原標題：41家銀行半年報盤點： 32家涉房類貸款占比下降 7家雙指標超限
[ 有9家銀行房地產(chǎn)貸款占比超過監(jiān)管“紅線”，其中興業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款占比最高，達34.61%。]
隨著A股上市銀行半年報的“收官”，各大銀行在涉房類貸款上的投入也逐一公布。今年是房地產(chǎn)貸款集中度管理政策實施的第一年，在國內(nèi)結構性房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴的情況下，據(jù)第一財經(jīng)記者統(tǒng)計，有超六成的銀行涉房類貸款占比較去年末下降。
銀行涉房類貸款主要包括兩類，一類是房地產(chǎn)行業(yè)貸款，通常指房企的房開貸、經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款等；另一類則是個人住房按揭貸款。
光大銀行分析師周茂華對記者稱，今年多數(shù)銀行涉房類貸款下降，一方面是由于銀行積極落實房貸兩條紅線監(jiān)管；另一方面則是因銀行防范房企信貸風險，對少數(shù)高杠桿房企信貸更“挑剔”。
與此同時，當前部分銀行仍面臨著較大的存量房貸整改壓力。41家上市銀行中，招商銀行、興業(yè)銀行、成都銀行、青島銀行等在內(nèi)的7家銀行房地產(chǎn)貸款占比與個人住房貸款占比均超監(jiān)管“紅線”。不過，有分析稱，當前銀行業(yè)占比超限程度不嚴重，隨著監(jiān)管強化，預計過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行能完成整改。
超六成涉房類貸款占比下降
去年年末，央行、銀保監(jiān)會建立了銀行業(yè)金融機構房地產(chǎn)貸款集中度管理制度，明確要求中資法人銀行業(yè)金融機構的房地產(chǎn)貸款余額占比及個人住房貸款余額占比不得高于人民銀行、銀保監(jiān)會確定的相應上限。
在這一背景下，今年以來，銀行業(yè)紛紛壓降了房地產(chǎn)領域的信貸投放，轉而向?qū)嶓w經(jīng)濟薄弱環(huán)節(jié)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等發(fā)力。據(jù)第一財經(jīng)記者統(tǒng)計，截至2021年6月末，有26家銀行房地產(chǎn)貸款占比較去年末下降，占比超六成，主要包括多家國有大行、股份行等。
另外，按照上半年的數(shù)據(jù)計算，有32家銀行的房地產(chǎn)貸款占比未超上限，保持在安全水平以內(nèi)。其中，有3家銀行的房地產(chǎn)貸款占比為個位數(shù)，分別是寧波銀行、常熟銀行和紫金銀行，占比分別為8.83%、9.16%和5.19%。
周茂華對記者稱，上半年涉房類貸款占比的下降與市場預期相符。今年以來，在房地產(chǎn)調(diào)控趨嚴以及行業(yè)分化加劇的情況下，銀行正積極落實房貸兩條紅線監(jiān)管；同時，隨著房企違約風險的提升，銀行對少數(shù)高杠桿房企信貸的投放也更為謹慎。
這在多家銀行的半年報中也有提及。比如招行在半年報中稱，報告期內(nèi)，本公司嚴格落實國家房地產(chǎn)貸款集中度管理制度要求及各地區(qū)房地產(chǎn)調(diào)控政策，支持居民合理的自住購房需求，實現(xiàn)房貸業(yè)務的穩(wěn)健發(fā)展。
實際上，此前央行公布的數(shù)據(jù)已透露了上半年銀行業(yè)房地產(chǎn)貸款投放的放緩。數(shù)據(jù)顯示，2021年二季度末，人民幣房地產(chǎn)貸款余額50.78萬億元，同比增長9.5%，低于各項貸款增速2.8個百分點，比上年末增速低2.2個百分點；上半年增加2.42萬億元，占同期各項貸款增量的18.9%，比上年全年低6.5個百分點。
不過，需要注意的是，盡管上半年有26家銀行房地產(chǎn)貸款占比下降，但仍有9家銀行房地產(chǎn)貸款占比超過監(jiān)管“紅線”，分別為招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、成都銀行、齊魯銀行、廈門銀行、青島銀行、青農(nóng)商行以及鄭州銀行。其中，興業(yè)銀行的房地產(chǎn)貸款占比最高，達34.61%，其次是招商銀行，為32.22%。
“從目前觸及監(jiān)管‘紅線’銀行看，銀行業(yè)整體占比超限程度并不嚴；同時，隨著國內(nèi)強化監(jiān)管，預計過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行還是能完成整改。”周茂華分析道。據(jù)悉，根據(jù)要求，針對房地產(chǎn)貸款占比的情況，監(jiān)管分別設置了2年和4年的過渡期。
業(yè)內(nèi)的共識在于，未來多數(shù)銀行將繼續(xù)穩(wěn)步壓降房地產(chǎn)貸款占比，但整體影響可控。建行首席風險官程遠國在業(yè)績會上就表示，從短期看，房地產(chǎn)貸款集中度調(diào)整將在一定程度上影響建行個人住房貸款新增規(guī)模和占比，但由于設置了充分的過渡期，存量超標部分將逐步重點消化，今年整體影響可控。
招行在年報中也表示，將繼續(xù)加強房地產(chǎn)貸款集中度管理，推動房地產(chǎn)貸款占比穩(wěn)步下降，并持續(xù)優(yōu)化信貸資產(chǎn)結構，積極加大對優(yōu)質(zhì)制造業(yè)、綠色信貸等行業(yè)投放，預計房地產(chǎn)貸款集中度管理政策對本公司的總體影響可控。
過半個人住房貸款占比降低
除了涉房類貸款占比下降外，據(jù)記者統(tǒng)計，A股上市銀行中，有21家銀行的個人住房貸款占比降低，占比過半，包括中國銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行、郵儲銀行等。
這在房貸市場上的直觀體現(xiàn)是，購房者的房貸越來越難辦了。實際上，在房地產(chǎn)貸款集中管理制度出臺之時，就有分析稱，其將對個人住房貸款規(guī)模產(chǎn)生較大影響，個人按揭杠桿端將出現(xiàn)適度收縮。
如今這一情況已經(jīng)顯現(xiàn)。記者近期在走訪調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，在上海地區(qū)，不管是新房貸款，還是二手房貸款，從審批到放款，周期都已拉長，有的長達半年之久；有的銀行網(wǎng)點經(jīng)理會明確表示不保證房貸時間；還有的銀行甚至直接暫停了二手房房貸審批。
與此同時，房貸利率也有上漲。比如上海自7月24日起，首套房貸利率由此前的4.65%上浮至5%，二套房由5.25%上浮至5.7%；廣州則從年初的首套5.05%、二套5.25%，一路漲到現(xiàn)在的5.85%和6.05%。
一位銀行業(yè)資深分析師對記者表示，過去幾年，個人按揭貸款增速一直強于平均貸款增速，但未來為進一步落實監(jiān)管要求，預計各大銀行個人按揭住房貸款的增速會有所放緩，銀行對按揭貸款的信貸審批也會更加嚴格。不過，不排除部分銀行仍有一定增長空間。
郵儲銀行行長劉建軍在業(yè)績發(fā)布會上稱，按照監(jiān)管的規(guī)定，整體看還有不錯空間，下半年住房按揭貸款會繼續(xù)遵循穩(wěn)健的原則安排投放；中國銀行表示，會認真執(zhí)行房地產(chǎn)貸款集中度管理要求，著力滿足購房者合理購房需求。
還需注意的是，就上半年的數(shù)據(jù)來看，截至6月末，仍有13家銀行的個人住房貸款占比超過監(jiān)管紅線，包括招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、成都銀行、齊魯銀行、廈門銀行、瑞豐銀行、青島銀行、建設銀行等。其中，個人住房貸款占比最高的為重慶銀行，達40.30%。
此外，結合個人住房貸款占比來看，41家上市銀行中，招商銀行、興業(yè)銀行、北京銀行、成都銀行、廈門銀行、齊魯銀行、青島銀行7家銀行房地產(chǎn)貸款占比與個人住房貸款占比均超監(jiān)管“紅線”。
部分涉房對公不良貸款增長明顯
在銀行控制涉房類貸款投放的同時，記者注意到，部分銀行的涉房對公不良貸款率出現(xiàn)明顯上升，有兩家銀行不良率增長幅度更是超過2個百分點，分別是重慶農(nóng)商行和重慶銀行。
數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，重慶農(nóng)商行和重慶銀行的不良貸款率分別為1.35%和1.28%，較去年末增長了6.18個百分點和2.4個百分點。
對此，重慶農(nóng)商行在半年報中稱，報告期內(nèi)，個別房地產(chǎn)企業(yè)因流動資金緊張，在建項目發(fā)生停工情況，基于審慎原則，該行對其貸款風險分類確認為不良，但該戶貸款押品充足，后續(xù)該行將繼續(xù)加強清收、處置，逐步實現(xiàn)債權回收。
另外，工商銀行、招商銀行、浙商銀行、上海銀行等銀行的房地產(chǎn)類貸款的不良率也呈現(xiàn)上升態(tài)勢，資產(chǎn)質(zhì)量承壓。對此，招商銀行在半年報中表示，主要是受政策調(diào)控及部分房企信用風險暴露所影響，該行境內(nèi)公司房地產(chǎn)不良貸款率1.15%，較上年末上升0.93個百分點。
不少業(yè)內(nèi)人士認為，當前房企面臨較大債務壓力，一方面融資政策持續(xù)收緊，另一方面，有息債務高企，償債高峰來臨，進而使得部分杠桿率較高且資金周轉能力較弱的房企違約風險大幅上升。
多數(shù)銀行也意識到房地產(chǎn)行業(yè)的貸款風險。農(nóng)行行長張青松在業(yè)績會上表示，今年需關注的重點風險領域之一即為：經(jīng)濟轉型背景下，部分低效微利、負擔過重的大中型企業(yè)，層級較低的地方政府融資平臺客戶，以及傳統(tǒng)能源行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)客戶也有一定的潛在風險。
責任編輯：王進和
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