“物聯(lián)網(wǎng)+智能手機”帶動全球晶振需求放量！需求量將超2000億只？石英晶振廠商近期資本市場動作頻繁，這些公司已躋身第一梯隊（名單）
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8月10日消息， 三大指數(shù)低開后窄幅震蕩，黃白線分化嚴(yán)重，小盤股表現(xiàn)較為強勢，板塊方面，白酒走強，軍工拉升，鹽湖提鋰板塊在龍頭鹽湖股份帶領(lǐng)下大漲。總體而言，市場風(fēng)格持續(xù)切換，個股漲多跌少，賺錢效應(yīng)一般。截至午間收盤，滬指跌0.14%，報3489.74點；深成指跌0.34%，報14890.07點；創(chuàng)指跌0.67%，報3433.66點。
從盤面上看，儲能、軍工板塊漲幅居前，CRO、豬肉板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、儲能
今日早盤，儲能概念股繼續(xù)走強，大燁智能、四方股份、科華數(shù)據(jù)漲停，上能電氣、星云股份、新風(fēng)光、百川股份等繼續(xù)走高。
此前，7月23日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》。在多家機構(gòu)看來，儲能是確定的高景氣行業(yè)。根據(jù)東吳證券數(shù)據(jù)，2020年電化學(xué)儲能累計裝機量為2494MW，過去五年年復(fù)合增速高達(dá)74.7%。
2、鹽湖提鋰
8月10日早盤，鹽湖提鋰板塊領(lǐng)漲兩市，但板塊內(nèi)個股走勢分化嚴(yán)重，鹽湖股份恢復(fù)交易首日漲超300%，其他鹽湖提鋰概念股持續(xù)走低，截至發(fā)稿，科達(dá)制造跌超7%，藍(lán)曉科技、西藏礦業(yè)、久吾高科、三達(dá)膜等跟跌，系龍頭鹽湖股份上市對板塊造成明顯的虹吸效應(yīng)。
消息面：
1、近日，財政部在公布的《財政部對十三屆全國人大四次會議第2284號建議的答復(fù)》中透露，財政部正牽頭起草《關(guān)于財政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的指導(dǎo)意見》，擬充實完善一系列財稅支持政策，積極構(gòu)建有力促進(jìn)綠色低碳發(fā)展的財稅政策體系，充分發(fā)揮財政在國家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，引導(dǎo)和帶動更多政策和社會資金支持綠色低碳發(fā)展。專家建議，整合現(xiàn)有環(huán)境保護(hù)稅、成品油消費稅、煤資源稅等，研究開征碳稅。
2、今日，發(fā)改委就《電力可靠性管理辦法（暫行）（征求意見稿）》公開征求意見，提出了電力系統(tǒng)可靠性的概念，從電力系統(tǒng)風(fēng)險的事前預(yù)測預(yù)警、事中過程管控、事后總結(jié)評估及采取的防范措施等方面，對電力企業(yè)全鏈條風(fēng)險管理提出具體要求。增加了電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)對電力供應(yīng)及安全風(fēng)險、發(fā)電企業(yè)涉網(wǎng)安全、儲能建設(shè)以及國家級城市群的區(qū)域電力系統(tǒng)統(tǒng)籌規(guī)劃等方面可靠性管理的具體措施。
后市前瞻：
中金公司指出，7月PPI與CPI同比剪刀差再創(chuàng)新高達(dá)8pct，PPI與非食品CPI剪刀差亦在7pct左右的歷史高位，下游擠壓繼續(xù)。往前看，上游向部分下游行業(yè)價格的傳導(dǎo)有時滯，未來數(shù)月PPI同比或維持在7-9%的高位。PPI對CPI非食品消費品的傳導(dǎo)亦將繼續(xù)，下半年服務(wù)CPI失真高基數(shù)消退后同比或提速，生豬價格已經(jīng)企穩(wěn)回升，CPI同比有望在4季度出現(xiàn)反彈，但受制于終端需求影響，總體或依然溫和。為緩和下游的成本壓力，近期一系列保供穩(wěn)價政策包括拋儲、關(guān)稅調(diào)整、增加煤礦和鐵礦石內(nèi)礦產(chǎn)能等陸續(xù)出臺，未來保供穩(wěn)價或仍將繼續(xù)發(fā)力。
中信證券發(fā)布報告指出，Q3將成為驗證軍工行業(yè)邏輯切換的重要節(jié)點，自半年報開始，核心個股業(yè)績高增長將逐漸兌現(xiàn)，同時也會有更多數(shù)據(jù)驗證大訂單的落地，行業(yè)的估值體系也將隨之發(fā)生重大變化。軍工行業(yè)是未來發(fā)展前景較為確定的產(chǎn)業(yè)方向之一，預(yù)計將在業(yè)績的持續(xù)兌現(xiàn)下得到市場認(rèn)可。行業(yè)具備基本面支撐，同時將自Q3起拐點向上，推薦對核心個股進(jìn)行長期配置，短期博弈反而會加大交易成本。
責(zé)任編輯：張書瑗
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