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　　半導體板塊9日盤中大幅下挫，截至發稿，廣立微、華大九天、中微半導、北京君正、北方華創盤中均走低；大港股份逆市再度漲停，該股近日已斬獲6連板。

　　據美國白宮消息，拜登將于本周二正式簽署《芯片與科學法案》，其中包括將提供約527億美元的資金補貼美國半導體產業，同時還提及限制中國等其他國家的芯片制造業的發展。隨后，半導體行業“國產替代”的趨勢在近期的券商研報中被頻繁關注。

　　中航證券認為，上述法案會刺激國內半導體行業上游板塊的發展，在我國晶圓廠持續擴產和國產替代進程加速的機遇下，重磅利好上游半導體設備、半導體材料。

　　平安證券也表示堅定看好半導體國產替代，國產化賽道建議關注設備、材料和重點應用領域，近期外部環境相對緊張，供應鏈風險在上升。

　　而在二級市場方面，關于半導體行業當前是否值得投資的邏輯，業界討論的焦點主要在于行業的業績拐點是否即將到來。

　　長城久嘉基金經理尤國梁近期的觀點表示：“從行情以及半導體行業本身來看，三季度都是偏弱的季度。歷史上，半導體下行周期一般是一年半、兩年時間，如果從去年8月份算，到今年年底下行周期有可能走得差不多，這一塊跟宏觀經濟有一定相關性。之前市場覺得下半年很好，主要依據是經濟好，能消化之前的庫存。現在看，經濟還是偏弱，行業肯定受影響，半導體行業周期拐點也有可能落在年底或者明年。在行業整體拐點出來之前，還是保持結構性機會。”

　　尤國梁認為，目前對半導體板塊影響最大的因素有兩個，一是本身的行業周期，二是流動性周期。隨著行業周期開始復蘇，流動性周期也開始好轉，當前板塊跌得又比較透，機會比較好。短期需再觀察一下，看業績何時會觸底。

　　談及目前半導體行業的景氣度，銀河基金經理鄭巍山認為，過去三年半導體板塊經歷了較多坎坷，特別是在國內仍處于發展相對初期階段，面臨著不少困難，但是進步也是巨大的。然而受疫情影響，目前國內半導體行業短期的景氣度受到了一定的影響，整體的景氣度也開始出現分化。短期的行業景氣度也許會出現波動或者分化，但并沒有改變國產半導體發展長期向好的趨勢。展望下半年，半導體產業鏈中，汽車、新能源、工業高端需求等領域或仍將保持高景氣度。除此之外，國產替代需求也可以進行關注。

　　劉斌表示，半導體產業鏈廣泛且細分線索豐富，更看好半導體的國產化，尤其能同時受益于新能源汽車、光伏、5G等下游需求爆發，且技術門檻更高、處于供應鏈上游位置的中高端賽道。這里面最具代表的就是第三代半導體材料，指以碳化硅、氮化鎵為代表的寬禁帶半導體材料。

　　逆勢大漲的大港股份昨日晚間公告，公司近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。公司控股孫公司蘇州科陽半導體有限公司主要是采用TSV等技術為集成電路設計企業提供晶圓級封裝加工服務，目前主要從事CIS芯片和濾波器芯片晶圓級封裝服務，未涉及Chiplet相關業務。

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責任編輯：張書瑗