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8月25日消息，大盤全天震蕩調整，深成指、創業板指跌超1%，三大指數盤中均創年內新低。板塊方面，環保、核污染概念股持續走強，大湖股份3連板，冠中生態、中蘭環保20cm漲停，國中水務、盛劍環境等多股封板，房地產板塊午后異動拉升，中迪投資、京投發展、珠江股份漲停，券商股逆勢活躍，錦龍股份漲停；下跌方面，CPO、算力等AI概念股全線下挫，浪潮信息、鴻博股份、工業富聯、三安光電等熱門股相繼觸及跌停。總體來看，個股呈普跌態勢，兩市超4200股飄綠，今日成交額7663億元。
截止收盤，滬指報3064.078點，跌0.59%，成交額為3178億元；深成指報10130.47點，跌1.23%，成交額為4485億元；創指報2040.4點，跌1.17%，成交額為2190億元。
盤面上，環保、污水處理、房地產板塊漲幅居前，CPO、數據安全、信創板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、核污染概念
消息面上，8月24日，日本福島第一核電站啟動核污染水排海。中國外交部、海關總署、生態環境部均作出回應。
據新華社報道，外交部發言人就日本政府啟動福島核污染水排海發表談話。8月24日，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島核事故污染水排海，中方對此表示堅決反對和強烈譴責，已向日方提出嚴正交涉，要求日方停止這一錯誤行為。
2、環保
冠中生態、國中水務、盛劍環境、中蘭環保等表現活躍。
消息面上，8月24日，國家發改委等三部門印發《環境基礎設施建設水平提升行動（2023—2025年）》的通知。其中提出，到2025年，環境基礎設施處理處置能力和水平顯著提升，新增污水處理能力1200萬立方米/日，新增和改造污水收集管網4.5萬公里，新建、改建和擴建再生水生產能力不少于1000萬立方米/日；全國生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日以上，全國城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日以上。固體廢棄物處置及綜合利用能力和規模顯著提升，危險廢物處置能力充分保障，縣級以上城市建成區醫療廢物全部實現無害化處置。
消息面：
1、【三部門：將首套房貸款“認房不用認貸”納入“一城一策”工具箱 供城市自主選用】財聯社8月25日電，近日住房城鄉建設部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發了《關于優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。通知明確，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。此項政策作為政策工具，納入“一城一策”工具箱，供城市自主選用。據住房城鄉建設部有關負責同志介紹，此項政策將使更多購房人能夠享受首套房貸款的首付比例和利率優惠，有助于降低居民購房成本，更好滿足剛性和改善性住房需求。
2、【市場監管總局加大水產品食品安全監管及食鹽價格監管力度】據央視新聞，8月24日，日本啟動福島核污染水排海。市場監管總局高度重視食品安全及價格監管工作。在前期對進口食品安全風險隱患排查整治的基礎上，部署各地市場監管部門進一步加大食品安全監管力度，督促食品生產經營者嚴格遵守食品安全法律法規及進口食品相關規定，嚴禁食品生產經營者采購、使用原產地為日本的水產品（含食用水生動物，下同）加工食品、制作餐食或進行銷售（含網絡銷售），加強市場銷售進口水產品食品安全抽檢監測，發現相關違法行為的，嚴格依法予以查處。
3、【財政部發布關于延續實施支持居民換購住房有關個人所得稅政策的公告】財政部：自2024年1月1日至2025年12月31日，對出售自有住房并在現住房出售后1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。
機構觀點：
東吳證券認為，當前在國內利率中樞下行的背景下，結合內部和外部經濟、政策環境，以及A股估值處于歷史低位區間等角度，均說明當前是中長期資金入市的有利時機。而從中長期資金發揮的功能來看，一方面，當前股票市場需要助力核心技術自主研發，助力解決“卡脖子”難題，中長期資金入市也有利于市場環境的穩定，而核心技術自主研發需要穩定的資本市場環境的助力。另一方面，資本市場的蓬勃發展將是新階段居民資產財富效應的來源，有助于促進居民消費信心。從潛在配置空間來看，當前養老金、保險資金、銀行理財資金等中長線資金配置股票市場的比例均較低，對于股票市場的配置均有明顯的潛在提升空間。
渤海證券認為，上周證監會對活躍資本市場工作的部署已展現對政治局會議政策落實的決心。短期看，北上資金的連續大規模離場雖然仍在持續壓制資本市場的情緒恢復，但政策基調已經明確，且伴隨市場估值的調整，估值已經再臨最底部，建議投資者堅定信念，等待超調后市場反彈過程的來臨。行業配置方面，短期題材的持續性繼續受到“量縮”的壓制，可關注穩增長壓力這一核心矛盾下的政策博弈性機會：一是資本市場活躍帶來財富效應下的大金融板塊；二是穩投資穩消費下的“地產鏈”（鋼鐵建材、家電家居）。與此同時，還可關注數據要素入表政策落地，以及AI產業鏈景氣再獲印證背景下的TMT板塊。
責任編輯：馮體煒
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