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　　8月1日消息，漢馬科技漲停，長安汽車漲超8%，江淮汽車、長城汽車、中通客車等多股跟隨上行。

　　汽車消費(fèi)政策暖風(fēng)再起　

　　消息面上，國常會(huì)確定繼續(xù)免征新能源汽車購置稅 落實(shí)促進(jìn)汽車消費(fèi)舉措。

　　在5月24日提出促消費(fèi)和有效投資、階段性減征部分乘用車購置稅600億元，6月22日提出進(jìn)一步釋放汽車消費(fèi)潛力、活躍二手車市場后，7月29日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議再次提出促進(jìn)汽車消費(fèi)的舉措。具體來看，此次促進(jìn)汽車消費(fèi)政策主要包含三項(xiàng)內(nèi)容：一是除個(gè)別地區(qū)外，限購地區(qū)要增加汽車指標(biāo)數(shù)量、放寬購車資格限制；二是打通二手車流通堵點(diǎn)；三是延續(xù)免征新能源汽車購置稅政策。

　　開源證券指出，汽車消費(fèi)政策暖風(fēng)再起，2022H2燃油車購置稅減半，2023起新能源汽車購置稅減免政策將再度延續(xù)。電動(dòng)化、智能化加速下，汽車行業(yè)有望迎來長期向上周期。

　　中原證券認(rèn)為，短期汽車市場或許會(huì)出現(xiàn)高位震蕩，但不改長期趨勢(shì)，繼續(xù)看好整車板塊，建議關(guān)注新能源市場布局完善+具有較強(qiáng)新能源純電車型周期的車企。

　　光大證券（維權(quán)）判斷，汽車板塊或?qū)⒀永m(xù)高位震蕩格局，隨著車企半年報(bào)業(yè)績預(yù)告公布，板塊已切換至銷量/業(yè)績兌現(xiàn)階段。整車方面，看好具有較強(qiáng)插混、以及高端純電車型周期的車企2H22E爬坡前景。

　　汽車股下半年還有機(jī)會(huì)嗎？

　　近日，汽車業(yè)上市公司陸陸續(xù)續(xù)發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至7月28日，近80家汽車業(yè)上市公司中，超30家發(fā)布了2022年上半年業(yè)績預(yù)告，其中約有2/3實(shí)現(xiàn)盈利。

　　值得關(guān)注的是，2022年上半年，新能源汽車板塊毫無懸念成為贏家。比亞迪以64.14萬輛的銷量，同比增長315%的成績一舉奪得上半年全球新能源汽車銷冠，同時(shí)打破了“增收不增利”的怪圈。

　　新能源動(dòng)力電池上游鋰礦廠商更是賺得盆滿缽滿。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，13家鋰礦上市公司披露上半年業(yè)績預(yù)告，全部大幅預(yù)增。其中鋰業(yè)巨頭天齊鋰業(yè)上半年凈利潤增幅超過110倍。

　　對(duì)于凈利潤實(shí)現(xiàn)大幅度增長，多家動(dòng)力電池材料廠商在業(yè)績預(yù)告中提及，“受益于全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張，下游正極材料訂單回暖等多個(gè)積極因素的影響。”

　　中汽協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年1~6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達(dá)到21.6%。

　　在政策不斷推動(dòng)下，部分機(jī)構(gòu)也對(duì)今年下半年的判斷是新能源汽車大概率超預(yù)期，市場呈全面牛形態(tài)。中信證券認(rèn)為，國內(nèi)新能源汽車銷量與滲透率提升速度仍在不斷超出市場預(yù)期。隨著優(yōu)質(zhì)電車供給的豐富、補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)的逐漸完備，以及新能源車消費(fèi)者認(rèn)同度的提升，上調(diào)2022年全年新能源乘用車銷量預(yù)測(cè)至570萬輛，同比增長71.5%。全國乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹對(duì)此也持相同看法，他指出，2022年前五個(gè)月新能源汽車銷量繼續(xù)保持高速增長，預(yù)計(jì)2022年全年新能源汽車銷量有望達(dá)到550萬輛，同比增長57%。

　　興業(yè)證券：當(dāng)前汽車處于“銷量反轉(zhuǎn)”驅(qū)動(dòng)的第一波機(jī)會(huì)中段，后續(xù)預(yù)計(jì)還有“業(yè)績兌現(xiàn)”第二波，復(fù)工復(fù)產(chǎn)推進(jìn)，政策刺激催化，建議積極參與汽車下半年機(jī)會(huì)。當(dāng)前來看公共衛(wèi)生事件沖擊逐步減弱，各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，且中央地方密集出臺(tái)汽車消費(fèi)支持政策，促進(jìn)汽車消費(fèi)，我們預(yù)計(jì)汽車下半年將實(shí)現(xiàn)景氣反轉(zhuǎn)。

　　中信證券研報(bào)認(rèn)為，2022年6月汽車銷量實(shí)現(xiàn)250.2萬輛，環(huán)比增長33.4%，同比增長23.8%，同比大幅增長，超市場預(yù)期。其中乘用車銷量實(shí)現(xiàn)222.2萬輛，環(huán)比增長36.9%，同比增長41.2%。商用車銷量實(shí)現(xiàn)28.1萬輛，環(huán)比增長17.4%，同比下降37.4%。新能源汽車實(shí)現(xiàn)銷量59.6萬輛，同比增長133%。預(yù)計(jì)2022年下半年將是汽車消費(fèi)明確的高β窗口，行業(yè)盈利能力望明顯環(huán)比改善，堅(jiān)定看好汽車板塊下半年的投資機(jī)會(huì)。

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責(zé)任編輯：馮體煒