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來源：中國(guó)基金報(bào)
7月11日，港股反彈。恒生指數(shù)收于18659.83點(diǎn)，漲0.97%；恒生科技指數(shù)報(bào)4003.05點(diǎn)，漲1.47%；恒生國(guó)企指數(shù)報(bào)6295.85點(diǎn)，漲0.97%， 大市成交額839.09億港元，南向資金凈賣出20.79億港元。
行業(yè)板塊方面，汽車與汽車零部件表現(xiàn)亮眼。據(jù)Wind 統(tǒng)計(jì)，汽車與汽車零部件指數(shù)上漲3.73%。此外，恒生行業(yè)指數(shù)日內(nèi)多數(shù)上漲。其中，非必需消費(fèi)漲3.07%，原材料業(yè)漲1.71%，資訊科技業(yè)漲1.31%。
此外，Wind概念板塊亦多數(shù)上漲，OLED指數(shù)漲6.26%，博彩指數(shù)漲3.78%，汽車電子指數(shù)漲3.77%。跌幅方面，彩票指數(shù)領(lǐng)跌2.97%，豬肉指數(shù)跌1.4%，水泥指數(shù)跌1.25%。
盤面來看，汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、博彩等為今日港股亮點(diǎn)。機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)方面，近期人民幣走勢(shì)受關(guān)注，瑞銀財(cái)富管理投資總監(jiān)辦公室表示，人民幣下半年應(yīng)會(huì)扭轉(zhuǎn)相對(duì)於美元的部分跌勢(shì)。
一起來看看。
一、汽車產(chǎn)業(yè)鏈大爆發(fā)
汽車產(chǎn)業(yè)鏈大爆發(fā)。
具體來看，浙江世寶大漲36.36%，耐世特漲近17.65%。造車新勢(shì)力齊漲。其中，蔚來-SW漲近12%，小鵬汽車-W漲近8.90%，理想汽車漲4.37%。
浙江世寶7月11日收于3.15港元。據(jù)了解，浙江世寶是國(guó)內(nèi)率先自主開發(fā)汽車液壓助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的企業(yè)之一，公司在汽車行業(yè)積累了超過三十年的系統(tǒng)配套經(jīng)驗(yàn)。圖片來源：Wind。
東吳證券研報(bào)表示，廠商半年末沖刺目標(biāo)+利好政策催化下消費(fèi)者信心提振，6 月乘用車整體及新能源車產(chǎn)批表現(xiàn)均超預(yù)期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)口徑：6 月狹義乘用車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)219.5 萬(wàn)輛同比降0.5%，環(huán)比增10.3%，批發(fā)銷量實(shí)現(xiàn)223.6 萬(wàn)輛同比增2.1%，環(huán)比增11.7%；其中新能源汽車產(chǎn)量73.6 萬(wàn)輛同比增30.3%，環(huán)比增9.3%，批發(fā)銷量實(shí)現(xiàn)76.1 萬(wàn)輛同比增33.4%，環(huán)比增12.1%。6 月下旬以來促銷總體處于高位，核心來自季度末主機(jī)廠沖量給予較多優(yōu)惠政策，同時(shí)部分地方政府配合排放標(biāo)準(zhǔn)切換或刺激消費(fèi)進(jìn)行補(bǔ)貼，新能源下鄉(xiāng)、各地車展及消費(fèi)券發(fā)放成效良好。此外排放標(biāo)準(zhǔn)延期穩(wěn)定消費(fèi)者價(jià)格預(yù)期，市場(chǎng)需求恢復(fù)良好。
展望2023 年7 月：汽車消費(fèi)淡季影響下東吳證券預(yù)計(jì)7 月行業(yè)產(chǎn)量為217萬(wàn)輛，環(huán)比降1.4%；批發(fā)為215 萬(wàn)輛，環(huán)比降4.1%。東吳證券表示要聚焦且堅(jiān)定擁抱汽車AI 智能化以及出海兩條主線。
二、騰訊AI登頂國(guó)際麻將平臺(tái)
再來看一則來自“股王”騰訊控股方面的消息。
據(jù)騰訊官方微信公眾號(hào)7月12日發(fā)布的消息，騰訊AI 絕藝LuckyJ打麻將出道：騰訊麻將AI在日本麻將天鳳平臺(tái)特上房達(dá)到穩(wěn)定段位10.68段。 刷新了AI在麻將領(lǐng)域取得的最好成績(jī)，這代表著騰訊研發(fā)團(tuán)隊(duì)在決策AI方向取得了業(yè)界領(lǐng)先的成績(jī)和突破。騰訊在微信公眾號(hào)發(fā)文表示，全世界的麻將AI基本都在“天鳳”平臺(tái)進(jìn)行訓(xùn)練和打段。該文表示，研究麻將AI并不僅僅是為了博弈或競(jìng)技。而是因?yàn)槁閷⒑腿藗兩瞽h(huán)境很像，都存在大量的隱藏信息和不確定因素，都需要在復(fù)雜的推理策略和帶有隨機(jī)性的博弈中做出決策。訓(xùn)練麻將AI，其實(shí)就是在訓(xùn)練AI更好地認(rèn)識(shí)人類的世界，最終讓AI能早日走進(jìn)人類生活，解決金融交易、自動(dòng)駕駛、交通物流、拍賣系統(tǒng)等真實(shí)世界的復(fù)雜問題。
騰訊7月11日收于333.8港元，漲1.52%。
三、博彩股上漲，摩根大通發(fā)表看多報(bào)告
7月12日，博彩板塊齊漲，是市場(chǎng)的亮點(diǎn)之一。
金沙中國(guó)上漲3.12%， 銀娛上漲4.296%，新濠國(guó)際上漲4.90%、美高梅中國(guó)上漲5.23%、永利上漲4.875%，澳博上漲1.775%。
美高梅中國(guó)7月12日上漲5.23%，來源：Wind。
摩根大通發(fā)表研報(bào)指，澳門暑假檔期開局良好，7月首9天博彩總收入預(yù)計(jì)達(dá)到48億澳門元，即日均收收入超過5.3億澳門元，較第二季度日均收入5億澳門元提升。而事實(shí)上，這是疫情以來非公眾假期最高的賭收，對(duì)即將到來的暑假來說是個(gè)好兆頭。摩根大通表示，中場(chǎng)賭收已穩(wěn)定恢復(fù)至疫情前水平約90%以上，相信至10月份可完成恢復(fù)。摩根大通預(yù)計(jì)行業(yè)將錄得歷史最高利潤(rùn)率，維持正面看法，指出雖然濠賭股的股價(jià)盈利預(yù)測(cè)已上調(diào)，但過去三個(gè)月內(nèi)股價(jià)已回調(diào)13%，為專注於基本面的投資者提供買入機(jī)會(huì)。
四、聯(lián)想集團(tuán)跌4.5%
盡管科技股齊漲，7月11日聯(lián)想集團(tuán)下跌4.5%。
消息面上，IDC數(shù)據(jù)顯示，全球第二季傳統(tǒng)個(gè)人電腦（PC）出貨量按年降13.4%，連續(xù)第六季下跌，主要是受到整體經(jīng)濟(jì)不利因素、消費(fèi)者和企業(yè)部門需求疲軟以及IT預(yù)算自裝置采購(gòu)轉(zhuǎn)向其他領(lǐng)域影響。期內(nèi)，聯(lián)想傳統(tǒng)PC出貨量按年減少18.4%至1，420萬(wàn)臺(tái)；惠普PC出貨量按年減少0.8%至1，340萬(wàn)臺(tái)；戴爾PC出貨量按年減少22%至1，030萬(wàn)臺(tái)；宏碁出貨量按年減少19.2%至400萬(wàn)臺(tái)。
五、瑞銀：人民幣跌勢(shì)或?qū)⑴まD(zhuǎn)
再來關(guān)注一則國(guó)際機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)。
瑞銀財(cái)富管理投資總監(jiān)辦公室日前發(fā)表2023年亞洲年中展望報(bào)告表示，在內(nèi)需強(qiáng)勁、通脹下降且貨幣政策提供支持的背景下，亞洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)料將跑贏美國(guó)和歐洲。
內(nèi)地市場(chǎng)方面，瑞銀認(rèn)為目前的估值處?kù)吨芷诘忘c(diǎn)，投資者持倉(cāng)也較低，同時(shí)企業(yè)盈利持續(xù)改善，相信這些因素都支持繼續(xù)看好中國(guó)和整體新興市場(chǎng)股票的觀點(diǎn)。目前兩者的表現(xiàn)都較為落後，該行預(yù)計(jì)年底前可望取得雙位數(shù)反彈，尤其是在美國(guó)實(shí)現(xiàn)軟著陸的情況下。
主題方面，瑞銀認(rèn)為中國(guó)優(yōu)質(zhì)國(guó)企將受益於結(jié)構(gòu)性改革以及股息前景改善，并預(yù)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將受惠於宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。人民幣下半年應(yīng)會(huì)扭轉(zhuǎn)相對(duì)於美元的部分跌勢(shì)。
六、李家超：將率高層到訪新加坡、印尼和馬來西亞
再來關(guān)注一則來自特區(qū)政府的消息。
據(jù)香港特別行政區(qū)政府新聞公報(bào)，7月11日，香港特區(qū)行政長(zhǎng)官李家超出席行政會(huì)議前會(huì)見傳媒透露，計(jì)劃于本月下旬，率領(lǐng)高層次訪問團(tuán)到訪新加坡、印尼和馬來西亞。他表示， 這三個(gè)國(guó)家都是東盟成員。香港和東盟的往來向來頻繁，東盟是香港的第二大貿(mào)易伙伴。香港與東盟已經(jīng)簽訂了《自由貿(mào)易協(xié)定》和《投資協(xié)定》，并已經(jīng)全面生效。東盟經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)比其他地方優(yōu)勝，有很強(qiáng)的增長(zhǎng)動(dòng)力，現(xiàn)在已是世界第五大經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計(jì)到2030年或之前，會(huì)成為第四大經(jīng)濟(jì)體。 今次外訪行程除了幾位局長(zhǎng)會(huì)隨行之外，亦會(huì)有約30位來自香港工商界和不同專業(yè)界別的領(lǐng)袖與我一起出訪，為香港經(jīng)濟(jì)開拓新空間，發(fā)掘新商機(jī)； 并向當(dāng)?shù)卣探缃榻B香港的新優(yōu)勢(shì)、新機(jī)遇，進(jìn)一步加強(qiáng)香港對(duì)外的緊密聯(lián)系，講好香港故事。
責(zé)任編輯：楊紅卜
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