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　　多頭終于有了醒來的跡象！

　　10月14日上午，中國資產全線大漲。A股主要指數上午集體上漲超1%，港股、臺股全線大反攻。從消息面上來看，外圍兩大利好可能是直接因素：一是美國商務部長雷蒙多稱，拜登將考慮一些有針對性的關稅減免。該言論導致昨晚美股強勢大反攻；二是媒體消息稱，歐洲央行工作人員上周會議展示的模型預測，歐央行加息后的利率峰值為2.25%，遠低于市場預期的3%以上。

　　從今天的市場格局來看，醫療板塊轉入進攻狀態，幾個ETF的漲幅都接近7%。從市場的消息來看，亦有兩大驅動出現：一是由江西牽頭的22省區肝功能生化試劑集采方案征求意見稿傳出，預計后續IVD集采壓力要好于市場預期；二是10月12日，國家醫保局對全國人大代表、恒瑞醫藥董事長孫飄揚，全國人大代表、榮昌生物制藥董事長王威東提出的有關“談判藥品續約”的建議做出了回復。提出新增適應癥可簡易續約，無需重新談判。從資金面的情況來看，外資似乎也醒悟了。今天早上狂買近80億元。那么，反彈會延續多久？

　　全線大反攻

　　今天早上的A股大概是這樣的：各主要指數全線大漲，萬得全A更是狂飆近2%。

　　港股更是一掃陰霾，各重要指數漲幅都在2%以上。

　　外資走向也實現大逆轉。整個早上，外資凈流入超80億，而前兩天凈賣出超過130億。

　　連中國各期限國債都被帶飛。

　　從消息面上看，主要有兩個來自外圍的利好，可能對全球市場形成了強刺激：

　　一是美國商務部長雷蒙多表示，美國的住房成本開始下降。美國政府改善供應鏈的行動正在奏效，這樣將降低物價成本。拜登將考慮一些針對性的關稅減免；

　　二是據四位消息人士稱，根據一個新的內部模型，歐洲央行工作人員認為需要加息以抑制通脹的次數比市場現在估計的要少。為使通脹率回到2%的目標，歐洲央行需要將其存款利率提高到2.25%——如果同時縮減資產負債表，甚至比這還要低。這遠低于市場預期的3%以上。

　　從外至內地看市場，嘉盛集團認為，10月仍是美聯儲加息空窗期，財報季才是關鍵，市場將更關注業績。美國銀行股財報將于周五盤前公布，其中包括摩根大通、摩根士丹利、花旗、美國銀行等巨頭。美國零售銷售數據和密歇根大學消費者信心指數將于今晚出爐。

　　醫療醫藥集體大爆發

　　從市場結構來看，醫療醫藥是今天市場上最大的亮點。板塊漲幅達到了將近8%的幅度。

　　那么，究竟又有何事件驅動呢？分析人士認為，主要有兩塊。

　　一是22省聯盟生化集采方案出臺，按規則二A組企業在最高有效申報價格基礎降20%即可入圍，較為溫和；海通證券認為，生化試劑及設備整體國產替代率約80%，邁瑞市占率約12%。集采目前來看降價幅度較為溫和，有利于頭部企業市占率進一步提升，同時上游企業直接和醫院對話，經銷商的利潤將進一步被壓縮，有利于生產企業銷售費用率的控制。此外，由江西牽頭的22省區肝功能生化試劑集采方案征求意見稿傳出，銀河證券預計，后續IVD集采壓力要好于市場預期。

　　二是10月12日，國家醫保局對全國人大代表、恒瑞醫藥董事長孫飄揚，全國人大代表、榮昌生物制藥董事長王威東提出的有關“談判藥品續約”的建議做出了回復。回復重點提到了今年國家醫保談判中新設置的“簡易續約”規則。這是醫保價格談判在今年推出的新規則，目的是為了簡化談判流程，提高效率。

　　有業內專業人士認為，對于新增適應癥的品種來說，這意味著再次降價的幅度不會太大，因為按照簡易續約程序，降幅最多可能只有25%。而以百濟神州PD-1替雷利珠單抗為例2021年新增適應癥談判后，降價幅度達到34%。

　　由于此前醫療醫藥板塊跌幅比較大，許多股票的估值都回到了一個相當低的位置。有券商認為，站在目前這個時點，醫藥板塊可能會迎來一波估值修復牛。

　　其實，從整個市場來看，正如券商中國在10月13日凌晨所說，整個市場的多頭氛圍正逐漸聚集，市場漲勢只需外圍環境稍稍給力就能成形。而且，事實也證明，外資對于國內基本面的判斷也會出現偏差。在這種背景之下，無需過于考慮利空噪音，抓住機會，做好當下這波反彈可能才是正道。

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責任編輯：王涵