九江銀行內資股增發生變:一認購方臨陣退縮,總募資有驚無險

九江銀行內資股增發生變:一認購方臨陣退縮,總募資有驚無險
2023年08月22日 07:00 市場資訊

來源:財經眾議院

  8月21日晚間,在港上市的九江銀行發布公告,內資股3.65億股增發已經完成,按照8.93元/股的發行價,內資股募資32.59億元。再加上此前增發的7500萬股H股募資7.34億港元,九江銀行共募資約39億元。

  九江銀行在公告中透露,有一名原簽訂擬認購協議的內資股投資人,于8月21日終止了認購,涉及股份6720萬股,但九江銀行又找到新的認購方,以原價全盤接下這些股份,募集資金最終有驚無險。

  內資股增發有驚無險

  棄購與新的認購,都發生在8月21日。

  九江銀行公告稱,本行與1名原內資股認購方訂立內資股認購協議之終止協議, 據此,內資股終止認購方不再認購原擬認購的6720萬股內資股。

  根據內資股終止認購協議,自簽署之日起,九江銀行與該內資股終止認購方不再履行相應內資股認購協議項下的任何約定,已實施部分應予撤銷并恢復原狀。

  同日(繳款及驗資前),九江銀行與1名原內資股認購方(內資股補充認購方)訂立內資股補充認購協議,并與不少于6名新內資股認購方分別訂立新內資股認購協議,據此,內資股補充認購方及新內資股認購方有條件同意認購合6720萬股內資股。除認購方名稱及認購股數等具體內容外,內資股補充認購協議及新內資股認購協議之主要條款與原內資股認購協議相同,均為每股內資股人民幣8.93元。

  九江銀行認為,本次變更將不會對本行之現有業務、營運及財務狀況造成重大不利影響。

  至于原投資人放棄購買股份的原因,九江銀行只是在公告中表示,“由于市場環境變化和原內資股認購方實際情況等多項內外部因素”。

  九江銀行沒有公布放棄認購的投資人名字。

  H股增發已經完成

  隨著內資股增發完成,九江銀行兩種股份的增發均實施完畢。

  7月26日,九江銀行發布公告,合共7500萬股H股已于當日發行完畢,不少于6名投資者認購,募集所得資金總額約為7.34億港元。

  而8月21日,九江銀行內資股發行認購股款已繳足,并已經根據中國法律設立的驗資機構驗資并出具驗資報告。

  九江銀行為補充資本金而推出的內資股和H股發行計劃,已經綢繆已久。

  經歷了一系列授權及審批程序后,今年6月16日,九江銀行宣布,已與不少于6名內資股認購方分別訂立內資股認購協議,據此,內資股認購方有條件同意認購合共3.65 億股內資股,認購價為每股人民幣8.93元(相當于約9.79港元),現金代價合共為人民幣32.59億元(相當于約35.75億港元)。

  于同日,九江銀行也與不少于6名H股認購方分別訂立H股認購協議,據此,H股認購方有條件同意認購7500萬股H股,認購價為每股9.79港元,現金代價合共為7.34億港元。

  按照此前的公告,九江銀行的內資股與H股的發行價相同。

  九江銀行表示,認購價為在充分考慮股東利益、投資者接受能力和發行風險的前提下,根據市場慣例、相關法律法規及規范性文件的規定和監管要求,結合發行時資本市場狀況和本行H股股價情況確定。

  而據2022年報,九江銀行每股凈資產為11.89元,此次發行價低于每股凈資產。

  財經眾議院注意到,截至8月21日港股收盤,九江銀行報收6.8港元。這意味著,無論是當天入局的內資股投資者,還是已經入局的H股投資者,手中的股份已經虧超過30%。

  更令人擔憂的是,九江銀行港股成交量稀少,經常是0成交,無人問津。

  今年5月30日,九江銀行換帥,農業銀行上饒分行原行長周時辛出任九江銀行黨委書記,出任董事長,掌舵九江銀行。

  在此之前,九江銀行原黨委書記劉羨庭已于2022年2月到齡退休。彼時該行董事會還決議聘任副行長肖璟為新任行長,同時解聘潘明的行長職務。

  6月29日,九江銀行董事會審議并通過,周時辛為第七屆董事會董事長,肖璟為副董事長,

  將自國家金融監管機構核準其董事長、副董事長任職資格后履職,至第七屆董事會任期屆滿為止。

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責任編輯:張文

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