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　　周四，A股收盤(pán)三大指數(shù)大跌，上證指數(shù)跌1.16%，深證成指跌2.10%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.18%，一度跌近4%。當(dāng)天，兩市成交額約9191億元，較上一交易日增量超1964億元；北向資金凈賣(mài)出超41億元，大盤(pán)資金凈流出超726億元。兩市股票呈現(xiàn)跌多漲少的態(tài)勢(shì)，約683只股票上漲，4176只股票下跌。其中，38只漲停股、43只跌停股。

　　海外市場(chǎng)上，周四，美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌0.56%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.13%，納指跌1.43%。賽富時(shí)跌3.46%，微軟跌2.71%，領(lǐng)跌道指。萬(wàn)得美國(guó)TAMAMA科技指數(shù)跌1.77%，谷歌跌1.99%，特斯拉漲0.38%，Adobe跌16.79%。中概股多數(shù)下跌，尚乘數(shù)科跌33.19%，金山云跌9.31%。

　　【晨會(huì)焦點(diǎn)】

　　1、中信建投：第二輪產(chǎn)能擴(kuò)張有望提前到來(lái)，建議加大軍工配置力度

　　2、招商證券：存款利率下調(diào)，銀行息差壓力緩解

　　3、中金公司：鈉電重生，硬碳先行

　　【研報(bào)精選】

　　中金公司：預(yù)計(jì)至2025年硬碳材料市場(chǎng)空間有望達(dá)到63億元

　　中金公司指出，當(dāng)下鋰資源瓶頸凸顯，一定程度制約了鋰電發(fā)展，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化重新提上議程。相比鋰電池材料體系，鈉電池中負(fù)極瓶頸更為明顯，而硬碳材料有望率先在鈉電負(fù)極上實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。看好硬碳市場(chǎng)的高成長(zhǎng)性。國(guó)內(nèi)硬碳產(chǎn)業(yè)化尚未成熟，但考慮硬碳在鈉電池以及鋰電負(fù)極摻雜領(lǐng)域良好的應(yīng)用前景，預(yù)計(jì)2022~2025年硬碳材料需求量有望從0.2萬(wàn)噸/年提升到10.5萬(wàn)噸/年，考慮硬碳價(jià)格回落，預(yù)計(jì)至2025年硬碳材料市場(chǎng)空間有望達(dá)到63億元。

　　銀河證券：隨著版號(hào)審批愈加常態(tài)化 廠商業(yè)績(jī)有望得到明顯修復(fù)

　　銀河證券指出，版號(hào)重啟后的第五次發(fā)放，從產(chǎn)品歸屬及數(shù)量上顯示出更為均衡及愈發(fā)穩(wěn)定的發(fā)放數(shù)量和節(jié)奏。后續(xù)隨著版號(hào)審批愈加常態(tài)化，廠商業(yè)績(jī)有望得到明顯修復(fù)。我們重點(diǎn)推薦具備研發(fā)實(shí)力，同時(shí)游戲出海確定性較強(qiáng)的頭部游戲公司。推薦標(biāo)的包括：騰訊控股、嗶哩嗶哩-SW、心動(dòng)公司、吉比特、三七互娛、完美世界、電魂網(wǎng)絡(luò)。

　　興業(yè)證券：新能源基建需求旺盛 行業(yè)景氣度持續(xù)向上

　　興業(yè)證券指出，從國(guó)家雙碳政策來(lái)看，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)的必經(jīng)之路，新能源基建有望充分受益，短中長(zhǎng)期皆具較好的成長(zhǎng)性。建議重視新能源基建的投資機(jī)會(huì)：1）沿新型儲(chǔ)能+海上風(fēng)電方向，推薦儲(chǔ)能設(shè)計(jì)民企龍頭&海上風(fēng)電EPC承包商永福股份；2）沿新型儲(chǔ)能+抽水蓄能+綠電方向，推薦全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯的建筑央企龍頭中國(guó)能建、中國(guó)電建以及地方國(guó)企粵水電；3）重視BIPV市場(chǎng)爆發(fā)帶來(lái)的相關(guān)建筑公司業(yè)績(jī)高彈性，推薦森特股份、宏潤(rùn)建設(shè)，建議關(guān)注龍?jiān)ㄔO(shè)。

　　國(guó)海證券：核電行業(yè)在電力緊張背景下發(fā)展的確定性強(qiáng)

　　國(guó)海證券指出，4臺(tái)核電機(jī)組核準(zhǔn)再落地，核電作為優(yōu)質(zhì)的基荷能源，核電行業(yè)在電力緊張背景下發(fā)展的確定性強(qiáng)。維持行業(yè)“推薦評(píng)級(jí)”。個(gè)股方面，核電運(yùn)營(yíng)商建議關(guān)注中國(guó)核電、中國(guó)廣核，核電設(shè)備建議關(guān)注東方電氣、江蘇神通、佳電股份（維權(quán)）、海陸重工、久立特材、景業(yè)智能；EPC建議關(guān)注中國(guó)核建。

　　財(cái)信證券：8月新能源汽車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高 動(dòng)力電池產(chǎn)量高增

　　財(cái)信證券指出，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高，動(dòng)力電池產(chǎn)量與裝車(chē)量均快速增長(zhǎng)，電池定價(jià)方式改為金屬聯(lián)動(dòng)，電池廠商有望量利雙升，建議重點(diǎn)關(guān)注電池廠商寧德時(shí)代、億緯鋰能、孚能科技。電解液需求持續(xù)增長(zhǎng)，加之電解液價(jià)格有望企穩(wěn)，建議關(guān)注電解液供應(yīng)商天賜材料。

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責(zé)任編輯：張海珍