影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、全國政協17日在京召開“推動數字經濟持續健康發展”專題協商會，劉鶴指出，全球數字經濟正呈現智能化、量子化、跨界融合等新特征。要努力適應數字經濟帶來的全方位變革，打好關鍵核心技術攻堅戰，支持平臺經濟、民營經濟持續健康發展，處理好政府和市場關系，支持數字企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。
2、外交部發言人汪文斌介紹，近日國際貨幣基金組織執董會完成了五年一次的特別提款權審查，人民幣順利通過特別提款權審查，而且權重進一步上升。
行業新聞
1、從多位業內人士處獲悉，汽車下鄉政策有望于6月初出臺，鼓勵車型為15萬元以內的汽車（含燃油車及新能源汽車），每輛車補貼范圍或在3000元-5000元
2、從天津、濟南地區房產中介處了解到，兩地部分銀行首套房貸利率降至最低4.4%，天津此前為4.9%，濟南此前最低為4.6%。
3、財政部數據顯示，1-4月累計印花稅收入1909億元，比上年同期增長19.3%。其中，證券交易印花稅1250億元，比上年同期增長21.9%。
4、印度宣布放寬小麥出口，允許一批小麥運往埃及。
5、據悉，碧桂園擬于今年6月份陸續安排發行供應鏈ABS和ABN產品，其中供應鏈ABS產品將啟用信用保護工具。
6、四川一鋰礦火爆拍賣，起拍價300余萬元，競價已超1.24億元。
7、美國財政部官員表示，將與七國集團領導人討論對俄羅斯石油的定價上限和關稅，以替代禁運，對俄羅斯石油征收關稅將保持市場供應，限制價格飆升，減少俄羅斯的收入。
8、廣東證監局發布對英大證券有限責任公司采取責令增加內部合規檢查次數措施的決定，決定書稱，英大證券作為松煬資源（維權）首次公開發行股票持續督導保薦機構，未勤勉盡責履行持續督導職責。
9、因能耗雙控內蒙個別廠家存降負操作，但前期停車或降負裝置恢復較多，久泰200萬噸/年甲醇鍋爐裝置試車，供應端依舊充裕。東吳期貨表示：甲醇維持供需雙弱格局，后期基本面有向供強需弱演變的可能性，上行驅動有限。甲醇價格預計仍將維持震蕩走勢，單邊操作建議觀望為主或高拋低吸短線操作。套利方面，09-01逢高反套持有。
公司新聞
1、永吉股份披露轉債交易風險公告，可轉債轉股溢價率369.4%，存在較大估值風險。
2、海南瑞澤公告，公司實際控制人收到法院執行通知書，涉及款項10.37億元。
3、領益智造公告，擬約130億元投建新項目和新能源結構件項目。
4、億緯鋰能公告，擬30億元投建10GWh動力儲能電池項目。
5、康力電梯公告，公司新增重大項目中標“成都軌交2標”，中標金額31.84億元，占公司2021年經審計營業收入的61.59%。
6、雅戈爾公告，擬向寧波市政府捐贈普濟醫院及相關資產，預估價值13.6億元。
7、新和成公告，控股股東新和成控股集團擬增持3億元-6億元公司股份。
8、京東集團第一季度凈營收2，397億元，比2021年第一季度增長18.0%，好于預期。
9、方盛制藥披露股價異動公告，公司持股11.6%的參股子公司上海同田生物技術有限公司有千金藤素對照品生產銷售。
10、中設股份公告，股東孫家駿、陳峻擬合計減持不超過1.2284%的公司股份。
11、盤江股份發布股價異動公告，公司不從事白酒生產及銷售相關業務。
12、奧飛娛樂發布股價異動公告，公司與“王者榮耀”授權合作項目正處于研發設計階段。
13、順豐控股公告，4月速運物流業務實現營收115.06億元，同比下降8.47%。
環球市場
1、美聯儲主席鮑威爾表示，支持在接下來兩次會議上各加息50個基點。美股三大指數集體收漲，納指漲2.76%，標普500指數漲2.02%，道指漲1.34%。熱門中概股大幅上漲，蔚來漲超14%，愛奇藝漲超7%。沃爾瑪收跌11.4%，為1987年以來最大單日跌幅。
2、歐洲主要股指集體收漲，德國DAX指數漲1.59%。
3、國際原油期貨結算價收跌，WTI原油期貨結算價自2020年5月以來首次超過布倫特原油期貨結算價。WTI 6月原油跌1.57%，報112.40美元/桶。布倫特7月原油跌2.02%，報111.93美元/桶。
4、COMEX 6月黃金期貨結算價收漲0.27%，報1818.9美元/盎司。
投資機會參考
1、歐盟計劃為所有新建筑安裝屋頂太陽能裝置
據英國金融時報援引的一份名為“RepowerEU”的計劃副本，歐盟委員會希望到2030年，該集團一半的能源來自可再生能源，比目前高出一倍多。這份計劃書的其中一項建議是“引入一項義務，為所有新建筑和所有能源性能等級D級及以上（最耗能）的現有建筑安裝屋頂太陽能裝置”。
SolarPowerEurope首席執行官表示：“歐盟需要盡快擺脫對俄羅斯天然氣和石油的依賴，到2022年底，太陽能將部署超過30GW，其中包括新增150萬個太陽能屋頂，到2030年，歐洲將可以實現1000GW的太陽能裝機”。國內方面，2021年6月20日，國家能源局發布《關于報送整縣（市、區）屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，《通知》指出將推動屋頂分布式光伏建筑建設。機構指出，由于學校、醫院、村委會等公共建筑的市場此前幾乎為0，相關公共建筑的BIPV試點將會快速提升分布式光伏裝機量。
A股上市公司中，嘉寓股份（300117）光伏組件產品通過TUV、CQC、CGC、領跑者、技術領跑者系列認證，并已進入了國家電網、中能建、浙能投、申能、綠地等30多家央企、國企及大型上市公司采購白名單。中來股份（維權）（300393）表示，中來民生戶用分布式業務覆蓋已達14省400個縣左右。
2、新能源市場新的藍海分支，行業規模有望5年增長7倍
便攜式儲能又稱“大號充電寶”、“戶外電源”，搭配太陽能板使用，可以實現戶外靈活充放電、家庭緊急備電等需求。伴隨產品成熟度提升和儲能成本下行，便攜式儲能行業于2018年左右開始逐漸放量，2021年全球市場約111億元，同比增長161.3%。
機構認為，2026年便攜式儲能行業規模有望達到882億元，5年增長7倍。便攜式儲能是儲能市場新的藍海分支，行業處于高速發展期。由于產品結構、供應鏈、品牌屬性與家儲相近，便攜式儲能公司也正向家儲延伸。目前，需求側戶外旅行+備電需求依然龐大，且滲透率較低，供給側儲能政策頻出，且成本有望中期下行，行業未來空間較大。
相關上市公司中，博力威（688345）表示，公司是中國電池行業百強企業，主要產品包括鋰離子電池組和鋰離子電芯，目前公司的家庭儲能產品主要出口非洲市場，北美地區以出口便攜儲能為主。蔚藍鋰芯（002245）鋰電池產品主要應用于小型動力系統，主要聚焦于電動工具、電踏車/電摩、清潔電器、便攜式儲能等市場。
3、最長交貨期達50周，國內外這一半導體產品廠商訂單高增
多位分析人士均表示，目前車用級IGBT的缺口達到50%，且短期無受控跡象，因此許多非短缺物料在短期難以出貨，加大了相關企業的庫存壓力。
機構認為，2025年全球IGBT市場規模有望達954億元、2020~2025年復合增速為16%；中國IGBT市場規模達458億元、2020~2025年復合增速達21%。2020年以來，需求端得益于新能源車、光伏需求爆發，供給端海外疫情反復限制海外產能，IGBT供需失衡，海外大廠交期持續上升，價格持續上升，目前海外大廠IGBT交期達39~50周。展望2022年，供需失衡貫穿全年，海外廠商擴產普遍謹慎、產能增量有限，看好新能源驅動IGBT需求快速增長，自產化率快速提升，看好車規級產品快速放量的企業。
A股上市公司中，斯達半導（603290）2021年公司用于主電機控制器車規級IGBT模塊持續放量，合計配套超60萬輛新能源車。臺基股份（300046）主要產品為大功率晶閘管、整流管、IGBT、電力半導體模塊、固態脈沖功率開關等功率半導體器件。
4、一季度逆勢增長80%，這個產品滲透率高位攀升
TrendForce（集邦咨詢）發布數據顯示，2022年一季度全球新能源汽車（包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車）總銷量為200.4萬輛，同比增長達80%。
根據乘聯會數據，批發層面，2022年4月份新能源車廠商批發滲透率達29.6%，較2021年4月11.2%的滲透率提升了18個百分點，較今年3月25.1%滲透率上升了4.5個百分點。機構認為，汽車行業4月產銷同比或最差，復工復產有序開展推動供給增加，或有的刺激政策出臺加速需求恢復。綜合基本面+估值，汽車板塊目前已經處于低估位置。
公司方面，天成自控（603085）在乘用車領域，已經和上汽集團、威馬汽車等建立了穩定的合作關系，圍繞上汽集團各基地，公司建設了鄭州工廠、南京工廠和寧德工廠， 實現了批量供貨。天汽模（002510）是全球生產規模最大的汽車覆蓋件模具供應商，蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車是公司的客戶，公司為其提供配套的汽車模具。
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300278 華昌達
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【熱點】
領益智造：擬約130億元投建新項目和新能源結構件項目
領益智造（002600）5月17日晚間公告，公司擬與崇州市人民政府簽署《新能源結構件項目投資協議書》，由公司在成都崇州市經濟開發區投資建設新能源電池鋁殼、蓋板、轉接片等結構件研發、生產基地項目。項目合作計劃總投資額約30億元，項目分兩期建設。公司擬與揚州經濟技術開發區管理委員會簽署《項目進區協議》，在揚州經濟技術開發區投資總規模約為100億元（包含政府代建建筑物、裝修、設備、研發、人工成本等）的新項目。
雅戈爾：擬向寧波市政府捐贈普濟醫院及相關資產 預估價值13.6億元
雅戈爾（600177）5月17日晚間公告，為進一步聚焦時尚產業建設，增強企業核心競爭力，公司擬退出健康產業，向寧波市人民政府捐贈普濟醫院及相關資產，并提請股東大會授權經營管理層辦理相關事宜。擬捐贈資產預估價值13.6億元，本次捐贈對公司2022年度凈利潤的影響預計為10.2億元。
方盛制藥：參股公司有千金藤素對照品生產銷售 營收比重較小
方盛制藥（603998）5月17日晚間披露股票交易異動公告，公司近日關注到有媒體報道將公司列為千金藤素概念股，經核查，公司持股11.60%的參股子公司同田生物有千金藤素對照品生產銷售，其主營業務為高速逆流色譜儀（HSCCC）、高純度天然產物有效成分單體、天然藥物原料/中間體的研究開發、生產和銷售。千金藤素的銷售額占同田生物的營業收入比重較小，2021年同田生物千金藤素的銷售收入僅為0.02萬元；2022年一季度千金藤素未產生銷售收入。除上述情況外，公司及其他子公司目前沒有千金藤素相關產品的研發、生產及銷售。
盤江股份：公司不從事白酒生產及銷售相關業務
盤江股份（600395）5月17日晚間披露股票交易異動公告，公司近日關注到有媒體報道將公司列為白酒概念股。經核查，貴州巖博酒業有限公司系公司參股企業，公司持有其19.16%股權，未將巖博酒業納入合并報表范圍。公司此前投資巖博酒業主要是出于幫扶地方企業、助推地方經濟發展的目的，并未參與該公司的實際生產經營管理，公司本身亦不從事白酒生產及銷售相關業務。
【業績】
順豐控股：4月速運物流業務營收同比下降8.47%
順豐控股（002352）5月17日晚間公告，4月速運物流業務實現營收115.06億元，同比下降8.47%，完成業務量7.47億票，同比下降10%；供應鏈及國際業務實現營收67.21億元，同比增長345.39%。
【增減持、回購】
新和成：控股股東擬增持3億元-6億元股份
新和成（002001）5月17日晚間公告，控股股東新和成控股集團計劃自本公告披露之日起6個月內通過深交所交易系統允許的方式增持公司股份，擬增持股份的金額不低于3億元，不超過6億元。本次增持計劃不設價格區間。
中核鈦白：擬以5億元至10億元回購股份
中核鈦白（002145）5月17日晚間公告，公司擬使用自籌資金以集中競價交易的方式回購公司股份，將在公司披露回購結果暨股份變動公告十二個月后擇機采用集中競價交易方式減持。本次回購金額不超過10億元，不低于5億元，回購價格不超過12.87元/股。
溢多利：擬以1億元-2億元回購股份
溢多利（300381）5月17日晚間公告，公司擬以1億元-2億元回購股份，用于實施員工持股計劃或者股權激勵?；刭弮r格不超過12.5元/股。
億嘉和：擬1億元-2億元回購股份
億嘉和（603666）5月17日晚間公告，公司擬使用1億元-2億元回購公司股份，用于維護公司價值及股東權益?；刭弮r格不超過69元/股。
科大國創：控股股東擬減持不超2%股份
科大國創（300520）5月17日晚間公告，公司控股股東合肥國創智能科技有限公司計劃自本減持計劃公告之日起十五個交易日后的五個月內通過集中競價交易方式減持不超過491.66萬股公司股份，即減持比例不超過公司總股本的2.00%。
寧水集團：控股股東及一致行動人擬合計減持不超6%股份
寧水集團（603700）5月17日晚間公告，控股股東張世豪及一致行動人王宗輝、徐云、王開拓、張琳、張蕾、王菟瑩因個人資金需求及資產規劃，計劃通過集中競價及大宗交易方式合計減持公司股份不超過6.00%。
普洛藥業：公司董事長、總經理增持11萬股公司股份
普洛藥業（000739）5月17日晚間公告，公司董事長祝方猛、總經理徐新良于當日通過深圳證券交易所交易系統以集中競價的方式合計買入公司股份11萬股。本次增持主體承諾在本次增持完成后6個月內不減持其持有的公司股票。
森麒麟：股東擬減持不超1.67%股份
森麒麟（002984）5月17日晚間公告，股東寧波森潤計劃通過集中競價交易或大宗交易的方式減持公司股份合計1087萬股，占公司股份總數的1.67%。
天目湖：股東擬減持不超2.53%股份
天目湖（603136）5月17日晚間公告，持股2.53%的股東方蕉擬以競價交易和大宗交易方式合計減持不超過2.53%公司股份。
【合同中標】
國中水務：與文盛投資簽署項目合作協議
國中水務（600187）5月17日晚間公告，公司與文盛投資簽署《項目合作協議》，雙方希望合作擬共同投資重組后的XX公司股份（因項目目前處于保密狀態），公司支付文盛投資履約保證金3億元。此項目符合公司向現代農業、健康食品的戰略轉型，是公司布局農業、實現業務拓展的有益嘗試，旨在進一步提升公司整體盈利能力。
特銳德：特來電分別與巨灣技研、輕橙時代簽署戰略合作協議
特銳德（300001）5月17日晚間公告，控股子公司特來電新能源股份有限公司分別與廣州巨灣技研有限公司、輕橙時代（深圳）科技有限責任公司于近日簽署了戰略合作協議，旨在充分發揮各方的資源整合和技術平臺優勢，合作互補，加速充電網絡布局，為新能源汽車提供安全、方便、高效的充電服務體驗。
康力電梯：中標31.84億元成都軌交項目
康力電梯（002367）5月17日晚間公告，5月16日，公司收到成都軌交集團出具的《中標通知書》，被確定為成都軌交2標的中標單位，中標總額31.84億元，占公司2021年經審計營業收入的61.59%；同時放棄成都軌交1標的原中標資格。
青龍管業：簽訂7373萬元采購合同
青龍管業（002457）5月17日晚間公告，公司收到了甘肅山丹水利水電工程局有限責任公司山丹河上游水系連通工程預應力鋼筒鋼筋砼管采購項目合同，合同總金額7373萬元（含稅），占公司2021年度經審計營業總收入的3.03%。
三星醫療：子公司預中標4.62億元新能源35kV箱式變壓器采購項目
三星醫療（601567）5月17日晚間公告，公司全資子公司奧克斯高科技預中標中國華電集團有限公司2022年新能源35kV箱式變壓器框架采購招標項目，預計中標金額約為4.62億元。
東杰智能（300486）5月17日晚間公告，公司已收到寧德時代子公司廣東瑞慶時代新能源科技有限公司瑞慶新能源和時代吉利的設備采購訂單，訂單合計金額4881.6萬元，占公司2021年度經審計營業收入的3.76%。
金力永磁：子公司與華潤電力簽訂戰略合作框架協議
金力永磁（300748）5月17日晚間公告，全資子公司金力包頭公司與華潤電力控股有限公司設立在北方地區的管理公司華潤電力投資有限公司北方分公司簽訂了《戰略合作框架協議》。雙方合作項目包括但不限于以下方面：保障性并網集中式新能源項目；工業園區可再生能源替代項目；火電靈活性改造配套新能源項目；分散式風電項目；永磁電機改造項目。
德才股份：子公司聯合預中標5.02億元工程項目
德才股份（605287）5月17日晚間公告，公司下屬子公司青島中建聯合集團有限公司和中國建筑第八工程局有限公司聯合體預中標跨海大橋高架路二期工程二標段，預中標金額5.02億元（含稅）。
【股權變動】
申科股份：公司控制權擬發生變更 股票復牌
申科股份（002633）5月17日晚間公告，控股股東何全波將其持有的上市公司股份4218.75萬股（占公司總股本的28.12%）轉讓給北京終南山投資控股有限公司；實際控制人何建東將其持有的上市公司股份1974.38萬股（占公司總股本的13.16%）轉讓給西藏騰云。本次股份轉讓事宜完成后，公司控制權將發生變更，北京終南山將成為公司控股股東，向軍將成為公司實際控制人，何全波、何建東不再持有公司股份。公司股票自5月18日起復牌。
夢百合：控股股東擬協議轉讓10.77%股份
夢百合（603313）5月17日晚間公告，公司控股股東倪張根與中閱資本（代表中閱聚焦9號）簽署《股份轉讓協議》，通過協議轉讓的方式將其持有的公司5238萬股（占公司總股本的10.77%）以10.53元/股的價格轉讓給中閱聚焦9號，轉讓總價款5.52億元。本次轉讓后，倪張根持股比例由49.27%降至38.50%；中閱資管的持股比例由0%升至10.77%。
ST冠福（002102）5月17日晚間公告，大股東陳烈權和汕頭金創盈正在籌劃將其持有的公司部份股份合計1.35億股擬以不低于正式股份轉讓協議簽署日前一個交易日收盤價的95%的轉讓價格轉讓給城發資本。同時，城發資本將接受陳烈權、鄧海雄、汕頭金創盈、汕頭金塑合計持有公司5.87億股的表決權委托。上述表決權委托生效后，城發資本將成為公司控股股東，荊州市國資委將成為公司的實際控制人。
金輪股份：公司控股股東及實控人將發生變更
金輪股份（002722）5月17日晚間公告，交易各方將交易方案調整為金輪控股及安富國際擬通過協議轉讓的方式合計向元通實業及產投公司轉讓其持有的上市公司3860.65萬股股份，約占公司總股本的22%。同時，元通實業、產投公司擬全額認購上市公司本次非公開發行的3158.71萬股股份。上述權益變動后，元通實業成為公司的控股股東，物產中大將成為公司的間接控股股東，浙江省國資委將成為公司實際控制人。
【重大投資】
東山精密：擬設立墨西哥公司
東山精密（002384）5月17日晚間公告，公司擬通過全資子公司DSG在墨西哥成立子公司，墨西哥公司首期投資額為800萬美元，由DSG100%出資。墨西哥公司將從事新能源汽車、儲能等領域零部件的研發、生產、銷售等。
億緯鋰能：擬30億元投建10GWh動力儲能電池項目
億緯鋰能（300014）5月17日晚間公告，公司擬與云南省玉溪高新區管委會就公司在玉溪高新技術產業開發區龍泉片區投資建設鋰電池生產項目相關事宜簽訂《投資協議》。本項目計劃投資30億元，建設10GWh動力儲能電池項目，其中固定資產投資21億元。
正業科技：擬7.6億元投建景德鎮高端智能裝備產業園
正業科技（300410）5月17日晚間公告，公司擬通過子公司江西正業與景德鎮高新技術產業開發區管理委員會簽署項目投資建設合同，在景德鎮投資興建景德鎮高端智能裝備產業園，主要研發及生產產品為工業檢測智能裝備，包括：鋰電池檢測、PCB檢測、平板顯示自動化等高端智能裝備產品。以滿足鋰電池及PCB等行業的檢測設備日益增長的市場需求，完善公司產業布局。項目投資總額7.60億元，分三期投資。
齊翔騰達（002408）5月17日晚間公告，目前，公司投資擴建的20萬噸/年順酐項目一期（10萬噸/年）生產線已建設完工，裝置流程已全線貫通并順利產出合格產品，實現一次開車成功。目前順酐項目二期（10萬噸/年）已進入設備安裝階段，正在全力推進建設進度。另外，公司董事會秘書張軍于當日增持1.3萬股公司股份。
安寧股份：擬5億元投建年產5萬噸磷酸鐵項目
安寧股份（002978）5月17日晚間公告，公司計劃推進磷酸鐵鋰項目之一期建設年產5萬噸磷酸鐵項目，預計投資5億元。
【并購重組】
彤程新材：子公司擬以1.97億元收購北旭電子33%股權
彤程新材（603650）5月17日晚間公告，公司全資子公司彤程電子擬以1.97億元向崢方化工收購其持有的北旭電子33.0050%股權。收購完成后，北旭電子將納入公司合并報表范圍，由公司參股公司變為控股子公司。北旭電子是中國大陸第一家TFT-LCDArray光刻膠本土生產商，也是國內最大的液晶正性光刻膠本土供應商。
【其他】
生物股份：控股子公司獲得《獸藥生產許可證》和《獸藥GMP證書》
生物股份（600201）5月17日晚間公告，近期，公司控股子公司遼寧益康收到遼寧省農業農村廳核發的《獸藥生產許可證》和《獸藥GMP證書》。遼寧益康本次通過認證的項目為胚培養病毒活疫苗生產線、細胞培養病毒活疫苗生產線、胚培養病毒滅活疫苗生產線、細胞培養病毒滅活疫苗生產線、細菌滅活疫苗生產線、卵黃抗體生產線、胚培養高致病性禽流感病毒滅活疫苗生產線。
山西汾酒：擬使用不超200億元自有資金購買結構性存款
山西汾酒（600809）5月17日晚間公告，公司擬使用不超過200億元額度的閑置自有資金購買結構性存款，在上述額度內，資金可滾動使用。
責任編輯：王思彤
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