(jì)研究院有限公司組成的聯(lián)合體中標(biāo)平頂山市華豫新能源冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目（EPC）第一標(biāo)段。公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目施工部分，建安費(fèi)為1.27億元。
【其他】
滬農(nóng)商行：觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施
滬農(nóng)商行(601825)11月29日晚間公告，自2023年11月2日至11月29日，公司A股股票已連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于10.22元/股，觸發(fā)公司穩(wěn)定股價(jià)措施，觸發(fā)日為11月29日。公司將在2023年12月13日前制定具體穩(wěn)定股價(jià)方案并由公司董事會(huì)公告。
福星股份：控股子公司與中化能科簽署《合作框架協(xié)議》
福星股份(000926)11月29日晚間公告，控股子公司福星寶碳與中化能科于近日簽署了《合作框架協(xié)議》，雙方將碳資產(chǎn)交易管理、碳減排項(xiàng)目開發(fā)、綠色金融和碳金融合作、雙碳路徑研究及綜合服務(wù)、客戶開發(fā)及合作作為重點(diǎn)合作領(lǐng)域，加大合作力度，助力雙方共同成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的碳資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。
英力特：年產(chǎn)30萬噸電石技改工程項(xiàng)目及配套輔助設(shè)施基建工作已全部完成
英力特(000635)11月29日晚間公告，公司年產(chǎn)30萬噸電石技改工程項(xiàng)目于2022年4月22日正式開工建設(shè)，目前年產(chǎn)30萬噸電石技改工程項(xiàng)目及配套輔助設(shè)施基建工作已全部完成。截至2023年11月29日，年產(chǎn)30萬噸電石技改項(xiàng)目的四臺(tái)電石爐（1#、2#、3#、4#）及配套輔助設(shè)施相繼全面順利試生產(chǎn)。
孚能科技：擬通過定向增發(fā)等方式推進(jìn)廣州工控集團(tuán)謀求公司實(shí)控人地位
孚能科技(688567)11月29日晚間公告，公司控股股東香港孚能、YU WANG、Keith D.Kepler、贛州孚創(chuàng)終止于7月31日和廣州工控集團(tuán)、廣州創(chuàng)興簽署的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議及相關(guān)的所有協(xié)議及文件。基于廣州工控集團(tuán)、廣州創(chuàng)興對(duì)公司業(yè)務(wù)及價(jià)值的充分認(rèn)可及未來持續(xù)發(fā)展的信心，各方將繼續(xù)就未來合作方式進(jìn)行友好協(xié)商，擬通過定向增發(fā)等方式推進(jìn)廣州工控集團(tuán)謀求公司實(shí)控人地位。11月29日，香港孚能、YU WANG、Keith D. Kepler和廣州工控集團(tuán)簽訂了合作協(xié)議，各方主要約定：為實(shí)現(xiàn)廣州工控集團(tuán)成為公司的控股股東，香港孚能、YU WANG、Keith D. Kepler擬配合推動(dòng)公司完成以廣州工控集團(tuán)為特定發(fā)行對(duì)象的定增。廣州工控集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)前述定向增發(fā)并取得不超過公司定增后總股本12%的股份。
城投控股：全資子公司、第一大股東及其控股企業(yè)擬參與REITs項(xiàng)目戰(zhàn)略配售
城投控股(600649)11月29日晚間公告，公司申報(bào)發(fā)行國(guó)泰君安城投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（簡(jiǎn)稱“基礎(chǔ)設(shè)施基金”），并擬根據(jù)相關(guān)規(guī)定參與基礎(chǔ)設(shè)施基金戰(zhàn)略配售。公司全資子公司上海城投房屋租賃有限公司作為基礎(chǔ)設(shè)施基金原始權(quán)益人擬認(rèn)購(gòu)本次基金發(fā)售份額的20%，預(yù)計(jì)金額不超過6.72億元，持有期自上市之日起不少于60個(gè)月。公司第一大股東上海城投（集團(tuán)）有限公司及其控股企業(yè)擬認(rèn)購(gòu)本次基金發(fā)售份額的14%，外部投資人擬認(rèn)購(gòu)本次基金發(fā)售份額的41%。
萬華化學(xué)：12月中國(guó)地區(qū)聚合MDI、純MDI掛牌價(jià)環(huán)比沒有變動(dòng)
萬華化學(xué)(600309)11月29日晚間公告，自2023年12月份開始，公司中國(guó)地區(qū)聚合MDI掛牌價(jià)18000元/噸（同11月份相比沒有變動(dòng)）；純MDI掛牌價(jià)24500元/噸（同11月份相比沒有變動(dòng)）。
德賽電池：因?qū)嵤┡涔晒竟善蓖Ｅ?nbsp;將于12月8日開市起復(fù)牌
德賽電池(000049)11月29日晚間公告，公司將實(shí)施配股，11月30日（R+1日）至2023年12月6日（R+5日）為本次配股繳款期，公司股票全天停牌；2023年12月7日（R+6日）為登記公司網(wǎng)上清算期，公司股票繼續(xù)停牌一天；公司股票將于2023年12月8日（R+7日）開市起復(fù)牌。
和林微納：競(jìng)拍取得蘇州市高新區(qū)一工業(yè)用地土地使用權(quán)
和林微納(688661)11月29日晚間公告，公司于近日按照法定程序參與了蘇州市高新區(qū)宗地編號(hào)為蘇新國(guó)土2023-WG-17號(hào)地塊使用權(quán)的掛牌出讓競(jìng)拍，最終以591.16萬元競(jìng)得上述地16421.1平方米的國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，并與蘇州市自然資源和規(guī)劃局簽署《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》。競(jìng)得地塊為工業(yè)用地。
亞虹醫(yī)藥：APL-1706用于膀胱癌診斷和管理的上市申請(qǐng)獲受理
亞虹醫(yī)藥(688176)11月29日晚間公告，公司近日收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的受理通知書，公司產(chǎn)品APL-1706（通用名：灌注用鹽酸氨酮戊酸己酯）用于膀胱癌診斷和管理的上市申請(qǐng)獲得受理。APL-1706是目前全球唯一獲批的輔助膀胱癌診斷或手術(shù)的顯影劑類藥物，通過與藍(lán)光膀胱鏡的聯(lián)合使用可以有效提高膀胱癌的檢出率（尤其是原位癌（CIS）的檢出率），使手術(shù)切除更完全，從而降低腫瘤復(fù)發(fā)率。
人福醫(yī)藥：子公司藥品羅庫(kù)溴銨注射液獲藥品注冊(cè)證書
人福醫(yī)藥(600079)11月29日晚間公告，子公司宜昌人福（公司持有其80%的股權(quán)）近日收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的羅庫(kù)溴銨注射液的藥品注冊(cè)證書。羅庫(kù)溴銨是一種非去極化神經(jīng)肌肉阻滯劑，臨床上羅庫(kù)溴銨注射液主要用于常規(guī)誘導(dǎo)麻醉期間氣管插管，以及維持術(shù)中骨骼肌的神經(jīng)肌肉阻滯。
珍寶島：硫辛酸注射液獲藥品注冊(cè)證書
珍寶島(603567)11月29日晚間公告，公司收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的硫辛酸注射液藥品注冊(cè)證書，硫辛酸注射液主要用于治療糖尿病周圍神經(jīng)病變引起的感覺異常，為國(guó)家醫(yī)保乙類藥物。
恒瑞醫(yī)藥：子公司多種藥品獲得藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書
恒瑞醫(yī)藥(600276)11月29日晚間公告，公司子公司上海盛迪醫(yī)藥有限公司收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)關(guān)于阿得貝利單抗注射液的藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書；子公司山東盛迪醫(yī)藥有限公司和蘇州盛迪亞生物醫(yī)藥有限公司收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)關(guān)于HRS-8080片、注射用SHR-A1811和SHR-A2009注射液的藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書；子公司上海盛迪醫(yī)藥有限公司和蘇州盛迪亞生物醫(yī)藥有限公司收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)關(guān)于阿得貝利單抗注射液、注射用SHR-A1811和SHR-8068注射液的藥物臨床試驗(yàn)批準(zhǔn)通知書。
智翔金泰：GR1802注射液?jiǎn)?dòng)中、重度特應(yīng)性皮炎適應(yīng)癥III期臨床試驗(yàn)
智翔金泰(688443)11月29日晚間公告，公司就“一項(xiàng)評(píng)價(jià)GR1802注射液在中、重度特應(yīng)性皮炎患者中的有效性、安全性和免疫原性的隨機(jī)、雙盲、安慰劑對(duì)照、多中心III期臨床試驗(yàn)”的開展，完成與國(guó)家藥品監(jiān)督管理局藥品審評(píng)中心（CDE)EOP2（II期臨床試驗(yàn)結(jié)束/III期臨床試驗(yàn)啟動(dòng)前）的會(huì)議溝通，公司將正式啟動(dòng)該III期臨床試驗(yàn)。
中恒集團(tuán)：控股孫公司藥品奧美拉唑鎂獲化學(xué)原料藥上市申請(qǐng)批準(zhǔn)通知書
中恒集團(tuán)(600252)11月29日晚間公告，公司控股孫公司萊美隆宇收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的規(guī)格為10kg/袋的奧美拉唑鎂化學(xué)原料藥上市申請(qǐng)批準(zhǔn)通知書；控股子公司萊美藥業(yè)收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)簽發(fā)的規(guī)格為1mg的注射用特利加壓素藥品注冊(cè)證書。
樂心醫(yī)療：臂式電子血壓計(jì)醫(yī)療器械注冊(cè)證事宜已通過美國(guó)FDA審批
樂心醫(yī)療(300562)11月29日晚間公告，近日收到美國(guó)FDA的通知，獲悉公司申請(qǐng)臂式電子血壓計(jì)醫(yī)療器械注冊(cè)證事宜已通過審批并獲得510（k）號(hào)。
神州細(xì)胞：控股子公司藥品菲諾利單抗注射液的藥品注冊(cè)申請(qǐng)獲受理
神州細(xì)胞(688520)11月29日晚間公告，公司控股子公司神州細(xì)胞工程收到國(guó)家藥品監(jiān)督管理局下發(fā)的關(guān)于子公司在研產(chǎn)品菲諾利單抗注射液（產(chǎn)品代號(hào)：SCT-I10A）境內(nèi)生產(chǎn)藥品注冊(cè)上市許可申請(qǐng)的受理通知書。
海創(chuàng)藥業(yè)：氘恩扎魯胺軟膠囊新藥上市申請(qǐng)獲受理
海創(chuàng)藥業(yè)(688302)11月29日晚間公告，近日，公司向國(guó)家藥監(jiān)局藥品審評(píng)中心提交了氘恩扎魯胺軟膠囊的新藥上市申請(qǐng)并獲得受理。該品種是擬用于經(jīng)醋酸阿比特龍或多西他賽治療失敗，不可耐受或不適合多西他賽治療的轉(zhuǎn)移性去勢(shì)抵抗性前列腺癌（mCRPC）患者的1類新藥。根據(jù)公開資料查詢，氘恩扎魯胺軟膠囊是國(guó)內(nèi)第一個(gè)申請(qǐng)新藥上市的針對(duì)該類治療人群的創(chuàng)新藥物。
責(zé)任編輯：馮體煒
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時(shí)滾動(dòng)播報(bào)最新的財(cái)經(jīng)資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關(guān)注（sinafinance）
