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　　來源： 證券之星

　　繼尾款人、打工人后，鬼才網友又創造了一個熱詞——干飯人。你可以不是尾款人，也可以不是打工人，但你一定會是干飯人。

　　因為你可能不參加雙11，不用工作，但你一定要干飯。

　　干飯人的適用人群更為廣泛，走紅也更為迅速，瞬間占領網絡，成為朋友圈文案和表情包的新素材。

　　而到了年末，各大干飯人都開始加大出動的頻率。公司開年會，老友赴相聚，家人要團圓，這一切的背后都少不了吃吃喝喝。再加之需求側改革，要釋放更大的內需市場，使得近期食品飲料板塊備受青睞。白酒、牛奶、醬油、榨菜等，都誕生了不少牛股。

　　其中表現最強勢的還是有著調味茅臺之稱的海天味業，股價近期突破200元，創下新高。

　　靠一瓶瓶調味品，海天就實現了超六千億的市值，那么海天味業的上漲邏輯又是什么呢？

　　海天味業的上漲邏輯

　　消費品首先看它的市場份額，海天味業2019年市占率為15.4%。行業其他頭部公司與海天相比差距較大，海天在調味品行業可謂一支獨秀。

　　其次看行業。調味品是人們日常生活不可或缺的必需品，不會因為經濟好壞、貿易戰或其他外部因素而導致行業大幅波動，整個行業是穩步增長的永續行業。

　　從競爭格局看，各國餐飲烹飪方式和口味有很大區別，調味品行業不會受到來自國外企業特別大的競爭壓力。

　　最后說點草根調研的東西，海天味業的用戶粘性極高，如果你對餐飲行業有一定了解就會發現，很多餐飲企業或小飯店在采購時一定會點名要海天某某醬油。

　　因為廚師一旦用了海天的醬油，就會繼續用下去。如果貿然更換品牌，不僅用量會調整，而且還不是原來那個味道，沒有一個廚師會做貿然更換醬油品牌這種吃力不討好的事情。

　　這個周末回老家的小編發現海天產品的滲透率非常驚人，幾乎要做中餐的家里都會有海天的產品。小編自己家里有海天的生抽、老抽、魚露等產品，對門的鄰居家里也有四款海天的產品。

　　詢問鄰居選購海天的原因，她表示調味品選擇海天已經變成一種習慣性的事情，吃慣了這種味道，而且也是老品牌，基本上就認準海天了。

　　身處優質行業，市占率不斷提高，在消費人群中有著高口碑，海天股價上漲也就不難理解了。

　　吃喝還有什么機會？

　　調味品、奶業、白酒這些傳統的吃喝板塊已經備受市場關注，除了這些傳統的行業板塊，在“吃喝”這個大板塊中，還有哪些驚喜等著我們去發掘呢？

　　綜合機構的觀點看，休閑鹵味、堅果炒貨、烘焙食品是優選賽道。統計顯示，18家休閑食品公司中，上百億市值的僅有7家，多處于上述賽道中。

　　目前該行業市值最大的絕味食品相關負責人對媒體表示：“在消費升級的背景下，消費者對健康化、便利化的需求增加，包括烘焙、堅果、鹵制品等頭部企業，其產業規模仍有較大成長空間”。

　　國盛證券行業研究員分析認為，“基于龐大消費人群及高購買頻次，我國休閑零食行業整體市場空間大并且仍處于成長階段。預計未來幾年休閑零食行業規模仍保持11%左右復合增速，其中線下渠道復合增速約為10%，線上渠道復合增速約為18%。”

　　不論是休閑食品業的A股“老兵”還是“新人”，機構的近期調研頻率較高，包括洽洽食品、華文食品、有友食品、良品鋪子、品渥食品等在第四季迎來多輪機構電話會議或實地調研，此舉或為來年布局提前做功課。

　　此外要特別注意的是，近期高層指出要展開種源“卡脖子”技術攻關，再加之三農一號文件即將頒布，農業種植板塊也值得重點關注。

　　在相關個股上，建議關注隆平高科、荃銀高科、登海種業、神農科技等。

　　隆平高科：國內種業龍頭，轉基因技術和品種儲備豐富。荃銀高科：厚積薄發，邁向全球，借力中化先正達有望實現躍進式發展。登海種業：雜交玉米種子龍頭。神農科技：智能化育種技術領先供應商。

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責任編輯：陳志杰