影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、李強日前對推進農田水利和高標準農田建設作出重要批示。批示指出，大力推進農田水利和高標準農田建設，強化財政資金保障，拓寬多元化投入渠道，完善工程質量和安全監督體系，增強農業防災抗災減災能力，充分調動農民群眾和社會力量參與積極性，齊心協力完成好各項建設任務，不斷提升耕地質量，為保障國家糧食安全、加快建設農業強國奠定堅實基礎。
2、證監會就《衍生品交易監督管理辦法（二次征求意見稿）》公開征求意見。其中提到，完善監管規則，嚴厲打擊以衍生品為“通道”規避證券期貨市場監管的行為。包括禁止通過衍生品交易規避持倉限額制度、信披制度、減持限售制度等。
3、據青島發布11月18日消息，青島市近日發布通知，規定青島市近日發布通知，規定在城鎮租賃房屋居住并辦理租賃合同備案和居住登記的人員，本人及其配偶在青島無合法產權房屋的，在房屋租賃期間可以申請集體戶落戶。
行業新聞
1、中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合召開金融機構座談會，會議強調，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好“第二支箭”支持民營房地產企業發債融資。支持房地產企業通過資本市場合理股權融資。加大保交樓金融支持，推動行業并購重組等。
2、美東時間11月17日，OpenAI董事會發表聲明，稱由于對其CEO薩姆?奧特曼（Sam Altman ）繼續領導公司的能力失去信心，將免除奧特曼CEO和董事會職務，由公司的首席技術官米拉·穆拉蒂立即接任。據知情人士透露，目前OpenAI投資者正在推動讓奧特曼重新擔任CEO。
3、近日，單集最長不超過10分鐘、最短甚至不足60秒的微短劇在網絡上走紅。但是不少網友反應，部分微短劇含有色情低俗、血腥暴力、不良價值觀等違規內容。連日來，微信、抖音、快手三大短視頻平臺接連出手，集體整治違規微短劇。
4、國務院國資委11月16日召開中央企業今冬明春保暖保供工作專題會。會議要求，要完善長效機制，因地制宜推動調峰電源建設，加大技術創新投入，加快構建以新能源為主體的新型電力系統。
5、11月17日，3家券商板塊的上市公司海通證券、東方證券和國投資本公布最新回購進展。據統計，今年8月以來，證券板塊相繼有6家公司披露回購動向，目前已經有5家券商付諸行動真金白銀出手回購，合計金額達到了11.73億元。
6、近期地方正申報新一批專項債項目。按照監管部門要求，對2023年2月PPP清理核查前已完成招標采購程序、有一定收益的未開工項目，如果符合專項債券投向領域且經地方政府認定符合PPP清理核查和整改有關要求的，在確保項目全生命周期收支平衡的前提下，允許申報專項債券籌集建設資金。
7、有記者從接近特斯拉的業內人士處獲悉，在接連三次漲價后，特斯拉將于本周再次上調中國市場售價。
8、據悉，800V高壓電氣架構帶來的4C超充電池，或將于明年得以批量應用。此外記者從一份非公開調研紀要中獲悉，據預計目前已經有大約25家車企推出了800V的PRO車型，并且在明年的增量上應該會有明顯貢獻。
9、余承東在廣州車展接受媒體采訪時透露，繼問界、智界之后，還會有兩個“界”，來自北汽和江淮。據了解，目前華為汽車智選車模式共有四家合作伙伴，包括賽力斯、奇瑞、江淮、北汽。
10、據農業農村部監測，11月17日，全國農產品批發市場豬肉平均價格為20.26元/公斤，與11月10日的20.48元/公斤相比，下降1.1%。本周的平均價格為20.22元/公斤，與上周20.48元/公斤的均價相比，下降1.3%，與去年同期的33.55元/公斤的均價相比，下降39.7%。
11、第二十五屆中國國際高新技術成果交易會正在深圳舉行，在高交會開幕當天，有廠商發布了新一代AI芯片DeepEdge10。據工作人員介紹，DeepEdge10是國內首創的國產14nm Chiplet大模型推理芯片，可承載百億級大模型運算，可廣泛應用于AIoT邊緣視頻、移動機器人等場景。
公司新聞
1、神州數碼公告，控股子公司簽訂2.16億元合同銷售神州鯤泰品牌昇騰AI服務器。
2、寧德時代公告，11月17日首次回購公司股份1.88億元。
3、天奇股份在互動平臺表示，與小米汽車前期已有業務接洽。
4、德賽西威近期接受投資者調研時稱，輕量級智能駕駛域控制器IPU02即將實現量產。
5、鉑科新材發布股價異動公告，公司為芯片終端企業的間接供應商。
6、大族激光近期接受投資者調研時稱，已研發出Micro-LED巨量轉移、Micro-LED巨量焊接等設備。
7、凱眾股份公告，蘇州炯熠尚處于虧損階段，尚未開展規模化生產。
8、南京熊貓公告，腦機接口研發項目預計短期內不會對公司生產經營產生影響。
9、多倫科技公告，公司智慧車管等業務應用于駕考培訓場景，不同于乘用車場景的智能駕駛。
10、統一股份發布股票交易風險提示公告，充電樁冷卻液等產品收入占公司營收不足1%。
11、飛凱材料11月17日在互動平臺表示，公司生產的先進封裝產品主要供應給下游先進封裝廠商。
環球市場
1、美股三大指數上周五收盤微漲，均錄得周線三連漲。道指漲0.01%，上周累漲1.94%；納指漲0.08%，上周累漲2.37%；標普500指數漲0.13%，上周累漲2.24%。大型科技股互有漲跌，能源股全線上漲。
2、據悉，歐佩克+準備于11月26日在維也納舉行會議，正在討論進一步減產，這可能會加劇與美國的緊張關系。一位知情人士表示，歐佩克+可能會進一步減產至多100萬桶/日，并稱該組織受到當下中東沖突的“刺激”。
3、據媒體報道，11月18日晚上9點，馬斯克旗下的美國太空探索技術公司SpaceX進行了“星艦”重型運載火箭的第二次試飛。然而，SpaceX“星艦”飛船發射起飛之后，其重型推進器在飛行途中發生爆炸。在“星艦”發射幾分鐘后，SpaceX公司證實與“星艦”失聯，其自毀系統已被迫觸發。
投資機會參考
1、首款基于開源鴻蒙的人形機器人發布，鴻蒙生態賦能千行百業相關設備已超7億臺
深開鴻與樂聚機器人宣布，推出首款基于開源鴻蒙的KaihongOS人形機器人。據介紹，這是一款以人形機器人為載體的萬物智聯教學系統，無線傳感實現三維空間感知，多終端搭配實現萬物智聯，由單體智能走向系統智能，適配智慧醫療、智慧家庭、智慧工廠等場景。
鴻蒙的定位不是替代安卓，而是實現萬物互聯。HarmonyOS作為開源鴻蒙的第一個商業發行版已經相對成熟，基于開源鴻蒙的其他商業發行版也已初具雛形，覆蓋金融、工業互聯網、教育等多個行業。截至2023年8月，鴻蒙生態設備超過7億臺，開發者達到220萬+，API日調用590億次+。2023年8月6日，HarmonyOS4.0重磅更新，用戶體驗持續優化（方舟引擎、元服務、AI大模型等）。
2、華為發布兩款全閃存新品，閃存市場明年或現缺貨潮
據華為官網，在華為全聯接大會2023巴黎站上，華為董事、ICT產品與解決方案總裁楊超斌正式發布OceanStor Pacific 9920和OceanStor Dorado 2100兩款全閃存新品。
NAND Flash控制IC廠商群聯CEO潘健成此前表示，隨著主要存儲芯片廠相繼減產，加上部分終端市場回溫，NAND市況開始走強、報價上漲；近期客戶拉貨更趨積極，但市場供給持續因大廠減產受限縮，預期明年將出現缺貨潮。方正證券研報指出，預計隨著2023年下半年國內手機品牌開始陸續推出新品、PC需求復蘇以及新服務器平臺的加速滲透，原廠出貨壓力將逐步緩解，存儲產品價格拐點已至。
3、工信部等四部門：開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作
工業和信息化部等四部門發布關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知。其中提出工作目標是，通過開展試點工作，引導智能網聯汽車生產企業和使用主體加強能力建設，在保障安全的前提下，促進智能網聯汽車產品的功能、性能提升和產業生態的迭代優化，推動智能網聯汽車產業高質量發展。
川財證券孫燦認為，目前我國輔助智能駕駛市場不斷普及，消費者對該功能認知度不斷提升，在此背景下，政府大力加強車路云一體化發展。從具體舉措來看，主要通過整合相關行業龍頭資源，通過進一步支持引導，進行跨領域的協同創新。涉及智能網聯汽車相關板塊主要包括芯片、傳感器等汽車零部件板塊，看好相關板塊未來增量空間。
4、中國信通院等共同完成高通量衛星的NTN技術試驗，成功實現了該技術在高軌衛星上的全鏈路貫通
近日，在IMT-2020(5G)推進組5G NTN工作組的組織下，中國信息通信研究院聯合中國衛通集團股份有限公司、中信科移動通信技術股份有限公司共同完成了基于中星26高通量衛星的5G NTN透明轉發場景端到端在軌試驗。試驗初步驗證了高軌通信場景下NTN技術在網絡架構、接口協議和業務性能等方面的技術可行性，實現了NTN技術在高軌衛星上的全鏈路貫通。
民生證券表示，當前我國衛星互聯網的發展雖尚處早期起步階段但發展進程提速顯著。短期來看前端衛星生產制造環節將有望依托衛星發射進程提速率先受益，中長期維度隨著技術設施建設的逐步完善，下游衛星互聯網應用側相關環節將迎來黃金發展階段。
停復牌
停牌
300697 電工合金
復牌
603488 展鵬科技
000863 三湘印象
000045 深紡織A
公告速遞
【業績】
韻達股份：10月快遞服務業務收入38.9億元 同比下降3.67%
韻達股份(002120)11月19日晚間公告，10月快遞服務業務收入38.9億元，同比下降3.67%；完成業務量17.07億票，同比增長12.52%。公司同時公告，擬以5000萬元-1億元回購公司股份，用于股權激勵計劃或員工持股計劃，回購價格不超過14元/股。
【回購】
寧德時代：首次回購公司股份1.88億元
寧德時代(300750)11月19日晚間公告，11月17日，公司通過深交所股票交易系統以集中競價交易方式首次回購公司股份104.31萬股，占公司當前總股本的0.0237%，最高成交價為181.16元/股，最低成交價為179.53元/股，成交總金額為1.88億元。
【合同中標】
神州數碼：控股子公司簽訂2.16億元合同銷售神州鯤泰品牌昇騰AI服務器
神州數碼(000034)11月19日晚間公告，近日，公司下屬控股子公司合肥神州數碼有限公司（賣方）與深圳海上智云科技有限公司（買方）簽訂了《采購合同》銷售神州鯤泰品牌昇騰AI服務器，合同含稅總金額為2.16億元。
百洋醫藥：與瑞迪奧、邁迪斯簽署商業化合作戰略協議
百洋醫藥(301015)11月19日晚間公告，近日，公司與廣東瑞迪奧科技有限公司簽署了《商業化合作戰略協議》；控股子公司百洋國勝與北京邁迪斯醫療技術有限公司簽署了《商業化合作戰略協議》。
國機汽車：子公司中標1.71億元南汽電池PACK產能項目工程總承包
國機汽車(600335)11月19日晚間公告，公司全資子公司中汽工程收到南京汽車集團有限公司送達的中標通知書，確認中汽工程中標南汽電池PACK產能項目工程總承包，中標金額為1.71億元。
【股權變動】
電工合金：控股股東正籌劃控制權變更 公司股票自11月20日起停牌
電工合金(300697)11月19日晚間公告，公司11月17日收到控股股東、實控人陳力皎的通知，正在籌劃股份轉讓及表決權放棄事宜。交易完成后，交易對手方持股比例將占公司總股本的29.99%，公司控制權將變更，具體方案以各方簽署的相關協議為準。鑒于上述事項存在重大不確定性，根據有關規定，公司股票11月20日（星期一）開市起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。
茶花股份：實控人及其一致行動人簽署一致行動協議
茶花股份(603615)11月19日晚間公告，為了維護公司實際控制權的穩定，保證公司重大事項決策的一致性，陳冠宇、陳葵生、陳明生、林世福、陳福生、陳蘇敏六人于11月19日共同簽署了一致行動協議。
【重大投資】
中一科技：擬設立控股子公司投資新建8萬噸先進電子材料產業基地項目
中一科技(301150)11月19日晚間公告，公司擬與陜西省寶雞市人民政府、寶雞市金臺區人民政府、寶雞市工業發展集團有限公司（簡稱“工業發展集團”）簽署項目投資協議書及相關附屬協議，由公司與工業發展集團共同出資設立控股子公司中一科技陜西有限公司（簡稱“中一陜西”），注冊資本為5億元，其中公司出資3.25億元，占注冊資本的65%，工業發展集團出資1.75億元，占注冊資本的35%；以中一陜西為實施主體，在寶雞市金臺區建設8萬噸先進電子材料產業基地項目，項目計劃投資總額約60億元，項目分三期建設，分別為3萬噸/年、3萬噸/年、2萬噸/年。
【并購重組】
中科環保：擬收購龍凈（廈門）新能源科技有限公司100%股權
中科環保(301175)11月19日晚間公告，公司擬收購龍凈（廈門）新能源科技有限公司（簡稱“龍凈廈門”）股東龍凈能源發展有限公司（簡稱“龍凈發展”）、河北保中環保科技有限公司（簡稱“保中環保”）持有的合計100%股權。本次股權轉讓完成后，龍凈廈門將成為公司的全資子公司。經協議各方協商后，最終以1.59億元購買龍凈發展持有的龍凈廈門82.05%股權，以3500萬元購買保中環保持的龍凈廈門17.95%股權。
【其他】
云從科技：計劃輕舟項目整體達到預定可使用狀態時間調整至2024年6月30日
云從科技(688327)11月19日晚間公告，公司擬將“輕舟系統生態建設項目（簡稱“輕舟項目”）”的建設期進行延長，計劃輕舟項目整體達到預定可使用狀態時間由2023年12月31日調整至2024年6月30日。截至2023年9月30日，輕舟項目累計投入進度已達55.03%，其中生態服務中心研發、原生生態內容研發、開放生態社區研發子項目需要由公司聯合獨立軟/硬件開發商（ISV/IHV）共同進行研發投入。由于公司首發實際募集資金低于預計募集資金，輕舟項目較前期規劃實際投入資金相對不足，為降低募集資金投入風險，保證募集資金合理運用，公司在選擇應用場景時更為謹慎，通常要求ISV/IHV在相關應用場景有明確的客戶需求，因此輕舟項目投入相對較慢，部分目標實現將延期至2024年上半年完成。
順絡電子：控股子公司華絡電子擬接受核心員工及專業投資機構增資
順絡電子(002138)11月19日晚間公告，控股子公司華絡電子擬接受核心員工及專業投資機構的增資，其中核心員工擬以員工持股平臺的形式間接持股。核心員工持股平臺擬以合計不超過1452.68萬元向華絡電子投資，新余順昱科技合伙企業（有限合伙）將以合計不超過368萬元的現金向華絡電子投資。華絡電子本次亦擬通過增資擴股方式引進專業投資機構深圳前海申宇投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“前海申宇”），前海申宇將以合計不超過92萬元的現金向華絡電子投資。
力源信息：全資子公司MCU產品通過AEC-Q100車規測試
力源信息(300184)11月19日晚間公告，全資子公司芯源半導體基于Cortex?-M0+內核的CW32A030C8T7產品于近日通過了AEC-Q100車規測試，此產品是芯源半導體首款車規級MCU產品。
天宇股份：全資子公司通過美國FDA現場檢查
天宇股份(300702)11月19日晚間公告，子公司臨海天宇于9月11日至9月15日期間接受了美國食品藥品監督管理局（簡稱“FDA”）的CGMP（即現行藥品生產質量管理規范）現場檢查。近日，公司收到了FDA簽發的現場檢查報告，此次檢查以VAI（自愿行動項）的結果順利通過本次現場檢查。
濟川藥業：子公司小兒豉翹清熱糖漿獲藥品注冊證書
濟川藥業(600566)11月19日晚間公告，近日，全資子公司濟川有限收到國家藥監局核準簽發的小兒豉翹清熱糖漿藥品注冊證書。
航天宏圖：恢復軍隊采購網采購活動
航天宏圖(688066)11月19日晚間公告，根據軍隊采購網（簡稱“軍采網”）發布的軍隊采購暫停名單，公司于2023年9月28日起暫停參加軍隊采購活動。經申訴等程序，軍采網已解除公司的暫停事項，自11月18日起，恢復公司參加軍隊采購活動的資格。暫停期間，未對公司經營業績產生重大不利影響。
責任編輯：馮體煒
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