影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、國(guó)家主席習(xí)近平昨日在北京以視頻方式出席中非合作論壇第八屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議開(kāi)幕式并發(fā)表主旨演講，習(xí)近平宣布中國(guó)將再向非方提供10億劑疫苗。

　　2、針對(duì)新冠病毒奧密克戎變異株，國(guó)家衛(wèi)生健康委組織中國(guó)疾控中心專家就有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了解答。其中提到，我國(guó)的“外防輸入，內(nèi)防反彈”防控策略對(duì)奧密克戎變異株仍然有效。

　　3、國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)日前簽署國(guó)務(wù)院令，公布《證券期貨行政執(zhí)法當(dāng)事人承諾制度實(shí)施辦法》，自2022年1月1日起施行。證監(jiān)會(huì)表示，將嚴(yán)格落實(shí)“零容忍”要求，加大對(duì)資本市場(chǎng)違法行為執(zhí)法力度，嚴(yán)厲打擊各類違法違規(guī)行為，持續(xù)凈化資本市場(chǎng)環(huán)境。

　　4、證監(jiān)會(huì)近日批復(fù)同意在上海區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)開(kāi)展私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資份額轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)。份額轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)將依托上海股權(quán)托管交易中心開(kāi)展，逐步拓寬私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資退出渠道，促進(jìn)私募基金與區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)融合發(fā)展，助力金融與產(chǎn)業(yè)資本循環(huán)暢通。

　　5、世衛(wèi)組織表示，“奧密克戎” 新冠變異株相關(guān)的全球總體風(fēng)險(xiǎn)被評(píng)估為“非常高”。WHO敦促其194個(gè)成員國(guó)加速提高優(yōu)先群體人口的新冠疫苗覆蓋率。

　　6、內(nèi)蒙古滿洲里市疫情防控工作指揮部在昨日舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示，內(nèi)蒙古滿洲里首輪大規(guī)模核酸檢測(cè)出陽(yáng)性樣本60份，滿洲里已全面停航停運(yùn)，各出入城卡口實(shí)施交通管制。

　　行業(yè)新聞

　　1、百度、集度和高通技術(shù)公司昨日宣布，預(yù)計(jì)于2023年上市的集度汽車首款車型，將采用由百度和高通共同支持的智能數(shù)字座艙系統(tǒng)。

　　2、國(guó)家能源集團(tuán)與青海省11月27日簽署“青海省零碳產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)合作框架協(xié)議”。根據(jù)協(xié)議，雙方將積極參與示范區(qū)“荷儲(chǔ)網(wǎng)源”一體化零碳綠色能源體系建設(shè)。

　　3、微信發(fā)布關(guān)于《微信外部鏈接內(nèi)容管理規(guī)范》的更新說(shuō)明：在點(diǎn)對(duì)點(diǎn)聊天場(chǎng)景中將可直接訪問(wèn)外部鏈接；將在群聊場(chǎng)景下試行開(kāi)放電商類外部鏈接直接訪問(wèn)功能。

　　4、上海、浙江金華擬出臺(tái)學(xué)科類培訓(xùn)政府指導(dǎo)價(jià)，其中上海一對(duì)一培訓(xùn)每課時(shí)70元左右。

　　5、據(jù)悉，經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的規(guī)劃研討之后，國(guó)家氫能頂層設(shè)計(jì)有望加快對(duì)外發(fā)布。這是一份涉及氫能產(chǎn)業(yè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃，將對(duì)未來(lái)氫能產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展起到引領(lǐng)作用。

　　公司新聞

　　1、四連板新力金融（維權(quán)）公告，因可能涉嫌內(nèi)幕交易，本次重組存在被暫停、中止或取消的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、中國(guó)石化公告，擬超70億購(gòu)買關(guān)聯(lián)方熱電、水務(wù)、PBT樹(shù)脂等相關(guān)資產(chǎn)及股權(quán)。

　　3、中國(guó)能建發(fā)布補(bǔ)充公告，投資設(shè)立數(shù)字科技和氫能子公司事項(xiàng)尚存在不確定性，截至目前，公司開(kāi)展數(shù)字科技業(yè)務(wù)和氫能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入，在公司總體營(yíng)業(yè)收入中占比較小，對(duì)公司2021年全年業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響。

　　4、興業(yè)證券公告，控股股東、實(shí)際控制人福建省財(cái)政廳等2家股東所持公司股份的10%（合計(jì)1.36億股）將劃轉(zhuǎn)至專戶，用于充實(shí)社保基金。

　　5、廣汽集團(tuán)公告，全資子公司廣汽埃安將承接廣汽研究院純電新能源領(lǐng)域的研發(fā)人員并實(shí)施內(nèi)部資產(chǎn)重組，本次內(nèi)部資產(chǎn)重組為廣汽埃安推進(jìn)混合所有制改革及引入戰(zhàn)略投資者的基礎(chǔ)工作。

　　6、晶方科技公告，大基金減持計(jì)劃截至2021年11月26日實(shí)際減持0.98%股份，持股降至5%以下。

　　7、梅安森公告，控股股東馬焰擬以10元股的價(jià)格將公司5.19%股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)城資本管理有限公司擬設(shè)立并管理的私募投資基金，股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為9770萬(wàn)元。

　　8、華夏幸福公告，近期公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)本息金額73.25億元。公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)本息合計(jì)1013.04億元。

　　9、國(guó)統(tǒng)股份公告，經(jīng)國(guó)資委研究并報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，同意中國(guó)鐵物集團(tuán)和中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司物流板塊實(shí)施專業(yè)化整合。

　　10、天齊鋰業(yè)公告，銀團(tuán)同意將境內(nèi)銀團(tuán)貸款項(xiàng)下的A類貸款13億美元和境外銀團(tuán)貸款余額5.84億美元合計(jì)18.84億美元自到期日起展期。

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　美國(guó)總統(tǒng)拜登稱將在周四發(fā)布應(yīng)對(duì)冬季疫情的新策略，但不會(huì)進(jìn)一步采取關(guān)閉經(jīng)濟(jì)活動(dòng)或封鎖的措施。

　　美股周一收高，道指漲0.68%，納指漲1.88%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.32%。科技股集體走高，蘋果、谷歌、微軟均漲超2%。新能源汽車股大漲，特斯拉漲超5%，理想汽車超6%。Moderna漲近12%，公司表示針對(duì)奧密克戎的疫苗可能在2022年初準(zhǔn)備就緒。

　　歐股集體收漲，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.16%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.54%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.94%。

　　WTI 1月原油期貨收漲2.64%報(bào)69.95美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲0.99%報(bào)73.44美元/桶。COMEX 2月黃金期貨收跌0.2%，報(bào)1785.20美元/盎司。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　1、日產(chǎn)汽車宣布全固態(tài)電池電動(dòng)車計(jì)劃

　　日產(chǎn)汽車29日公布了2030年遠(yuǎn)景目標(biāo)，計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)投資2萬(wàn)億日元，加速汽車產(chǎn)品線的電氣化等。同時(shí)，日產(chǎn)汽車還計(jì)劃在2028財(cái)年推出搭載全固態(tài)電池的電動(dòng)汽車，并將成本降至75美元/kWh。

　　機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，向全固態(tài)鋰電池過(guò)渡是鋰電技術(shù)進(jìn)步的重要趨勢(shì)。目前，全球都在加快固態(tài)電池的研發(fā)，雖然距離產(chǎn)業(yè)化尚需時(shí)間，但如電解質(zhì)或負(fù)極材料選擇與改性、電池工藝革新都應(yīng)是一步一步探索的過(guò)程，建議持續(xù)關(guān)注企業(yè)與科研單位的創(chuàng)新技術(shù)成果的發(fā)布、并持續(xù)關(guān)注龍頭公司的鋰電產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)展。

　　A股上市公司中，欣旺達(dá)（300207）與南開(kāi)大學(xué)合作設(shè)立院士工作站，共同研究新型鋰硫、鈉離子、固態(tài)電池等關(guān)鍵材料及技術(shù)。珠海冠宇（688772）有應(yīng)用固態(tài)電解質(zhì)膜和專用正極材料制備出了能量密度高達(dá)350Wh/kg的固態(tài)電池樣品。

　　2、專家：儲(chǔ)能成本未來(lái)5年有3倍左右下降空間

　　中國(guó)能源研究會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)、國(guó)家發(fā)展改革委能源研究所原所長(zhǎng)周大地表示，要建立以零碳一次電力為主體的新能源體系，努力方向應(yīng)該是在2040-2045年左右實(shí)現(xiàn)電力系統(tǒng)零碳化，同時(shí)在2050-2055年期間實(shí)現(xiàn)整個(gè)能源生產(chǎn)系統(tǒng)碳中和。他提到，風(fēng)光發(fā)電成本過(guò)去10年以來(lái)都在下降，儲(chǔ)能的成本未來(lái)5年會(huì)有3倍左右的下降空間。

　　截至2020年底，全球已投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)191.1GW，同比增長(zhǎng)3.4%。2018年，伴隨著電芯價(jià)格跌破1元/wh，全球電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，首度突破GW關(guān)口達(dá)到3.7GW，同比增長(zhǎng)305%，2020年全球電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)4.7GW，同比增長(zhǎng)62%，其中中美歐新增投運(yùn)規(guī)模均突破GW水平。

　　A股上市公司中，錦浪科技（300763）在10月28日的調(diào)研紀(jì)要中表示，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)三季度不錯(cuò)，銷售量有1萬(wàn)多臺(tái)，相當(dāng)于上半年整個(gè)半年的臺(tái)數(shù)，去年全年的兩倍臺(tái)數(shù)。九洲集團(tuán)（300040）擁有超級(jí)電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)，目前處于樣板工程和試運(yùn)行階段。

　　3、特斯拉超充網(wǎng)絡(luò)新進(jìn)展：廣東省際干線拼圖完成

　　從官方渠道獲悉，廣東云浮鳳凰廣場(chǎng)特斯拉超級(jí)充電站完成上線，標(biāo)志著廣東省際干線特斯拉超級(jí)充電網(wǎng)絡(luò)拼圖已完成。至此，特斯拉初步形成以廣深樞紐為中心，連通粵東西北，輻射華東、華中、西南地區(qū)的放射性充電網(wǎng)絡(luò)格局。截至目前，特斯拉在中國(guó)大陸已開(kāi)放超1000座超級(jí)充電站、超8000個(gè)超級(jí)充電樁，超700座目的地充電站，超1750個(gè)目的地充電樁，全面覆蓋360多座城市。

　　券商研報(bào)指出，保守情形下到2025年新能源車保有量約為1500-1600萬(wàn)量左右，保持3：1左右的充電樁裝配比，1500萬(wàn)對(duì)應(yīng)500萬(wàn)充電樁（總量），目前150萬(wàn)，5年新增充電樁空間約為350萬(wàn)臺(tái)。即使在保守假設(shè)條件下，充電樁建設(shè)速度也將迎來(lái)提速階段。中信建投證券程似騏認(rèn)為，隨著政策加碼、新基建賦能，下游發(fā)展提速，需求與政策共振。技術(shù)升級(jí)、服務(wù)費(fèi)管控放開(kāi)，行業(yè)盈利能力改善。充電樁行業(yè)在十四五期間將加速發(fā)展，賽道估值有望提升。

　　A股上市公司中，特銳德（300001）提高產(chǎn)品對(duì)特斯拉各類車型的的兼容性，同時(shí)定期應(yīng)特斯拉要求推薦開(kāi)放電站的數(shù)據(jù)，2020年度公司在公共充電樁數(shù)量居全國(guó)首位。和順電氣（300141）是國(guó)內(nèi)較早進(jìn)入充電樁領(lǐng)域的公司之一，在大功率快充、動(dòng)態(tài)功率分配模式領(lǐng)域，公司已經(jīng)具備了一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　4、機(jī)構(gòu)：至2025年全球Mini LED背光基板出貨面積將增至約5000萬(wàn)平方米

　　市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research微信公眾號(hào)發(fā)布報(bào)告稱，上調(diào)2025年全球Mini LED背光基板出貨面積增至約5000萬(wàn)平方米，年均復(fù)合成長(zhǎng)率CAGR將達(dá)72.8%。CINNO認(rèn)為，搭載量子點(diǎn)技術(shù)的Mini LED背光產(chǎn)品有望可以兼顧成本與性能，成為現(xiàn)階段新型顯示技術(shù)開(kāi)發(fā)方向的新熱點(diǎn)。

　　機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在經(jīng)歷了數(shù)年積累后， Mini-LED 背光顯示技術(shù)進(jìn)入加速滲透階段，多品牌加快布局、推出相關(guān)產(chǎn)品，三星、華為、蘋果、小米等品牌紛紛推出相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品，多年技術(shù)沉淀后迎需求爆發(fā)。

　　A上市公司中，瑞豐光電（300241）Mini/Micro LED已經(jīng)導(dǎo)入智慧電視、電腦、PAD等領(lǐng)域重要客戶，湖北生產(chǎn)基地項(xiàng)目預(yù)計(jì)明年上半年一期投產(chǎn)，湖北項(xiàng)目滿產(chǎn)后將形成663萬(wàn)片Mini LED背光封裝產(chǎn)品生產(chǎn)能力。乾照光電（300102）在廈門基地有生產(chǎn)Mini LED芯片，還定增募資15億元主要用于Mini/Micro、高光效LED芯片研發(fā)及制造項(xiàng)目。

停復(fù)牌

　　停牌

　　無(wú)

　　復(fù)牌

　　無(wú)

公告速遞

　　【熱點(diǎn)】

　　廣汽集團(tuán)：廣汽埃安資產(chǎn)重組 后續(xù)將引入戰(zhàn)投尋機(jī)上市

　　e公司訊，廣汽集團(tuán)（601238）29日晚間公告，公司擬通過(guò)內(nèi)部資產(chǎn)重組，推進(jìn)全資子公司廣汽埃安的混合所有制改革，引入戰(zhàn)略投資者，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司純電新能源汽車業(yè)務(wù)的深度整合和聚焦，推進(jìn)廣汽埃安獨(dú)立運(yùn)作。此次內(nèi)部重組中，廣汽埃安將承接廣汽研究院純電新能源領(lǐng)域的研發(fā)人員，并通過(guò)現(xiàn)金增資、資產(chǎn)注入、現(xiàn)金購(gòu)買及資本公積轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本等方式實(shí)施內(nèi)部資產(chǎn)重組，具體包括：廣汽集團(tuán)以74.07億元現(xiàn)金向廣汽埃安增資，廣汽乘用車以35.57億元生產(chǎn)設(shè)備等實(shí)物資產(chǎn)向廣汽埃安增資；廣汽埃安以支付49.75億元現(xiàn)金并承擔(dān)負(fù)債方式購(gòu)買廣汽研究院、廣汽乘用車等主體的純電新能源領(lǐng)域相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)等。重組后，廣汽埃安注冊(cè)資本增至60億元，后續(xù)將進(jìn)一步推進(jìn)員工持股及引入戰(zhàn)略投資者工作，積極尋求于適當(dāng)時(shí)機(jī)上市。目前，引入戰(zhàn)投的具體實(shí)施時(shí)間及對(duì)象等尚存在不確定性。

　　禾盛新材：實(shí)控人犯非法吸收公眾存款罪等 被判執(zhí)行無(wú)期徒刑

　　禾盛新材（002290）11月29日晚間公告，公司收到實(shí)控人張偉代理律師轉(zhuǎn)發(fā)的刑事裁定書，張偉犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法吸收公眾存款罪、強(qiáng)迫交易罪等，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，罰金1217萬(wàn)元。

　　杰瑞股份：控股子公司德石股份創(chuàng)業(yè)板IPO獲注冊(cè)

　　杰瑞股份（002353）11月29日晚間公告，公司控股子公司德石股份首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。

　　華夏幸福：新增債務(wù)本息金額73.25億元

　　華夏幸福（600340）11月29日晚間公告，近期公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務(wù)本息金額73.25億元。截至目前，公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)本息合計(jì)1013.04億元。目前公司正在與涉及的金融機(jī)構(gòu)積極協(xié)調(diào)展期相關(guān)事宜。

　　*ST中天（維權(quán)）：債權(quán)人向法院申請(qǐng)公司破產(chǎn)重整

　　*ST中天（600856）11月29日晚間公告，申請(qǐng)人劉雁以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，明顯缺乏清償能力，但仍具有重整價(jià)值為由提出對(duì)公司進(jìn)行破產(chǎn)重整。該申請(qǐng)能否被法院裁定受理，公司是否進(jìn)入重整程序尚存在重大不確定性。此外，因長(zhǎng)城國(guó)瑞證券與青島中天資產(chǎn)借款糾紛一案，公司股東青島中天資產(chǎn)所持4.11%公司股份將在淘寶網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)司法拍賣平臺(tái)進(jìn)行公開(kāi)拍賣。

　　巴安水務(wù)：存在違規(guī)擔(dān)保情形 可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示

　　巴安水務(wù)（300262）29日晚公告，公司為張春霖（公司原實(shí)控人、原董事長(zhǎng)）向任元的借款提供擔(dān)保，但未履行公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議決策程序，存在違規(guī)對(duì)外提供擔(dān)保情形。若公司不能在今年12月29日前解決上述違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)，公司股票交易將被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。截至目前，張春霖尚未償還任元的借款本金及利息合計(jì)約8357萬(wàn)元。公司已與任元達(dá)成調(diào)解協(xié)議，并積極督促被擔(dān)保方張春霖盡快消除擔(dān)保情形。公司預(yù)計(jì)可在一個(gè)月內(nèi)解決前述違規(guī)擔(dān)保問(wèn)題。

　　【股權(quán)變動(dòng)】

　　吉宏股份：德陽(yáng)市國(guó)資委將成為公司實(shí)控人

　　吉宏股份（002803）11月29日晚間公告，公司控股股東莊浩及一致行動(dòng)人擬將所持公司12.21%的股份，以19.35元/股價(jià)格轉(zhuǎn)讓給德陽(yáng)商業(yè)投資集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“德陽(yáng)商投”），同時(shí)莊浩將其所持剩余14.86%股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給德陽(yáng)商投。如順利實(shí)施，德陽(yáng)商投將成為公司控股股東，德陽(yáng)市國(guó)資委將成為公司實(shí)際控制人。

　　太龍藥業(yè)：控股股東擬由眾生實(shí)業(yè)變更為泰容產(chǎn)投

　　太龍藥業(yè)（600222）29日晚公告，公司控股股東鄭州眾生實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“眾生實(shí)業(yè)”）與鄭州泰容產(chǎn)業(yè)投資有限公司（簡(jiǎn)稱“泰容產(chǎn)投”）簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，泰容產(chǎn)投受讓眾生實(shí)業(yè)所持公司股份8244.11萬(wàn)股，占公司總股本14.37%，轉(zhuǎn)讓價(jià)每股9.7元，總價(jià)款7.997億元。交易完成后，公司控股股東將由眾生實(shí)業(yè)變更為泰容產(chǎn)投，公司實(shí)控人也將由鞏義市竹林鎮(zhèn)政府變更為鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)。

　　梅安森：實(shí)控人擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司5.19%股份

　　梅安森（300275）11月29日晚間公告，公司控股股東及實(shí)控人馬焰擬以10元/股的價(jià)格，將所持公司無(wú)限售流通股977萬(wàn)股（占公司總股本5.19%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)城資本擬設(shè)立并管理的私募投資基金，交易金額共計(jì)9770萬(wàn)元。此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓所得資金將主要用于歸還控股股東質(zhì)押借款，降低控股股東質(zhì)押率。

　　聯(lián)絡(luò)互動(dòng)（維權(quán)）：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司3.53%股份

　　聯(lián)絡(luò)互動(dòng)（002280）11月29日晚間公告，公司控股股東、實(shí)控人何志濤擬向國(guó)信證券協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司股份7680萬(wàn)股（占公司總股本3.53%），以償還其在國(guó)信證券部分質(zhì)押融資，降低股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)。此次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格3.55元/股，總價(jià)款2.73億元。

　　拓爾思：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司5.3%股份

　　拓爾思（300229）11月29日晚間公告，公司控股股東信科互動(dòng)擬向博泰精選1號(hào)私募證券投資基金協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司無(wú)限售流通股3788.21萬(wàn)股，占公司目前總股本的5.3%，轉(zhuǎn)讓價(jià)格9.66元/股，總價(jià)款約3.66億元。此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)控人發(fā)生變化。

　　龍泉股份：控股股東將變更 實(shí)控人不變

　　龍泉股份（002671）29日晚公告，公司控股股東之一致行動(dòng)人王維華、劉長(zhǎng)杰分別與公司實(shí)控人許培鋒簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，許培鋒以合計(jì)約3.33億元（即每股4.5元）受讓王維華、劉長(zhǎng)杰合計(jì)持有的公司13.04%股份。此次權(quán)益變動(dòng)后，公司控股股東將由廣東建華企業(yè)管理咨詢有限公司變更為建華建材（中國(guó)）有限公司，許培鋒仍為公司實(shí)控人。另外，公司中標(biāo)“龍河口引水工程Ⅰ標(biāo)段PCCP管及管配件采購(gòu)”項(xiàng)目，中標(biāo)價(jià)8903.95萬(wàn)元（含稅），約占公司2020年度營(yíng)業(yè)收入的10.64%。

　　【并購(gòu)重組】

　　國(guó)統(tǒng)股份：中國(guó)鐵物集團(tuán)和中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)物流板塊專業(yè)化整合獲批

　　國(guó)統(tǒng)股份（002205）29日晚間公告，經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委研究并報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，同意中國(guó)鐵物集團(tuán)和中國(guó)誠(chéng)通控股集團(tuán)有限公司物流板塊實(shí)施專業(yè)化整合，由中國(guó)鐵物集團(tuán)更名為整合后的新集團(tuán)，整合后的新集團(tuán)由國(guó)務(wù)院國(guó)資委代表國(guó)務(wù)院履行出資人職責(zé)，將中國(guó)誠(chéng)通集團(tuán)及所屬企業(yè)持有的中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán)有限公司、港中旅華貿(mào)國(guó)際物流股份有限公司、中國(guó)物流股份有限公司、中國(guó)包裝有限責(zé)任公司股權(quán)無(wú)償劃入整合后的新集團(tuán)。此次整合后，公司控股股東和實(shí)控人未發(fā)生變化。

　　中國(guó)石化：擬購(gòu)買關(guān)聯(lián)方熱電、水務(wù)、PBT樹(shù)脂等相關(guān)資產(chǎn)及股權(quán)

　　中國(guó)石化（600028）11月29日晚間公告，擬購(gòu)買關(guān)聯(lián)方熱電、水務(wù)、PBT樹(shù)脂等相關(guān)資產(chǎn)及股權(quán)。即：中國(guó)石化擬以44.32億元，購(gòu)買中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)公司持有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)的股權(quán)類資產(chǎn)、非股權(quán)類資產(chǎn)及負(fù)債；中國(guó)石化下屬全資子公司儀征化纖擬以11.43億元，購(gòu)買中國(guó)石化集團(tuán)資產(chǎn)公司持有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)的股權(quán)類資產(chǎn)、非股權(quán)類資產(chǎn)及負(fù)債；中國(guó)石化擬以14.74億元，購(gòu)買中國(guó)石化集團(tuán)北京燕山石油化工有限公司持有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)的非股權(quán)類資產(chǎn)及負(fù)債。此次交易有利于提升公司一體化運(yùn)營(yíng)水平，減少關(guān)聯(lián)交易。

　　金開(kāi)新能：子公司擬收購(gòu)菏澤智晶90%股權(quán) 加碼風(fēng)電業(yè)務(wù)

　　金開(kāi)新能（600821）29日晚披露重大資產(chǎn)重組草案，公司全資子公司國(guó)開(kāi)新能源擬以1.38億元現(xiàn)金收購(gòu)菏澤智晶90%股權(quán)。菏澤智晶主營(yíng)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。此外，公司全資子公司國(guó)開(kāi)新能源擬投資入伙蘇州龍鷹壹號(hào)綠色創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)，并作為基金有限合伙人投資于國(guó)家電投集團(tuán)氫能科技發(fā)展有限公司，以加快公司在氫能領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。該基金總規(guī)模不超10606萬(wàn)元，國(guó)開(kāi)新能源認(rèn)繳出資不超2651.25萬(wàn)元。

　　【再融資】

　　先鋒電子：終止2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)

　　先鋒電子（002767）11月29日晚間公告，鑒于證監(jiān)會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)12個(gè)月有效期即將屆滿，且自籌劃此次非公開(kāi)發(fā)行股票以來(lái)，資本市場(chǎng)環(huán)境、融資時(shí)機(jī)等因素發(fā)生了諸多變化，綜合考慮公司整體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃，公司決定終止此次非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

　　富臨運(yùn)業(yè)：終止2020年非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)

　　富臨運(yùn)業(yè)（002357）11月29日晚間公告，自2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案披露以來(lái)，公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)各項(xiàng)工作，但由于資本市場(chǎng)環(huán)境變化，經(jīng)審慎論證，并結(jié)合公司實(shí)際情況，公司決定終止此次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)。

　　三維股份：擬向控股股東定增募資不超10億元

　　三維股份（603033）11月29日晚間公告，擬向公司控股股東、實(shí)控人之一葉繼躍定增募資不超過(guò)10億元，全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為21.66元/股。

　　淮北礦業(yè)：擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超30億元

　　淮北礦業(yè)（600985）11月29日晚間公告，擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過(guò)30億元，用于甲醇綜合利用項(xiàng)目及償還公司債務(wù)。

　　【增減持】

　　東風(fēng)股份：集團(tuán)副總裁兼董事會(huì)秘書增持公司股份

　　東風(fēng)股份（601515）11月29日晚間公告，11月25日，公司集團(tuán)副總裁兼董事會(huì)秘書秋天通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)增持公司股票102.63萬(wàn)股，增持金額799.94萬(wàn)元，成交均價(jià)7.79元/股。

　　安凱客車：安徽省投資集團(tuán)擬繼續(xù)減持不超2.15%股份

　　安凱客車（000868）11月29日晚間公告，安徽省投資集團(tuán)減持計(jì)劃期限屆滿，累計(jì)減持公司股份733.32萬(wàn)股（公司總股本1%），減持價(jià)格區(qū)間為4.11元/股至4.52元/股。安徽省投資集團(tuán)計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易等方式繼續(xù)減持公司股份合計(jì)不超過(guò)1580.27萬(wàn)股（公司總股本的2.15%）。

　　中環(huán)裝備：中國(guó)啟源擬減持不超1.02%股份

　　中環(huán)裝備（300140）11月29日晚間公告，持股12.03%的股東中國(guó)啟源計(jì)劃以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)437.53萬(wàn)股（占公司總股本1.02%）。

　　春光科技：股東擬減持公司不超1.5%股份

　　春光科技（603657）11月29日晚間公告，股東方秀寶計(jì)劃3個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)201.6萬(wàn)股（占公司總股本的1.5%）。

　　【股份回購(gòu)】

　　直真科技：擬3000萬(wàn)至6000萬(wàn)元回購(gòu)股份

　　直真科技（003007）11月29日晚間公告，公司擬以3000萬(wàn)元-6000萬(wàn)元回購(gòu)股份，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)25元/股。此次回購(gòu)股份將用于實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

　　【中標(biāo)合同】

　　海格通信：簽訂6.42億元訂貨合同

　　海格通信（002465）11月29日晚間公告，公司近日收到與特殊機(jī)構(gòu)客戶簽訂的訂貨合同，主要為無(wú)線通信（含數(shù)字集群）、北斗導(dǎo)航及配套產(chǎn)品等，合同總額約6.42億元，占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入的12.53%。

　　天永智能：中標(biāo)中國(guó)一汽先進(jìn)定制電芯研制平臺(tái)貨物采購(gòu)項(xiàng)目

　　天永智能（603895）11月29日晚間公告，公司中標(biāo)中國(guó)一汽的先進(jìn)定制電芯研制平臺(tái)貨物采購(gòu)項(xiàng)目，中標(biāo)金額6890萬(wàn)元。項(xiàng)目?jī)?nèi)容為構(gòu)建一套先進(jìn)定制電芯研制平臺(tái)，可覆蓋多種規(guī)格電芯的體系開(kāi)發(fā)、結(jié)構(gòu)開(kāi)發(fā)以及驗(yàn)證工作，具備高度兼容性和柔性，兼容多種體系電芯的開(kāi)發(fā)。項(xiàng)目順利實(shí)施將有助于提升公司電芯相關(guān)智能裝備的市場(chǎng)影響力。

　　夢(mèng)網(wǎng)科技：子公司中標(biāo)中國(guó)人壽短信服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目

　　夢(mèng)網(wǎng)科技（002123）11月29日晚間公告，公司全資子公司深圳夢(mèng)網(wǎng)中標(biāo)“中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司2022-2024年短信服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目”，若公司最終簽訂合同并順利實(shí)施該項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將對(duì)公司相關(guān)年度的營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)產(chǎn)生積極影響。

　　東珠生態(tài)：聯(lián)合中標(biāo)龍?zhí)逗泳C合治理項(xiàng)目

　　東珠生態(tài)（603359）11月29日晚間公告，公司所屬聯(lián)合體中標(biāo)華寧縣龍?zhí)逗恿饔蛩h(huán)境綜合治理項(xiàng)目建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)與施工工程總承包（EPC）（簡(jiǎn)稱“龍?zhí)逗泳C合治理項(xiàng)目”），該項(xiàng)目估算總投資約4億元，總工期540天（含設(shè)計(jì)、施工）。

　　中成股份：簽訂不超8.16億元海外項(xiàng)目合同

　　中成股份（000151）11月29日晚間公告，公司與巴巴多斯政府交通運(yùn)輸、工程及水利部簽訂《巴巴多斯蘇格蘭地區(qū)道路升級(jí)改造項(xiàng)目合同》，合同價(jià)格不超過(guò)8.16億元。

　　【其他】

　　龍佰集團(tuán)：擬35億投建年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目

　　龍佰集團(tuán)（002601）11月29日晚間公告，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司在鋰離子電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)的布局，公司全資子公司河南佰利新能源材料有限公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資35億元。項(xiàng)目分三期建設(shè)，一期、二期分別建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰離子電池石墨負(fù)極材料生產(chǎn)線，三期建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池石墨負(fù)極材料生產(chǎn)線。

　　賽福天：擬增資無(wú)錫新聚力 布局動(dòng)力電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域

　　賽福天（603028）29日晚公告，全資子公司同人設(shè)計(jì)公司預(yù)中標(biāo)尹東集體宿舍樓（公租房）項(xiàng)目工程總承包（EPC）項(xiàng)目，投標(biāo)報(bào)價(jià)4.68億元。另外，公司擬700萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)無(wú)錫新聚力科技有限公司（簡(jiǎn)稱“新聚力”）新增注冊(cè)資本，增資后，公司將持有新聚力18.92%的股權(quán)。新聚力的主營(yíng)業(yè)務(wù)為動(dòng)力電池生產(chǎn)商提供定制化、智能化物流成套系統(tǒng)的研發(fā)及銷售。此次投資是公司在新能源及動(dòng)力電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域戰(zhàn)略布局的重要舉措。

　　中核鈦白：與錦泰鉀肥簽署購(gòu)銷戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

　　中核鈦白（002145）29日晚公告，公司與青海錦泰鉀肥有限公司（簡(jiǎn)稱“錦泰鉀肥”）簽署購(gòu)銷戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，錦泰鉀肥每年至少將自產(chǎn)、合作生產(chǎn)、委托生產(chǎn)的全部鋰產(chǎn)品（包括但不限于工業(yè)級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)碳酸鋰、氯化鋰或未來(lái)開(kāi)發(fā)的其他全部鋰產(chǎn)品）產(chǎn)量的20%以及擬直接對(duì)外銷售的鹵水原料的20%銷售給公司，且自2023年1月1日起錦泰鉀肥向公司承諾供應(yīng)的鋰產(chǎn)品折算成碳酸鋰當(dāng)量不低于2000噸/年。此外，公司擬向錦泰鉀肥增資2億元，增資后，公司持有錦泰鉀肥4.39%股權(quán)。與錦泰鉀肥合作，有助于保障公司產(chǎn)業(yè)的核心原材料供應(yīng)及業(yè)務(wù)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

　　魯北化工：年產(chǎn)10萬(wàn)噸金紅石型鈦白粉等量搬遷入園項(xiàng)目投產(chǎn)

　　魯北化工（600727）11月29日晚間公告，全資子公司金海鈦業(yè)投資建設(shè)的年產(chǎn)10萬(wàn)噸金紅石型鈦白粉等量搬遷入園及綜合技術(shù)改造項(xiàng)目已完成主體建設(shè)及設(shè)備安裝、調(diào)試并于2021年10月進(jìn)入試車階段，目前該項(xiàng)目已正式投產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，每年可新增10萬(wàn)噸金紅石型鈦白粉產(chǎn)能，使公司鈦白粉產(chǎn)能提升至超20萬(wàn)噸/年。

　　環(huán)旭電子：全資子公司惠州廠正式投產(chǎn)

　　環(huán)旭電子（601231）11月29日晚間公告，近日，公司全資子公司環(huán)榮電子（惠州）有限公司（簡(jiǎn)稱“惠州廠”）電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目正式投產(chǎn)。惠州廠電子產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目前期為承接環(huán)勝電子（深圳）有限公司現(xiàn)有視訊產(chǎn)品、電子智能產(chǎn)品及系統(tǒng)組裝業(yè)務(wù)；后期將逐步承接其新增業(yè)務(wù)及產(chǎn)品線。根據(jù)規(guī)劃，惠州廠將于2022年四季度達(dá)產(chǎn)。

　　海南礦業(yè)：石碌鐵礦石懸浮磁化焙燒技術(shù)改造項(xiàng)目開(kāi)工

　　海南礦業(yè)（601969）11月29日晚間公告，近日收到關(guān)于公司募投項(xiàng)目石碌鐵礦石懸浮磁化焙燒技術(shù)改造項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“磁化焙燒項(xiàng)目”）的建筑工程施工許可證，該項(xiàng)目于2021年11月27日正式開(kāi)工建設(shè)。磁化焙燒項(xiàng)目實(shí)施并達(dá)產(chǎn)后，公司鐵精礦品位將從原來(lái)的62.5%提高到65%以上，鐵金屬回收率由60%提高至85%。

　　中密控股：公司受疫情影響的廠區(qū)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)

　　中密控股（300470）11月29日晚間公告，公司受疫情影響的廠區(qū)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，公司已全面恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并正在全力以赴加班生產(chǎn)，力爭(zhēng)將本次疫情的影響降到最低。

　　茂化實(shí)華：控股子公司8萬(wàn)噸/年MTBE等裝置已恢復(fù)生產(chǎn)

　　茂化實(shí)華（000637）11月29日晚間公告，控股子公司東油公司8萬(wàn)噸/年MTBE裝置、32萬(wàn)噸/年MTBE原料預(yù)處理裝置、16萬(wàn)噸/年碳四萃取裝置已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)，目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常；控股子公司東成公司2萬(wàn)噸/年乙醇胺裝置節(jié)能審查工作正在積極有序推進(jìn)。

　　遠(yuǎn)興能源：終止募投項(xiàng)目和控股子公司乙二醇項(xiàng)目

　　遠(yuǎn)興能源（000683）29日晚間公告，終止募投項(xiàng)目“博源化學(xué)乙二醇項(xiàng)目”，因產(chǎn)業(yè)政策、能耗指標(biāo)等約束致使該項(xiàng)目續(xù)建很難獲得合法合規(guī)手續(xù)；乙二醇市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩、生產(chǎn)成本升高及市場(chǎng)價(jià)格低等因素致使項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)增大；終止控股子公司之全資子公司蘇尼特堿業(yè)的乙二醇項(xiàng)目，該項(xiàng)目因原材料和乙二醇市場(chǎng)因素影響，已停緩建多年，且在當(dāng)前“碳達(dá)峰”和“碳中和”等政策背景下，該項(xiàng)目的可行性發(fā)生重大變化。另外，為聚焦天然堿主業(yè)，公司擬將控股子公司內(nèi)蒙古博源聯(lián)合化工有限公司80%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給泉順實(shí)業(yè)。

　　光明地產(chǎn)：擬轉(zhuǎn)讓東平小鎮(zhèn)公司股權(quán)及相應(yīng)股東借款

　　光明地產(chǎn)（600708）11月29日晚間公告，公司擬通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所向關(guān)聯(lián)方光明生態(tài)島投資發(fā)展有限公司，轉(zhuǎn)讓全資子公司光明食品集團(tuán)上海東平小鎮(zhèn)農(nóng)場(chǎng)有限公司100%股權(quán)及相應(yīng)股東借款，此次交易涉及合計(jì)金額為14.63億元。初步測(cè)算，如交易完成，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)約1.7億元。此次交易符合公司在當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)復(fù)雜變化下的經(jīng)營(yíng)策略，有利于快速回籠投入，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

　　龍大肉食：10月份生豬銷售收入同比減少64.62%

　　龍大肉食（002726）11月29日晚間公告，公司全資子公司龍大養(yǎng)殖10月份銷售生豬2.92萬(wàn)頭，環(huán)比增加1.39%，同比減少25.32%；10月份實(shí)現(xiàn)銷售收入0.46億元，環(huán)比減少6.12%，同比減少64.62%。龍大養(yǎng)殖10月份商品豬銷售均價(jià)為11.95元/公斤，比9月份下降7.44%。

　　士蘭微：擬9000萬(wàn)元增資參股公司士蘭明鎵

　　士蘭微（600460）11月29日晚間公告，為推動(dòng)化合物半導(dǎo)體生產(chǎn)線的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，公司擬與廈門半導(dǎo)體投資集團(tuán)按目前股權(quán)比例，以貨幣方式同比例認(rèn)繳廈門士蘭明鎵化合物半導(dǎo)體有限公司（簡(jiǎn)稱“士蘭明鎵”）新增的全部注冊(cè)資本3億元，公司認(rèn)繳9000萬(wàn)元。此次增資繳足出資后的1個(gè)月內(nèi)，公司擬回購(gòu)廈門半導(dǎo)體投資集團(tuán)所持有的士蘭明鎵4.723%的股權(quán)。

　　盤龍藥業(yè)：擬參與設(shè)立陜西秦龍藥康投資基金

　　盤龍藥業(yè)（002864）11月29日晚間公告，公司擬與關(guān)天資本共同發(fā)起設(shè)立陜西秦龍藥康投資基金，基金總規(guī)模不超過(guò)2億元，其中公司作為有限合伙人出資不高于4000萬(wàn)元。基金實(shí)繳規(guī)模70%以上主要圍繞醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新類項(xiàng)目，包括但不限于以創(chuàng)新藥及其產(chǎn)業(yè)鏈、骨科領(lǐng)域創(chuàng)新產(chǎn)品或技術(shù)、高端醫(yī)療器械、細(xì)胞免疫療法、基因免疫療法等。

　　康恩貝：子公司掛牌轉(zhuǎn)讓迪耳藥業(yè)25%股權(quán)

　　康恩貝（600572）11月29日晚間公告，為聚焦發(fā)展中藥大健康產(chǎn)業(yè)核心業(yè)務(wù)，及時(shí)處置低效資產(chǎn)、回籠資金，控股子公司金華康恩貝擬公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓迪耳藥業(yè)25%股權(quán)，掛牌價(jià)不低于3974.72萬(wàn)元。

　　天士力：獨(dú)家品種坤心寧顆粒獲藥品注冊(cè)證書

　　天士力（600535）11月29日晚間公告，近日，公司收到國(guó)家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)的公司獨(dú)家品種坤心寧顆粒《藥品注冊(cè)證書》。據(jù)介紹，坤心寧顆粒適應(yīng)癥為女性更年期綜合征，具有溫陽(yáng)養(yǎng)陰，益腎平肝的功效。

　　步長(zhǎng)制藥：注射用帕瑞昔布鈉獲得藥品注冊(cè)證書

　　步長(zhǎng)制藥（603858）11月29日晚間公告，全資子公司山東丹紅近日收到國(guó)家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)的關(guān)于注射用帕瑞昔布鈉的《藥品注冊(cè)證書》。注射用帕瑞昔布鈉用于手術(shù)后疼痛的短期治療。此外，全資子公司通化谷紅擬以750萬(wàn)元受讓新安藥業(yè)擁有的安宮牛黃丸藥品生產(chǎn)技術(shù)。

　　魯抗醫(yī)藥：阿卡波糖片獲得藥品注冊(cè)證書

　　魯抗醫(yī)藥（600789）11月29日晚間公告，近日，公司收到國(guó)家藥監(jiān)局頒發(fā)的關(guān)于阿卡波糖片的藥品注冊(cè)證書。阿卡波糖是一種α-糖苷酶抑制劑，用于治療2型糖尿病。

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責(zé)任編輯：張書瑗