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　　來源：中國證券報

　　中國證券報·中證金牛座記者7月11日獲悉，知名百億私募聚鳴投資日前舉行年中策略會，回顧并介紹了今年以來的A股市場運行及公司投資運作情況，并對下半年的A股投資進行了相關展望。聚鳴投資創始人劉曉龍表示，今年上半年凡是和國家安全和大戰略相關的行業板塊都表現較好，與消費、生活相關的行業板塊則表現相對偏弱。在這種情況下，下半年A股市場運行預計有兩個重要的變量：一是政策，二是美國何時進入降息周期。在此之中，對下半年影響比較大的主要是政策變量，如果沒有相關刺激政策，那么市場維持當前“主題震蕩市”的概率較高；如果有正向的、組合拳式的政策，那么A股就有可能會出現類似去年10月底到12月的情況，“預期先行”，使得與經濟相關的板塊及整個市場有一個比較好的反彈。

　　此外，劉曉龍還表示，從今年市場表現來看，和經濟關聯度高的板塊表現都不好，如白酒、互聯網、機械等。和經濟相關度很低、仍處于“星辰大海階段”的板塊表現則相對比較好。無論是今年的AI，還是中特估，其主題特性都是高于基本面的特性。AI做為全球性的科技革命，以及全球科技巨頭和初創企業都在參與的、“百年一遇級別”的事件，其作為投資主題的“量級”是不小的。另外，從國內的A股算力板塊來看，訂單的兌現已經在過去兩三個月得到了印證，進入第三季度將有望迎來基本面的兌現。

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