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7月26日消息，大盤早間集體低開，隨后維持低位震蕩，深成指走勢稍弱。板塊方面，房地產產業鏈繼續走強，房地產開發、水泥建材、裝配建筑、裝修裝飾等板塊集體上漲，金科股份4連板，山水比德3連板，榮盛發展、金科股份、迪馬股份、中南建設等十余股漲停，環保股走強，超越科技、清研環境20CM漲停，東方園林（維權）、正和生態、啟迪環境（維權）漲停，磷化工板塊表現活躍，清水源大漲14%，六國化工漲停；傳媒、英偉達概念等AI概念股下挫，減速器、汽車整車等板塊走弱。總體來看，個股跌多漲少，兩市超3000股飄綠。截至午間收盤，滬指報3220.23點，跌0.35%；深成指報10971.44點，跌0.45%；創指報2189.8點，跌0.14%。
盤面上，磷化工、房地產開發、新型城鎮化板塊漲幅居前，減速器、傳媒、一體化壓鑄板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、房地產產業鏈
7月24日，中共中央政治局召開會議。會議指出要切實防范化解重點領域風險，適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，盤活改造各類閑置房產。
中信證券認為，地產行業大勢已經生變，具備資產運營和空間服務能力的公司應更有機會，在核心區域的核心資產有核心價值。但短期而言，基本面的螺旋向下已經意味著房地產成為宏觀經濟的主要風險點。這反過來將推動政策有力干預，從而有望在今年四季度扭轉市場不斷濃厚的悲觀預期。我們看好調整充分、估值有吸引力的高信用開發行業龍頭，也推薦現金流穩健、基本面安全的物業管理藍籌公司。
2、環保
消息面上，7月25日，生態環境部黨組書記孫金龍主持召開部黨組會議。會議指出，要持續強化耕地土壤污染源頭防治，統籌加強鹽堿地綜合利用和生態環境保護，為切實維護國家糧食安全和生態安全貢獻力量。要扎實推動綠色低碳發展，抓好生態環境促進穩增長服務高質量發展若干措施的落實落地，在嚴守生態環境底線基礎上，以更大力度做好重大項目環評服務保障。要切實做好汛期水環境監管和風險防范，及時妥善處置突發環境事件，守牢生態環境安全底線。要落實安全責任，堅決杜絕發生安全事故。
消息面：
1、【美參議院通過修正案 要求美企向政府通報對華技術投資情況】據路透社報道，美國國會參議院周二（25日）以“壓倒性多數”通過了一項“2024財年國防授權法案”修正案，將要求美國企業向聯邦機構通報其對中國技術領域（例如半導體和人工智能）的投資情況。報道稱，該修正案是“對外投資透明法案”的一個版本。“對外投資透明法案”由民主黨參議員鮑勃·凱西和共和黨參議員約翰·科寧提出，旨在“解決美國投資流向中國等外國的風險”。 (環球網)
2、【調降存量房貸利率第一槍？興業銀行：優惠券僅在廣州部分支行試點 未大量推廣】近日，市場消息稱，興業銀行廣州分行針對存量按揭客戶給予1年期的利率優惠券。對此，興業銀行相關人士向財聯社記者證實，該舉措目前僅在廣州分行下轄若干支行創新試點，并未大量推廣。財聯社記者隨后采訪興業銀行鄭州等地分行以及撥打興業銀行統一客服電話95561咨詢，均未獲悉該類業務開展的信息。
機構觀點：
財信證券：市場拐點已現，積極做多A股。7月份政治局會議表述超預期，大幅提振市場信心，周二人民幣匯率大幅回升，A股和港股市場強勢上漲。但在重磅政策利好下，周二兩市成交額僅0.95萬億元，仍未突破萬億元，表明內資仍有觀望情緒。周二北向資金大幅凈流入189.83億元，單日買入額創下2021年12月以來新高，外資或是后市行情的重要推動力。當下市場進入中報披露期，業績將逐漸成為市場主線，7月建議關注中報業績有望超預期的板塊。例如，行業拐點已現的保險板塊、受益竣工回暖以及高溫天氣的白電板塊、受益高溫天氣和煤炭價格走弱的火電板塊。中長期而言，消費、醫藥、新能源已迎來較好配置位置。
國盛證券指出，周二指數的長陽收盤，或提振投資者信心；技術面看，滬指3230點上方代表強勢，繼續拉升需滬指補量至5000億元上方，上攻缺口不回補代表強勢，輪動補漲或為短期市場節奏，大金融、汽車整車、消費電子、軍工等方向或具備持續性；操作上建議以持股待漲為主，適當配置權重板塊，其中社保基金重倉、證金持股等方向值得關注。
責任編輯：馮體煒
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