中國基金報記者李智（金麒麟分析師）
港股市場節后開市第一天，首迎開門紅。
截至今日收盤，恒指漲1.32%，國企指數漲0.54%。金融股、科技股漲幅居前，另外體育、服裝、餐飲、酒店等消費股全線走強。
另外，大型科技股表現強勢，騰訊、阿里升超2%，小米、美團、京東均漲超1%。保險股、香港本地股領漲大市，消費股集體走強。不過，中芯國際跌近4.64%，中芯國際公告稱部分供應商收到美國出口管制規定的進一步限制。
中國人壽漲超4.7%
行業板塊方面，香港保險漲2.44%，列居行業排行首位。中國人壽、友邦保險均漲超4%，新華保險、中國太平、中國財險等跟漲。另外，香港軟件與服務業漲2.48%、耐用消費品漲2.27%，零售業、食品飲料行業漲幅居前。
個股方面，大型科技股強勢，騰訊控股、阿里巴巴漲逾2%，小米、美團、京東均漲超1%；李寧漲7.64%創歷史新高；波司登漲12.08%，報2.69港元/股，最新總市值290億港元，該股午后一度大漲近16%。
值得一提的是，半導體個股走勢分化，中芯國際跌4.64%創四個月新低，盤中一度大跌8%。公司已知悉美國商務部工業與安全局對向公司出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證后，才能向公司繼續供。
受消息影響，華虹半導體跌超6%，中興通訊跌超3%，靖陽集團、康特隆等均有下跌。
不過，瑞鑫國際集團尾盤直線拉升，由下跌10%拉升至上漲53.85%，另外上海復旦、中電華大科技、太睿國際控股均有上漲。
旅游、餐飲股集體走高
海底撈一度漲近7%
十一假期過半，旅游、餐飲股集體走強。其中，海底撈漲超5.29%，盤中最高漲至6.73%，最新總市值為3111億港元。九毛九漲4.83%，呷哺呷哺漲3.15%。
另外，云頂香港5.26%，盤中漲超9%；百勝中國-S漲超2.86%，同程藝龍漲1.84%，大家樂集團、唐宮中國等跟漲。
中信建投表示，海底撈逐步推進餐飲多元布局。上半年凈開店數量達167家，較2019年同期仍增加40家，在疫情的沖擊下仍展現出較強的現金流儲備情況以及穩健的發展運營體系。公司上半年翻臺率整體恢復較穩定，各項業務仍穩步推進，目前餐飲新業態也逐步取得進展。預計公司近幾年每年保持約300家左右的凈開店速度，同時逐步進入下沉市場，前端的餐飲供應鏈體系可以實現較好覆蓋。
長線看，公司在餐飲賽道稀缺的競爭優勢將最大限度保障開店邏輯的順暢，在國內餐飲頭部企業逐漸進入千店時代的背景下，公司經市場檢驗的獨特管控能力預計將產生較大作用，使得規模優勢得到鞏固。
體育用品股午后漲幅擴大
李寧、安踏漲超5%
市場憧憬國慶期間體用用品銷售強勁，港股體育用品股午后漲幅擴大。截至收盤，李寧漲7.64%，股價報38.75港元，領漲體育用品板塊，盤中再創歷史新高，市值逼近千億。
據統計，該股年內累計上漲超65%，領漲體育板塊。
另外，特步國際（01368）漲5.68%、安踏體育（02020）漲5.31%、361度（01361）漲1.01%。拉長時間來看，安踏年內累漲超20%。
此前，萬聯證券發布研報表示，8月服裝行業成交額同比增幅主要系男裝和女裝板塊驅動。8月服裝行業成交額較去年同期增長136億元，其中女裝成交額較去年同期增長88億元，對行業成交額增長貢獻度達65%，是本月服裝行業成交額增長主要驅動板塊。
銷量來看，8月全行業成交量為4.35億件，同比+27%。其中各大二級板塊銷量均實現同比正增長，其中男裝（+34%）和運動服/休閑服（+32%）漲幅居前。
運動鞋服方面，8個品牌中5個銷售額實現同比正增長，安踏集團旗下FILA和李寧表現最好，銷售額同比+85%/+37%，在重點品牌中排行前兩名。特步、阿迪達斯以及361°表現較為遜色，同比錄得跌幅。從環比漲幅來看，除了FILA外其余品牌環比實現正漲幅。
國慶假期超4億人次出游
旅客人數恢復近8成
十一國慶恰中秋喜相逢，作為今年最后一個小長假，假期成了國內經濟、消費加快復蘇的新“引擎”。
據中國旅游研究院（文化和旅游部數據中心）綜合測算，10月1日至4日，全國共接待國內游客4.25億人次，實現旅游收入3120.2億元。相較于上年同期，國慶假期前4日共接待國內游客人次恢復78.41%。
同時，微信支付數據顯示，10月1日-3日，景區和酒店行業微信支付交易金額較五一增長83.3%和70.75%。隨著出游人數迎來高峰（金麒麟分析師），和旅游業息息相關的餐飲行業也迎來復蘇高潮，餐飲行業微信支付交易額較五一增長30%以上。微信支付數字化能力不斷賦能三線及以下城市，下沉市場微信支付交易額增幅較五一增長52%，有力地推動了后疫情時代經濟和消費的有序復蘇。
之前受疫情影響較大的免稅店購物和百貨商超也乘著“國慶黃金周”的風迎來強勁復蘇。數據顯示，相較五月，國慶前三天逛國內免稅店的顧客人數增幅遠超100%。業內人士普遍看好中國假日經濟的內外拉動效應，十一黃金周不斷釋放居民消費潛力，帶動服務業穩健復蘇。
數據顯示，1-3日微信支付購買景區門票全國總人數較五一增增幅達到83%，恭王府、長白山、五臺山等景區搜索總量較五一增加近10倍。新疆、西藏等祖國西部城市成年輕人國慶熱門旅游景點，年輕人更傾向租車出游，微信搜一搜“租車”搜索量增加近1倍。
另外，根據攜程大數據顯示，假期前四天，攜程在假期內提供超過10000家景區預約、游覽服務，其門票預訂量全面超過去年同期，同比增長超過100%，創歷史新高，景區票量最高增長3706%。其中，部分景區來自攜程的游客量達到去年的2~5倍，最高增長10倍以上。
美團外賣：
跑腿代排隊訂單同比增長419%
10月5日，美團外賣提供的數據顯示，國慶假期前三日，跑腿日均訂單量同比增長151%。其中，跑腿代排隊訂單同比增長419%，90后為“代排隊”訂單消費主力軍。
從區域來看，廣州是今年黃金周前三天跑腿訂單量增速最快的城市，蘇州和杭州則緊隨其后；沈陽、長春等北方區域十一期間溫差較大，買秋褲成為了跑腿需求熱詞。
據美團跑腿方面介紹，十一期間，用戶提交的訂單中不乏一些個性化需求，跑腿小哥提供的服務范圍也從物品取送、商品購買拓展到代排隊甚至是照顧寵物等。
除此之外，“預約旅游”成為新風尚。美團公布數據，10月3日，美團門票單日入園人次超500萬，創下單日入園人次新紀錄，較去年同期的360萬大幅增長超38%。
今日收盤，美團點評漲1.65%，報245.8港元，最新總市值為1.45萬億港元。
國泰君安認為疫情恢復后，海外旅游的停滯將促進國內旅行消費的發展，以往具有較高購買力的出境旅客有望成為國內消費的增長點，而美團將受惠于此。同時，因其基本無海外業務，使其成為互聯網企業中規避目前美國政治風險的首選。
然而由于外賣的普及化，其行業天花板的臨近對美團相關業務收入增速產生壓力，同時，包括團購、單車等新業務的整合也仍然在進行中，并未實現扭虧為盈，這些情況也值得投資者關注。
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責任編輯：凌辰 SF179
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