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　　周一，大盤全天震蕩上漲，滬指盤中一度逼近3400點整數關口。盤面上，HJT電池概念股集體走強，金剛玻璃（維權）3連板，鋰電、風電等賽道股領漲。酒店、旅游、免稅等經濟復蘇相關板塊表現活躍。汽車股再度大漲，長安汽車股價創歷史新高。

　　截至收盤，滬指報收3379.19點，漲0.88%；創業板指報收2830.60點，漲0.22%。北向資金全天凈買入72.65億元；其中滬股通凈買入44.33億元，深股通凈買入28.32億元。

　　熱門賽道股走強

　　光伏設備領漲

　　受“光伏巨頭再次刷新HJT電池效率世界紀錄”這一消息影響，光伏、HJT電池板塊全天活躍，截至發稿，金剛玻璃漲停，帝科股份、宇邦新材等股漲幅居前。

　　消息面上，隆基綠能表示，近日，隆基硅異質結光伏電池（HJT）經德國哈梅林太陽能研究所測試M6全尺寸電池（274.4c㎡）光電轉換效率達26.50%，創造了大尺寸單結晶硅光伏電池效率新的世界紀錄。

　　2022年以來，新老電池片廠均開始布局HJT電池。華潤電力、隆基股份、安徽華晟等多家公司積極推進GW級HJT項目建設。金剛玻璃近期也表示，擬斥資41.9億元加碼異質結（HJT）光伏電池。東吳證券表示，2022年是HJT降本增效加速推進的一年，預計2022年底HJT電池片的單W生產成本與PERC打平，2023年開始全行業擴產爆發，主流大廠將開始規模擴產。

　　鋰電池板塊也掀起漲停潮，泰和科技（維權）漲超14%，禾川科技、眾源新材等多股漲停。

　　風電板塊午后異動拉升，海力風電漲超4%，大金重工、天順風能、泰勝風能等紛紛發力。

　　泰達宏利基金張勛認為，風電在新能源板塊的主要優勢是估值低。新能源是一個長期行情，能源革命絕不是幾年內可以結束的，投資者應當遵循價值投資理念，長期來看新能源仍是具備超額收益的方向。

　　成長板塊反彈可否持續？

　　自4月27日反彈以來，上證指數、創業板累計漲幅分別達17.87%和33.37%。部分投資者開始擔憂當前A股市場交易過熱，或迎來再次調整。

　　對此，機構觀點有所分歧。開源證券策略首席張弛認為，當前A股市場并不存在交易過熱且估值合理，其波動率持續下降意味著調整風險依然較低。隨著2022 Q3國內經濟驅動力轉向、企業盈利或明顯回升，預計估值的上修空間將有望進一步打開。屆時，美國中期選舉臨近，海外流動性掣肘影響有限，而國內股市流動性依然趨于擴張，故預計A股仍有進一步上漲的動力與空間。

　　華鑫證券認為，本輪市場的反彈由存量資金通過杠桿回補凈流入催化，隨后北上資金接力杠桿資金，開啟連續凈流入。總體來看，仍為存量博弈，市場多呈現震蕩。北上資金逆勢凈流入的持續性有待觀察，通常北上資金連續凈流入超10個交易日后或將迎來休整。

　　本輪反彈中，新能源和新能源汽車產業鏈為代表的成長股領漲，成長行情能否延續也成為近期熱議話題。根據天風證券測算，目前來看，汽車、新能源車相對歷史位置的成交額占比最高，光伏和風電次之。但是軍工和半導體的成交額占比目前位置仍然處于閾值下方，預計后續軍工和國產替代部分的半導體還有補漲機會。

　　信達證券認為，當前成長股的上漲行情更偏向于賽道股大幅回撤后的技術性反彈。成長板塊季度行情能夠發展為年度行情依賴于成長板塊供需格局能否改善、ROE能否止跌回升。當前成長板塊細分行業的供需情況存在分化。電力設備行業在2022年面臨大量的供給釋放，而傳媒、計算機行業供給與需求增速均下探至歷史低位，目前處于供需格局改善的臨界點。總結來看，期待成長板塊整體ROE再次上行的難度較大。

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責任編輯：彭佳兵