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8月22日消息，大盤早間高開低走，滬指年線一度轉(zhuǎn)綠，午后上演“V”型反彈，三大指數(shù)均拉升翻紅，滬指漲近1%。板塊方面，AI概念股再度爆發(fā)，數(shù)據(jù)要素板塊領(lǐng)漲，上海鋼聯(lián)、卓創(chuàng)資訊、慧博云通均20CM漲停，中國科傳、中遠海科、生意寶等十余股集體封板，算力、AIGC概念集體大漲，鴻博股份漲停創(chuàng)新高，工業(yè)富聯(lián)、人民網(wǎng)等多股漲停，券商等大金融板塊異動拉升，信達證券漲停，首創(chuàng)證券一度觸板；下跌方面，次新股、醫(yī)藥、環(huán)保板塊陷入調(diào)整。總體來看，個股漲跌參半，兩市成交明顯放量，今日成交額8183億元。
截止收盤，滬指報3120.33點，漲0.88%，成交額為3486億元；深成指報10374.73點，漲0.53%，成交額為4697億元；創(chuàng)指報2086.94點，漲0.09%，成交額為2214億元。
盤面上，國資云、數(shù)據(jù)要素、通信服務(wù)板塊漲幅居前，醫(yī)藥商業(yè)、環(huán)保、CRO概念板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、數(shù)據(jù)要素
中國科傳、中遠海科、生意寶、卓創(chuàng)資訊、三維天地等多股走強。
消息面上，據(jù)財政部8月21日消息，為規(guī)范企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理，強化相關(guān)會計信息披露，財政部印發(fā)《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理暫行規(guī)定》。該規(guī)定對數(shù)據(jù)資源的確認范圍和會計處理適用準(zhǔn)則等作出規(guī)定，將于2024年1月1日起施行。相關(guān)規(guī)定的落地，將有助于加強企業(yè)數(shù)據(jù)資源管理，規(guī)范企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會計處理，發(fā)揮數(shù)據(jù)要素價值，推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展。我們認為，圍繞數(shù)字經(jīng)濟和數(shù)據(jù)要素的政策逐步完善，以運營商為代表的數(shù)據(jù)要素擁有者及數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益。
2、算力
鴻博股份、工業(yè)富聯(lián)、云賽智聯(lián)、浪潮信息等表現(xiàn)活躍。
中信建投8月22日研報表示，上海數(shù)據(jù)要素政策落地，短期內(nèi)數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)或迎密集的政策刺激，板塊性機會可期。AI之外，數(shù)據(jù)要素也將貢獻新的算力需求。未來基于開源模型，更多企業(yè)或選擇算力租賃，從產(chǎn)業(yè)層面推動算力出租業(yè)務(wù)的發(fā)展。短期而言，目前國內(nèi)高端GPU芯片較為緊缺，率先取得GPU芯片的算力出租公司或有較強稀缺性，值得市場重點關(guān)注。證監(jiān)會有關(guān)負責(zé)人就活躍資本市場、提振投資者信心答記者問。向前看，“活躍資本市場”的頂層設(shè)計已經(jīng)提出，政策或持續(xù)加力。若要在短期內(nèi)提振情緒，券商和券商IT都是“活躍市場”的先鋒，短期仍有望繼續(xù)承擔(dān)提振市場情緒的“重任”。
消息面：
1、【高盛：全球人工智能投資規(guī)模2025年或?qū)⒔咏?000億美元】根據(jù)高盛研究部的數(shù)據(jù)，當(dāng)前人工智能 （AI）投資正迅速升溫，可能對GDP產(chǎn)生更大影響。 高盛研究部的經(jīng)濟學(xué)家Joseph Briggs和Devesh Kodnani在報告中指出，生成式AI具有巨大的經(jīng)濟潛力，在廣泛使用后十年內(nèi)每年可提高全球勞動生產(chǎn)率超過1個百分點以上。但要實現(xiàn)大規(guī)模轉(zhuǎn)型，企業(yè)將需要對實體、數(shù)字和人力資本進行大量前期投資，以獲取和實施新技術(shù)，并重塑業(yè)務(wù)流程。他們也提到，這些投資的時間點將早于采用生成式AI技術(shù)所帶來的效率提升及高生產(chǎn)力，全球的生成式AI投資規(guī)模到2025年或?qū)⑦_到2000億美元左右。
2、【成都公積金租房提取限額提升】8月22日，成都住房公積金管理中心發(fā)布《關(guān)于調(diào)整成都住房公積金有關(guān)政策的通知（征求意見稿）》，向社會公眾公開征求意見。根據(jù)文件，在支持租住住房提取方面，繳存人租住住房為未登記備案的，每月限額由1000元調(diào)整為1200元，每年累計提取金額不超過1.44萬元。多子女家庭租房提取額度在同期提取政策規(guī)定的額度基礎(chǔ)上，再上浮50%。在支持老舊小區(qū)加裝電梯提取方面，出資為擁有所有權(quán)的既有住宅增設(shè)電梯的居民，其子女及子女配偶可申請?zhí)崛∽》抗e金賬戶內(nèi)的存儲余額，且不超過增設(shè)電梯所產(chǎn)生的實際支付費用。此外，成都公積金繳存人在重慶、綿陽市域內(nèi)異地購房，可按繳存地提取政策申請?zhí)崛”救思捌渑渑脊e金賬戶余額，不受戶籍地、工作所在地限制。
機構(gòu)觀點：
國泰君安證券研報認為，預(yù)計中國證券投資資本流出將會企穩(wěn)并逐漸進入凈流入格局，直接投資凈流出可能會進一步加大，主要原因不在于外商投資的減少，而在于中國對外投資的加大。綜合來看，資本流出的壓力已經(jīng)有所減輕，對人民幣匯率貶值的壓力降低，但是經(jīng)常項目下壓力仍在，預(yù)計人民幣仍將維持雙向波動。
安信證券首席經(jīng)濟學(xué)家高善文在其個人公眾號發(fā)表題為《關(guān)于當(dāng)前資本市場的一些思考》的文章。文中探討了中國的城市化進程是否已經(jīng)結(jié)束，房地產(chǎn)市場是否將會消失；中國政府是否有能力控制地方政府的隱性債務(wù)和金融風(fēng)險；中國的銀行體系是否穩(wěn)健，其長期盈利能力是否堪憂；中國資本市場能否創(chuàng)造長期回報等當(dāng)前備受市場關(guān)注的宏觀經(jīng)濟問題，并作出了全面分析與判斷。他提出，盡管投資者對于短期的經(jīng)濟表現(xiàn)仍然充滿疑慮，市場的波動也令人焦灼，但風(fēng)雨過后有彩虹，這樣的老話還是值得我們記取的。
責(zé)任編輯：馮體煒
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