影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、央行9月15日開展4000億元MLF操作，對(duì)沖當(dāng)日到期的6000億元后，實(shí)現(xiàn)2000億元的資金回籠；操作利率持平于2.75%。這是MLF連續(xù)第二個(gè)月縮量續(xù)做。業(yè)內(nèi)人士表示，這主要與近期市場(chǎng)利率大幅低于政策利率，市場(chǎng)需求減少有關(guān)，也釋放了避免市場(chǎng)流動(dòng)性過度寬松、引導(dǎo)銀行加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸投放的政策信號(hào)。民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬等表示，9月起資金面將逐步從寬松走向收斂，資金利率延續(xù)低位，中樞或小幅抬升；后續(xù)通過降準(zhǔn)置換MLF和繼續(xù)調(diào)降LPR仍有空間。

　　2、國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境降低市場(chǎng)主體制度性交易成本的意見，著力規(guī)范金融服務(wù)收費(fèi)，鼓勵(lì)證券、基金、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)進(jìn)一步降低服務(wù)收費(fèi)。意見指出，健全大數(shù)據(jù)、人工智能、基因技術(shù)等新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度。全面落實(shí)公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度，依法查處惡意補(bǔ)貼、低價(jià)傾銷、設(shè)置不合理交易條件等行為。

　　3、美國(guó)將阿富汗央行35億美元資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至瑞士新設(shè)立的“阿富汗基金”，中國(guó)外交部發(fā)言人毛寧表示，美國(guó)凍結(jié)的阿富汗央行資產(chǎn)是阿富汗的國(guó)家財(cái)產(chǎn)，也是阿富汗人民的救命錢，理應(yīng)立即全部歸還給阿富汗，理應(yīng)由阿富汗自主獨(dú)立處置，理應(yīng)不受阻礙地用于阿富汗改善民生和平重建。

　　4、日前，一些地方媒體和醫(yī)療行業(yè)自媒體，甚至包括一些地方衛(wèi)健、疾控部門的新媒體賬號(hào)發(fā)文稱，“動(dòng)態(tài)清零”將作為一項(xiàng)基本國(guó)策長(zhǎng)期堅(jiān)持下去。經(jīng)查證，這一說法嚴(yán)重不實(shí)。

　　5、央行9月15日開展4000億元MLF操作，對(duì)沖當(dāng)日到期的6000億元后，實(shí)現(xiàn)2000億元的資金回籠；操作利率持平于2.75%。這是MLF連續(xù)第二個(gè)月縮量續(xù)做。業(yè)內(nèi)人士表示，這主要與近期市場(chǎng)利率大幅低于政策利率，市場(chǎng)需求減少有關(guān)，也釋放了避免市場(chǎng)流動(dòng)性過度寬松、引導(dǎo)銀行加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸投放的政策信號(hào)。民生銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家溫彬等表示，9月起資金面將逐步從寬松走向收斂，資金利率延續(xù)低位，中樞或小幅抬升；后續(xù)通過降準(zhǔn)置換MLF和繼續(xù)調(diào)降LPR仍有空間。

　　6、離岸人民幣兌美元匯率跌破“7”整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)2020年8月以來新低。在岸人民幣兌美元最低報(bào)6.9998元，距離破“7”僅2個(gè)基點(diǎn)的距離。業(yè)內(nèi)人士指出，無需過多關(guān)注人民幣匯率“破7”與否，“破7”并不意味著人民幣將大幅貶值。當(dāng)前，人民幣匯率雙向波動(dòng)已是常態(tài)。隨著未來美元指數(shù)沖高回落、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)恢復(fù)、政策工具的適當(dāng)調(diào)節(jié)，人民幣匯率將重新回到7元以上。

　　行業(yè)新聞

　　1、前晚網(wǎng)絡(luò)中傳出一張截圖，稱美國(guó)IRA法案要求，2024年之后將禁用中國(guó)電池。對(duì)此，比亞迪董秘李黔在微信朋友圈發(fā)文稱，“在電動(dòng)車行業(yè)，美國(guó)現(xiàn)在還處在初級(jí)階段，靠加大補(bǔ)貼來扶持，而中國(guó)已經(jīng)完全從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)了?！?span id=stock_sh601162>天風(fēng)證券稱，IRA法案只是說：從2024年開始，電池成分中包含任何產(chǎn)自“特別關(guān)注國(guó)”名單中的國(guó)家（中國(guó)在列）將不再適用補(bǔ)貼，并沒有禁用。

　　2、原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案印發(fā)，2025年高溫合金、高性能特種合金、半導(dǎo)體材料、高性能纖維及復(fù)合材料等產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域支撐能力顯著增強(qiáng)。方案還提出，加快鋼材、玻璃、陶瓷等傳統(tǒng)產(chǎn)品升級(jí)換代，挖掘綠色建材、鋁材等產(chǎn)品消費(fèi)潛能；加強(qiáng)可降解塑料、生物基材料等高品質(zhì)綠色低碳材料研發(fā)和應(yīng)用。

　　3、記者從濟(jì)南市住建局確認(rèn)，濟(jì)南對(duì)樓市限購政策做出進(jìn)一步調(diào)整，除繼續(xù)對(duì)二環(huán)以內(nèi)的歷下區(qū)、市中區(qū)實(shí)施限購，其它區(qū)域不再限購，該政策自9月16日起實(shí)施。

　　4、工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌昨日在發(fā)布會(huì)表示，下一步，我們將按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全力穩(wěn)定工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

　　5、據(jù)青島住房和城鄉(xiāng)建設(shè)，對(duì)現(xiàn)行房地產(chǎn)相關(guān)政策進(jìn)行適度調(diào)整優(yōu)化。一、繼續(xù)在市南區(qū)、市北區(qū)（原四方區(qū)域除外）實(shí)行限購政策。二、繼續(xù)明確限購房源。對(duì)限購區(qū)域內(nèi)新建商品住房，本地居民限購2套，二孩、三孩家庭可增購1套，外地居民居住滿半年限購1套；二手住房不再限購。

　　6、國(guó)家能源局發(fā)布1-8月全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)，1-8月，全社會(huì)用電量累計(jì)57839億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.4%。其中，8月份，全社會(huì)用電量8520億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.7%。

　　7、工信部稱，目前，正組織相關(guān)單位，研究推進(jìn)eSIM技術(shù)在平板電腦、便攜式計(jì)算機(jī)及智能手機(jī)設(shè)備上的應(yīng)用，待條件成熟后擴(kuò)大eSIM技術(shù)應(yīng)用范圍。

　　8、焦煤總體供應(yīng)難有增加，國(guó)產(chǎn)焦煤產(chǎn)量邊際有所回落，進(jìn)口蒙煤環(huán)比再貢獻(xiàn)增量也比較困難。需求端，當(dāng)下焦煤需求不斷好轉(zhuǎn)，焦炭日均產(chǎn)量同比已經(jīng)超過去年，且下游焦化廠和鋼廠焦煤庫存都處歷史同期低位，國(guó)慶節(jié)前還有補(bǔ)庫需求。東吳期貨表示，較低的庫存疊加需求邊際好轉(zhuǎn)，焦煤價(jià)格有望保持震蕩偏強(qiáng)的走勢(shì)。

　　公司新聞

　　1、柘中股份公告，公司與西藏珠峰、啟迪清源就正式合作協(xié)議的約定暫緩。

　　2、欣旺達(dá)公告，子公司欣旺達(dá)汽車電池?cái)M與宜昌市人民政府、東風(fēng)集團(tuán)及東風(fēng)鴻泰簽署《欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書》。

　　3、華依科技公告，與寧德時(shí)代（上海）達(dá)成戰(zhàn)略合作意向并簽署《合作框架協(xié)議》。

　　4、中國(guó)中鐵公告，中標(biāo)38個(gè)重大工程，共計(jì)912億元。

　　5、ST通葡發(fā)布異動(dòng)公告，不存在重大資產(chǎn)重組等應(yīng)披露而未披露的重大信息。

　　6、星帥爾公告，子公司浙特電機(jī)與深圳市比亞迪供應(yīng)鏈管理有限公司簽訂《生產(chǎn)性物料采購?fù)▌t》。

　　7、福能股份公告，上調(diào)上網(wǎng)電價(jià)與天然氣門站價(jià)格。

　　8、?？低?/a>公告，擬20億元-25億元回購公司股份，回購價(jià)格不超過人民幣40元/股（含）。

　　上市公司中，廣聯(lián)航空（300900）表示，公司作為中國(guó)商飛的供應(yīng)商近年來持續(xù)參與國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)的研發(fā)制造任務(wù)，目前承擔(dān)C919金屬零部件制造任務(wù)，CR929復(fù)合材料零部件及大部段預(yù)研任務(wù)。四川九洲（000801）是C919大型客機(jī)的國(guó)內(nèi)一級(jí)供應(yīng)商，承擔(dān)了C919客艙廣播內(nèi)話子系統(tǒng)及飛行指揮車的研制任務(wù)。

　　2、軍工主機(jī)廠大額預(yù)收款入賬標(biāo)志產(chǎn)業(yè)鏈訂單持續(xù)確認(rèn)，行業(yè)需求增長(zhǎng)加速景氣度兌現(xiàn)

　　2022年上半年，國(guó)防軍工行業(yè)整體營(yíng)收2328.84億元，同比增長(zhǎng)8.5%；歸母凈利潤(rùn)186.68億元，同比增長(zhǎng)6.2%。航空裝備和軍工電子板塊在國(guó)防軍工行業(yè)中表現(xiàn)較為突出，航空裝備和軍工電子板塊的營(yíng)收和業(yè)績(jī)均保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，且均貢獻(xiàn)了整個(gè)行業(yè)較高的營(yíng)收和業(yè)績(jī)絕對(duì)值。主機(jī)廠作為產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)，自2021年開始便有大額預(yù)收款入賬，代表產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商將持續(xù)得到訂單確認(rèn)。

　　機(jī)構(gòu)人士指出，隨著十四五期間裝備放量以及軍演強(qiáng)度提升，軍品的消耗進(jìn)一步加快，體現(xiàn)在軍工行業(yè)需求增長(zhǎng)加速景氣度持續(xù)兌現(xiàn)。中報(bào)業(yè)績(jī)逐步落地進(jìn)一步確認(rèn)行業(yè)基本面支撐，資本市場(chǎng)對(duì)軍工行業(yè)十四五期間增長(zhǎng)的確定性進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　上市公司中，中航沈飛（600760）是我國(guó)航空防務(wù)裝備的整機(jī)供應(yīng)商之一，核心產(chǎn)品為航空防務(wù)裝備，是我國(guó)國(guó)防主力航空防務(wù)裝備的研制基地。中航西飛（000768）主營(yíng)軍民用大中型飛機(jī)整機(jī)及航空零部件等航空產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)，是我國(guó)唯一的軍用運(yùn)輸機(jī)和轟炸機(jī)總裝生產(chǎn)商。

　　3、第三代半導(dǎo)體投資加速！多家國(guó)際龍頭忙擴(kuò)產(chǎn)，未來市場(chǎng)規(guī)?；虺?00億

　　近日，國(guó)內(nèi)外多個(gè)企業(yè)披露了第三代半導(dǎo)體最新擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃及項(xiàng)目進(jìn)展情況。國(guó)外看，SKSiltron計(jì)劃成立一家合資企業(yè)，開發(fā)碳化硅和氮化鎵半導(dǎo)體；Wolfspeed將在美國(guó)新建全球最大碳化硅材料工廠。國(guó)際大廠忙于擴(kuò)產(chǎn)之際，不少國(guó)內(nèi)廠商也緊隨其后，披露了項(xiàng)目研發(fā)的最新進(jìn)展。天岳先進(jìn)最新披露調(diào)研紀(jì)要顯示，公司位于上海臨港的上海天岳碳化硅半導(dǎo)體材料項(xiàng)目已經(jīng)成功封頂。

　　第三代半導(dǎo)體材料是指以碳化硅、氮化鎵為代表的寬禁帶半導(dǎo)體材料。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，當(dāng)前能源技術(shù)革命已經(jīng)從電力高端裝備的發(fā)展逐步向由材料革命的發(fā)展來帶動(dòng)和引領(lǐng)，第三代半導(dǎo)體有望成為綠色經(jīng)濟(jì)的中流砥柱，助力光伏、風(fēng)電，直流特高壓輸電，新能源汽車、消費(fèi)電源等領(lǐng)域電能高效轉(zhuǎn)換。前瞻產(chǎn)業(yè)院預(yù)計(jì)，到2025年我國(guó)第三代半導(dǎo)體整體市場(chǎng)規(guī)模有望超過500億元。

　　上市公司中，天岳先進(jìn)（688234）在半絕緣SiC襯底的市場(chǎng)占有率連續(xù)三年保持全球前三，公司于7月與客戶簽訂了預(yù)計(jì)金額13.93億元的長(zhǎng)期協(xié)議。北方華創(chuàng)（002371）可以提供碳化硅、氮化鎵等第三代半導(dǎo)體相關(guān)工藝設(shè)備，其中，碳化硅外延設(shè)備已實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)銷售。

　　4、又一城市發(fā)布金融科技支持政策，機(jī)構(gòu)認(rèn)為銀行業(yè)IT投入高增趨勢(shì)有望在三年內(nèi)得以維持

　　近日，深圳市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于公開征求《深圳市金融科技專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）（公開征求意見稿）》意見的通告，通知提及，力爭(zhēng)到2025年，進(jìn)一步提升金融科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，將深圳建設(shè)成為具有國(guó)際影響力的金融科技中心城市。

　　機(jī)構(gòu)人士分析指出，金融科技滲透將帶來IT系統(tǒng)相關(guān)接口、標(biāo)準(zhǔn)、功能、架構(gòu)的迭代，包括分布式轉(zhuǎn)型和中臺(tái)搭建，我國(guó)頭部銀行IT投入占比與國(guó)際大行的仍存在一定差距，且金融IT升級(jí)正持續(xù)自上而下向中小銀行不斷滲透。銀行業(yè)IT投入高增趨勢(shì)有望在三年內(nèi)得以維持，長(zhǎng)期支撐金融科技行業(yè)高景氣，堅(jiān)定看好金融科技軟硬件板塊的發(fā)展趨勢(shì)。

　　上市公司中，宇信科技（300674）在2020年中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案市占率居上市企業(yè)首位，能夠提供涵蓋信貸、渠道、數(shù)據(jù)、監(jiān)管的全類型銀行IT解決方案。天陽科技（300872）子公司鼎信天威專注于金融行業(yè)IT解決方案，為客戶提供數(shù)據(jù)交易平臺(tái)、大數(shù)據(jù)/云平臺(tái)、E-learning 等方面的專業(yè)化服務(wù)；公司已經(jīng)先行參與到建行數(shù)字貨幣的技術(shù)開發(fā)與測(cè)試工作中。

停復(fù)牌

　　停牌

　　無

　　復(fù)牌

　　無

公告速遞

　　【熱點(diǎn)】

　　?？低暎簲M以20億元-25億元回購股份

　　柘中股份：公司與西藏珠峰、啟迪清源就正式合作協(xié)議的約定暫緩

　　欣旺達(dá)：擬120億投建30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地

　　星帥爾：子公司與比亞迪供應(yīng)鏈公司簽訂生產(chǎn)性物料采購?fù)▌t

　　福能股份：子公司上調(diào)上網(wǎng)電價(jià)與天然氣門站價(jià)格

　　華依科技：子公司與寧德時(shí)代全資子公司簽署合作框架協(xié)議

　　【并購重組】

　　水發(fā)燃?xì)?/a>：擬發(fā)行股份購買鄂爾多斯水發(fā)40.21%股權(quán)

　　青鳥消防：非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)

　　【增持減持】

　　金博股份：擬以1億元-2億元回購股份

　　寶馨科技：實(shí)控人的一致行動(dòng)人擬以3000萬元-6000萬元增持股份

　　安靠智電：擬以1億元-2億元回購股份

　　江蘇陽光（維權(quán)）：控股股東的一致行動(dòng)人擬增持1%-2%公司股份

　　中國(guó)黃金：股東擬減持不超過2.76%公司股份

　　朗博科技：控股股東及其一致行動(dòng)人擬合計(jì)減持不超4%公司股份

　　老百姓：控股股東擬大宗交易減持不超過2%公司股份

　　艾隆科技：股東擬減持不超1%股份

　　金逸影視：實(shí)控人及其一致行動(dòng)人存在未來減持公司股票的可能

　　【其他事項(xiàng)】

　　廣電電氣：控股子公司擬申請(qǐng)新三板掛牌

　　吉祥航空：8月旅客周轉(zhuǎn)量同比上升55.49%

　　晉控煤業(yè)：色連一號(hào)煤礦產(chǎn)能核增至800萬噸/年

　　萬潤(rùn)股份：向?yàn)o定地震災(zāi)區(qū)捐贈(zèng)200萬元

　　軟控股份：子公司的參股公司科捷智能在科創(chuàng)板上市

　　春秋航空：8月旅客周轉(zhuǎn)量同比上升9.51%

　　江蘇新能：擬成立合資公司 推進(jìn)盱眙整縣屋頂分布式光伏項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)工作

　　龍高股份：與中國(guó)非金屬礦工業(yè)協(xié)會(huì)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　迪安診斷：與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同設(shè)立創(chuàng)投基金

　　小崧股份：子公司聯(lián)合中標(biāo)3.67億元PPP項(xiàng)目

　　中國(guó)中冶：1-8月新簽合同額8320億元 同比增長(zhǎng)5.9%

　　中國(guó)太保：1-8月累計(jì)原保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為2909億元

　　中國(guó)東航：8月旅客周轉(zhuǎn)量同比上升62.14%

　　中國(guó)國(guó)航：8月旅客周轉(zhuǎn)量同比上升56.4%

　　樂普醫(yī)療：發(fā)行GDR招股書獲瑞士交易所監(jiān)管局批準(zhǔn)

　　貴陽銀行：捐贈(zèng)1200萬元支持貴陽等地疫情防控

　　光洋股份：收到長(zhǎng)鷹信質(zhì)定點(diǎn)通知函

　　中國(guó)中鐵：近期中標(biāo)38個(gè)重大工程 共計(jì)912億元

　　陜西黑貓：5.78億元收購金溝煤礦100%股權(quán)

　　中煤能源：8月商品煤銷量2596萬噸 同比增長(zhǎng)1.3%

　　正邦科技：與湖北省糧食有限公司簽署合作框架協(xié)議

　　中國(guó)電建：1-8月新簽合同金額6644.94億元 同比增長(zhǎng)42.26%

　　科倫藥業(yè)：預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)55%-70%

　　蘇奧傳感：擬2.55億元出售常州華旋51.09%股權(quán)

　　新華聯(lián)：公司業(yè)務(wù)不涉及環(huán)球影城概念

　　中國(guó)化學(xué)：1-8月累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1039.64億元 同比增長(zhǎng)35.47%

　　久吾高科：簽訂班嘎錯(cuò)鹽湖原鹵提鋰技術(shù)開發(fā)合作協(xié)議

　　【停復(fù)牌】

　　樂通股份：重組事項(xiàng)將上會(huì) 16日起停牌

　　樂通股份（002319）9月15日晚間公告，證監(jiān)會(huì)并購重組委定于9月16日審核公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買浙江

　　碧水源：中國(guó)城鄉(xiāng)要約收購期限屆滿 16日起復(fù)牌

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責(zé)任編輯：張海珍