【4月22日早間新聞精選】　

　　宏觀新聞

　　1、國務院總理李克強4月21日主持召開國務院常務會議。會議指出，今年將直達機制常態化，與去年直達資金全部為增量資金不同，今年主要為存量資金，資金總量達2.8萬億元。目前中央財政已下達直達資金2.6萬億元，其中超過2.2萬億元已下達到資金使用單位。會議通過了《中華人民共和國土地管理法實施條例（修訂草案）》。

　　2、財政部發布2021年一季度財政收支情況，1-3月累計，全國一般公共預算收入5.7萬億元，同比增長24.2%。1-3月，印花稅收入1301億元，同比增長69.3%。其中，證券交易印花稅880億元，同比增長94.2%。

　　行業新聞

　　1、近日，上海車展上特斯拉車主維權引發廣泛關注，市場監管總局高度重視，已責成河南省、上海市等地市場監督管理部門依法維護消費者合法權益。

　　2、針對“特斯拉車主上海車展維權”事件，鄭州市鄭東新區市場監督管理局昨日回應，責成特斯拉汽車銷售服務（鄭州）有限公司立即出具相關行車數據。

　　3、工信部裝備工業發展中心21日發布《關于重型柴油車國六排放產品確認工作的通知》，要求自今年7月1日起停止生產、銷售不符合國六標準要求的重型柴油車產品，并公示了產品名單。

　　4、中國汽車工程學會副秘書長侯福深在上海車展期間表示，2025年，中國有望實現70%的量產新車型具備L3級別的自動駕駛水平、L4級別自動駕駛水平的汽車開始規模化應用，到2030年有望實現L5級別自動駕駛水平汽車的量產。

　　5、工信部數據顯示，一季度，電信業務收入累計完成3601億元，同比增長6.5%，增速同比提高4.7個百分點，較上年末提高2.9個百分點。

　　6、國際航空運輸協會（IATA）預計2021年航空公司收入將較2019年下降55%。

　　7、央行、發改委、證監會印發《綠色債券支持項目目錄（2021年版）》，7月1日起施行。增加了有關綠色農業、綠色建筑、可持續建筑、水資源節約和非常規水資源利用等新時期國家重點發展的綠色產業領域類別。刪除了涉及煤炭等化石能源生產和清潔利用的項目類別，更好地實現了與國際標準的接軌。

　　8、華為智能汽車解決方案BU總裁王軍稱，今年將有多款使用華為智能汽車部件的重磅車型上市，正式開啟華為智能汽車解決方案的規模商用新征程。

　　9、乘聯會表示，4月第二周的乘用車市場零售達到日均4.2萬輛，同比2020年4月的第二周增長16%，相對2019年4月第二周是增長12%的，表現相對較好。

　　10、廣州市發布通知，享受市轄區人才政策的家庭和單身（含離異）人士，購買商品住房時，須提供購房之日前12個月在人才認定所在區連續繳納個人所得稅或社會保險的繳納證明，不得補繳。

　　11、基礎設施公募REITs試點進程又向前邁進了關鍵一步，4月21日晚間，滬深交易所雙雙宣布，基礎設施公募REITs迎來首批申報項目。

　　12、農業農村部決定，5月1日起在全國范圍開展非洲豬瘟等重大動物疫病分區防控工作。科學規劃生豬養殖布局，加強大區內省際間生豬產銷規劃銜接。

　　13、國家發展改革委、國家能源局就加快推動新型儲能發展征求意見，到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，低成本、高可靠、長壽命等方面取得長足進步，新型儲能裝機規模達3000萬千瓦以上，新型儲能在推動能源領域碳達峰碳中和過程中發揮顯著作用。

　　14、截至目前，全國累計報告接種新冠疫苗超過2億劑次。

　　15、周三，北京證監局通報了新一批不具備經營證券期貨業務資質的機構名單，“天津股俠”、“小紅帽愛股票”（原名北京女俠）、“王金生”等一眾微博“大V”赫然在列。

　　公司新聞

　　1、中潛股份（維權）股東劉勇擬被強平不超4%公司股份。

　　2、ST康美（維權）回復問詢函，針對可能面臨的投資者民事訴訟索賠，公司期末補充計提或有訴訟支出5億元，公司合計計提或有訴訟支出10億元。

　　3、歌爾股份預計上半年凈利潤為15.61億元至17.96億元，同比增長100%至130%。公司2021年一季度歸母凈利潤9.66億元，同比增長228%。

　　4、供應鏈人士透露，蘋果12.9英寸iPad Pro Mini LED版本由富士康獨家組裝供貨。蘋果4月21日凌晨發布iPad Pro平板電腦，支持5G，搭載蘋果最新的M1芯片。

　　5、中國中免公告，公司2021年度一季度實現凈利潤28.49億元，上年同期虧損2186萬元。中國中免啟動在香港聯合交易所上市相關籌備工作。牛散陳發樹持續減持中國中免，持股比例降至0.51%。

　　6、長城汽車公告，公司2021年度一季度實現凈利潤16.4億元，上年同期虧損6.5億元。實現總營收311億元，同比增長150%。

　　7、北向資金昨日凈流出10.6億。中國平安凈賣出5.9億，招商銀行凈賣出3.6億，立訊精密凈賣出3.3億，通威股份凈賣出3億。平安銀行、隆基股份、貴州茅臺凈流入8.6億元、2.84億元、2.48億元。

　　8、宏達股份大幅下修業績預期，一季度預虧21億元-23億元。

　　9、中國人壽2021年第一季度歸屬于母公司股東的凈利潤較2020年同期相比，預計增加約人民幣94億元到人民幣128億元，同比增長約55%至75%。

　　10、上海家化公告，公司2021年度一季度實現凈利潤1.69億元，同比增長42%。

　　11、對于近日網傳“民生銀行4月1日被接管”傳聞，民生銀行表示，此為惡意謠言，我行已經報案，并向監管報告。

　　12、荷蘭光刻機巨頭ASML發布財報稱，第一季度凈盈利13.3億歐元，同比飆升近2.5倍，因全球芯片荒之下其設備需求大幅增長；凈營收增長近80%至43.6億歐元。該公司上調2021年營收預期，預計全年營收增長將接近30%。

　　環球市場

　　美股三大指數全線收漲 納指漲超1%

　　美東時間周三，美股三大指數全線收漲，其中，納指漲1.19%，道指漲0.94%，標普500指數漲0.93%。科技股漲跌不一，特斯拉漲3.5%，奈飛跌超7%。熱門中概股普漲，蔚來汽車漲5.32%，小鵬汽車漲4.25%。

　　COMEX 6月黃金期貨收漲0.8%。

　　美油布油均收跌超2%，其中，WTI 6月原油期貨收跌1.32美元，跌幅2.10%，報61.35美元/桶。布倫特6月原油期貨收跌1.73美元，跌幅2.58%，報65.32美元/桶。

　　投資機會參考

　　非洲豬瘟防控再次升級 疫苗擁有極大應用空間

　　農業農村部發布《非洲豬瘟等重大動物疫病分區防控工作方案（試行）》。《工作方案》提到，農業農村部決定自2021年5月1日起在全國范圍開展非洲豬瘟等重大動物疫病分區防控工作。建立大區重大動物疫病防控與應急處置協同機制，探索建立疫情聯合溯源追查制度，必要時進行跨省應急支援。機構指出，考慮到國內養殖結構中仍有相當大的比例為散戶及中小養殖戶、生豬養殖密度遠高于歐美發達國家、跨區域生豬調運仍較為頻密以及毒株自然變異等客觀事實，通過嚴格生物安全防控來控制和根除非洲豬瘟面臨很大困難，因此合法、正規、安全、有效的疫苗仍有極大應用空間，對生豬產能恢復仍是極大加成。若非瘟疫苗能成功商用，這一單品也有望貢獻30-50億元甚至更大規模的市場增量，行業空間有望被進一步打開。公司方面，蔚藍生物（603739）子公司蔚藍生物制品參與了哈爾濱獸藥研究所開展的非洲豬瘟等畜禽動物疫苗的研究。中牧股份（600195）產品包括禽用疫苗、獸用疫苗、特種疫苗三大類，是業內產品品種最全、生產能力和產量最大的動物疫苗企業，與哈爾濱獸醫研究所等科研機構組建了研發基地和產學研開發聯合體。

　　5年新增3000萬千瓦 發改委確定新型儲能發展目標

　　發改委等部門對《國家發展改革委 國家能源局關于加快推動新型儲能發展的指導意見（征求意見稿）》公開征求意見。到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變，低成本、高可靠、長壽命等方面取得長足進步，新型儲能裝機規模達3000萬千瓦以上。機構預計，2021-2023年全球鋰電池儲能新增裝機將分別達42.58/77.32/104.50GWh，年均復合增速為56.65%，其中分布式光伏配儲能新增裝機分別為21.20/37.21/53.89GWh，年均復合增速為59.44%；全球集中式風光配儲能新增裝機分別為7.00/13.87/20.30GWh，年均復合增速為70.26%。A股上市公司中，派能科技（688063）掌握儲能系統中的核心技術環節和成本重心-鋰電池包的制造，下游客戶涵蓋 Sonnen、Segen Ltd、Energy S.R.L．等海外知名戶用儲能系統集成商。固德威（688390）在儲能逆變器業務上，據伍德麥肯錫數據，公司儲能逆變器在全球戶用儲能市場市占率排第一位，達到15%。

　　索尼新建圖像傳感器工廠 滿足手機攝像頭需求增長

　　索尼半導體解決方案公司4月21日宣布，從2021年4月起開始運營新的晶圓生產線，將主要量產CMOS圖像傳感器。記者從索尼獲悉，新工廠總建筑面積48000平方米，無塵車間10000平方米。2020年12月起，CIS受益于汽車攝像頭、手機多攝、安防數碼監控、機器視覺等多條賽道的爆發，產能緊張，三星等其他CIS供應商平均漲價20%-40%。機構指出，2021年手機整體出貨量實現同比正增長，單機攝像頭數量增長雖然邊際放緩，但是光學規格升級持續，預計64M產品將進一步替代48M成為中高階機型主攝方案，同時雙主攝等方案也將提升高階產品需求；汽車方面，汽車電子化、ADAS等滲透將帶動車載cis需求增長，隨著智能網聯L4/l5滲透，未來平均單車配置將從1-2個提升至10-15個，長期空間有望接近手機市場。相關上市公司中，韋爾股份（603501）是全球CIS龍頭企業，據BDO數據，目前韋爾子公司豪威科技在汽車領域市占率約為29%，僅次于安森美，倒車后視攝像頭全球第一。晶方科技（603005）長期承接豪威、索尼等頭部CIS廠商的訂單，封測的圖像傳感器主要應用于手機、安防、計算機和汽車四大終端場景。

　　單月出貨占比已超去年全年 三元鋰電高鎳化大勢所趨

　　近年來，LGC、三星SDI、SKI、CATL、Panasonic等全球一梯隊電池廠均把NCM811、NCMA、NCA等高鎳技術路線作為研發方向。據財聯社星礦數據顯示，三月高鎳電池在三元電池中滲透率已達33.7%，超過2020年三元高鎳電池不到25%的占比，進一步明確高鎳化大趨勢。三元高鎳通過低鈷化降低對稀缺資源鈷的依賴程度，實現成本可控；通過提高鎳含量有效解決里程焦慮，是當前商業化的技術路線中的最優解。得益于政策對能量密度的指引和安全保障不斷完善，目前高鎳普及條件已經成熟，2021年全球上市的主要新車型中大部分均為NCM811技術路線。機構預計，2025年三元高鎳預計將在國內/全球動力電池中的滲透率達到62%/66%，未來5年復合年均增長率將達到95%/90%，前景廣闊。公司方面，容百科技（688005）是三元高鎳正極材料龍頭公司，核心客戶包括寧德時代、SK、孚能科技、億緯鋰能、蜂巢能源等國內外主流鋰電池廠商。當升科技（300073）已開發三代高鎳產品，技術參數領先行業，2022年三元規劃產能將達7.4萬噸。

　　停復牌

　　停牌

　　002504 弘高創意

　　復牌

　　無

　　公告摘要

　　【熱點】

　　民生銀行：相關信息為惡意造謠 已經向公安機關報案

　　民生銀行4月21日晚間公告，今日網傳公司有關不實信息。公司鄭重聲明：相關信息為惡意造謠，本公司已經向公安機關報案并將追究相關主體的法律責任。

　　中國中免：啟動在香港聯合交易所上市相關籌備工作

　　中國中免4月21日晚間公告，公司董事會審議通過了《關于授權公司管理層啟動公司發行境外上市外資股（H股）并在香港聯合交易所有限公司上市相關籌備工作的議案》。目前，公司正與相關中介機構就公司發行境外上市外資股（H股）并在香港聯合交易所有限公司的相關工作進行商討，關于本次發行上市的具體細節尚未確定。

　　【業績】

　　之江生物：2020年度凈利同比增長1709% 擬10派16元

　　之江生物公告，公司2020年度實現總營收20.52億元，同比增長692.72%，歸屬于上市公司股東的凈利潤9.32億元，同比增長1708.96%。公司擬10派16元。

　　歌爾股份：預計上半年凈利潤同比增長100%-130%

　　歌爾股份4月21日晚公告，預計上半年凈利潤為15.61億元至17.96億元，同比增長100%至130%。同日公告，分拆所屬子公司歌爾微電子至創業板上市。

　　上海家化：一季度凈利同比增41.92%

　　上海家化（600315）4月21日晚間公告，一季度營收21.15億元，同比增長27.04；凈利潤1.69億元，同比增長41.92%；基本每股收益0.25元。

　　棲霞建設：一季度商品房權益合同銷售金額12.52億元

　　棲霞建設（600533）4月21日晚間公告，1-3月，公司商品房權益合同銷售面積3.96萬平方米，上年同期商品房合同銷售面積0.32萬平方米；商品房權益合同銷售金額12.52億元，上年同期商品房合同銷售金額0.66億元。

　　鼎龍股份：一季度凈利同比增160.7%

　　鼎龍股份（300054）4月21日晚間公告，公司一季度實現營業收入5.2億元，同比增長83.73%；歸母凈利潤3753.82萬元，同比增160.70%；基本每股收益0.04元。本報告期公司經營業績同比顯著增長主要系：通用打印耗材業務和鼎匯微電子CMP拋光墊業務均實現收入和利潤同比雙增長，以及新增珠海天硌納入合并報表范圍所致。

　　中國中免：一季度凈利28.49億元 同比扭虧

　　中國中免4月21日晚間公告，一季度營收181.34億元，同比增長127.48%；實現凈利28.49億元，同比扭虧。

　　中國人壽：一季度凈利同比預增55%至75%

　　中國人壽（601628）4月21日晚間公告，一季度歸屬于母公司股東的凈利潤較2020年同期相比，預計增加約人民幣94.00億元到人民幣128.18億元，同比增長約55%至75%。業績增長的主要原因是投資收益的影響。

　　玉龍股份：一季度凈利預增337%到436%

　　玉龍股份（601028）4月21日晚間公告，預計2021年第一季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為9200萬元到1.13億元，同比增長336.68%到436.36%。2021年初，大宗商品市場價格持續上漲，公司抓住了大宗商品市場回升的機遇，使得公司2021年第一季度凈利潤同比發生較大增長。

　　太平鳥：一季度凈利同比增2222%

　　太平鳥（603877）4月21日晚間公告，一季度營收26.7億元，同比增長93.10%；實現凈利2.03億元，同比增長2222.25%。

　　長城汽車：一季度凈利潤16.39億元 同比扭虧

　　長城汽車4月21日晚間公告，一季度營收311.17億元，同比增長150.62%；凈利潤16.39億元，同比扭虧。

　　宏達股份：大幅下修2020年業績預告

　　宏達股份（600331）4月21日晚間披露業績預告更正公告，此前2020年預虧10.6億元至15億元。修正后，預虧21億元至23億元。公司在披露《2020年年度業績預虧公告》前，四川信托未提供2020年度財務報表，基于當時公司能夠收集了解到的四川信托相關情況，公司初步判斷對四川信托的股權投資減值，預計公司對四川信托2020年第四季度的投資收益和減值為-8億元至-12億元。

　　中材科技：一季度凈利同比增140%

　　中材科技（002080）4月21日晚間公告，公司一季度實現營業收入39.41億元，同比增長36.40%；歸母凈利潤5.81億元，同比增140.02%；基本每股收益0.346元。報告期內，公司風電葉片、玻璃纖維、鋰電池隔膜等主導產業經營狀況良好，產銷量及盈利能力均大幅提升。

　　創維數字：一季度凈利同比增104.53%

　　創維數字（000810）4月21日晚間公告，公司一季度實現營業收入22.2億元，較去年調整后同比增長29.76%；歸母凈利潤1.56億元，同比增104.53%；基本每股收益0.1464元。

　　沈陽化工：一季度凈利3.13億元 同比扭虧

　　沈陽化工（000698）4月21日晚間公告，公司一季度實現營業收入28.09億元，歸母凈利潤3.13億元，同比扭虧；基本每股收益0.38元。

　　萬泰生物：一季度凈利同比增311%

　　萬泰生物（603392）4月21日晚間公告，一季度營收8.24億元，同比增長165.05%；凈利潤2.89億元，同比增長310.61%。

　　三只松鼠：一季度凈利同比增67.57%

　　三只松鼠（300783）4月21日晚間公告，公司一季度實現營業收入36.7億元，同比增長7.58%；歸母凈利潤3.15億元，同比增長67.57%；基本每股收益0.79元。

　　中國聯通：一季度歸母凈利潤為16.92億元 同比增長21.2%

　　中國聯通（600050）4月21日晚間公告，公司一季度實現營業收入822.72億元，同比增長11.4%；歸母凈利潤為16.92億元，同比增長21.2%。

　　閩發鋁業：2020年凈利潤6280.59萬元 同比增33.53%

　　閩發鋁業（002578）4月21日晚間披露年報，公司2020年實現營業收入為15.93億元，同比增長8.88%；歸母凈利潤6280.59萬元，同比增長33.53%；基本每股收益0.07元。每10股派發現金紅利0.3元（含稅）。

　　洽洽食品：一季度凈利潤同比增長32.7%

　　洽洽食品（002557）4月21日晚間公告，公司一季度實現營業收入13.79億元，較上年調整后同比增長20.22%；凈利潤為1.98億元，同比增長32.70%；基本每股收益0.39元。

　　百潤股份：一季度凈利潤1.31億元 同比增長112.15%

　　百潤股份（002568）4月21日晚間披露年報，公司2020年實現營業收入為19.27億元，同比增長31.20%；歸母凈利潤5.36億元，同比增長78.31%；基本每股收益1.03元。擬10轉4派5元。公司2021年度一季度實現凈利潤1.31億元，同比增長112.15%。

　　【增減持】

　　中國中免：牛散陳發樹持續減持 持股比例降至0.51%

　　中國中免（601888）4月21日晚間披露2021年一季報和2020年報，從前十名股東持股情況來看，陳發樹持股比例由2020年末的0.52%，下降至2021年一季度末的0.51%。而在2020年三季度末，陳發樹持股比例為1.1%。不過，潘斐蓮持股比例則由2020年三季度末的0.85%，上升至今年一季度末的1.18%。

　　【合同中標】

　　江淮汽車：與博世動力總成系統中國區簽訂戰略合作框架協議

　　江淮汽車（600418）4月21日晚間公告，與博世動力總成系統中國區簽訂戰略合作框架協議。雙方協同就面向后國六時代零排放的高效內燃機進行開發合作，其中搭載博世動力總成系統中國區燃油系統及后處理噴射系統的皮卡CN6bRDE在2021年項目啟動，2023年7月小批量投放市場。雙方就博世動力總成系統燃料電池部件搭載江汽集團整車開展意向研究。

　　奧園美谷：與KD Medical簽署戰略合作協議

　　奧園美谷（000615）4月21日晚間公告，全資子公司廣州奧美與KD Medical，co．，ltd．簽署《戰略合作協議》，就廣州奧美與 KD Medical 美麗健康產業合作事宜達成初步意向。KD Medical 2016年成立于韓國首爾，是一家專注于醫療美容用醫療器械制造銷售，醫療美容用活性原料開發與研究的科技型公司。主營溶脂針，動能素，PDRN，注射用透明質酸鈉等產品。

　　【重大投資】

　　中材科技：擬投資9.65億元建設年產9萬噸新一代高模高強玻璃纖維生產線

　　中材科技（002080）4月21日晚間公告，全資子公司泰山玻纖擬在山東省泰安市投資9.65億元建設一條年產9萬噸新一代高模高強玻璃纖維生產線。項目建設規模適中，產品定位準確，產品方案設計合理，符合大功率風電葉片及海上風電等領域對玻璃纖維彈性模量及抗拉強度等提出的新需求，市場前景廣闊。

　　新宙邦：擬投資建設年產59000噸鋰電添加劑項目

　　新宙邦（300037）4月21日晚間公告，公司擬以控股孫公司江蘇瀚康下設的合資公司瀚康電子材料為實施主體，在江蘇省淮安市淮安工業園區投資建設年產59，000噸鋰電添加劑項目，項目預計總投資約12億元，分兩期投資，一期投資約6.6億元，建設周期2年；二期投資約5.4億元，項目二期根據市場需求適時啟動。

　　【并購重組】

　　德展健康：子公司簽署《投資意向書》 或對香港排放權交易所有限公司實現控股

　　德展健康（000813）4月21日晚間公告，全資子公司德嘉健康與全球碳資產有限公司及香港排放權交易所有限公司（簡稱“標的公司”）簽署《投資意向書》。碳資產公司持有標的公司98.5%的股權。德嘉健康擬與碳資產公司和標的公司建立合作關系。各方一致同意，為實現合作目的而采取的合作方式，包括但不限于德嘉健康對標的公司股權進行收購，或對標的公司進行增資等以實現控股目的。

　　【其他】

　　凱恩股份：擬剝離工業配套用紙相關的資產、負債及子公司、參股公司股權

　　凱恩股份（002012）4月21日晚間公告，公司擬將工業配套用紙相關的資產及負債整體劃轉至全資子公司凱恩新材，資產及負債轉移完成后，公司擬將所持凱恩特紙47.20%的股權轉讓給王白浪，同時將所持凱恩新材60%股權、衢州八達紙業有限公司100%股權、遂昌縣成屏二級電站有限責任公司47.11%股權轉讓給凱恩特紙。交易對手方王白浪為公司董事，本次交易構成了關聯交易。

　　立方制藥：公司倉庫發生火災事故 預計不會對相關產品銷售產生影響

　　立方制藥（003020）4月21日晚間公告，公司位于合肥市望江西路522號的廠區倉庫發生火災事故。火情發生后，公司立即啟動應急預案，迅速疏散人員、防止火勢蔓延，積極配合消防人員開展滅火工作，現場火情得到有效控制并徹底撲滅，經現場確認未發現人員傷亡。本次火災預計不會對相關產品銷售產生影響。

　　北京文化（維權）：合計6億元轉讓三部電影各25%份額

　　北京文化（000802）4月21日晚間公告，公司分別與西藏慧普華企業管理有限公司簽署了《轉讓協議》，轉讓《封神三部曲之封神榜現世》（暫定名）、《封神三部曲之魔道爭鋒》（暫定名）、《封神三部曲之封神天下》（暫定名）三部影片各25%份額，轉讓價格均為2億元，累計合同金額6億元。截至本公告披露日，公司已收到西藏慧普華上述轉讓款5.5億元。

　　萬科A：深鐵集團計劃參與轉融通證券出借業務

　　萬科A（000002）4月21日晚間公告，持股比例27.91%的股東深鐵集團，計劃在本公告披露之日起15個交易日后的6個月內，參與轉融通證券出借業務，參與股份數量不超過9724萬股（不超過公司A股股份的1%），約占公司總股本的0.837%。參與該業務股份的所有權不發生轉移。

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責任編輯：張書瑗