原標題：又見批量漲停！煤炭、電力、BIPV大爆發…A股市場割裂，“東北藥茅”跌破千億市值，“掃地茅”也跳水
9月2日，滬深兩市再度呈分化走勢，滬指小幅拉升，早盤上漲0.55%；深成指小幅走低，創業板指走勢疲弱，早盤跌約1.2%。兩市成交量仍維持在高位，早盤成交近9000億元。
今日早盤，以煤炭、電力、燃氣、石油、鋼鐵為首的資源股再度集體大漲，光伏、風能、氫能源等題材表現活躍；而半導體、芯片等科技類股則走勢低迷，北方華創、韋爾股份等千億市值龍頭大跌。
生物疫苗概念亦走低，“東北藥茅”長春高新大跌超6%，目前股價較歷史高點已“腰斬”，市值跌破千億大關。該股自5月17日創出522.2元的歷史新高后，目前股價已累計下跌超50%。
煤炭、電力等資源股集體大漲
煤炭板塊今日走勢強勁，截至午間收盤，安源煤業、平煤股份、山西焦化、云煤能源等漲停，晉控煤業、山西焦煤逼近漲停。
消息面上，據經濟參考報消息，雖然距離采暖季仍有較長時日，但在今年煤炭供需緊平衡、價格大幅上漲的情況下，冬季保供大幕已然開啟。值得注意的是，近半個月來，從中央到地方政策連發，多舉措加速煤炭產能釋放，推進煤炭儲備能力建設，穩住煤炭供應基本盤。
中信證券指出，盡管有保供政策不斷落地，但新增產量釋放需要過程，動力煤需求9月淡季雖有波動，但在7~8月的煤價基數上，三季度均價大概率環比會繼續抬升。特別是在后續冬季需求季節性增加的背景下，四季度煤價有望進一步上漲。預計全年動力煤市場均價約在870元/噸，同比增長55%。焦煤因供給緊張，9~10月份價格或繼續上漲，預計全年同比漲幅或接近60%。按照目前市場預期，板塊平均P/E估值還在7-8倍，業績向好的龍頭公司P/E在6倍，依然處于低估值的水平。板塊的配置需求短期或進一步增加，在機構低配的條件下，板塊上漲阻力也較小。短期上市公司中報業績向好，優質公司估值吸引力明顯。加之基本面供給緊張的格局難以扭轉，三季度煤價環比大概率上漲，市場對板塊的業績預期還存在上修可能，板塊配置性價比仍在。
電力、特高壓板塊集體走高，截至午間收盤，電力板塊方面，甘肅電投、嘉澤新能、東旭藍天、晶科科技、江蘇新能、福能股份等漲停；
消息面上，國家能源局、國家林業和草原局以及京津浙等省份近日公開第二輪中央生態環境保護督察整改方案。從整改方案來看，國家能源局提出研究出臺《能源碳達峰實施方案》及推動新時代新能源高質量發展、新型儲能高質量發展、構造以新能源為主體的新型電力系統等政策措施。國信證券指出，上半年風力發電利潤大幅提升，新能源運營商業績增長強勁；推動新型儲能發展、抽水蓄能建設規劃相關政策或征求意見稿相繼出爐，制約新能源發展的消納瓶頸問題或得到極大緩解，電力系統轉型建設需求旺盛，電力建設龍頭業績水平有望增厚。
分布式光伏政策支持力度不斷加大 BIPV概念爆發
BIPV（光伏建筑一體化）概念今日再度爆發，啟迪設計“20cm”漲停，中來股份大漲近17%，瑞和股份、愛康科技、森特股份、東南網架、亞瑪頓等漲停。
據悉，從央企到民企，各企業紛紛加大分布式光伏部署力度。國家能源集團已經拿下19個縣（市、區）整縣推進名額，規模超4.12GW。此外，包括國家電網、國家電投、華能集團及華電集團在內的大型央企也在逐步推進整縣屋頂分布式光伏項目。
天風證券指出，在碳達峰、碳中和背景下，光伏等可再生能源作為我國能源轉型的中堅力量發展迅速。西部地區建設光伏電站規模受限，分布式光伏已經成為擴大我國光伏發電的應用規模的重要抓手。中央到地方持續出臺相關利好政策，大力推進我國屋頂分布式光伏發展。《關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》明確提出開展整縣推進屋頂分布式光伏建設工作，強調“應接盡接”和“宜建盡建”。各地方政策持續跟進，各央企民企紛紛入局搶占分布式光伏資源。未來分布式光伏增長空間廣闊，并且在相關政策與成本下降的帶動下，BIPV市場也有望釋放增長潛力。
半導體板塊回落走低 千億龍頭北方華創大跌超9%
半導體板塊今日走勢走勢疲弱，截至午間收盤，北方華創跌幅超9%，芯源微跌7.4%，韋爾股份跌6.4%，兆易創新跌4.9%。值得注意的是，北方華創8月30日“閃崩跌停”，本周四個交易日跌近20%，目前市值跌破1600億元。
此外，遭大基金減持的萬業企業今日開盤大跌超9%，隨后跌幅有所收窄，早盤跌約4%。
近期，大基金頻頻減持科技類個股。萬業企業9月1日晚公告，持股比例為7.07%的公司第三大股東國家大基金一期擬在6個月內減持不超過公司股份總數2.1%，即2011.65萬股。減持原因為自身經營管理需要。
同日晚間，雅克科技公告，持股比例為5.73%的公司第三大股東國家大基金一期計劃以集中競價的方式減持公司股份數量合計不超過462.85萬股，占公司總股本的比例約1%。減持原因也是自身經營管理需要。
而在8月31日晚間，三安光電公告，持股比例為8.47%的公司第二大股東國家大基金一期計劃減持公司股份，減持數量不超過公司股份總數2%，即8958.68萬股。
據統計，今年以來，大基金已計劃對13家上市公司進行減持。目前，大基金已完成對兆易創新、晶方科技的減持計劃，部分完成對安集科技、長川科技、長電科技、通富微電、國科微、太極實業、瑞芯微的減持，合計減持金額44.74億元。
此外，部分個股也遭到股東的減持。8月30日晚間，兆易創新公告稱，根據自身資金需求，公司第一大股東朱一明及其一致行動人香港贏富計劃減持公司股份合計不超過3.21%，即不超過2134萬股。
韋爾股份亦公告稱，因個人資金需求，公司控股股東虞仁榮計劃減持公司股份不超過790萬股，占公司總股本的0.91%。
“東北藥茅”、“掃地茅”亦大跌
生物疫苗概念今日盤中走低，“東北藥茅”長春高新大跌超6%，目前股價較歷史高點已“腰斬”，市值跌破千億大關。該股自5月17日創出522.2元的歷史新高后，目前股價已累計下跌超50%。
家電板塊亦走弱，“掃地茅”石頭科技大跌近7%，該股在8月23日創出1383.33元的歷史新高，隨后開啟調整模式，8月24日至今已累計下跌約34%，目前市值587億元。
格力電器早盤跌近3%，盤中最低至40.45元，再創調整以來新低。今年以來，格力電器累計跌幅已超30%。
昨日晚間，格力電器發布股份回購進展，截至2021年8月31日，公司第三期回購計劃已通過回購專用證券賬戶以集中競價方式累計回購公司股份2.54億股，占公司截至2021年8月31日總股本的4.2288%，最高成交價為56.11元/股，最低成交價為42.9元/股，支付的總金額為124.69億元（不含交易費用）。
編輯：萬健祎
責任編輯：凌辰 SF179
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