影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、國務院辦公廳印發推進多式聯運發展優化調整運輸結構工作方案，目標到2025年全國鐵路和水路貨運量比2020年分別增長10%和12%左右，推動大宗物資“公轉鐵、公轉水”，中長距離運輸時主要采用鐵路、水路運輸，短距離運輸時優先采用封閉式皮帶廊道或新能源車船。

　　2、國家發改委環資司召開專題會議研究碳達峰碳中和工作。會議要求，2022年要把碳達峰碳中和擺在環資工作的突出位置，分別做好加快完善碳達峰碳中和“1+N”政策體系，審核銜接各地區碳達峰實施方案，高水平推進節能降碳工作，統籌開展應對氣候變化國際合作。

　　3、國家衛健委新聞發言人米鋒表示，全球新冠肺炎累計確診超3億例，近一周日均新增接近190萬例，超過上一波疫情高峰的2倍。春節臨近，要嚴密防范境外疫情輸入，要提高疫情防控意識，切實解決好居民生活保障和就醫用藥需求，主動報告行程，積極接種新冠病毒疫苗。

　　4、證監會公布《上市公司股票停復牌規則》，明確上市公司不得濫用停牌或復牌損害投資者合法權益。此外，為避免造成市場擾動，刪除上市公司停復牌申請被交易所拒絕時的披露要求。上市公司如發生應當披露的重大事項，仍需按照分階段披露原則及時履行信息披露義務。

　　行業新聞

　　1、廣東省政府日前召集多家房企開會，與會房企包括奧園集團、富力地產、保利地產等國企和民企。據知情人士透露，會上一些出險企業介紹了其經營情況及項目，此次會議相當于政府為幾家國企央企收并購出險房企項目“牽線搭橋”。

　　2、中國證券業協會近日向券商下發薪酬管理制度調研的通知，要求券商在1月17日17點前提交反饋意見。通知中提到，健全合理的薪酬激勵機制是公司穩定健康發展的必要保障，同時也是促進行業高質量發展和防范化解金融風險的重要基礎。

　　3、證監會發布《關于北京證券交易所上市公司轉板的指導意見》。明確北交所上市公司申請轉板，應當已在北交所上市滿一年，其在原精選層掛牌時間和北交所上市時間可合并計算；明確北交所上市公司轉板后的股份限售期，原則上可以扣除在原精選層和北交所已經限售的時間。

　　4、上海市經濟信息化工作黨委、市經濟信息化委周末召開會議，會議強調要加快布局數字經濟新賽道，緊扣城市數字化轉型。要布局綠色低碳新賽道，緊扣能源清潔化等構建特色產業園區體系。布局元宇宙新賽道，開發應用場景，培育重點企業。

　　5、對于近期碳酸鋰價格的持續暴漲，青海海西某碳酸鋰企業負責人表示，近來碳酸鋰供需關系持續緊張，每天都是按“時價”結算。業內普遍認為，短期內供需關系無法平衡，漲價行情或持續到年中。

　　6、王健林旗下的萬達地產集團近日再次調整組織架構，將原來的東區、西區、南區和北區四大區域，整合為南區和北區兩大區域，伴隨組織架構的調整，人員將有所優化。

　　7、京東宣布實現第三方商家接入數字人民幣系統，成為全國首批支持自營+第三方商家使用數字人民幣的企業。

　　公司新聞

　　1、中國人壽黨委書記、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法正接受中紀委調查。中國人壽公告，目前公司經營管理運行正常，近期將確定代行董事長職務的董事人選。

　　2、揚杰科技公告，2021年凈利同比預增90%-110%。

　　3、悅康藥業公告，與病原所合作開發廣譜冠狀病毒膜融合抑制劑多肽藥物。

　　4、信中利公告，與實控人汪超涌取得聯系，確認其失聯期間配合公安機關調查。

　　5、美錦能源公告，2021年凈利同比預增260%-331%。

　　6、容百科技公告，與寧德時代簽訂戰略合作暨長期供貨協議。

　　7、融創中國公告，2021年實現合同銷售金額約人民幣5973.6億元，同比增長4%。

　　8、石大勝華公告，預計2021年第四季度凈利環比增186%-239%。

　　9、上海電力公告，預計2021年凈虧損17.85億元-19.85億元。

　　10、包鋼股份公告，與北方稀土續簽稀土精礦供應合同，稀土精礦交易價格上調。

　　11、上汽集團公告，2021年新能源汽車銷量同比增長128.93%。

　　環球市場

　　上周五美股三大指數集體收跌，道指跌0.01%，周累跌0.29%；標普500指數跌0.41%，周累跌1.87%；納指跌0.96%，周累跌4.53%。特斯拉、英偉達跌超3%。熱門中概股多數上漲，拼多多、唯品會漲超7%，愛奇藝漲超4%。

　　COMEX 2月黃金期貨收跌0.5%，報1795.40美元/盎司，上周累跌近1.7%。

　　WTI 2月原油期貨收跌0.7%，報78.9美元/桶，上周累漲4.9%；布倫特3月原油期貨收跌0.29%，報81.75美元/桶，上周累漲逾5%。

　　投資機會參考

　　1、北京冬奧氫能客車持續啟用，產業政策陸續落地

　　國家電力投資集團有限公司近日在京舉辦2022年北京冬奧氫能客車啟用儀式，氫能客車與200余人的運營及保障團隊整裝待發，將為北京冬奧延慶賽區提供交通接駁保障服務。當前，國家電投正在建設中關村延慶氫能產業園，一期延慶園加氫站、二期冬奧配套制氫站已建成，三期研發測試區計劃今年開工建設。

　　2021年下半年以來，氫能產業政策陸續落地，8月底中央五部委聯合啟動了燃料電池示范應用的工作，明確了三大示范應用城市群和中央層面補貼的具體機制。隨后地方政府也跟進發布了產業規劃和配套補貼規則。按照中國氫燃料電池汽車技術路線圖規劃，2025年氫燃料電池汽車保有量達5-10萬輛，2030-2035年間保有量到80-100萬輛，以卡車、客車、重載貨車等為主。

　　A股上市公司中，厚普股份（300471）及參股公司液空厚普承建了北京中石化燕化興隆加氫站（冬奧會項目）、中石化張家口崇禮西灣子加氫站（冬奧會項目）、緯三路加氫站（冬奧會項目）、中關村延慶園加氫站（冬奧會70Mpa加氫站）等項目。德爾股份（300473）表示，豐田本次交付北京冬奧會使用的“柯斯達氫擎”巴士搭載了公司EHPS產品，該產品采用符合功能安全ISO26262的雙泵冗余設計，能夠確保車輛在寒冷的環境中安全和穩定運行。

　　2、價格達到近10年最高水平，行業進入歲末年初政策密集期

　　聯合國糧農組織稱，2021年全球食品價格達到10年來最高水平，比2020年平均上漲28%。

　　日前，中央農村工作會議在北京召開，會議強調要全力抓好糧食生產和重要農產品供給，穩定糧食面積，大力擴大大豆和油料生產。強化“菜籃子”市長負責制，穩定生豬生產，確保畜禽水產和蔬菜有效供給。

　　A股上市公司中，北大荒（600598）是我國目前規模大、現代化水平高的種植業上市公司和重要的商品糧生產基地，擁有16家農業分公司，主要以種植水稻、玉米、大豆為主。蘇墾農發（601952）種植業分、子公司通過承包、流轉、托管等方式取得土地經營權從事稻麥原糧種植，分別通過大華種業和蘇墾米業從事稻麥種子生產和大米加工業務。

　　3、群體免疫密度保持90%以上，動物疫病強制免疫又迎新規

　　農業農村部印發《國家動物疫病強制免疫指導意見（2022—2025年）》提出，強制免疫動物疫病的群體免疫密度應常年保持在90%以上，應免畜禽免疫密度應達到100%，高致病性禽流感、口蹄疫和小反芻獸疫免疫抗體合格率常年保持在70%以上。

　　此前，農業農村部發布新修訂的《獸用生物制品經營管理辦法》，于2021年5月15日起施行。華創證券分析指出，新版《辦法》的出臺，有利于加速推進強免疫苗產品由政府招采模式向完全市場化銷售模式轉型，加快渠道下沉、提高產品接種滲透率，實現優質高價的市場苗對低質廉價的招采苗的替代，有望顯著打開口蹄疫、高致病性禽流感、布病等疫苗產品的市場空間，動物疫苗行業料將迎來加速擴容。

　　A股上市公司中，生物股份（600201）是國內首家可以同時開展口蹄疫疫苗、非洲豬瘟疫苗、布魯氏菌病疫苗、豬瘟疫苗研究開發相關實驗活動的動物疫苗企業。普萊柯（603566）全資子公司普萊柯（南京）和參股公司中普生物分別生產高致病性禽流感和口蹄疫疫苗，目前該兩種產品分別為禽用和豬用生物制品中市場規模最大的單一產品。

　　4、國辦：支持在零售交易、生活繳費、政務服務等場景試點使用數字人民幣

　　國辦印發《要素市場化配置綜合改革試點總體方案》指出，增加有效金融服務供給，支持在零售交易、生活繳費、政務服務等場景試點使用數字人民幣。

　　根據中國銀行官微，冬奧安保紅線內數字人民幣受理環境建設與場館建設同步推進，冬奧安保紅線外交通出行、餐飲住宿、購物消費、旅游觀光、醫療衛生、通信服務、票務娛樂等七大類場景實現全覆蓋。

　　上市公司中，創識科技（300941）在互動平臺上表示，公司與張家口農行、張家口建行、北京農行、北京建行等合作，參與北京冬奧會的相關商戶數字人民幣受理環境建設工作有產生收入；科藍軟件（300663）的智能高柜機器人“小藍”已具備數字人民幣兌換功能，可實現大額存取款、智能音視頻功能、數字貨幣功能。

停復牌

　　停牌

　　300604 長川科技 

　　301068 大地海洋

　　復牌

　　300534 隴神戎發

公告速遞

　　【熱點】

　　華策影視：調整公司組織架構 成立專門元宇宙新業務部門

　　華策影視（300133）晚間公告，公司決定升級現有組織架構，將杭州事業群調整為杭州劇集中心，專注于電視劇業務發展，并且與大劇研發中心合并；將影院事業部與華策影業電影制作、投資、宣發業務整合，形成電影事業部；將佳韻社、橄欖、劇盟等版權業務整合為版權創業公司，建設高科技數字化影視娛樂素材運營平臺；成立專門元宇宙新業務部門，搶抓數字化時代新發展機遇。

　　大地海洋：停牌籌劃重大資產重組

　　大地海洋（301068）晚間公告，公司正在籌劃重大資產重組事項，擬通過發行股份及支付現金的方式購買浙江虎哥環境有限公司的部分或全部股權，并向符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。相關方案尚待進一步商討確定。公司股票自1月10日（星期一）開市時起停牌。公司預計在不超過10個交易日的時間內披露本次交易方案。

　　柳工：擬發行股份吸收合并柳工有限 1月14日起停牌

　　柳工（000528）晚間公告，上市公司擬發行股份吸收合并柳工有限，本次吸收合并完成后，上市公司作為存續公司承繼及承接柳工有限的全部資產、負債、業務、人員及其他一切權利與義務。上市公司股票將自1月14日開市時起開始停牌，上市公司股票進入現金選擇權派發、行權申報、行權清算交收階段，直至現金選擇權申報期結束并履行相關信息披露義務后復牌。1月13日為現金選擇權股權登記日。

　　宏達新材：因涉嫌信息披露違法違規遭證監會立案

　　宏達新材（002211）晚間公告，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案調查。

　　中國人壽：經營管理運行正常 近期將確定代行董事長職務的董事人選

　　中國人壽（601628）晚間公告，中國人壽保險（集團）公司黨委書記、董事長王濱涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。王濱亦系本公司董事長、執行董事。本公司經營管理運行正常。本公司將于近期召開董事會會議，確定代行董事長職務的董事人選。

　　【重大投資】

　　當虹科技：簽訂1793.17萬美元合同

　　當虹科技（688039）晚間公告，近日與藝超（亞太）有限公司簽署了關于“阿拉伯電視臺視頻處理技術系統采購項目”的產品銷售合同，合同金額為1793.17萬美元。

　　悅康藥業：與病原所合作開發廣譜冠狀病毒膜融合抑制劑多肽藥物

　　悅康藥業（688658）晚間公告，與中國醫學科學院病原生物學研究所（病原所）簽署《技術轉讓（專利權）合同》，合作開發針對新型冠狀病毒肺炎的廣譜冠狀病毒膜融合抑制劑多肽藥物。

　　【業績】

　　長安汽車：2021年汽車銷量230.05萬輛，同比增長14.82%

　　長安汽車（000625）晚間公告，2021年1-12月，長安汽車產量229萬輛，同比增長12.64%；銷量230.05萬輛，同比增長14.82%。

　　揚杰科技：2021年凈利預增90%-110%

　　揚杰科技（300373）晚間公告，預計2021年盈利7.19億-7.94億元，同比增長90%-110%。子公司宜興杰芯半導體有限公司、成都青洋電子材料有限公司、四川雅吉芯電子科技有限公司2021年銷售收入同比增長分別為230%、65%、330%。

　　新亞強：2021年凈利同比預增100.21%到106.56%

　　新亞強（603155）晚間公告，預計2021年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.15億元至3.25億元，同比增加100.21%到106.56%。2021年，公司產品的市場需求保持旺盛，主要產品產能穩定提升，公司積極把握市場機遇，產銷量同比均有較大幅度增長，全球市場份額逐步擴大。同時，公司產品在新能源、LED、電子以及醫護市場應用的積極拓展也對業績提升帶來了積極影響。

　　行動教育：2021年凈利同比預增50%到69%

　　行動教育（605098）晚間公告，公司2021年年度營業收入預計增加1.41億元到1.71億元，同比增加37%到45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤預計增加5328萬元到7328萬元，同比增加50%到69%。

　　中原證券：2021年凈利預增360%-437%

　　中原證券（601375）晚間公告，預計2021年度實現凈利潤與上年度相比，將增加3.76億元到4.56億元，同比增長360.20%-436.90%。

　　保利發展：2021年凈利潤同比下降4.74%

　　保利發展（600048）晚間發布業績快報，2021年凈利潤275.77億元，同比下降4.74%。公司同日公告，2021年12月，公司實現簽約面積244.7萬平方米，同比減少15.59%；實現簽約金額367.07億元，同比減少7.78%。2021年1-12月，公司實現簽約面積3333.02萬平方米，同比減少2.23%；實現簽約金額5349.29億元，同比增加6.38%。

　　【增減持】

　　嘉美包裝：股東富新投資、東創投資和中凱投資擬合計減持不超2%公司股份

　　嘉美包裝（002969）晚間公告，合計持股23.51%的股東富新投資、東創投資和中凱投資計劃六個月內減持合計不超過2%的公司股份。

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責任編輯：張書瑗