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突發！新冠疫苗集體崩跌，竟因這兩件事？鋰電技術再迎突破，燃料電池也有重磅，市場還要"卷"？
市場可能還要“卷”一段！
8月6日，上證指數收跌0.24%，創業板指跌1.18%。從結構來看，新冠防治概念股全面走弱，其中新冠疫苗股跌幅慘重，整個生物疫苗板塊市值蒸發近1000億元。鋰電池產業鏈則持續發酵，稀土永磁也強勢續力。兩市成交額連續13個交易日突破萬億。
新冠疫苗板塊最近表現其實是要強于整個醫藥板塊的，但今天突然殺跌，可能與兩件事有關：
一是某大V大推特平臺發布消息稱，國內一直不批準復必泰上市，可能就是在等國內藥企mRNA疫苗，這一信息直接帶崩復星醫藥；
二是8月5日，科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東表示，科興近期還將向各國藥監局提交針對Gamma株的克爾來福和Delta株的克爾來福的臨床研究及緊急使用申請。市場預期，加強針可能會被科興獨占。
從目前的情況來看，除了新能源、碳中和這類板塊，其他行業都是利空、突發不斷。這在某種程度上會強化市場的預期，因此未來極致的結構化行情可能還會要走一段。
疫苗崩了
周五收盤，滬指跌0.24%，深成指跌0.3%，創業板指跌1.18%。市場呈現漲少跌多的格局，全天大部分時間，市場處于弱勢整理的狀態之中。經過幾天的反彈之后，A股市場已經出現了一定的疲態。這一點不但體現在指數上，也體現在一些強勢板塊上。
從資金面的情況來看，市場成交繼續維持在1.2萬億以上的水平，但較周初的1.5萬億已經有明顯萎縮。北上資金最近幾個交易日也是買力漸弱，Wind數據顯示，北向資金全天小幅凈賣出4.74億元，其中深股通凈買入6.14億元。
從結構上看，今天市場最令人意外的是疫苗股突然大跌，且其中大部分是新冠疫苗股。其中，復星醫藥一度跌停，收盤殺跌超8%，康希諾大近7.57%，沃森生物、康泰生物、智飛生物、康華生物等全線大跌，整個生物疫苗板塊市值蒸發達1000億元以上。
那么，究竟發生了什么呢？分析人士認為，可能與兩件事有關：
一是某大V在推特平臺發消息稱，據他猜測，國內一直不批準復必泰上市，就是在等國內藥企mRNA疫苗上市，這引發了復星醫藥的暴跌。此前的臨床數據顯示，兩款由輝瑞/BioNTech、美國生物科技公司Moderna研發生產的mRNA疫苗保護率均超過90%。最近《自然》雜志上的一篇論文還指出，mRNA疫苗可以誘導持久的免疫反應。國產mRNA疫苗也進展迅速，但離上市還有一段距離 。
二是8月5日，科興控股生物技術有限公司董事長尹衛東透露，科興近期還將向各國藥監局提交針對Gamma株的克爾來福和Delta株的克爾來福的臨床研究及緊急使用申請。科興已經完成了克爾來福第三針加強免疫的研究，接種第三針仍然像接種第一針和第二針一樣安全，同時中和抗體水平可以在一周內快速地大幅度提升。中國科學院的科學家很快會在《科學》（Science）雜志上發表他們的新發現，加強免疫后疫苗對變異株的保護效果提高了。加強免疫后的真實世界研究已經在中國、土耳其、智利等國展開，很快將獲得結果。市場認為，加強針的選擇或會被科興一家占據。
有券商研究機構認為，實際上科興的加強針目前尚處于臨床，并沒有申請國內EUA。未來加強針的市場一定是多條路徑并存的，建議投資人理性看待，參考海外biontech以及moderna。堅定看好mRNA、腺病毒載體、重組蛋白等新冠疫苗路徑；以及珍惜一些流感疫苗企業受情緒影響被錯殺帶來的黃金坑。
新能車火熱，電池持續有重磅
疫苗是冰，那么新能車就是火。從盤面來看，新能車產業鏈持續熱度。
這是一個新周期的起點，美國也動了起來。白宮官網于8月5日發布公告，將采取措施推動美國在清潔汽車和卡車方面的領導地位，目標是到2030年，美國銷售的所有新車中有一半是零排放汽車，包括純電動汽車、插電式混合動力電動汽車或燃料電池電動汽車。并提出燃油車平均油耗需要在2026年由目前的每加侖汽油行駛43.3英里提高至52英里。
新周期必然不斷會有技術上的突破。最近固態電池又有新消息，據報道，自動化多工藝增材制造領域領導者Sakuú Corporation公司宣布，已開發出3Ah鋰金屬固態電池。該電池包含30個子電芯，采用鋰金屬和專有打印陶瓷隔膜。開發者表示，在過去一年里，已將電池的能量容量提高了100倍，體積能效提高了12倍以上。該公司計劃于2022年初開始量產這種電池，以滿足戰略合作伙伴的需求。
韓國科學技術研究院也宣布開發出了新的鋰電池制備方案，可將負極的硅含量提升至50%以上、同時采取了防止硅電極對鋰的消耗，從而使得電池容量提升至目前的2.6倍。
8月5日，贛鋒鋰業公告稱，擬以自有資金投資84億元建設年產15GWh新型鋰電池項目。有投資者認為，這是固態電池要擴產了。
與此同時，燃料電池也有重磅消息。近日，捷豹路虎宣布基于全新路虎衛士原型車研發氫動力解決方案——路虎衛士氫燃料電池原型車（Fuel Cell Electric Vehicle，以下簡稱FCEV），并計劃于今年內進行測試。官方宣稱這是他們作為“重塑未來”全球戰略的一部分，該項目將助力捷豹路虎于2036年實現零尾氣排放，2039年實現供應鏈、產品研發及運營的凈零碳排放。
8月5日，山東省“十四五”氫能重大示范試點項目暨青島市氫能資源基地項目初期工程建成投用，首車近300公斤高質量燃料電池用氫順利出廠，實現了燃料電池用氫氣在青島市的首次工業化生產。
此外，在美國的最新方案中，燃料電池也被重點提及。分析人士認為，只有綠氫才能實現真正的零排放，而針對氫能的投資已經達到5000億美元，氫能的發展趨勢難以逆轉。
責任編輯：陳志杰
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