5G大重磅！千億龍頭飆漲，最全產業鏈名單曝光，北上資金重倉9股，最高持股超200億（附股）

　　原創 梁謙剛 吳琦 

　　進入下半年以來，5G行業內大消息不斷。5G產業鏈龍頭立訊精密市值突破4000億元。

　　作為新基建之“首”，新基建之“基”，5G產業鏈無疑將成為接下來很長一段時間的大熱門。在A股市場上，5G產業鏈的公司正受益于商用加速落地，業績得以大幅提升。

　　主營光模塊業務的新易盛在公布業績預告后，今日直接一字漲停，最新收盤價創歷史新高。受益于數據中心市場的高速發展及5G網絡建設的加速，新易盛400G產品及5G相關產品出貨量持續增長，公司預計上半年凈利潤為1.8億元至2億元，同比增長123.15% 至147.95%。

　　另一只5G產業鏈公司天孚通信今日也錄得漲停板。天孚通信于上周五晚間披露業績預告，全球5G網絡和數據中心建設加速帶動公司多個產品線增量提效，在擴大量產規模的同時提升了盈利能力，公司預計上半年凈利潤為1.16億元至1.35億元，同比增長50% 至75%。

　　除了5G通信領域，不少公司因參與到5G上下游產業鏈的應用也取得了不菲業績。如北斗星通，公司導航芯片及5G陶瓷元器件業務受益于市場需求的快速增長實現營業收入和凈利潤大幅增長。類似的還有卓勝微、神宇股份、三環集團、潔美科技等。

　　5G NB-IoT標準落地，物聯網發展加速

　　7月3日晚，國際標準組織3GPP宣布5G R16標準正式凍結，標志著5G第一個演進版本標準完成。緊接著，7月9日，中國NB-IoT技術滿足5G技術標準的各項指標正式獲準為國際電信聯盟 IMT-2020 5G技術標準。這項5G技術標準的正式落地，勢必將成為萬物互聯世界的基石，也將推動物聯網的高速發展。IMT-2020是指面向2020年之后使用的新一代移動通信技術，NB-IoT即窄帶物聯網，是物聯網領域應用最多的一個分支，具備低功耗、廣覆蓋、低成本、大容量等優勢。

　　據悉，在此次5G NB-IoT的標準中，華為也有不小貢獻，在全部已通過的447項提案中，華為的提案有184項，比例高達41%。就在NB-IoT技術標準確定的同時，華為在IMT-2020（5G）推進組的組織下，聯合中國信息通信研究院、三大運營商，依照3GPP 5G安全保障國際標準和5G安全試驗規范，第一個完成5G設備的網絡安全測試，實現100%通過率的佳績。

　　中國移動曾預測，到2025年，物聯網連接數將超過53億，而其中5G貢獻比例將高達73%，5G對物聯網產業發展的貢獻將無可替代。

　　在政策層面，工信部在5月7日的發布的《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》中指出，到2020年底，NB-IoT網絡實現縣級以上城市主城區普遍覆蓋，重點區域深度覆蓋；移動物聯網連接數達到12億；推動NB-IoT模組價格與2G模組趨同，引導新增物聯網終端向 NB-IoT和Cat1遷移；打造一批NB-IoT應用標桿工程和NB-IoT百萬級連接規模應用場景。

　　一旦運營商啟動大規模的移動物聯網建設，首先受益的將是物聯網產業鏈上的強相關公司，包括支持NB-IoT的專用芯片、模組以及應用設備等產品的研發和生產類企業。工信部也提出，在智能家居、智慧農業、工業制造、能源表計、消防煙感、物流跟蹤、金融支付等重點領域加強網絡切片、邊緣計算、高精度定位、智能傳感、安全芯片、小型化低功耗智能儀表、跨域協同等新興關鍵技術研究。

　　證券時報·數據寶梳理機構研報顯示，物聯網芯片類的公司的有華為海思、紫光展銳、移芯、中興微電子等；模組類公司有日海智能、移遠通信、美格智能、廣和通、高新興、移為通信和有方科技。應用設備類公司有宜通世紀、炬華科技、新天科技、三川智慧、寧水集團、金卡智能、新寧物流、東軟載波和紫光股份等。廣和通是中國第一家在A股上市的物聯網無線模塊公司，提供5G、4G、LTE Cat 1、車載級無線通信模塊解決方案。

　　從上市公司近期在互動平臺的回答獲悉，高新興稱擁有自主研發 NB-IoT 煙霧傳感器等物聯網終端產品；移遠通信公司稱與海思在 NB-IoT模組和5G模組方面均有合作；金卡智能持股8.67%的芯翼信息科技為中移物聯網公司NB-IoT芯片供應商；寧水集團公司稱擁有行業內領先的 NB-IoT 物聯網自動抄表規模商用技術。

　　5G建設如火如荼 科技公司積極布局

　　在上個月工信部新聞宣傳中心舉行的“5G發牌一周年”線上峰會上，中國工程院院士鄔賀銓預計，到2020年年底，我國5G基站數可能達到65萬，5G套餐用戶可能達到2個億，實現全國所有地級市室外的5G連續覆蓋、縣城及鄉鎮重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。

　　我國5G正式商用已經滿一周年，當前5G網絡建設呈現全力加速狀態。近期多部門和地方密集發布5G網絡新建計劃，其中地級市、縣城、鄉鎮的5G網絡建設成為投資和布局的熱點，包括河南、貴州、湖南、江蘇等多地有望年底實現縣城以上地區5G覆蓋。中國信息通信研究院院長劉多早前曾表示，據測算，2020至2025年5G可直接拉動電信運營商網絡投資1.7萬億元，拉動垂直行業網絡和設備投資0.7萬億元；帶動2萬億元的信息服務消費和4.5萬億元的終端消費。

　　伴隨5G商用提速，以BAT為代表的互聯網科技公司都在積極排兵布陣5G戰場。一些A股公司也紛紛加大5G領域的投資力度。

　　海能達今日在互動平臺表示，公司今年以來積極抓住國內“新基建”帶來的機遇，在5G領域中的行業客戶核心部件、行業應用、應急物聯網、衛星互聯網等新一代技術上加大創新力度，努力完善產品布局并取得較好進展。夢網集團上半年為加速面向5G時代的云通信業務轉型升級，持續加大對5G消息的研發投入，大量招聘5G消息產品研發人員及行業解決方案專家。兆易創新則稱，2020年公司將針對5G基站、AIOT、智慧城市、可穿戴式應用等領域持續推出具有競爭力的多樣化產品。易尚展示表示，未來公司將開拓5G+3D相結合的產品線，使5G助力于3D業務的騰飛。

　　得益于5G應用的持續落地，機構和資金對5G產業鏈公司的關注度居高不下。盤后數據顯示，5G產業鏈公司新易盛、立訊精密、廣和通、天孚通信均于今日盤中創下歷史新高。5G產業鏈龍頭立訊精密今日大漲6.82%，再創歷史新高，其A股收盤市值首次突破4000億元，達到4190億元，穩居電子行業第一位。值得一提的是，若從歷史算起，立訊精密在上市近十年的時間里，累計漲幅已達到49.61倍。

　　截至目前，5G產業鏈公司A股市值合計1.68萬億元，這些公司年內平均漲幅為26.61%，跑贏同期滬指13個百分點以上。

　　從北上資金的持倉情況來看，有9家公司目前獲北上資金持倉超過10億元，其中立訊精密獲持倉232.42億元排在首位，其次是中國聯通、中興通訊、信維通信、中際旭創、三安光電等。近一個月來，北上資金增持千萬股以上的是中國聯通、立訊精密、三安光電、星網銳捷等公司，其中中國聯通獲增持股數量最高，達到1.32億股。

　　根據五家以上機構一致預測數據，今年共計20家5G產業鏈公司凈利潤有望同比增長15%以上。機構一致預測凈利潤增幅最高的劍橋科技，一致預測凈利潤為1.33億元，同比增長510.68%。開源證券曾表示，受益于5G基站大建快建及傳輸承載網升級，劍橋科技積極布局電信級光模塊并成為華為高端光模塊供應商之一，隨著客戶的不斷突破，公司有望在電信市場擠入頭部供應商序列。機構一致預測凈利潤增幅居前的還有東山精密、高新興、新易盛、中際旭創、廣和通等。

　　聲明：數據寶所有資訊內容不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。

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責任編輯：陳志杰