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宏觀新聞
1、央行數據顯示，2024年前十個月社會融資規模增量累計為27.06萬億元，比上年同期少4.13萬億元。10月末，廣義貨幣(M2)余額309.71萬億元，同比增長7.5%。10月末，本外幣貸款余額258.18萬億元，同比增長7.5%。月末人民幣貸款余額254.1萬億元，同比增長8%。前十個月人民幣貸款增加16.52萬億元。前十個月人民幣存款增加17.22萬億元。
2、中國人大網發布央行行長潘功勝受國務院委托作關于金融工作情況的報告。潘功勝表示，完善應對股票市場異常波動等政策工具，維護金融市場平穩健康運行。促進股票市場投資和融資功能相協調，拓寬境外投資者投資境內資本市場渠道。潘功勝還表示，引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技，滿足科技型企業不同生命周期階段的融資需求。報告稱，做好金融法起草工作，配合全國人大常委會推進金融穩定法、反洗錢法后續審議工作。
3、據美國媒體報道，美國會眾議院共和黨議員正在制定一項法案，可能會取消中國永久正常貿易關系地位。外交部發言人林劍在昨日主持的記者會上表示，敦促美方有關議員切實遵守世貿組織規則，停止損人不利己的言行。
4、在11月11日的日本眾議院首相指名選舉決勝輪投票中，自民黨總裁石破茂獲勝，再次當選日本首相。
行業新聞
1、商務部公告，根據《中華人民共和國反傾銷條例》的規定和有關調查結果，2024年8月29日，商務部發布2024年第35號公告，初步認定原產于歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關系。 根據規定，調查機關決定采用保證金或保函的形式實施臨時反傾銷措施。
2、國家航天局總工程師李國平11月11日在2024珠海論壇商業航天發展論壇上表示，正在會同國家發改委等有關部門，研究編制《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2026-2035）》。李國平還表示，鼓勵支持商業航天企業平等參與國家工程項目。李國平建議，推進商業航天共建共享。
3、中國人民銀行昨天發布公告，批準錢塘征信有限公司個人征信業務許可（金麒麟分析師），這是我國批準的第三家持牌個人征信機構。根據中國人民銀行2021年的公示，螞蟻科技集團股份有限公司持股35%。
4、從中國人民銀行了解到，10月份新發放企業貸款加權平均利率為3.5%左右；新發放個人住房貸款利率為3.15%左右，均處于歷史低位。
5、2024低空裝備產業創新發展大會11月11日在廣東省廣州市召開。會上，低空產業聯盟成立了大灣區分盟，發布了《低空智能網聯體系架構（2024版）》、《新能源新構型低空裝備安全技術體系（2024版）》兩項研究報告。
6、自然資源部發布關于運用地方政府專項債券資金收回收購存量閑置土地的通知，積極運用地方政府專項債券資金加大收回收購存量閑置土地力度，促進房地產市場平穩健康發展。通知提出，收回收購的土地原則上當年不再供應用于房地產開發。
7、在第十五屆中國航展上，全球首顆靜止軌道微波氣象衛星正式亮相。這顆靜止軌道微波氣象衛星裝載了毫米波、亞毫米波探測儀，可以實現對大氣溫度、濕度等要素全天時、全天候、大范圍的高頻次三維探測。
公司新聞
1、軟通動力公告，股東CEL Bravo擬減持不超1%公司股份。
2、華映科技公告，股票交易異常波動期間控股股東賣出235萬股公司股票。
3、英搏爾公告，與億航智能簽署戰略合作協議。
4、世茂能源公告，擬發行股份購買詹鼎科技控股權。
5、力帆科技公告，選舉印奇為第六屆董事會董事長。
6、賽輪輪胎公告，實際控制人之一致行動人擬5億元-10億元增持公司股份。
7、嘉必優公告，擬購買歐易生物65%股權，今起復牌。
8、英洛華公告，副總經理親屬短線交易獲利，公司已告知并將收回此收益。
9、中安科公告，目前宜興項目公司剛設立，主營業務尚未開展且營業收入和利潤均為零。
10、天智航公告，先進制造基金和京津冀基金擬合計減持公司股份不超過3%。
11、山推股份公告，擬18.41億元收購山重建機100%股權。
12、華海誠科公告，籌劃發行股份及支付現金購買資產事項，公司股票停牌。
13、豪悅護理公告，公司擬3.6億元收購絲寶護理100%股權。
14、耐科裝備公告，公司實際控制人之一、董事長解除留置。
15、海立股份公告，不存在社會輿情中討論涉及的公司重組等傳聞事項。
環球市場
1、美股三大指數集體收漲，道指漲0.69%，標普500指數漲0.1%，納指漲0.06%；均續創歷史新高，標普500指數首次收于6000點上方。特斯拉漲約9%，創下四年來最大五日漲幅，總市值1.12萬億美元，升至美股第七位。加密貨幣概念股大漲，嘉楠科技漲超41%，MicroStrategy漲超25%，Coinbase漲超19%。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX 30指數漲1.28%。
2、國際原油期貨結算價大幅收跌。WTI原油期貨12月跌3.32%，布倫特原油期貨1月跌2.76%。
3、比特幣突破8.8萬美元，續刷新高，總市值逾1.72萬億美元。
投資機會參考
1、華為攜手電信完成國內首個該細分技術商用試點
行業媒體報道，中國電信廣東公司、中國電信研究院攜手華為公司日前在廣州完成5G室內低成本高精度定位商用試點，這是全國首個基于5GUTDOA低成本1分X方案實現室內高精度定位的商用案例，在保證定位業務體驗的前提下，大幅降低了基于5G蜂窩網實現高精度定位的成本。
工業和信息化部總工程師趙志國指出，5G建設部署和規模應用扎實推進，從“建得好”向“用得好”加速升級。中國移動集團級首席專家劉光毅表示，5G賦能將幫助各行各業實現能力的升級，帶來生產效率的提升，從而產生嶄新價值。
2、珠海市低空立體交通管理與服務系統2.0版發布
在第七屆無人系統大會暨粵港澳大灣區低空經濟產業大會上，珠海市低空立體交通管理與服務系統2.0版發布，且已成功完成了港珠澳三地的跨境融合飛行測試。
作為新質生產力的典型代表，低空經濟嶄露頭角，有望成為繼新能源汽車之后，我國經濟發展的又一強勁新動能。伴隨應用市場的多元化拓展以及市場主體的持續豐富，在技術創新的有力推動下，趨向于產業融合發展的低空經濟格局正逐步開啟。中信建投研報認為，低空經濟具有巨大的發展潛力，蘊含眾多投資機會。
3、人形機器人產業鏈捷報頻傳，機構指出產業鏈年底有望迎來定點
特斯拉CEO埃隆·馬斯克透露，特斯拉正在改進Optimus機器人的設計，以解決生產過程中的關鍵瓶頸問題，“Optimus已經在工廠里執行一些任務，其能力范圍正在迅速擴大。目前最困難的部分是改進Optimus的設計，使其易于制造，并配備復雜的供應鏈，以便能夠大量生產。”
中航證券認為，四季度以來，人形機器人產業鏈捷報頻傳，如特斯拉Optimus公開表演、國內相關產業鏈投建產能等，結合馬斯克最新發言，特斯拉Optimus已進入最后的改進設計階段，量產進入倒計時，人形機器人產業鏈年底有望迎來定點明年有望小批量生產。展望后續，人形機器人產業催化不斷，四季度板塊行情有望持續。
4、株洲太空星際成功發射4顆衛星
11月9日，在酒泉衛星發射中心，株洲太空星際衛星科技有限公司投資建設的4顆衛星搭載長征二號丙運載火箭，成功發射升空，衛星順利進入預定軌道。據了解，4顆X波段雷達遙感（X-SAR）衛星采用90度等相位在軌編隊，可以大幅縮短重訪周期和覆蓋觀測時間，能夠開展全球區域定期覆蓋、特定區域快速重訪、重點目標高頻監視、特殊用戶應急調用等觀測任務。
近年來，商業航天產業成為備受關注的戰略性新興產業，全球主要經濟體將商業航天作為未來發展的重要賽道加以支持，紛紛出臺政策進行布局引導。國信證券王開表示，經過多年發展，中國商業航天已邁入發展的快車道，并在多個領域實現了“從0到1”的突破，在產業鏈方面，已初步形成了面向商業航天的火箭總裝總測、衛星研產、衛星數據應用為一體的產業鏈。
【停牌】
002388 新亞制程
【復牌】
688089 嘉必優
002838 道恩股份
605028 世茂能源
【公告提示】
【熱點】
華映科技：股票交易異常波動期間控股股東賣出235萬股公司股票
華映科技（000536）11月11日晚間公告，公司股票連續兩個交易日內日收盤價格跌幅偏離值累計超過20%，屬于股票交易異常波動情況。公司控股股東福建省電子信息集團于11月8日通過集中競價賣出235萬股華映科技股票，占華映科技總股本約0.08%。本次減持股票來源于福建省電子信息集團通過集中競價買入的華映科技股票。
二連板華大九天：公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化
二連板華大九天（301269）11月11日晚間披露公司股票交易異動公告稱，近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化；公司、第一大股東及其最終控制人不存在關于公司應披露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。
紫江企業：控股子公司紫江新材不直接從事固態/半固態電池的生產
紫江企業（600210）11月11日晚間發布異動公告，公司控股58.94%的子公司上海紫江新材料科技股份有限公司主營產品為鋰電池鋁塑膜，鋁塑膜廣泛用于3C、儲能及動力電池，紫江新材不直接從事固態/半固態電池的生產。根據2024年前三季度財務數據（未經審計），紫江新材營業收入占公司營業收入6.05%，對公司影響較小。此外，公司通過直接或間接控股98.91%的子公司上海紫江創業投資有限公司持有中航民用航空電子有限公司15%股權，中航民用持有中航通用電氣民用航電系統有限責任公司（簡稱“昂際航電”）50%股權，昂際航電屬于公司的參股公司，不在公司合并報表范圍內。
觀想科技：公司擬參加珠海航展
觀想科技（301213）11月11日晚間公告，第十五屆中國國際航空航天博覽會（簡稱“珠海航展”）即將于2024年11月12日—11月17日在廣東省珠海市國際航展中心舉辦。公司部分產品及服務將在此次航展上進行展示。
【并購重組】
山推股份：擬18.41億元收購山重建機100%股權
山推股份（000680）11月11日晚間公告，公司擬支付現金購買臨沂山重工程機械有限公司持有的山重建機有限公司（簡稱“山重建機”）100%股權，交易價格為18.41億元。交易完成后，山重建機將成為公司的全資子公司。公司同日披露2024年前三季度利潤分配預案：擬向全體股東每10股派現金紅利0.30元（含稅），預計派發現金4500.98萬元。
華海誠科：籌劃購買華威電子100%股權 股票停牌
華海誠科（688535）11月11日晚間公告，公司正在籌劃通過現金及發行股份相結合的方式，購買衡所華威電子有限公司（簡稱“華威電子”）100%的股權同時募集配套資金。公司股票自2024年11月12日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過5個交易日。
世茂能源：擬發行股份購買詹鼎科技控股權
世茂能源（605028）11月11日晚間公告，公司正在籌劃發行股份及支付現金購買南通詹鼎材料科技有限公司不低于58.07%的股權，詹鼎科技估值不超過12億元。最終收購比例及具體收購價格需在盡職調查及評估后確定。公司與詹鼎科技控股股東上海東福元企業發展中心（有限合伙）、上海旭寅詹鼎企業發展中心（有限合伙）于2024年11月10日共同簽署了《股權轉讓意向協議》。此次交易可能構成重大資產重組，目前尚處于籌劃階段，相關證券自2024年11月11日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
嘉必優：擬購買歐易生物65%股權 明起復牌
嘉必優（688089）11月11日晚間公告，公司擬以發行股份及支付現金的方式向14名交易對方購買上海歐易生物醫學科技有限公司（簡稱“歐易生物”）65%的股權，并募集配套資金。截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產的預估值及交易價格尚未確定。通過本次交易，上市公司主營業務將進一步向科研技術服務領域延伸，打造“技術服務+創新功能性高分子挖掘+產品輸出”一體化的產業服務平臺。公司股票將于11月12日開市起復牌。
豪悅護理：擬3.6億元收購絲寶護理100%股權
豪悅護理（605009）11月11日晚間公告，公司與湖北絲寶股份有限公司、梁亮勝及湖北絲寶護理用品有限公司共同簽署《股權轉讓協議》，約定公司受讓絲寶股份持有絲寶護理100%股權，交易價款為3.6億元。本次交易完成后公司持有絲寶護理100%股權。
上海鳳凰（600679）11月11日晚間公告，公司與恒信源文化和融璽創投簽署《私募股權和創業投資份額轉讓合同》及《合伙協議》，分別以1元（合計2元）受讓恒信源文化和融璽創投持有的金水湖基金6.79%份額（應繳未繳出資份額2250萬元）。本次對外投資事項已完成相關工商變更登記手續，公司將成為金水湖基金的有限合伙人。
【再融資】
華鼎股份（601113）11月11日晚間公告，公司擬向特定對象發行A股股票，發行數量不超過2.5億股，發行對象為公司控股股東真愛集團。本次發行股票定價基準日前20個交易日公司股票交易均價為3.53元/股，發行價格為2.83元/股，不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。募集資金金額不超過7.08億元，用于年產6.5萬噸高品質差別化錦綸PA6長絲項目。
【增減持、回購】
賽輪輪胎：瑞元鼎實擬5億元—10億元增持公司股份
賽輪輪胎（601058）11月11日晚間公告，公司實際控制人袁仲雪之一致行動人瑞元鼎實計劃自公告披露之日起6個月內，通過上海證券交易所集中競價交易方式增持公司股份，增持資金總額不低于5億元，不超過10億元。瑞元鼎實已取得交通銀行出具的《貸款承諾函》，交通銀行承諾對瑞元鼎實增持公司股份提供7億元的貸款。
科捷智能：董事長提議1.5億元—3億元回購公司股份
科捷智能（688455）11月11日晚間公告，公司實際控制人、董事長兼總經理龍進軍提議公司以集中競價交易方式回購公司部分股份，用于注銷并減少公司注冊資本。提議回購資金總額不低于1.5億元（含），不超過3億元（含）。提議回購股份的資金來源公司自有資金、自籌資金和銀行回購專項貸款資金，其中公司自有資金、自籌資金金額占比不低于30%，銀行回購專項貸款金額占比不高于70%。
浦東金橋：擬以1.25億元至2.5億元回購公司股份
浦東金橋（600639）11月11日晚間公告，公司計劃以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于1.25億元，不超過2.5億元，資金來源為自有資金或自籌資金（含商業銀行回購專項貸款等）。回購價格不超過12.8元/股，且不高于公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。
金開新能：控股股東擬增持1億元—2億元公司股份
金開新能（600821）11月11日晚間公告，控股股東天津金開企業管理有限公司計劃自公告披露日起12個月內，以自有資金和自籌資金（包括股票增持專項貸款）采用集中競價交易的方式增持公司股份，擬增持總金額不低于1億元（含本數），不超過2億元（含本數）。
中新賽克：多名股東擬合計減持公司不超3.77%股份
中新賽克（002912）11月11日晚間公告，公司股東廣東紅土、南京紅土、昆山紅土、鄭州百瑞、南京創蕓擬合計減持公司不超過3.77%股份。公司控股股東深圳市創新投資集團有限公司與廣東紅土、南京紅土、昆山紅土及鄭州百瑞為一致行動人。公司董事、總經理凌東勝與公司股東南京創蕓為一致行動人。
金徽酒：股東鐵晟叁號計劃減持不超3%公司股份
金徽酒（603919）11月11日晚間公告，持股5%的股東濟南鐵晟叁號投資合伙企業因自身資金需求，計劃自2024年12月3日至2025年3月3日，通過集中競價或大宗交易方式減持不超過1521.78萬股，占公司總股本的3%。
【經營數據】
中國人壽：1—10月累計原保險保費收入6269億元，同比增長4.9%
中國人壽（601628）11月11日晚間公告，公司于2024年1月1日至2024年10月31日期間，累計原保險保費收入約為6269億元，同比增長4.9%。
天茂集團：國華人壽保險公司前10月保費收入313.86億元
天茂集團（000627）11月11日晚間公告，公司控股子公司國華人壽保險股份有限公司2024年1月1日至2024年10月31日期間累計原保險保費收入約為313.86億元。
民和股份：10月商品代雞苗銷售收入同比上升75.4%
民和股份（002234）11月11日晚間公告，公司2024年10月銷售商品代雞苗1997.46萬只，同比變動-9.39%，環比變動3.57%；銷售收入8310.61萬元，同比變動75.4%，環比變動21.87%。公司商品代雞苗銷售收入同比上升75.4%，主要原因是上年同期商品代雞苗銷售均價大幅下降，本期市場行情穩定，商品代雞苗銷售均價同比較高。
新城控股：10月合同銷售金額約26.16億元
新城控股（601155）11月11日晚間發布10月份經營簡報，2024年10月份公司實現合同銷售金額約26.16億元，比上年同期減少56.63%；合同銷售面積約36.37萬平方米，比上年同期減少54.86%。1—10月公司累計實現合同銷售金額約344.49億元，比上年同期減少47.98%；累計合同銷售面積約467.88萬平方米，比上年同期減少43.89%。10月份公司商業運營總收入為11.01億元，包含商鋪、辦公樓及購物中心的租金、管理費、停車場、多種經營及其他零星管理費收入。
【其他】
渤海化學：全資子公司PDH裝置例行停產檢修 預計檢修65天左右
渤海化學（600800）11月11日晚間公告，根據化工企業生產工藝和生產裝置的要求，為確保生產裝置安全有效運行，按照年度計劃，天津渤海化學股份有限公司全資子公司天津渤海石化有限公司的PDH裝置（60萬噸/年）于2024年11月9日開始停產檢修，預計檢修65天左右。本次停產檢修是根據年度計劃進行的例行檢修，檢修過程中將配合丙烯酸酯和高吸水性樹脂新材料項目進行改造施工，有助于提高生產裝置未來穩定性和產品質量，對公司的生產經營不會產生重大影響。
海航控股：擬向CFM購買9臺全新LEAP-1A備用飛機發動機
海航控股（600221）11月11日晚間公告，海南航空控股股份有限公司擬向CFM International，Inc．（簡稱“CFM”）購買9臺全新LEAP-1A備用飛機發動機，交易總金額不高于1.65億美元。此外，控股子公司烏魯木齊航空有限責任公司擬與中國商用飛機有限責任公司簽訂《ARJ21-700飛機買賣協議》，向中國商飛購買40架ARJ21-700飛機，每架飛機基本價格為3800萬美元，交易總金額不超過15.20億美元。
耐科裝備：董事長黃明玖解除留置
耐科裝備（688419）11月11日晚間公告，公司于2024年11月11日收到黃明玖家屬通知，收到銅陵市銅官區監察委員會簽發的《解除留置通知書》，銅陵市銅官區監察委員會已解除對黃明玖的留置措施。目前公司生產經營管理情況正常，且黃明玖已能正常履行公司董事長等相關職責，公司總經理鄭天勤不再代為履行公司董事長、法人職責。
新安股份：董事長吳建華及董事周家海辭職
新安股份（600596）11月11日晚間公告，公司董事長吳建華及董事周家海因工作變動辭職。吳建華辭去公司董事及董事長、戰略委員會主任委員等職務，周家海辭去公司董事、提名委員會委員職務。二人辭職后不再擔任公司其他職務，但仍在控股股東集團任職。根據相關規定，辭職自送達董事會時生效，未導致董事會成員低于法定最低人數，不影響公司董事會正常運作。
廣深鐵路：董事長韋皓辭任
廣深鐵路（601333）11月11日晚間公告，董事會于2024年11月11日收到董事長韋皓的辭任函。因工作變動，韋皓申請辭去公司董事長、董事、董事會薪酬委員會委員和董事會提名委員會委員的職務。韋皓的辭任不會導致公司董事會及相關委員會成員低于法定人數，也不會影響公司正常運作。
責任編輯：韋子蓉
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